Komputronik S.A. — Capital/Financing Update 2019

Nov 8, 2019

Zarząd Komputronik S.A. (Emitent), informuje o podpisaniu w dniu 7 listopada 2019 roku aneksów (opatrzonych datą 7 listopada 2019 r.) do umów zawartych z Santander Bank Polska S.A. w zakresie wskazanym poniżej:

1. Aneks do Umowy o multilinię zawarty pomiędzy Komputronik S.A., Komputronik Biznes Sp. z o.o. a Santander Bank Polska S.A.

2. Aneks do umowy o kredyt rewolwingowy zawarty pomiędzy Komputronik S.A. a Santander Bank Polska S.A.

3. Aneks do umowy na limit na gwarancje zawarty pomiędzy Komputronik S.A. a Santander Bank Polska S.A.

Przedmiotem aneksów do ww. umów jest głównie:

(a) okres udostępnienia finansowania dla ww. aneksów został ustalony na dzień 14 sierpnia 2020 roku;

(b) zmiana wartości wskaźnika finansowego "wskaźnik zadłużenia netto / EBIDTA" z 4,5 na 5,5;

(c) zmiana zabezpieczeń - w szczególności poprzez ustanowienie hipoteki oraz zastawu na aktywach należących do Grupy Kapitałowej Emitenta;

(d) wprowadzenie harmonogramu spłat skorelowanego z przepływami pieniężnymi generowanymi z realizowanych projektów, do umowy o kredyt rewolwingowy jak niżej:

- z 29,0 mln PLN na 24,92 mln PLN od dnia 31.01.2020,

- z 24,92 mln PLN na 20,84 mln PLN od dnia 28.02.2020,

- z 20,84 mln PLN na 18,80 mln PLN od dnia 31.03.2020,

- z 18,80 mln PLN na 16,76 mln PLN od dnia 30.04.2020.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 31/2019 z dnia 31.10.2019r. Emitent informuje, iż adaptacyjny model wykorzystania instrumentów finansowych, skorelowany jest z harmonogramem płatności uzyskiwanych z zamykanych projektów. Emitent dodatkowo prognozuje nieznaczne zmniejszenie zapotrzebowania na środki finansowe w związku z zakończeniem "wysokiego sezonu handlowego", przypadającego na okres wrzesień – grudzień każdego roku. Równolegle Emitent liczy na przyznawanie zwiększonych limitów handlowych od dostawców, które nie będą wymagały dodatkowych zabezpieczeń w postaci instrumentów finansowania bankowego, co umożliwi ograniczenie wysokości ponoszonych kosztów finansowych.

Emitent jednocześnie przypomina, iż wraz ze spółkami zależnymi od Emitenta, w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem Santander Bank Polska S.A. i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych Emitentowi limitów: kredytu w rachunku bieżącym, gwarancji bankowych, kredytu rewolwingowego, faktoringowego i operacji walutowych wynosi 82,5 mln PLN (osiemdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych) i nie uległa zmianie, w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport.