KOLON MOBILITY GROUP CORPORATION

M&A Activity • Aug 8, 2025

공개매수신고서 6.0 코오롱모빌리티그룹(주) Y 공 개 매 수 신 고 서

금융위원회 귀중	2025년 08월 08일
공 개 매 수 자	성 명 : 주식회사 코오롱
	주 소 : 경기도 과천시 코오롱로 11전화번호 : 02-3677-3111
대 리 인	성 명 : NH투자증권 주식회사
	주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 전화번호 : 1544-0000
공개매수신고서 및 공개매수설명서의 열람 장소
가. 공개매수신고서	ㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.krㆍ한국거래소 전자공시시스템 :　kind.krx.co.kr
나. 공개매수설명서	ㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.krㆍ한국거래소 전자공시시스템 :　kind.krx.co.krㆍ공개매수사무취급자 : NH투자증권(주)의 본점과 지점, 그 밖의 영업소

<요약정보> 공개매수자ㆍ성명 : 주식회사 코오롱 ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인ㆍ대상회사와의 관계 □ 대상회사 본인 ■ 대상회사의 최대주주 또는 임원 □ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등)공개매수 대상회사명코오롱모빌리티그룹 주식회사공개매수 목적

□ 경영권안정 □ M&A □ 지주회사요건충족 ■ 상장폐지 □ 기타 - 내용: 공개매수자는 (1) 본 공개매수 대상회사인 코오롱모빌리티그룹(주)(이하 "대상회사")를 완전자회사화 하기 위하여 본 공개매수를 통하여 대상회사의 보통주식과 우선주식을 추가 취득하고, 이와 동시에 대상회사와의 포괄적 주식교환절차를 진행할 예정입니다.(2025.08.07 공개매수자 주요사항보고서 참고) 본 공개매수와 포괄적 주식교환이 관련 법령 및 절차에 따라 예정대로 진행되면 대상회사의 보통주식 및 우선주식은 상장폐지될 예정입니다. 공개매수자는 주식교환 효력 발생 전에 공개매수를 통해 포괄적주식교환을 위한 지분 확보 및 대상회사의 주주들에게 시가 대비 프리미엄이 반영된 공개매수 가격으로 보유주식을 매도할수 있는 기회를 제공하고자 본 건 공개매수를 추진합니다. [공개매수 대상주식 개요 요약]

구분	기발행 보통주식수	기발행 우선주식수	발행주식총수
대상회사 주식 합계	62,777,250	2,456,120	65,233,370
(-) (i) 자기주식	1,446,022	185,848	1,631,870
(-) (ii) 공개매수자 소유	47,224,569	1,394,155	48,618,724
공개매수 대상주식	14,106,659	876,117	14,982,776

공개매수대상 주식등주식등의 종류대상회사의 보통주식및 우선주식매수 예정 수량(비율)보통주식 14,106,659주(발행주식총수의 약 21.62%)우선주식 876,117주(발행주식총수의 약 1.34%)매수 가격보통주식 : 주당 4,000원우선주식 : 주당 5,950원공개매수조건공개매수자는 신고서 제출일 현재 공개매수자인 최대주주가 보유하고 있지 않은 대상회사의 보통주식과 우선주식 전부(자기주식 제외, 보통주식 14,106,659주, 우선주식 876,117주, 보통주식과 우선주식 합계 기준 발행주식총수의 22.97%)에 대해 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식의 전부를 매수할 예정이며 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.공개매수기간2025.08.08. - 2025.09.08.(결제일: 2025.09.10)보유주식등신고서 제출일 현재보유 수량보통주식 : 47,224,569주우선주식 : 1,394,155주보유 비율(발행주식 총수 기준)보통주식 : 72.39%우선주식 : 2.14%합계 : 74.53%공개매수후(예정)보유 수량보통주식 : 61,331,228주우선주식 : 2,270,272주보유 비율(발행주식 총수 기준)보통주식 : 94.02%우선주식 : 3.48%합계 : 97.50%사무취급자NH투자증권 주식회사

(주) 본 공개매수는 대상회사의 보통주 및 우선주를 공개매수 대상으로 하므로 상기 표의 매수예정수량 및 보유 비율의 발행주식 총수는 대상회사의 보통주식수와 우선주식수를 합산하여 산정하였으며, 대상회사의 주식매수선택권은 해당 권리 행사에 따른 신주발행여부가 정해지지 않았으므로(자기주식 혹은 현금 지급이 가능함) 발행주식총수에서 제외하였습니다.

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

가. 회사의 개요 1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수				주요종속회사수
기초	증가	감소	기말
---	---	---	---	---	---
상장	3	-	-	3	3
비상장	22	-	1	21	5
합계	25	-	1	24	8

2) 연결대상회사의 변동내역

구 분	자회사	사 유
신규연결	-	-
-	-
연결제외	네이처브리지㈜	청산소멸
-	-

3) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

공개매수자의 명칭은 [주식회사 코오롱]이며 영문으로는 [KOLON CORPORATION]라고 표기합니다. 약식으로는 [㈜코오롱] 또는 [KOLON]으로 표기합니다.

4) 설립일자 및 존속기간

공개매수자는 국내 최초로 나일론 섬유를 생산하는 기업으로 1957년 4월 12일에 설립되었습니다. 또한 공개매수자의 주식은 1975년 6월 23일자로 상장되어 유가증권시장에서 매매가 개시되었습니다.

5) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

- 주 소 : 경기도 과천시 코오롱로 11 (별양동)

- 전화번호 : 02-3677-3111

- 홈페이지 : https://www.kolon.com 6) 중소기업 해당여부

공개매수자는 중소기업기본법에 의거한 중소기업에 해당되지 않습니다.

중소기업 해당 여부		미해당
	벤처기업 해당 여부	미해당
중견기업 해당 여부		미해당

7) 주요사업의 내용 공개매수자는 2009년 12월 31일, 인적분할을 통해 신설회사인 코오롱인더스트리㈜를 설립하였으며, 2009년까지 공개매수자가 영위하던 주요사업은 코오롱인더스트리㈜로 이관되었습니다.존속회사인 ㈜코오롱(공개매수자)은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')에 따라 지주회사로 전환되었습니다.㈜코오롱은 지주회사로서 주식의 소유를 통하여 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로하는 회사입니다. 이에 인적분할 이후인 2010년부터의 주된 사업의 내용은 (i)지주회사 고유의 사업인 자회사의 제반 사업내용을 지배/경영지도/정리/육성하는 지주사업, (ii)'코오롱' 브랜드 상표권 등 지적재산권의 라이센스 사업 및 관련 광고사업, (iii)부동산 매매 및 임대업, (iv)시장조사 및 경영자문, 무형자산의 판매 및 용역사업 등 입니다.㈜코오롱은 지주회사로서 지배구조의 투명성을 제고/경영의 효율성을 강화/경영 자원의 효율적 배분을 통해 기업가치와 주주가치를 제고해 나갈 것 입니다.

지주회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제18조의2제2항에 의거 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다.1. 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위2. 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 50(자회사가 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 따른 주권상장법인인 경우, 주식 소유의 분산요건 등 상장요건이 국내 유가증권시장의 상장요건에 상당하는 것으로 공정거래위원회가 고시하는 국외 증권거래소에 상장된 법인의 경우, 공동출자법인인 경우에는 100분의 30으로 하고, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20으로 한다) 미만으로 소유하는 행위3. 계열회사가 아닌 국내 회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(벤쳐지주회사 또는 소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내 회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내 계열회사의 주식을 소유하는 행위4. 금융지주회사 외의 지주회사인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위

또한, 공개매수자의 연결대상 종속회사의 주요영위사업은 아래와 같습니다.

구 분	재화 또는 용역	관련회사
지주사업부문	수입수수료, 임대수익, 배당수익 등	㈜코오롱
건설사업부문	토목, 건축, 주택, 환경처리시설, 발전설비 공사 등	코오롱글로벌㈜
주거용 건물 건설업	코오롱이앤씨㈜
풍력발전업	하사미㈜양산에덴밸리풍력발전㈜
유통사업부문	종합 도소매업, 자동차 수입 판매 등	코오롱모빌리티그룹㈜코오롱아우토㈜코오롱오토모티브㈜코오롱제이모빌리티㈜코오롱라이프스타일컴퍼니㈜로터스카스코리아㈜코오롱모터스㈜
제약사업부문	의약품 제조 및 판매	코오롱제약㈜
바이오사업부문	기초 의약 물질 제조업	코오롱티슈진㈜
IT사업부문	IT 솔루션 및 IT 서비스	코오롱베니트㈜
기타사업부문	휴게시설 위탁 운영업,건설자재 도소매 및 서비스,사업시설 유지관리 서비스업,경영컨설팅 및 공공관계서비스업,부동산 개발업 및 공급업,여객자동차운송플랫폼사업,합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업,항공기용 부품 제조업 등	㈜테크비전코오롱엘에스아이㈜이노베이스㈜코오롱하우스비전㈜리베토코리아㈜Libeto Pte Ltd.㈜파파모빌리티에픽프라퍼티인베스트먼트컴퍼니㈜㈜엑시아머티리얼스코오롱스페이스웍스㈜

사업부문별 사업의 개요

1) 지주사업부문

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적 기준 이상의 해당 회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다.지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 공개매수자는 순수지주회사에 해당됩니다.

인적분할 이후인 2010년부터의 주된 사업의 내용은 (i)지주회사 고유의 사업인 자회사의 제반 사업내용을 지배/경영지도/정리/육성하는 지주사업, (ii)'코오롱' 브랜드 상표권 등 지적재산권의 라이센스 사업 및 관련 광고 사업, (iii)부동산 매매 및 임대업, (iv)시장조사 및 경영 자문, 무형자산의 판매 및 용역사업 등 입니다.

2) 건설사업부문 건설사업부문은 "코오롱하늘채". "린든그로브"와 같은 주택 브랜드를 앞세운 주택 및 건축 분야와, 도로/교량 등을 시공하는 토목분야 및 SOC 사업 그리고 국내뿐만이 아니라 해외 상하수도 시설을 시공하는 환경 사업, 풍력발전을 포함한 신재생에너지 사업 등으로 이루어진 종합 건설업을 주 영업 목적으로 하고 있습니다. 3) 유통사업부문 유통사업부문에는 BMW/MINI/Rolls-Royce, Audi, Volvo 등 신차판매, 인증중고차 판매, A/S 정비사업, 오디오 판매(B&O, BOSE)를 주 영업 목적으로 하고 있는 유통서비스사업과 철강, 화학, 군수, 친환경 산업차량, 안전용품 그리고 생활가전 등 다양한 품목을 취급하는종합상사업을 영위하고 있는 무역사업 등이 있습니다.

4) 제약사업부문 제약사업부문은 전문의약품, 일반의약품 및 건강기능식품의 제조ㆍ판매업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2023년 6월 신약연구기업인 플랫바이오와 합병하여 신약개발을 위한신약개발부문을 신설하였습니다. 주요 제품으로 포스터 100/6 HFA, 토피솔밀크로션, 코미, 큐로서프주, 레보플러스정, 토피크로연고, 엘도스탐캡슐, 튜란트, 코푸진시럽, 드로피진,비코그린에스정, 아프니벤큐액, 퍼팩트파워젤, 리얼아미노워터 등이 있습니다. 5) IT사업부문 IT사업부문은 IT유통사업과 IT서비스사업으로 나뉘어집니다. IT유통사업은 IBM, DELL Technologies, SAP, Red Hat, Nutanix, Veritas, Cloudera, SAS 등 글로벌 벤더의 솔루션 유통 및 기술 지원 서비스를 수행하며, IT서비스 사업은 IT인프라 구축/운영, 소프트웨어 개발/운영 서비스 등을 제공하고 있습니다. 6) 바이오사업부문 바이오사업부문은 인대손상치료, 연골재생촉진제의 연구, 개발, 생산, 판매 및 생명공학 분야 연구, 개발, 생산, 투자를 주 영업 목적으로 하고 있으며, 주력 개발품목인 INVOSSA(이하 'TG-C')는 골관절염 세계 최초 세포 유전자 치료제로 미국 임상을 진행 중에 있습니다. 7) 제조사업부문 제조사업부문은 방산, 항공, 우주, 모빌리티 분야에서 복합소재 기반 고부가가치 부품의 개발과 생산을 주 영업 목적으로 하고 있으며, Aero Defense 부문과 Mobility 부문으로 나뉘어집니다. Aero Defense 부문은 고온, 고압 환경에 견딜 수 있는 복합소재 기술을 바탕으로 방산 제품(지상/항공/유도/함정 무기 등)과 항공기 구조체 부품, 우주 발사체 및 위성부품을 생산하고 있습니다. Mobility 부문은 차량 경량화와 내구성 강화를 위한 복합소재 기술을 기반으로 외ㆍ내장부품과 전기차, 수소차에 적용되는 중간재와 부품을 생산하여 자동차 부품사 및 완성차 업체에 공급하고 있습니다. 8) 기타사업부문 기타사업부문에서는 코오롱스포렉스로 대표되는 스포츠 센터의 운영사업과 시설의 유지관리를 주된 사업으로 하는 코오롱엘에스아이가 있습니다.

9) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형
유가증권시장 상장	1975.06.23	해당사항 없음

나. 회사의 연혁 1) 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임		임기만료또는 해임
신규	재선임
2021.03.29	정기주총	사내이사(대표이사) 안병덕사외이사 최준선	상근감사 김종원	사내이사(대표이사) 유석진사외이사 이상돈
2023.03.28	정기주총	사내이사 이수진사외이사 장다사로	사내이사 옥윤석사내이사 유병진	-
2024.03.28	정기주총	사내이사(대표이사) 이규호상근감사 정석화	사내이사(대표이사) 안병덕사외이사 최준선	상근감사 김종원
2024.07.01	-	-	-	사내이사 옥윤석

2) 최대주주의 변동 최근 5사업연도 중 최대주주의 변동은 없습니다. 3) 상호의 변경 최근 5사업연도 중 상호의 변경은 없습니다.

4) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재진행중인 경우 그 내용과 결과최근 5사업연도 중 지배회사 및 주요종속회사의 화의, 회사정리절차 등의 내용은 없습니다. 5) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용<코오롱>공개매수자는 2024년 4월 30일 이사회 결의를 통해 코오롱데크컴퍼지트 주식회사(現 코오롱스페이스웍스)의 지분 취득의 건을 승인하였으며, 편입일자는 2024년 7월 11일 입니다.

[주요종속회사의 내용]<코오롱글로벌>공개매수자의 종속기업인 코오롱글로벌㈜은 2021년 12월 22일 이사회 결의를 통해 공개매수자의 종속회사인 코오롱오토케어서비스주식회사를 합병하기로 결의하였으며, 본 합병은 소규모합병으로 진행되었습니다. 합병기일은 2022년 3월 1일이었으며, 본 합병을 통해 코오롱오토케어서비스 주식회사의 자회사인 코오롱아우토 및 코오롱오토모티브, 코오롱제이모빌리티가 코오롱글로벌의 자회사로 편입되었습니다.또한 2022년 7월 20일 이사회 결의를 통해 수입자동차 판매/정비 및 수입 오디오 판매 사업 부문을 인적분할하여 '코오롱모빌리티그룹 주식회사'를 분할 신설 설립하기로 결의하였습니다. 2022년 12월 13일 주주총회에서 인적분할 계획서가 승인 되었으며, 2023년 1월1일을 분할기일로 분할되었습니다.※ 상세한 내용은 코오롱글로벌이 공시한 2022년 09월 27일자 주요사항보고서(회사분할결정), 2022년 11월 17일자 증권신고서(분할)를 참조하시기 바랍니다.<코오롱모빌리티그룹>공개매수자의 종속기업인 코오롱모빌리티그룹㈜은 2023년 6월 9일 이사회결의를 통해 회사가 영위하는 사업부문을 분할하여 '코오롱모터스 주식회사'를 설립하는 단순ㆍ물적분할을 결정하였으며, 2023년 9월 1일을 분할기일로 분할되었습니다.※ 상세한 내용은 코오롱모빌리티그룹이 공시한 2023년 06월 09일자 주요사항보고서(회사분할결정), 2023년 09월 01일자 합병등종료보고서(분할)를 참조하시기 바랍니다.<코오롱제약>공개매수자의 종속기업인 코오롱제약㈜은 신 사업영업의 확대 및 기업가치 제고를 목적으로 2023년 3월 28일 흡수합병의 방식으로 신약연구개발, 컨설팅, 연구용역 사업을 영위하는 플랫바이오 주식회사를 합병하기로 결의하였으며, 2023년 6월 1일 플랫바이오와 합병하여 신약개발을 위한 신약개발부문을 신설하였습니다.※ 상세한 내용은 코오롱제약이 공시한 2023년 03월 29일자 회사합병결정을 참조하시기 바랍니다.<코오롱오토모티브>공개매수자의 종속기업인 코오롱오토모티브㈜는 2023년 3월 13일 이사회에서 인적분할의 방식으로 전기자동차 및 이륜차 판매 대행, 수입판매를 주요 사업으로 하는 코오롱라이프스타일컴퍼니㈜를 설립하기로 결의하였으며, 2023년 5월 1일을 분할기일로 분할되었습니다.※ 상세한 내용은 코오롱오토모티브가 공시한 2023년 03월 16일자 회사분할결정을 참조하시기 바랍니다.

[주요계열회사의 내용]<코오롱인더스트리>1) 지배회사2021년 8월 2일 이사회 결의로 코오롱인더스트리가 완전모회사가 되고, 코오롱머티리얼을 완전자회사로 하는 소규모 포괄적 주식 교환을 결정하였습니다. 2021년 9월 14일 주총갈음 이사회에서 코오롱인더스트리와 코오롱머티리얼 간의 포괄적 주식 교환 계약이 가결되었습니다. 2021년 10월 20일 코오롱인더스트리와 코오롱머티리얼과의 포괄적 주식교환이 완료되었습니다.2022년 3월 29일 개최된 주주총회에서 코오롱인더스트리의 영업 및 재산의 일부를 분할하여 그 분할된 재산으로 슈퍼트레인 주식회사를 설립하고 코오롱인더스트리는 존속하기로 결의하고, 슈퍼트레인 주식회사는 코오롱인더스트리의 채무를 승계하기로 하였습니다.또한 위 결의에 의하여 상법 소정의 분할절차를 완료하였으므로, 2022년 5월 3일 이사회에서 분할보고총회 갈음 공고 승인의 건을 가결하였습니다. 2022년 5월 4일 분할 등기 완료되었습니다.2023년 6월 29일 이사회에서 종속회사인 케이오에이와의 합병계약 승인의 건을 가결하였고, 2023년 8월 4일 주주총회 갈음 이사회에서 합병 승인의 건을 가결하였습니다. 또한, 위 결의 이후 상법 소정의 소규모합병절차를 완료하였으므로 2023년 9월 6일 이사회에서 합병보고총회 갈음 공고를 승인의 건을 가결하였고, 같은날 합병 등기 완료되었습니다.2024년 8월 8일 이사회 결의로 한앤컴퍼니의 SK마이크로웍스와 합작법인 설립 계약을 체결했습니다. 이번 합작법인 설립은 코오롱인더스트리와 SK마이크로웍스가 산업용 필름 부문에서의 경쟁력을 강화하고, 글로벌 시장에서의 입지를 확고히 하기 위한 전략적 파트너십 일환으로 진행되었습니다.2024년 9월 23일 이사회 결의로 종속회사인 코오롱글로텍의 자동차소재 사업부문을 인적분할하여 코오롱인더스트리에 흡수합병하기로 결정하였으며, 2024년 9월 25일 코오롱글로텍과 분할합병계약을 체결하였습니다. 2024년 11월 6일 주주총회 갈음 이사회에서 분할합병 승인의 건을 가결하였습니다. 또한, 위 결의 이후 분할합병 관련 소정의 절차를 완료하였으므로 2025년 1월 2일 이사회에서 분할합병보고총회 갈음 공고 승인의 건을 가결하였고, 2025년 1월 3일 분할합병 등기 완료되었습니다.※ 상세한 내용은 코오롱인더스트리(주)가 공시한 2021년 10월 20일자 증권발행실적보고서(합병등), 2022년 5월 9일자 합병등종료보고서(분할) 및 2023년 9월 6일자 합병등종료보고서(합병), 2024년 8월 8일자 타법인 주식 및 출자증권 취득결정, 2025년 1월 8일자 합병등종료보고서(합병)을 참조하시기 바랍니다.2) 주요종속회사2-1) 코오롱글로텍2024년 4월 30일 이사회에서 코오롱데크컴퍼지트(現 코오롱스페이스웍스)에 복합소재사업의 일부(AP사업부, BI사업부, HT사업부) 영업 양도 건과 ㈜코오롱에 코오롱글로텍이 보유한 코오롱데크컴퍼지트(現 코오롱스페이스웍스) 지분 100% 양도 건을 승인하였습니다. 영업 양도 및 지분 양도 일자는 2024년 7월 1일입니다.2024년 5월 30일 이사회에서 코오롱인더스트리에 Kolon Glotech U.S.A. Corp.의 지분 전량 양도 건을 승인하였으며, 2024년 5월 31일 주식양수도 계약을 체결하여 2024년 6월 5일 양도 완료하였습니다.2024년 9월 23일 이사회에서 코오롱글로텍의 자동차소재 사업부문을 인적분할하여 코오롱인더스트리에 흡수합병하는 분할합병계약서 체결 건을 승인하였으며, 2024년 9월 25일코오롱인더스트리와 분할합병계약을 체결하였습니다. 2024년 11월 6일 주주총회에서 분할합병 승인의 건을 가결하였습니다. 위 결의 이후 분할합병 관련 소정의 절차를 완료하였으므로 2025년 1월 2일 이사회에서 분할합병 완료 보고 및 공고의 건을 가결하였고, 2025년 1월 3일 분할합병 등기 완료되었습니다.※ 상세한 내용은 2024년 5월 2일자 특수관계인에 대한 영업양도, 특수관계인에 대한 주식의 처분 공시 및 2024년 9월 25일자 주요사항보고서(회사분할합병결정)를 참조하시기 바랍니다.2-2) 코오롱이앤피2024년 4월 30일 이사회에서 코오롱데크컴퍼지트에 복합소재사업의 일부(UD Tape) 영업 양도 건을 승인하였으며, 양도일자는 2024년 7월 1일입니다.2024년 5월 29일 이사회에서 코오롱인더스트리에 KOLON PLASTICS USA, INC.의 지분 전량 양도 건을 승인하였으며, 2024년 5월 31일 주식양수도 계약을 체결하여 2024년 6월 5일 양도 완료하였습니다.2-3) Kolon USA Inc.2024년 6월 30일 Kolon USA Inc.는 Kolon Glotech U.S.A. Corp.와 KOLON PLASTICS USA, INC.를 합병하였습니다.

6) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화2024년 3월 28일 제69기 정기주주총회 승인을 통해 사업목적 관련 정관 조문 개정을 위하여 하기 사업목적을 정관에 추가하였습니다.- 미술관운영업[주요종속회사의 내용]<코오롱글로벌>

회사명	일자	내용
코오롱글로벌	2020.03.25	사업목적사항 추가	101. 건설기계장비 임대업102. 면직물 직조업103. 매트리스 및 침대 제조업104. 생활용 가구 도매업105. 가구 소매업
2022.03.29	사업목적사항 추가	106. 건설기계 및 물류장비(중고 포함) 판매업, 정비업 및 부품사업107. 상품권 판매업108. 금융상품 중개업109. 전 각호에 부대되는 일체의 사업
2023.01.02.	사업목적사항 삭제	81. 자동차 판매업 및 자동차정비 사업82. 중고차 매매업, 렌터카 사업 및 화물운송대행업83. 오토바이 및 그 관련부품 판매업 및 수리업107. 상품권 판매업108. 금융상품 중개업
2024.03.28	사업목적사항 추가	104. 공공하수도관리대행업

※ 상기 숫자는 정관상 사업목적사항의 순번입니다.[주요계열회사의 내용]<코오롱인더스트리>2022년 3월 29일 제12기 정기주주총회 승인을 통해 ESG경영 및 친환경 사업 강화 등을 목적으로 아래 관련 사업을 정관에 사업 목적 추가하였습니다.- 친환경 제품과 그 관련 제품의 연구, 제조 가공 및 판매업- 나노섬유와 그 관련 제품의 연구, 제조 가공 및 판매업2023년 3월 28일 제13기 정기주주총회 승인을 통해 사업 추가를 고려한 관련 사업목적을 반영하기 위해 아래와 같이 정관에 사업 목적 추가하였습니다.- 자동차 신품 판매업2025년 3월 26일 제15기 정기주주총회 승인을 통해 코오롱글로텍㈜ 분할합병에 따른 사업목적을 반영하기 위해 아래와 같이 정관에 사업 목적 추가하였습니다. - 자동차 부품 제조업, 판매업 및 서비스업 7) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

