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Capital/Financing Update • Apr 5, 2021

코미팜/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.04.05)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	13	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 전환사채
발행일자	2019-06-10
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	16,833
만기일	2024-06-10
2. 사채 취득금액 (통화단위)		10,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		10,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-04-05
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-만기전 취득사유:사채권자의 조기상환청구(Put option) -처리방법:취득 후 전량소각
5. 취득자금의 원천		제14회차 전환사채 발행대금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 1.사채취득금액은 사채인수계약서 제3조제10항에 의거, 사채의 표면이자는 0.0%입니다. -상기 2.만기전 취득 사채에 관한 사항 중 주당 전환가액은 사채인수계약서 제24조제라항제4호에 따라 시가하락에 의한 조정(2019.12.10)후 전환가액입니다.
※ 관련공시	2019-07-15 전환가액의조정(제10회차, 제11회차, 제12회차, 제13회차) 2019-12-10 전환가액의조정(제13회차) 2019-06-05 전환사채권발행결정(제13회차)