회사명	일자	주된 변동내용
코오롱글로벌	2021.03	라비에벨중국복합문화타운㈜→한중문화타운㈜로 상호변경
2021.12	코오롱제이모빌리티㈜ 설립
2022.03	코오롱오토케어서비스㈜ 합병
2022.03	Libeto Pte. Ltd.의 리베토코리아㈜ 주식 인수
2022.03	한중문화타운(주) 청산
2023.01	코오롱글로벌㈜ 인적분할 (코오롱글로벌㈜ 존속, 코오롱모빌리티그룹㈜ 분할신설)
2023.03	엑시아머티리얼스 주식 인수
2023.09	양산에덴밸리풍력발전㈜ 주식 인수
코오롱모빌리티그룹	2023.01	코오롱아우토㈜ 종속회사로 편입
2023.01	코오롱오토모티브㈜ 종속회사로 편입
2023.01	코오롱제이모빌리티㈜ 종속회사로 편입
2023.05	코오롱라이프스타일컴퍼니㈜ 설립
2023.05	로터스카스코리아㈜ 설립
2023.09	코오롱모터스㈜ 설립
2024.07	롤스로이스 A/S센터 오픈
코오롱베니트	2021.02	Wandisco 파트너 계약
2021.05	IBM Geography Excellence Award 수상
2021.05	Confluent 파트너 계약
2021.06	파트너 검수지원센터 오픈
2021.08	스티보시스템즈 파트너 계약
2022.02	Lenovo 커머셜(B2B) 비즈니스 부문 총판 계약
2022.04	IT유통사업부문 여의도 '서울본부' 개소
2022.05	Veritas Value Added Distributor 2022 수상
2023.01	아토리서치 총판 계약
2023.05	Denodo 파트너 계약
2024.03	비아이매트릭스(BI Matrix)파트너 계약
2024.06	SAS 국내 단독 총판 계약 체결
2024.06	KOLON BENIT AI Alliance 발족식
2024.08	EPI-USE 파트너 계약
2024.10	HCL Software 총판 계약
2024.10	Tricentis 파트너 계약
코오롱제약	2021.06	컴플라이언스경영시스템(ISO37301) 방침 제정컴플라이언스책임자 공동 선임(전재광, 오동민)
2021.07	컴플라이언스경영시스템(ISO37301)인증
2022.12	안전보건경영시스템(ISO45001)인증
2023.03	사내이사 변경(감성훈→이용수)플랫바이오 흡수합병 결정 이사회결의
2023.06	플랫바이오 흡수합병->신약개발부문 신설사내이사/대표이사 선임(김선진)제약사업부문/신약개발부문 각자 대표 체제(전재광, 김선진)
2024.08	대표이사 체제 변경(각자대표 전재광, 김선진->단독 대표이사 전재광 )
코오롱스페이스웍스	2021.04	이노스페이스 복합재 연소관 개발 납품계약
2022.11	방위사업청장 표창_2021년 민군기술협력사업 유공자 표창
2024.07	최대주주 변경 (코오롱글로텍 100% → ㈜코오롱 100%)
2024.07	코오롱글로텍 차량경량화부품, 방탄 특수소재, 수소탱크 사업 및 코오롱이앤피 배터리소재 사업 인수
2024.07	사명변경 (코오롱데크컴퍼지트 → 코오롱스페이스웍스)
2024.08	주주배정 유상증자 700억
2024.12	천안공장 준공
2025.02	제3자배정 유상증자 200억 (현대자동차, 기아자동차)
코오롱티슈진	2021.12	TG-C, 고관절 골관절염(Hip OA) 미국 임상 2상 승인
2021.12	TG-C, 미국 임상 3상 투약 재개
2021.12	제3자배정 유상증자 (약 354억원)
2022.08	제3자배정 유상증자 (약 388억원)
2022.09	제1회차 기명식 무이권부 무보증 사모 영구 전환사채 발행 (330억원)
2023.04	제3자배정 유상증자 (약 399억원)
2024.01	TG-C, 미국 임상 3상 TGC-15302에 대해 510명 환자등록
2024.05	제3자배정 유상증자 (약 477억원)
2024.06	TG-C, 미국 임상 3상 TGC-12031에 대해 510명 환자등록
2024.06	제2회차 기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행 (245억원)
2024.07	TG-C, 미국 임상 3상 환자투약 완료
2025.01	제3자배정 유상증자 (약 441억원)
2025.02	제3회차 기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행 (565억원)
코오롱인더스트리	2021.03	대표이사 선임(장희구 재선임)대표이사 선임(유석진 각자대표이사 신규선임)
2023.03	대표이사 변경(장희구→김영범)

다. 자본금 및 발행주식총수 1) 자본금 변동추이

(단위 : 원, 주)

종류	구분	제71기 1분기(2025년 3월말)	제70기(2024년말)	제69기(2023년말)	제68기(2022년말)	제67기(2021년말)
보통주	발행주식총수	12,626,426	12,626,426	12,626,426	12,626,426	12,626,426
액면금액	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
자본금	63,132,130,000	63,132,130,000	63,132,130,000	63,132,130,000	63,132,130,000
우선주	발행주식총수	1,076,390	1,076,390	1,076,390	1,076,390	1,076,390
액면금액	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
자본금	5,381,950,000	5,381,950,000	5,381,950,000	5,381,950,000	5,381,950,000
기타	발행주식총수	-	-	-	-	-
액면금액	-	-	-	-	-
자본금	-	-	-	-	-
합계	자본금	68,514,080,000	68,514,080,000	68,514,080,000	68,514,080,000	68,514,080,000

2) 주식의 총수 현황 공개매수자의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 보통주 12,626,426주, 우선주 1,076,390주 입니다.

(기준일 :	2025.08.07	)	(단위 : 주, %)

구 분		주식의 종류				비고
보통주	우선주	신형우선주	합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		-	-	-	50,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		65,351,617	3,844,251	173,937	69,369,805	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		52,725,191	2,767,861	173,937	55,666,989	-
	1. 감자	16,725,191	2,767,861	-	19,493,052	인적분할에 따른 감소
2. 이익소각	-	-	-	-	-
3. 상환주식의 상환	-	-	-	-	-
4. 기타	36,000,000	-	173,937	36,173,937	액면병합신형우선주의 보통주 전환
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		12,626,426	1,076,390	-	13,702,816	-
Ⅴ. 자기주식수		-	-	-	-	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		12,626,426	1,076,390	-	13,702,816	-
Ⅶ. 자기주식 보유비율		-	-	-	-	-

3) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :	2025.08.07	)	(단위 : 주)

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
취득(+)	처분(-)	소각(-)
배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내직접 취득	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
공개매수	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
소계(a)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
소계(b)	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
기타 취득(c)			-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
총 계(a+b+c)			-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

4) 종류주식(우선주) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자
주당 발행가액(액면가액)
발행총액(발행주식수)
현재 잔액(현재 주식수)
주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)
이익배당에 관한 사항		우선주식의 배당은 비참가적 비누적적이며 현금배당에 있어서만 보통주식보다 액면금액을 기준으로 연1%를 더 배당함.단, 보통주식에 대한 배당을 하지 아니한 경우와 주식으로 배당하는 경우에는 적용하지 아니함.
잔여재산분배에 관한 사항		-
상환에관한 사항	상환권자	발행인 및 주주
상환조건	-
상환방법	-
상환기간	-
주당 상환가액	-
1년 이내상환 예정인 경우	-
전환에관한 사항	전환권자	주주
전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-
발행이후 전환권행사내역	N
전환청구기간	-
전환으로 발행할주식의 종류	-
전환으로발행할 주식수	-
의결권에 관한 사항		의결권 없음
기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

※ 우선주 3,844,251주를 발행하였으나, 2009년 12월 31일 실시된 대상회사의 인적분할로 인해 우선주는 총 1,076,390주로 분할되었습니다.

라. 임원의 현황1) 임원의 현황

(기준일 :	2025.08.07	)	(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의관계	재직기간	임기만료일
의결권있는 주식	의결권없는 주식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
안병덕	남	1957.12	부회장	사내이사	상근	대표이사	- 2018.01~2020.12 : 코오롱인더스트리 부회장- 2021.01~2023.12 : 코오롱 대표이사 부회장- 2024.01~현재 : 코오롱 대표이사(지원부문) 부회장- 학력 : 연세대학교 경영학	3,567	-	계열회사임원	2021.01.01~현재	2027.03.28
이규호	남	1984.08	부회장	사내이사	상근	대표이사	- 2019.01~2020.12 : 코오롱인더스트리 FnC부문 COO- 2021.01~2022.12 : 코오롱글로벌 자동차부문 부사장- 2023.01~2023.12 : 코오롱모빌리티그룹 대표이사 사장- 2024.01~현재 : 코오롱 대표이사(전략부문) 부회장- 학력 : Cornell University 호텔경영학	-	-	최대주주의직계비속	2024.01.01~현재	2027.03.28
유병진	남	1973.11	전무	사내이사	상근	윤리경영실장	- 2017.04~2017.12 : 코오롱 윤리경영실 상무- 2018.01~현재 : 코오롱 윤리경영실장- 학력 : 고려대학교 중문학	-	-	계열회사임원	2017.04.01~현재	2026.03.28
이수진	여	1979.03	전무	사내이사	상근	경영관리실장	- 2019.01~2024.06 : 코오롱 경영관리실 상무- 2024.07~현재 : 코오롱 경영관리실장- 학력 : 연세대학교 경영학	-	-	계열회사임원	2010.10.18~현재	2026.03.28
최준선	남	1951.09	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	- 1995~2017 : 성균관대학교 법학과 교수- 2014 : 법무부 회사법 개정 특별위원회 위원장- 2017 : 국민연금 의결권 행사 전문위원회 위원 금융감독원 분쟁조정위원회 위원- 2021.03~현재 : 코오롱 사외이사- 학력 : Philip's University, Marburg 법학 박사	-	-	계열회사임원	2021.03.29~현재	2027.03.28
장다사로	남	1957.09	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	- 2008~2013 : 대통령실 총무기획 대통령실 기획관리실장 등- 2014~2015 : 원광대학교 산학협력단 초빙교수- 2023.03~현재 : 코오롱 사외이사- 학력 : 국민대학교 행정학 박사	-	-	계열회사임원	2023.03.28~현재	2026.03.28
정석화	남	1965.02	상근감사	감사	상근	상근감사	- 2019.01~2019.12 : 하나은행 기관사업단장 전무- 2020.01~2020.12 : 하나은행 리테일&WM 그룹장- 2021.04~2024.03 : 하나원큐 여자농구단 단장- 2024.03~현재 : 코오롱 감사- 학력 : 경북대학교 사회복지학	-	-	계열회사임원	2024.03.28~현재	2027.03.28
전승호	남	1975.10	사장	미등기	상근	고문	- 2018.03~2024.03 : 대웅제약 대표이사 사장- 2025.03~현재 : 코오롱 임원실 사장 겸)코오롱티슈진 대표이사 사장- 학력: Aalto University 경영학 석사	-	-	계열회사임원	2025.03.01~현재	-
김현기	남	1967.11	부사장	미등기	상근	브랜드커뮤니케이션실장겸)CSR사무국장	- 1993.11~2024.12 : 중앙일보 논설실 논설실장, 편집국장- 2025.01~현재 : 코오롱 브랜드커뮤니케이션실장 겸)코오롱 CSR사무국장- 학력 : Keio University 미디어디자인 박사	-	-	-	2025.01.01~현재	-
조성빈	남	1969.08	전무	미등기	상근	경영기획실장	- 2018.09~2025.01 : ㈜그린에그에프엔비 대표이사- 2025.02~2025.04 : 코오롱 경영기획실 전무- 2025.05~현재 : 코오롱 경영기획실장- 학력 : 서울대학원 경영학 박사	-	-	-	2025.02.01~현재	-
박성중	남	1976.10	상무	미등기	상근	미래전략2실장	- 2016.01~2021.12 : 코오롱글로텍 기획팀 팀장- 2022.01~2023.12 : 코오롱글로텍 경영기획실장 상무보- 2024.01~2024.12 : 코오롱 전략기획3실장- 2025.01~현재 : 코오롱 미래전략2실장- 학력 : 서울대학교 MBA	-	-	계열회사임원	2024.01.01~현재	-
이인우	남	1969.05	상무	미등기	상근	Creative Planning실장	- 2016.01~2022.12: 코오롱글로벌 LSI실장- 2023.01~현재 : 코오롱 Creative Planning실장- 학력 : 한양대학원 관광학	-	-	계열회사임원	2023.01.01~현재	-
이연준	남	1970.01	상무	미등기	상근	경영기획실	- 2020.01~2025.04 : 코오롱인더스트리 인사담당 상무- 2025.05~현재 : 코오롱 경영기획실 상무- 학력 : 고려대학교 무역학	-	-	-	2025.05.01~현재	-
설성헌	남	1975.06	상무보	미등기	상근	브랜드커뮤니케이션실	- 2014.01~2022.12 : 코오롱 브랜드커뮤니케이션실 수석- 2021.01~2022.12: (겸)코오롱글로벌 Wellness TF 수석- 2023.01~현재 : 코오롱 브랜드커뮤니케이션실 상무보- 학력 : 경희대학교 행정학	-	-	-	2023.01.01~현재	-
신은주	여	1975.02	상무보	미등기	상근	CSR사무국	- 2013.11~2023.12 : 코오롱 CSR사무국 이사- 2024.01~현재 : 코오롱 CSR사무국 상무보- 학력 : 연세대학교 사회복지학	-	-	-	2013.11.01~현재	-
최유정	여	1980.12	상무보	미등기	상근	미래전략1실장	- 2020.08~2023.12 : 코오롱 전략기획실 수석- 2024.01~2024.12 : 코오롱 전략기획1실 실장- 2025.01~현재 : 코오롱 미래전략1실 실장- 학력 : University of Southern California 회계학	-	-	계열회사임원	2020.08.24~현재	-

2) 등기임원의 타회사 임원겸직 현황

임원명	소속회사명	직위	상근여부
유병진	㈜엠오디	감사	비상근
이수진	㈜코오롱인베스트먼트	기타비상무이사	비상근
코오롱스페이스웍스㈜	감사	비상근
이규호	코오롱인더스트리㈜	사내이사	상근
코오롱글로벌㈜	사내이사	상근
코오롱모빌리티그룹㈜	사내이사	상근
장다사로	(주)한국토지신탁	감사위원이 되는사외이사	비상근
최준선	아시아나항공	감사위원이 되는사외이사	비상근

3) 임원의 M&A 경력※ 해당사항 없음

마. 최대주주 및 특수관계인에 관한 사항

(기준일 :	2025.08.07	)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율		비고
주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
이웅열	최대주주 본인	보통주	6,279,798	49.74	-
안병덕	발행회사임원	보통주	3,567	0.03	-
이상희	최대주주의 친인척	보통주	60,000	0.48	-
이혜숙	최대주주의 친인척	보통주	91,562	0.73	-
이경주	최대주주의 친인척	보통주	91,362	0.72	-
계		보통주	6,526,289	51.69	-
-	-	-	-

※ 상기 최대주주 및 특수관계자의 소유주식 중 의결권이 없는 주식(우선주)은 없으므로 의결권이 있는 주식(보통주)의 지분율을 기재하였습니다.

바. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항 공개매수 대상회사의 주식을 소유하고 있는 공개매수자의 특별관계자 내역은 다음과같습니다. 공개매수자의 계열회사 내역은 하기 "아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

(기준일 :	2025.08.07	)	(단위 : 백만원)

구분	성 명	공개매수자와의 관계	생년월일 또는 사업자등록번호 등	자본금	최대주주	사업내용
법인	오운문화재단	계열단체	202-82-31008	15,942	출연형태 운영, 최대주주 없음	공익재단
개인	이웅열	최대주주	560418	-	-	-
최현석	대상회사 임원	680910	-	-	-
박남규	대상회사 임원	660126	-	-	-
최현	계열사임원	670128	-	-	-
안병덕	계열사임원	571205	-	-	-
박문희	계열사임원	670301	-	-	-
류재익	계열사임원	700920	-	-	-
이재혁	계열사임원	720205	-	-	-
김응옥	계열사임원	670301	-	-	-
서정민	계열사임원	701116	-	-	-
이경만	계열사임원	660410	-	-	-
서창희	기타	600131	-	-	-
박진우	계열사임원	741224	-	-	-
이상만	계열사임원	670925	-	-	-
조진	계열사임원	790406	-	-	-
하춘식	계열사임원	661014	-	-	-
송혁재	계열사임원	660208	-	-	-
강이구	대상회사 임원	670502	-	-	-
김현진	대상회사 임원	680401	-	-	-

사. 최근 3사업연도의 재무제표

연결 재무상태표
제 71 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 70 기말 2024.12.31 현재
제 69 기말 2023.12.31 현재
제 68 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 71 기 1분기말	제 70 기말	제 69 기	제 68 기
자산
유동자산	2,382,289,797,477	2,342,580,567,812	2,025,631,560,137	1,684,980,865,279
현금및현금성자산	614,005,078,915	350,912,545,008	355,059,487,134	311,466,700,774
매출채권	312,338,416,391	307,025,655,664	285,576,829,549	308,623,007,698
기타채권	833,215,080,406	956,295,791,204	934,753,938,244	597,454,833,369
금융자산	19,081,501,286	141,802,604,560	10,621,258,161	144,312,396,965
재고자산	374,956,891,641	396,045,272,654	291,529,467,811	216,370,582,455
파생상품자산	12,739,487,992	11,757,541,263	8,200,876,032	1,865,006,991
당기법인세자산	268,016,471	42,528,260	920,429,731	42,073,371
기타자산	215,630,001,532	178,643,306,356	130,597,342,396	96,231,460,425
매각예정자산	55,322,843	55,322,843	8,371,931,079	8,614,803,231
비유동자산	4,926,826,705,580	4,697,903,934,513	3,205,787,396,449	2,974,058,352,512
매출채권	16,717,516,415	0	173,002,120	339,352,957
기타채권	269,506,831,774	181,496,159,750	156,815,604,301	208,904,801,624
금융자산	118,666,003,850	117,457,693,616	108,464,184,975	117,124,241,822
파생상품자산	3,158,590,127	6,504,348,999	451,842,682	8,867,100,927
기타자산	33,465,191,058	27,020,319,219	9,807,256,689	38,464,032,682
관계기업및공동기업투자	1,294,260,489,243	1,228,682,920,885	1,094,883,348,146	1,064,871,207,880
유형자산	854,294,903,103	856,903,927,928	594,253,975,044	538,379,276,657
사용권자산	216,268,225,952	220,825,038,529	269,854,928,724	236,118,887,608
투자부동산	674,574,861,380	668,635,532,639	695,804,947,728	533,666,342,337
영업권	267,271,241,297	267,109,841,296	90,541,524,141	40,381,504,000
무형자산	908,395,915,010	875,933,645,614	78,934,697,179	80,912,367,875
이연법인세자산	269,699,394,439	246,469,803,771	104,291,462,027	103,725,978,163
종업원급여자산	547,541,932	864,702,267	1,510,622,693	2,303,257,980
자산총계	7,309,116,503,057	7,040,484,502,325	5,231,418,956,586	4,659,039,217,791
부채
유동부채	3,599,637,899,368	3,061,174,364,090	2,630,756,659,007	2,341,085,909,024
매입채무	530,677,425,402	487,536,867,250	714,165,289,778	533,788,024,403
기타채무	307,807,750,661	307,028,076,521	195,645,566,884	180,264,909,605
금융부채	1,954,803,116,340	1,568,510,043,416	1,237,286,246,540	1,069,771,420,882
리스부채	57,609,685,080	55,845,947,797	67,045,601,880	59,315,998,202
당기법인세부채	42,029,043,118	66,568,200,611	8,628,513,873	26,919,340,477
충당부채	35,626,702,832	30,406,125,839	42,389,677,395	35,129,443,048
파생상품부채	75,846,283,419	37,832,627,600	7,427,290,509	9,180,008,176
기타부채	595,237,892,516	507,446,475,056	358,168,472,148	426,716,764,231
비유동부채	1,327,860,317,941	1,631,465,868,348	1,290,128,416,466	1,017,623,581,221
기타채무	7,610,461,870	5,556,484,702	6,270,322,771	27,206,486,977
금융부채	556,513,945,198	873,821,373,232	758,388,724,113	489,545,747,055
리스부채	162,458,216,125	168,822,597,489	215,338,635,006	201,334,230,129
충당부채	94,139,563,564	94,308,752,402	87,507,741,733	75,295,574,051
파생상품부채	3,641,986,295	3,648,390,668	1,458,400,237	970,405,148
종업원급여부채	66,270,998,390	55,991,182,327	40,393,324,450	57,956,452,819
이연법인세부채	403,101,285,341	404,480,913,565	164,849,857,401	152,491,703,414
기타부채	34,123,861,158	24,836,173,963	15,921,410,755	12,822,981,628
부채총계	4,927,498,217,309	4,692,640,232,438	3,920,885,075,473	3,358,709,490,245
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,663,740,668,617	1,653,673,410,736	1,072,864,466,112	1,091,675,884,737
자본금	68,514,080,000	68,514,080,000	68,514,080,000	68,514,080,000
주식발행초과금	68,713,220,196	113,713,220,196	113,713,220,196	113,713,220,196
이익잉여금	836,271,745,984	818,845,880,418	677,051,428,468	682,054,248,470
기타자본구성요소	690,241,622,437	652,600,230,122	213,585,737,448	227,394,336,071
비지배지분	717,877,617,131	694,170,859,151	237,669,415,001	208,653,842,809
자본총계	2,381,618,285,748	2,347,844,269,887	1,310,533,881,113	1,300,329,727,546
자본과부채총계	7,309,116,503,057	7,040,484,502,325	5,231,418,956,586	4,659,039,217,791

연결 포괄손익계산서
제 71 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 70 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 69 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 68 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

	제71기 1분기 누적	제 70 기	제 69 기	제 68 기
매출액	1,448,147,822,539	6,028,363,775,125	5,878,432,276,811	5,659,922,374,692
지분법이익	27,064,536,385	26,983,638,969	26,445,668,230	65,059,951,966
제품매출액	39,971,109,502	109,528,510,527	77,657,340,783	62,019,816,284
상품매출액	661,895,147,831	2,756,456,882,761	2,963,518,964,840	2,817,091,477,292
용역수익	176,501,906,055	585,133,637,931	576,341,675,901	542,903,443,796
공사수익	526,490,954,097	2,475,499,730,090	2,164,711,268,086	2,107,045,901,174
임대수익	4,984,233,374	24,437,517,326	26,815,292,554	26,023,765,460
기타매출	5,514,900,276	22,163,297,601	19,500,968,965	15,399,311,357
수입수수료	5,725,035,019	28,160,559,920	23,441,097,452	24,378,707,363
매출원가	1,295,100,522,941	5,661,796,012,852	5,412,836,136,744	4,974,430,374,737
지분법손실	839,176,952	90,967,384,597	18,514,697,719	6,324,315,645
제품매출원가	30,960,093,457	67,444,237,986	37,596,287,060	31,035,108,904
상품매출원가	599,010,720,045	2,502,438,255,221	2,712,352,234,320	2,563,173,197,527
용역원가	173,520,883,808	585,183,451,546	568,579,301,639	527,445,551,384
공사원가	485,103,732,384	2,393,067,558,441	2,054,524,570,384	1,828,382,678,470
임대원가	572,019,053	2,745,664,878	3,101,038,518	4,046,135,017
기타매출원가	5,093,897,242	19,949,460,183	18,168,007,104	14,023,387,790
매출총이익	153,047,299,598	366,567,762,273	465,596,140,067	685,491,999,955
판매비와관리비	113,395,187,557	456,120,625,717	366,263,044,316	367,977,000,461
영업이익(손실)	39,652,112,041	-89,552,863,444	99,333,095,751	317,514,999,494
기타수익	30,854,352,353	621,652,739,643	64,127,427,850	90,398,375,477
기타비용	56,150,593,807	193,349,612,252	54,717,656,212	63,972,374,175
금융수익	16,066,752,067	94,721,836,634	54,016,401,864	50,406,988,052
금융비용	70,129,504,158	219,163,534,655	140,358,512,825	107,361,915,197
법인세비용차감전순이익(손실)	-39,706,881,504	214,308,565,926	22,400,756,428	286,986,073,651
법인세비용(수익)	-11,086,373,846	53,318,110,593	7,443,047,306	92,150,607,597
계속영업당기순이익(손실)	-28,620,507,658	160,990,455,333	14,957,709,122	194,835,466,054
중단영업당기순이익(손실)	-250,126,354	-3,363,794,425	429,576,207	0
당기순이익(손실)	-28,870,634,012	157,626,660,908	15,387,285,329	194,835,466,054
기타포괄손익	46,682,571,620	462,134,862,128	-4,822,480,466	16,495,305,377
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	51,639,643,279	463,844,779,757	5,342,009,523	3,017,215,753
확정급여제도의재측정요소	-1,190,786,318	-13,514,062,903	998,142,277	5,818,731,772
지분법평가	54,280,909,851	296,179,904,495	5,637,724,234	-2,834,579,052
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-1,450,480,254	-216,721,781	-1,424,713,163	33,063,033
유형자산재평가이익	0	181,395,659,946	130,856,175	0
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	-4,957,071,659	-1,709,917,629	-10,164,489,989	13,478,089,624
해외사업환산손익	-1,221,455,731	10,211,687,783	940,857,367	-13,162,671,507
지분법평가	-2,542,713,938	-11,363,184,480	-8,760,993,134	23,184,401,318
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	19,983,026	-20,100,624	16,238,039
파생상품평가손익	-1,192,901,990	-578,403,958	-2,324,253,598	3,440,121,774
총포괄손익	17,811,937,608	619,761,523,036	10,564,804,863	211,330,771,431
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업소유주지분	-16,043,388,123	170,308,787,486	8,566,289,654	159,879,870,849
비지배지분	-12,827,245,889	-12,682,126,578	6,820,995,675	34,955,595,205
포괄손익의 귀속
지배기업소유주지분	32,694,428,180	594,961,620,140	3,365,650,517	177,991,566,552
비지배지분	-14,882,490,572	24,799,902,896	7,199,154,346	33,339,204,879
주당이익 (주33)
기본주당계속영업이익(손실) - 보통주 (단위 : 원)	-1,158.00	12,612.00	600
희석주당계속영업이익(손실) - 보통주 (단위 : 원)	-1,154.00	12,612.00	596
기본주당중단영업이익(손실) - 보통주 (단위 : 원)	-14	-188	21
희석주당중단영업이익(손실) - 보통주 (단위 : 원)	-14	-188	21
기본주당순이익(손실) - 보통주 (단위 : 원)	-1,172.00	12,424.00	621	11,664.00
희석주당순이익(손실) - 보통주 (단위 : 원)	-1,168.00	12,424.00	617	11,497.00
기본주당계속영업이익(손실) - 우선주 (단위 : 원)	-1,146.00	12,662.00	650
희석주당계속영업이익(손실) - 우선주 (단위 : 원)	-1,142.00	12,662.00	646
기본주당중단영업이익(손실) - 우선주 (단위 : 원)	-14	-188	21
희석주당중단영업이익(손실) - 우선주 (단위 : 원)	-14	-188	21
기본주당순이익(손실) - 우선주 (단위 : 원)	-1,160.00	12,474.00	671	11,714.00
희석주당순이익(손실) - 우선주 (단위 : 원)	-1,156.00	12,474.00	667	11,547.00

재무상태표
제 71 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 70 기말 2024.12.31 현재
제 69 기말 2023.12.31 현재
제 68 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 71 기 1분기말	제 70 기	제 69 기	제 68 기
자산
유동자산	57,154,263,779	24,211,416,962	19,248,965,537	40,572,393,887
현금및현금성자산	4,311,410,417	3,300,421,430	6,390,174,868	33,995,110,076
매출채권	28,963,943,463	189,491,142	300,480,509	451,786,065
기타채권	4,830,379,734	4,834,470,547	2,346,003,574	2,010,564,915
금융자산	7,308,060,922	7,308,060,922	3,403,028,701	3,229,313,514
파생상품자산	10,752,295,900	7,710,959,447	6,215,462,566	320,553,933
기타자산	988,173,343	868,013,474	593,815,319	565,065,384
비유동자산	1,772,407,707,903	1,732,792,388,623	1,555,308,280,892	1,493,603,554,686
기타채권	322,533,810	1,050,042,962	83,063,827	532,189,554
금융자산	11,256,676,895	11,465,707,820	12,503,558,808	19,666,444,216
파생상품자산	0	3,279,994,247	447,548,002	8,867,100,927
종속기업,관계기업및공동지배기업투자	1,429,357,064,092	1,385,258,029,192	1,218,980,365,321	1,145,018,543,954
유형자산	29,890,510,667	30,049,483,535	10,652,879,815	10,491,866,788
사용권자산	591,804,493	485,482,091	481,366,206	457,895,762
무형자산	6,623,273,952	6,837,804,782	7,710,364,919	8,628,915,056
투자부동산	294,365,843,994	294,365,843,994	304,449,133,994	298,804,181,144
종업원급여자산	0	0	0	1,136,417,285
자산총계	1,829,561,971,682	1,757,003,805,585	1,574,557,246,429	1,534,175,948,573
부채
유동부채	995,124,071,329	879,759,451,801	641,243,633,940	529,508,210,411
단기차입금	691,000,000,000	587,000,000,000	442,000,000,000	372,000,000,000
유동성사채	186,064,780,912	136,919,776,376	91,615,254,562	59,965,165,196
유동성장기차입금	90,000,000,000	130,000,000,000	85,000,000,000	80,000,000,000
리스부채	323,449,049	290,926,064	256,483,935	225,353,451
기타채무	20,647,698,263	18,371,695,645	17,687,264,620	5,269,034,061
파생상품부채	5,890,232,597	5,957,856,031	3,591,506,144	5,826,620,328
기타부채	1,197,910,508	1,219,197,685	1,093,124,679	6,053,450,932
당기법인세부채	0	0	0	168,586,443
비유동부채	178,024,361,907	231,588,126,825	267,477,578,254	342,524,358,286
장기차입금	64,500,000,000	64,500,000,000	130,000,000,000	155,000,000,000
사채	53,905,239,240	113,112,846,911	88,453,240,867	128,578,554,873
리스부채	273,763,156	201,479,563	223,993,794	234,660,320
기타채무	5,100,000,000	0	6,650,000	12,867,096,136
파생상품부채	338,175,042	321,129,294	931,536,543	970,405,148
종업원급여부채	655,187,921	254,822,906	61,127,837	36,966,859
이연법인세부채	53,251,996,548	53,197,848,151	47,801,029,213	44,836,674,950
부채총계	1,173,148,433,236	1,111,347,578,626	908,721,212,194	872,032,568,697
자본
자본금	68,514,080,000	68,514,080,000	68,514,080,000	68,514,080,000
주식발행초과금	68,713,220,196	113,713,220,196	113,713,220,196	113,713,220,196
이익잉여금	233,520,359,584	177,684,445,676	203,561,581,947	194,506,597,743
기타자본구성요소	285,665,878,666	285,744,481,087	280,047,152,092	285,409,481,937
자본총계	656,413,538,446	645,656,226,959	665,836,034,235	662,143,379,876
자본과부채총계	1,829,561,971,682	1,757,003,805,585	1,574,557,246,429	1,534,175,948,573

포괄손익계산서
제 71 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 70 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 69 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 68 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 71 기 1분기	제 70 기	제 69 기	제 68 기
영업수익	40,371,093,807	94,216,679,088	83,930,224,347	70,587,540,302
배당금수익	28,088,387,242	39,431,818,734	35,167,453,529	21,754,890,100
임대수익	3,777,572,546	15,153,201,434	15,353,136,366	14,584,481,839
수입수수료	8,505,134,019	39,631,658,920	33,409,634,452	34,248,168,363
영업비용	8,230,522,191	40,412,999,469	31,070,761,491	30,251,103,320
영업이익(손실)	32,140,571,616	53,803,679,619	52,859,462,856	40,336,436,982
기타수익	188,155,765	17,589,499	6,790,167,692	42,568,581,864
기타비용	112,602,241	39,537,584,373	3,654,298,289	8,337,250,946
금융수익	135,479,290	22,876,247,727	9,163,102,600	5,119,460,112
금융비용	13,850,405,296	50,955,066,182	45,367,795,864	52,226,568,040
법인세비용차감전순이익(손실)	18,501,199,134	-13,795,133,710	19,790,638,995	27,460,659,972
법인세비용(수익)	74,916,926	4,096,174,876	4,632,295,926	-3,506,311,315
당기순이익(손실)	18,426,282,208	-17,891,308,586	15,158,343,069	30,966,971,287
기타포괄손익	-78,602,421	5,301,869,610	-3,875,320,410	3,646,813,897
총포괄손익	18,347,679,787	-12,589,438,976	11,283,022,659	34,613,785,184
주당이익
기본주당순이익(손실) - 보통주 (단위 : 원)	1,344.00	-1,310.00	1,102.00	2,256.00
희석주당순이익(손실) - 보통주 (단위 : 원)	1,339.00	-1,310.00	1,096.00	2,224.00
기본주당순이익(손실) - 우선주 (단위 : 원)	1,356.00	-1,260.00	1,152.00	2,306.00
희석주당순이익(손실) - 우선주 (단위 : 원)	1,352.00	-1,260.00	1,146.00	2,274.00

아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항 1) 기업집단의 명칭 및 계열회사의 수 코오롱그룹 기업집단에 속한 공개매수자의 계열회사는 공정위기업집단 편입기준으로 국내 43개와 해외법인 44개로 총 87개사입니다.

(기준일 :	2025.08.07	)	(단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수
상장	비상장	계
---	---	---	---
코오롱	7	80	87

2) 기업집단에 속해 있는 회사들 국내

(기준일 :	2025.08.07	)	(단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장	6	㈜코오롱	1101110030528
코오롱글로벌㈜	1101110036502
코오롱모빌리티그룹㈜	1341110627048
코오롱인더스트리㈜	1353110013606
코오롱이앤피㈜	1713110003504
코오롱생명과학㈜	1101111948277
비상장	37	㈜테크비전	1345110254190
코오롱이앤씨㈜	1101115531234
㈜코오롱인베스트먼트	1101111902786
덕평랜드㈜	1344110024149
코오롱하우스비전㈜	1345110290508
리베토코리아㈜	1101116620309
그린나래㈜	1615110078133
㈜엠오디	1712110045128
코오롱엘에스아이㈜	1341110427042
코오롱베니트㈜	1353110003920
이노베이스㈜	1341110429402
천안북부일반산업단지㈜	1615110241938
㈜퍼플아이오	1101117376505
삼척오두풍력발전㈜	1341110594560
양산에덴밸리풍력발전㈜	2341110138078
㈜파파모빌리티	1101116736099
하사미㈜	1101115976547
에픽프라퍼티인베스트먼트컴퍼니㈜	1101118279873
㈜기브릿지	1101118321517
코오롱아우토㈜	1342110040660
코오롱오토모티브㈜	1101116036316
코오롱제이모빌리티㈜	1101118138277
코오롱라이프스타일컴퍼니㈜	1101118625555
로터스카스코리아㈜	1101118638433
코오롱모터스㈜	1101118731550
스위트밀㈜	1101112925604
㈜비아스텔레코리아	1101118185616
코오롱제약㈜	1101110256259
코오롱글로텍㈜	1101110524838
코오롱바스프이노폼㈜	1713110030747
아토메탈테크코리아㈜	1244110209967
코오롱스페이스웍스㈜	1345110055689
코오롱바이오텍㈜	1511110078167
코오롱머티리얼㈜	1353110011139
㈜엑시아머티리얼스	1101111970296
슈퍼트레인㈜	1101118289393
㈜케이오에이	1101118737574

※ 유가증권시장상장 : ㈜코오롱, 코오로글로벌㈜, 코오롱모빌리티그룹㈜, 코오롱인더스트리㈜, 코오롱이앤피㈜ 코스닥상장 : 코오롱생명과학㈜

해외

(기준일 :	2025.08.07	)	(단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장	1	Kolon TissueGene, Inc.	-
비상장	43	PT. Kolon Ina	-
Kolon USA Inc.	-
QINGDAO KOLON INDUSTRIES, INC.	-
Kolon Nanjing Co.,LTD.	-
ZHANGJIAGANG KOLON INDUSTRIES, INC.	-
YANCHENG KOLON INDUSTRIES, INC.	-
Kolon Huizhou Co.,LTD.	-
Beijing Kolon Glotech, Inc.	-
KOLON PHILIPPINES INC.	-
KOLON INDUSTIRES MEXICO S.A. DE C.V	-
KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO., LTD	-
Kolon Industries Binh Duong Co.,LTD.	-
KOLON (SUZHOU) COMPANY LIMITED	-
KLAW FOOTWEAR INC.	-
KOLON EU GmbH	-
KOLON CHINA (HK) COMPANY LIMITED	-
KOLON CHINA INVESTMENT Co.,LTD	-
KOLON World Investment Co.,Limited	-
Attometal Tech Pte. Ltd	-
Kolon Sport China Holdings Limited	-
Kolon Sport China IP (PTE) LTD	-
LIBETO PTE.LTD	-
Kor_Kaz CNG Investment Limited	-
4TBF PTE. LTD.	-
SINB PTE. LTD.	-
SINB USA. INC	-
VITSURO VITSURA PTE. LTD.	-
GREEN NARAE AMERICA INC.	-
HAMKE VITSURA PTE LTD.	-
KOLON INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED	-
KOLON(ZJG)INTERNATIONAL INC.	-
KOLON ENP(SHANGHAI), INC.	-
KOLON ENP EUROPE GmbH	-
KOLON ENP INDIA PRIVATE LIMITED	-
FnC Kolon Shanghai Corp.	-
Autogasalmaty Limited Liability Partnership	-
Kolon Sport China Co.,Ltd	-
Shanghai Qunlong Style Co., Ltd.	-
FnC KOLON(BEIJING) CORP.(富恩施（北京）貿易有限公司)	-
QUNLONG (MACAO) LIMITED	-
Attomax Inc	-
KM CIRCULAR SOLUTION LLC	-
KOLON FnC JAPAN INC	-

※ 코스닥상장 : Kolon TissueGene, Inc.

2. 공개매수 중개인 또는 주선인

가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계 해당사항 없습니다. 나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용 해당사항 없습니다. 다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

가. 공개매수자(특별관계자 포함)의 대상회사주식 등의 보유현황

(기준일: 2025년 08월 07일)	(단위 : 주, %)

성명	관계	보통주식		종류주식		기타		합계
주식수	비율	주식수	비율	주식수	비율	주식수	비율
㈜코오롱	본인	47,224,569	75.23	1,394,155	56.76	-	-	48,618,724	74.53
오운문화재단	재단	324,227	0.52	-	-	-	-	324,227	0.5
이웅열	공개매수자의 최대주주	75,352	0.12	-	-	-	-	75,352	0.12
최현석	대상회사 임원	25,000	0.04	-	-	600,000	32.43	25,000	0.04
박남규	대상회사 임원	50,000	0.08	-	-	-	-	50,000	0.08
최현	계열사임원	4,432	0.01	-	-	-	-	4,432	0.01
안병덕	계열사임원	35,324	0.06	996	0.04	-	-	36,320	0.06
박문희	계열사임원	580	0.00	-	-	-	-	580	0.00
류재익	계열사임원	5,271	0.01	-	-	-	-	5,271	0.01
이재혁	계열사임원	834	0.00	-	-	-	-	834	0.00
김응옥	계열사임원	1,225	0.00	-	-	-	-	1,225	0.00
서정민	계열사임원	886	0.00	24	0.00	-	-	910	0.00
이경만	계열사임원	1,300	0.00	-	-	-	-	1,300	0.00
서창희	기타	165,000	0.26	-	-	-	-	165,000	0.26
박진우	계열사임원	99	0.00	-	-	-	-	99	0.00
이상만	계열사임원	754	0.00	19	0.00	-	-	773	0.00
조진	계열사임원	20,000	0.03	-	-	-	-	20,000	0.03
하춘식	계열사임원	-	-	117	0.00	-	-	117	0.00
송혁재	계열사임원	7,420	0.01	-	-	-	-	7,420	0.01
강이구	대상회사 임원	-	-	-	-	600,000	32.43	-	-
김현진	대상회사 임원	-	-	-	-	100,000	5.41	-	-
합계		47,942,273	76.37	1,395,311	56.81	1,300,000	70.27	49,337,584	75.63

(주1) 기타는 주식매수선택권이며, 주식매수선택권은 신주교부 여부가 확정되지 않았으므로(자기주식 혹은 현금 지급 가능) 지분율 및 주식수 합계 산정시 분자 및 분모에서 제외함 나. 공개매수자(특별관계자 포함)의 최근 1년간 대상주식 등의 거래내역

(기준일 : 2025년 08월 07일)	(단위 : 주, 원)

성명(명칭)	생년월일 또는사업자등록번호 등	변동일	취득/처분방법	주식등의종류	변동 내역			취득/처분단가	비 고
변동전	증감	변동후
박남규	660126	2025.05.20	장내매수(+)	의결권 있는 주식	-	50,000	50,000	2,114	-
강이구	670502	2025.03.26	주식매수선택권부여(+)	기타	-	600,000	600,000	5,000	(주1)
최현석	680910	2025.03.26	주식매수선택권부여(+)	기타	-	600,000	600,000	5,000	(주1)
김현진	680401	2025.03.26	주식매수선택권부여(+)	기타	-	100,000	100,000	5,000	(주1)
이인성	710808	2024.12.23	장내매도(-)	의결권있는 주식	948	-948	-	-	(주2)
김종하	661205	2024.12.19	장내매도(-)	의결권있는 주식	5,605	-2,433	3,172	4,010	-
김종하	661205	2024.12.19	장내매도(-)	의결권있는 주식	3,172	-100	3,072	4,015	-
김종하	661205	2024.12.19	장내매도(-)	의결권있는 주식	3,072	-72	3,000	4,020	-
김종하	661205	2024.12.19	장내매도(-)	의결권있는 주식	3,000	-3,000	-	4,080	-
전태희	721125	2024.12.17	장내매도(-)	의결권있는 주식	692	-692	-	-	(주2)

* 임원 퇴임으로 인한 특별관계자 제외 및 임원 선임에 따른 신규보고 등의 변동내역은 기재하지 않았습니다. (주1) 취득/처분단가는 주식매수선택권의 행사 가격입니다.(주2) 해당 내역의 거래자는 현재 대상주식을 보유한 공개매수자의 특별관계자에 포함되지 않으며, 1,000주 미만의 보유자는 지분공시 상 거래단가 기재 대상이 아님에 따라 취득/처분 단가 기재를 생략하였습니다. 다. 보유중인 주식 등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약의 주요 내용

해당사항 없습니다. 다만, 공개매수자는 2025년 08월 08일에 공개매수 대상회사와 포괄적 주식교환계약을 체결하였습니다. 동 포괄적 주식교환에 관한 상세 내용은 공개매수자 및 공개매수 대상회사가 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 2025년 08월 07일 공시한 '주요사항보고서'를 참고하시기 바랍니다.

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

1. 공개매수 대상회사의 개황

가. 회사의 개요 1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수				주요종속회사수
기초	증가	감소	기말
---	---	---	---	---	---
상장	-	-	-	-	-
비상장	6	-	-	6	3
합계	6	-	-	6	3

2) 연결대상회사의 변동내역

구 분	자회사	사 유
신규연결	-	-
-	-
연결제외	-	-
-	-

3) 회사의 법적 상업적 명칭 대상회사의 국문 명칭은 "코오롱모빌리티그룹㈜"로 표기합니다.영문 명칭은 "KOLON MOBILITY GROUP CORPORATION" 이라 표기합니다. 4) 설립일자 대상회사는 코오롱글로벌㈜이 영위하는 사업 중 자동차판매부문을 2023년 1월 1일 분할기일 기준으로 인적분할되었으며 2023년 1월 31일자로 유가증권시장에 재상장하였습니다. 5) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 ㅇ 주소 : 서울특별시 송파구 오금로 132ㅇ 전화번호 : 02-6959-2261ㅇ 홈페이지주소 : www.kolonmobilitygroup.com 6) 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 대상회사 의 주된 사업인 수입자동차 판매는 자동차 관리법에 근거하고 있습니다.

7) 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부		미해당
	벤처기업 해당 여부	미해당
중견기업 해당 여부		미해당

8) 주요사업의 내용 대상회사는 자동차의 판매, 정비 등 수입자동차의 판매를 주 영업목적으로 하고 있습니다. 자회사인 코오롱모터스에서는 BMW를, 코오롱아우토에서는 아우디를, 코오롱오토모티브에서는 볼보를 판매하고 있습니다. 또한 각 취급 브랜드별 A/S 및 중고차 사업도 영위하고 있습니다. 9) 회사의 주권상장 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형
유가증권시장 상장	2023.01.31	해당사항 없음

나. 자본금 및 발행주식총수 1) 자본금 변동추이

	(단위 : 백만원, 주)

종류	구분	당분기말(2025년 3월말)	전기(2기)(2024년말)	전전기(1기)(2023년말)
보통주	발행주식총수	62,777,250	62,777,250	62,777,250
액면금액	500	500	500
자본금	31,389	31,389	31,389
우선주	발행주식총수	2,456,120	2,456,120	2,456,120
액면금액	500	500	500
자본금	1,228	1,228	1,228
기타	발행주식총수	-	-	-
액면금액	-	-	-
자본금	-	-	-
합계	자본금	32,617	32,617	32,617

ㅇ 대상회사는 2023년 1월 1일자 분할 설립 후, 자본금 변동은 발생하지 않았습니다.

2) 주식의 총수 현황

(기준일 :	2025.08.07	)	(단위 : 주, %)

구 분		주식의 종류			비고
보통주	우선주	합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		200,000,000	-	200,000,000	주식의 종류와 관계없이발행주식의 총수를 의미
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		62,777,250	2,456,120	65,233,370	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		-	-	-	-
	1. 감자	-	-	-	-
2. 이익소각	-	-	-	-
3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
4. 기타	-	-	-	-
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		62,777,250	2,456,120	65,233,370	-
Ⅴ. 자기주식수		1,446,022	185,848	1,631,870	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		61,331,228	2,270,272	63,601,500	-
Ⅶ. 자기주식 보유비율		2.30	7.57	2.50	-

다. 최대주주와 그 특수관계인에 관한 사항

(기준일: 2025년 08월 07일)	(단위 : 주, %)

성명	관계	보통주식		종류주식		기타		합계
주식수	비율	주식수	비율	주식수	비율	주식수	비율
㈜코오롱	본인	47,224,569	75.23	1,394,155	56.76	-	-	48,618,724	74.53
오운문화재단	재단	324,227	0.52	-	-	-	-	324,227	0.5
이웅열	공개매수자의 최대주주	75,352	0.12	-	-	-	-	75,352	0.12
최현석	대상회사 임원	25,000	0.04	-	-	600,000	32.43	25,000	0.04
박남규	대상회사 임원	50,000	0.08	-	-	-	-	50,000	0.08
최현	계열사임원	4,432	0.01	-	-	-	-	4,432	0.01
안병덕	계열사임원	35,324	0.06	996	0.04	-	-	36,320	0.06
박문희	계열사임원	580	0.00	-	-	-	-	580	0.00
류재익	계열사임원	5,271	0.01	-	-	-	-	5,271	0.01
이재혁	계열사임원	834	0.00	-	-	-	-	834	0.00
김응옥	계열사임원	1,225	0.00	-	-	-	-	1,225	0.00
서정민	계열사임원	886	0.00	24	0.00	-	-	910	0.00
이경만	계열사임원	1,300	0.00	-	-	-	-	1,300	0.00
서창희	기타	165,000	0.26	-	-	-	-	165,000	0.26
박진우	계열사임원	99	0.00	-	-	-	-	99	0.00
이상만	계열사임원	754	0.00	19	0.00	-	-	773	0.00
조진	계열사임원	20,000	0.03	-	-	-	-	20,000	0.03
하춘식	계열사임원	-	-	117	0.00	-	-	117	0.00
송혁재	계열사임원	7,420	0.01	-	-	-	-	7,420	0.01
강이구	대상회사 임원	-	-	-	-	600,000	32.43	-	-
김현진	대상회사 임원	-	-	-	-	100,000	5.41	-	-
합계		47,942,273	76.37	1,395,311	56.81	1,300,000	70.27	49,337,584	75.63

(주1) 기타는 주식매수선택권이며, 주식매수선택권은 신주교부 여부가 확정되지 않았으므로(자기주식 혹은 현금 지급 가능) 지분율 및 주식수 합계 산정시 분자 및 분모에서 제외함

라. 최근 3사업연도의 요약재무정보

연결 재무상태표
제 3 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 2 기말 2024.12.31 현재
제 1 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 3 기 1분기말	제 2 기말	제 1 기
자산
유동자산	343,771,309,586	332,088,008,765	269,827,343,347
현금및현금성자산	32,923,912,801	25,061,835,447	47,384,299,955
매출채권 및 기타채권	88,063,981,277	83,551,725,728	86,290,964,469
금융자산	6,773,440,364	6,260,516,241	3,304,582,850
재고자산	203,568,982,248	200,830,353,271	120,917,812,029
당기법인세자산	6,598,100		879,783,510
기타유동자산	12,434,394,796	16,383,578,078	11,049,900,534
비유동자산	622,312,849,368	628,596,378,605	534,472,180,860
장기매출채권 및 기타채권	35,200,526,676	36,952,988,159	33,594,009,495
순확정급여자산	518,384,762	834,651,033	1,510,622,693
장기금융자산	2,503,250,000	2,503,250,000	6,676,509,552
파생상품자산	2,459,676,128	2,529,059,427
유형자산	333,653,695,562	336,674,035,945	232,756,625,015
무형자산	58,109,188,013	58,257,829,923	58,578,741,483
사용권자산	160,776,955,567	168,810,152,900	188,358,383,858
기타비유동자산	22,464,145,542	15,811,878,008	9,658,624,516
이연법인세자산	6,627,027,118	6,222,533,210	3,338,664,248
자산총계	966,084,158,954	960,684,387,370	804,299,524,207
부채
유동부채	470,989,764,799	470,303,604,046	351,372,074,700
매입채무 및 기타채무	61,899,419,596	52,189,710,349	61,109,145,218
차입금 및 사채	333,502,462,436	343,399,262,965	211,637,438,440
금융부채	32,186,414,076	32,818,870,309	28,815,832,318
당기법인세부채	3,166,631,369	4,231,535,535	4,469,523,023
충당부채	944,048,958	1,002,248,958	410,480,600
기타 유동부채	39,290,788,364	36,661,975,930	44,929,655,101
비유동부채	243,719,115,955	237,699,379,834	262,410,431,110
장기매입채무 및 기타채무	1,004,823,400	981,593,400	671,000,000
장기차입금 및 사채	33,825,070,152	31,552,520,674	74,129,052,835
순확정급여부채	25,623,609,970	23,878,386,982	15,115,961,430
장기금융부채	125,176,480,544	131,855,276,311	149,824,688,146
기타 비유동 부채	34,675,131,493	25,470,551,142	16,087,659,493
장기충당부채	1,236,534,979	1,263,423,231	813,745,073
이연법인세부채	22,177,465,417	22,697,628,094	5,768,324,133
부채총계	714,708,880,754	708,002,983,880	613,782,505,810
자본
지배기업의 소유주자본	251,323,899,366	252,620,631,232	190,348,727,631
자본금	32,616,685,000	32,616,685,000	32,616,685,000
자본잉여금	99,028,945,895	129,033,752,635	129,038,423,416
이익잉여금(결손금)	47,315,623,323	17,320,124,431	36,589,552,358
기타자본	72,362,645,148	73,650,069,166	-7,895,933,143
비지배지분	51,378,834	60,772,258	168,290,766
자본총계	251,375,278,200	252,681,403,490	190,517,018,397
자본과부채총계	966,084,158,954	960,684,387,370	804,299,524,207

연결 포괄손익계산서
제 3 기 1분기 2025.03.31 현재
제 2 기 2024.12.31 현재
제 1 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 3 기 1분기	제 2 기	제 1 기
매출액	546,338,446,860	2,258,021,136,586	2,402,993,901,334
매출원가	499,093,361,128	2,077,660,624,261	2,211,383,114,312
매출총이익	47,245,085,732	180,360,512,325	191,610,787,022
판매비와관리비	40,482,004,729	162,791,435,269	150,644,059,152
영업이익(손실)	6,763,081,003	17,569,077,056	40,966,727,870
금융수익	1,302,598,241	4,141,092,482	5,658,111,613
금융비용	5,875,262,774	24,065,419,695	23,709,427,513
기타수익	4,033,376,527	3,269,408,787	2,998,414,939
기타비용	1,182,509,537	8,162,518,375	2,322,879,721
법인세비용차감전계속영업이익(손실)	5,041,283,460	-7,248,359,745	23,590,947,188
계속영업법인세비용(수익)	2,485,176,687	1,954,395,080	9,292,698,859
계속영업이익(손실)	2,556,106,773	-9,202,754,825	14,298,248,329
중단영업이익(손실)	-14,580,000	-3,325,576,414	-1,704,603,443
당기순이익(손실)	2,541,526,773	-12,528,331,239	12,593,644,886
기타포괄손익	-1,114,299,569	79,104,243,759	3,904,044,149
총포괄손익	1,427,227,204	66,575,912,520	16,497,689,035
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분	2,550,920,197	-12,454,331,549	12,681,799,642
비지배지분	-9,393,424	-73,999,690	-88,154,756
총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분	1,436,620,628	66,649,132,319	16,589,552,358
비지배지분	-9,393,424	-73,219,799	-91,863,323
지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익
보통주 기본주당순이익 (단위 : 원)	39	-198	196
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	39	-146	222
중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)		-52	-26
우선주 기본주당순이익 (단위 : 원)	39	-198	196
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	39	-146	222
중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)		-52	-26

재무상태표
제 3 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 2 기말 2024.12.31 현재
제 1 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 3 기 1분기말	제 2 기	제 1 기
자산
유동자산	70,991,690,829	55,362,591,793	50,941,314,754
현금및현금성자산	4,716,220,326	9,043,520,756	20,312,158,593
단기금융자산	3,900,000,000	3,900,000,000	0
매출채권 및 기타채권	22,236,922,735	7,718,956,702	5,457,599,548
재고자산	37,302,782,841	32,457,002,926	23,319,322,409
당기법인세자산	0	0	879,783,514
기타유동자산	2,835,764,927	2,243,111,409	972,450,690
비유동자산	320,794,177,257	320,331,616,712	322,102,320,357
장기매출채권 및 기타채권	3,504,733,997	3,466,563,752	2,102,964,414
장기금융자산	2,500,000,000	2,500,000,000	6,400,000,000
파생상품자산	2,459,676,128	2,529,059,427	0
유형자산	13,458,163,017	12,536,878,685	7,258,692,727
투자부동산	31,437,613,526	31,527,956,213	31,889,326,965
무형자산	4,414,971,303	4,437,160,055	4,454,033,304
사용권자산	16,208,488,101	17,164,237,457	9,377,137,264
종속기업투자	241,430,088,641	241,430,088,641	258,864,482,416
이연법인세자산	5,380,442,544	4,739,672,482	1,755,683,267
자산총계	391,785,868,086	375,694,208,505	373,043,635,111
부채
유동부채	112,526,748,118	106,790,211,812	49,238,827,477
매입채무 및 기타채무	7,873,334,277	6,067,063,002	6,285,370,804
차입금 및 사채	95,936,891,946	90,719,936,991	28,530,000,000
금융부채	3,705,913,462	3,728,029,742	2,734,190,408
기타 유동부채	5,010,608,433	6,275,182,077	11,689,266,265
비유동부채	50,197,240,199	48,415,065,464	84,774,763,342
장기매입채무 및 기타채무	1,570,823,400	1,547,593,400	1,500,000,000
장기차입금 및 사채	33,825,070,152	31,552,520,674	74,129,052,835
순확정급여부채	3,457,411,256	3,168,593,277	1,835,160,154
장기금융부채	11,106,857,832	11,906,752,913	7,059,088,653
장기충당부채	163,615,102	168,570,777	166,599,112
기타 비유동 부채	73,462,457	71,034,423	84,862,588
부채총계	162,723,988,317	155,205,277,276	134,013,590,819
자본
자본금	32,616,685,000	32,616,685,000	32,616,685,000
자본잉여금	150,501,541,346	180,501,541,346	180,501,541,346
이익잉여금(결손금)	54,226,855,399	14,366,482,841	33,807,751,089
기타자본	-8,283,201,976	-6,995,777,958	-7,895,933,143
자본총계	229,061,879,769	220,488,931,229	239,030,044,292
자본과부채총계	391,785,868,086	375,694,208,505	373,043,635,111

포괄손익계산서
제 3 기 1분기 2025.03.31 현재
제 2 기 2024.12.31 현재
제 1 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 3 기 1분기	제 2 기	제 1 기
매출액	50,468,249,525	166,348,594,935	1,253,668,768,973
매출원가	29,037,772,185	110,706,568,720	1,145,524,781,664
매출총이익	21,430,477,340	55,642,026,215	108,143,987,309
판매비와관리비	7,376,935,845	32,388,400,019	74,842,735,515
영업이익(손실)	14,053,541,495	23,253,626,196	33,301,251,794
금융수익	114,527,353	764,738,425	2,508,684,433
금융비용	1,953,303,152	7,623,249,428	15,034,648,824
기타수익	334,709,324	1,175,593,827	2,398,786,781
기타비용	568,148,715	31,683,474,491	1,646,106,780
법인세비용차감전순이익(손실)	11,981,326,305	-14,112,765,471	21,527,967,404
법인세비용(수익)	-434,467,558	318,117,411	-3,552,639,772
당기순이익(손실)	12,415,793,863	-14,430,882,882	25,080,607,176
기타포괄손익	-1,114,299,569	262,327,756	8,727,143,913
총포괄손익	11,301,494,294	-14,168,555,126	33,807,751,089
주당이익
보통주 기본주당순이익 (단위 : 원)	194	-230	387
우선주 기본주당순이익 (단위 : 원)	194	-230	387

마. 공개매수 대상회사가 속해 있는 기업집단에 관한 사항

1) 기업집단의 명칭 및 계열회사의 수

(기준일 :	2025.08.07	)	(단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수
상장	비상장	계
---	---	---	---
코오롱	7	80	87

2) 기업집단에 속해 있는 회사들 국내

(기준일 :	2025.08.07	)	(단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장	6	㈜코오롱	1101110030528
코오롱글로벌㈜	1101110036502
코오롱모빌리티그룹㈜	1341110627048
코오롱인더스트리㈜	1353110013606
코오롱이앤피㈜	1713110003504
코오롱생명과학㈜	1101111948277
비상장	37	㈜테크비전	1345110254190
코오롱이앤씨㈜	1101115531234
㈜코오롱인베스트먼트	1101111902786
덕평랜드㈜	1344110024149
코오롱하우스비전㈜	1345110290508
리베토코리아㈜	1101116620309
그린나래㈜	1615110078133
㈜엠오디	1712110045128
코오롱엘에스아이㈜	1341110427042
코오롱베니트㈜	1353110003920
이노베이스㈜	1341110429402
천안북부일반산업단지㈜	1615110241938
㈜퍼플아이오	1101117376505
삼척오두풍력발전㈜	1341110594560
양산에덴밸리풍력발전㈜	2341110138078
㈜파파모빌리티	1101116736099
하사미㈜	1101115976547
에픽프라퍼티인베스트먼트컴퍼니㈜	1101118279873
㈜기브릿지	1101118321517
코오롱아우토㈜	1342110040660
코오롱오토모티브㈜	1101116036316
코오롱제이모빌리티㈜	1101118138277
코오롱라이프스타일컴퍼니㈜	1101118625555
로터스카스코리아㈜	1101118638433
코오롱모터스㈜	1101118731550
스위트밀㈜	1101112925604
㈜비아스텔레코리아	1101118185616
코오롱제약㈜	1101110256259
코오롱글로텍㈜	1101110524838
코오롱바스프이노폼㈜	1713110030747
아토메탈테크코리아㈜	1244110209967
코오롱스페이스웍스㈜	1345110055689
코오롱바이오텍㈜	1511110078167
코오롱머티리얼㈜	1353110011139
㈜엑시아머티리얼스	1101111970296
슈퍼트레인㈜	1101118289393
㈜케이오에이	1101118737574

※ 유가증권시장상장 : ㈜코오롱, 코오로글로벌㈜, 코오롱모빌리티그룹㈜, 코오롱인더스트리㈜, 코오롱이앤피㈜ 코스닥상장 : 코오롱생명과학㈜

해외

(기준일 :	2025.08.07	)	(단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장	1	Kolon TissueGene, Inc.	-
비상장	43	PT. Kolon Ina	-
Kolon USA Inc.	-
QINGDAO KOLON INDUSTRIES, INC.	-
Kolon Nanjing Co.,LTD.	-
ZHANGJIAGANG KOLON INDUSTRIES, INC.	-
YANCHENG KOLON INDUSTRIES, INC.	-
Kolon Huizhou Co.,LTD.	-
Beijing Kolon Glotech, Inc.	-
KOLON PHILIPPINES INC.	-
KOLON INDUSTIRES MEXICO S.A. DE C.V	-
KOLON INDUSTRIES VIETNAM CO., LTD	-
Kolon Industries Binh Duong Co.,LTD.	-
KOLON (SUZHOU) COMPANY LIMITED	-
KLAW FOOTWEAR INC.	-
KOLON EU GmbH	-
KOLON CHINA (HK) COMPANY LIMITED	-
KOLON CHINA INVESTMENT Co.,LTD	-
KOLON World Investment Co.,Limited	-
Attometal Tech Pte. Ltd	-
Kolon Sport China Holdings Limited	-
Kolon Sport China IP (PTE) LTD	-
LIBETO PTE.LTD	-
Kor_Kaz CNG Investment Limited	-
4TBF PTE. LTD.	-
SINB PTE. LTD.	-
SINB USA. INC	-
VITSURO VITSURA PTE. LTD.	-
GREEN NARAE AMERICA INC.	-
HAMKE VITSURA PTE LTD.	-
KOLON INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED	-
KOLON(ZJG)INTERNATIONAL INC.	-
KOLON ENP(SHANGHAI), INC.	-
KOLON ENP EUROPE GmbH	-
KOLON ENP INDIA PRIVATE LIMITED	-
FnC Kolon Shanghai Corp.	-
Autogasalmaty Limited Liability Partnership	-
Kolon Sport China Co.,Ltd	-
Shanghai Qunlong Style Co., Ltd.	-
FnC KOLON(BEIJING) CORP.(富恩施（北京）貿易有限公司)	-
QUNLONG (MACAO) LIMITED	-
Attomax Inc	-
KM CIRCULAR SOLUTION LLC	-
KOLON FnC JAPAN INC	-

※ 코스닥상장 : Kolon TissueGene, Inc.

2. 대상 주식등의 거래상황

[보통주식]

(단위 : 원, 주)

종 류			25년 7월	25년 6월	25년 5월	25년 4월	25년 3월	25년 2월
보통주	주가	최 고	2,735	2,590	2,250	2,530	3,860	2,975
최 저	2,435	2,190	2,035	2,070	2,290	2,535
평 균	2,587	2,402	2,101	2,197	2,762	2,756
거래량	최고(일)	18,399,617	17,007,556	10,139,133	9,478,837	37,522,435	12,179,821
최저(일)	97,267	181,276	80,598	162,468	321,215	325,870
월간합계	30,462,053	38,777,987	17,014,568	28,743,417	139,053,564	43,680,256

[코오롱모빌리티그룹 보통주식 6개월간 종가 추이]

(단위 : 원, 주) 코오롱모빌리티그룹 보통주식 종가 추이.jpg 코오롱모빌리티그룹 보통주식 종가 추이

[우선주식]

(단위 : 원, 주)

종 류			25년 7월	25년 6월	25년 5월	25년 4월	25년 3월	25년 2월
보통주	주가	최 고	5,080	5,610	3,200	3,800	5,790	4,945
최 저	3,915	3,150	3,035	3,055	3,630	4,220
평 균	4,405	4,014	3,095	3,230	4,567	4,527
거래량	최고(일)	1,279,862	2,656,888	208,160	180,743	2,521,301	41,184
최저(일)	2,318	6,611	1,937	6,614	1,039	2,598
월간합계	2,244,921	5,739,873	375,887	843,552	3,304,228	316,969

[코오롱모빌리티그룹 우선주식 6개월간 종가 추이]

(단위 : 원, 주) 코오롱모빌리티그룹 우선주식 종가 추이.jpg 코오롱모빌리티그룹 우선주식 종가 추이

3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

해당사항 없습니다.

Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획

1. 공개매수의 목적 및 장래계획

본 공개매수의 목적은 공개매수대상회사인 코오롱모빌리티그룹 주식회사의 의사결정 효율화를 통한 경영 효율성 제고의 일원으로, 공개매수자가 공개매수대상회사의 지분을 추가 취득하고 공개매수대상회사를 완전자회사화 하고자 하는 목적에서 본 공개매수 절차를 추진하고자 합니다.

공개매수자는 금번 공개매수를 통해 대상회사의 보통주식 및 우선주식을 취득하고 이후 포괄적 주식교환을 진행할 예정입니다. 포괄적 주식교환에 앞서 공개매수를 진행하고자 하는 바는 포괄적 주식교환을 위한 지분 확보 및 코오롱모빌리티그룹(주)의보통주 및 우선주 주주에게 시가 대비 프리미엄이 가산된 공개매수 가격으로 보유주식을 매도할 수 있는 기회를 제공하여 기존 주주들의 권익을 보호하고자 함에 있습니다.

공개매수 및 포괄적 주식교환이 관련 법령 및 절차에 따라 예정대로 진행될 경우, (주)코오롱이 코오롱모빌리티그룹(주)의 발행주식을 100% 소유하게 되며, 코오롱모빌리티그룹(주)의 보통주식 및 우선주식은 관계 법령에 따라 적절한 절차를 거쳐 상장폐지될 예정입니다. 주) 본 공개매수는 장외거래로서 그 주주의 양도차익(양도가액에서 취득가액과 양도비용을 차감한 금액)에 대하여 법인세 또는 소득세가 과세될 수 있습니다. 하지만, 소액주주인 거주자 개인은 2018년부터 적용되는 개정 소득세법에 따라 포괄적 주식교환에 따른 양도차익 및 포괄적 주식교환에 따른 주식매수청구권 행사 시 발생하는 양도차익에 대한 소득세가 면제될 수 있습니다.

2. 공개매수 주식등에 관한 계획금번 공개매수 및 이후 진행될 포괄적 주식교환을 통하여 공개매수자는 공개매수 대상회사인 코오롱모빌리티그룹(주) 지분을 100% 취득하여 완전자회사로 만들 계획입니다. 향후 공개매수자는 공개매수 및 주식교환을 통하여 대상회사를 완전자회사로 편입하여, 경영 효율성 제고 및 향후 신성장동력을 확보할 계획입니다. 다만 향후 신성장동력 확보를 위한 구체적인 방법 및 일정에 대해서 구체적으로 결정된 사항은 없습니다.포괄적 주식교환 관련 세부사항은 2025년 08월 07일 (주)코오롱 및 코오롱모빌리티그룹(주)이 제출한 주요사항보고서(주식의포괄적교환ㆍ이전 결정) 및 향후 (주)코오롱이 제출할 증권신고서(주식의포괄적교환ㆍ이전)를 참고하시기 바랍니다.또한, 공개매수한 주식등에 대하여 관계법령에서 보유와 처분, 의결권 행사 등을 제한하고 있지 않습니다.본 공개매수신고서 제출일 현재까지 본 공개매수가 종결된 이후, 공개매수자가 공개매수를 통해 취득한 대상회사의 주식을 가까운 장래에 제3자에게 양도하기로 합의하거나 계획한 사항은 없습니다.또한, 공개매수한 주식등에 대하여 관계법령에서 보유와 처분, 의결권 행사 등을 제한하고 있지 않습니다. 3. 공개매수가 대상회사의 주식등에 미치는 영향

가. 공개매수 대상회사가 공개매수 이전에는 받지 아니하던 공정거래법상 규제를 공개매수 이후에 새로이 적용받게 될 가능성이 있는 경우에는 그 내용금번 공개매수와 관련하여 공개매수자 및 대상회사가 금융위원회 및 공정거래위원회로부터 사전에 인가 또는 승인을 받아야 하는 사항은 없습니다. 나. 증권시장에서 공개매수 대상 주식 등이 공개매수 이후에 상장폐지 요건에 해당할 가능성이 있는 경우에는 그 내용

공개매수 및 포괄적 주식교환이 관련 법령 및 절차에 따라 예정대로 진행될 경우, (주)코오롱이 코오롱모빌리티그룹(주)의 발행주식을 100% 소유하게 되며, 코오롱모빌리티그룹(주)은 관계 법령에 따라 적절한 절차를 거쳐 상장폐지될 예정입니다. 다. 공개매수자 또는 공개매수 대상회사가 당사자로서 참가하는 소송으로서 지배권 변동 및 당해 공개매수에 영향을 미칠만한 소송이 진행 중인 경우에는 그 내용해당사항 없습니다.

Ⅳ. 공개매수의 조건

1. 공개매수할 주식등의 종류 및 수량 가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량

대상회사	코오롱모빌리티그룹 주식회사
주식의 종류	코오롱모빌리티그룹 주식회사 기명식 보통주식 및 우선주식
목표수량	보통주식 14,106,659주 및 우선주식 876,117주

주)	공개매수자는 신고서 제출일 현재 공개매수자가 보유하고 있지 않은 대상회사의 주식 전부(자기주식 제외, 보통주 14,106,659주 및 우선주 876,117주, 합산하여 발행주식 총수의 22.97%)에 대해 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식의 전부를 매수할 예정이며 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.

나. 공개매수할 주식등을 모두 매수하였을 경우 공개매수자(특별관계자 및 공동보유자 포함)가 보유한 주식 등의 변동내용

성명(명칭)	신고서 제출일 기준소유주식등의 수 (A)		공개매수 예정주식등의 수 (B)		공개매수 후보유주식등의 수(A+B)		비고
수량(주)	비율(%)	수량(주)	비율(%)	수량(주)	비율(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
코오롱(공개매수자 본인)	보통주식 : 47,224,569우선주식 : 1,394,155	74.53	보통주식 : 14,106,659우선주식 : 876,117	22.97	보통주식 : 62,048,932우선주식 : 2,271,428	98.60	-
오운문화재단	보통주식 : 324,227	0.50	-		-		-
이웅열	보통주식 : 75,352	0.12	-		-		-
최현석	보통주식 : 25,000	0.04	-		-		-
박남규	보통주식 : 50,000	0.08	-		-		-
최현	보통주식 : 4,432	0.01	-		-		-
안병덕	보통주식 : 35,324우선주식 : 996	0.06	-		-		-
박문희	보통주식 : 580	0.00	-		-
류재익	보통주식 : 5,271	0.01	-		-		-
이재혁	보통주식 : 834	0.00	-		-
김응옥	보통주식 : 1,225	0.00	-		-		-
서정민	보통주식 : 886우선주식 : 24	0.00	-		-
이경만	보통주식 : 1,300	0.00	-		-		-
서창희	보통주식 : 165,000	0.25	-		-		-
박진우	보통주식 : 99	0.00	-		-
이상만	보통주식 : 754우선주식 : 19	0.00	-		-
조진	보통주식 : 20,000	0.03	-		-		-
하춘식	우선주식 : 117	0.00	-		-
강이구	-	-	-		-		-
김현진	-	-	-		-		-
송혁재	보통주식 : 7,420	0.01	-		-		-
합계	보통주식 : 47,942,273우선주식 : 1,395,311	75.63	보통주식 : 14,106,659우선주식 : 876,117	22.97	보통주식 : 62,048,932우선주식 : 2,271,428	98.60	-

주1)	발행주식총수는 대상회사의 보통주식수와 우선주식수를 합산하여 산정하였으며, 대상회사의 주식매수선택권은 해당 권리 행사에 따른 신주발행여부가 정해지지 않았으므로(자기주식 혹은 현금 지급이 가능함) 소유주식 및 발행주식총수에서 제외하였습니다.
주2)	공개매수자의 공개매수대상 주식수는 신고서 제출일 현재 대상회사의 발행주식총수 65,233,370주(보통주식과 우선주식 수 합산) 중 공개매수대상회사가 보유하고 있는 자기주식 1,631,870주(보통주식 1,446,022주, 우선주식 185,848주) 및 공개매수자가 기보유하고 있는 주식 48,618,724주(보통주식 47,224,569주, 우선주식 1,394,155주)를 차감한 수량인 보통주식 14,106,659주 및 우선주식 876,117주(발행주식총수의 22.97%)입니다. 본 건 공개매수 대상주식을 모두 매수하였을 경우, 공개매수자의 예정된 대상회사 주식 보유 수량과 대상회사의 자기주식수의 합은 대상회사의 발행주식총수와 동일합니다. 또한, 위의 공개매수 후 보유주식등의 수는 특별관계자와 기타 소액주주들의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있으며, 특별관계자 및 기타 소액주주들의 참여 여부가 확정적인 것은 아닙니다.

2. 공개매수의 조건 가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

주식등의 종류	매수가격	매수예정수량	지급방법
보통주식	4,000원	14,106,659 주	현금 지급
우선주식	5,950원	876,117 주	현금 지급

나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거

(1) 공개매수가격 또는 교환비율 산정근거 개요 일반적으로 주식시장에서 기업의 가치를 평가하는 방법으로는 절대가치 평가방법과 상대가치 평가방법이 있습니다.절대가치 평가방법으로는 대표적으로 미래현금흐름의 현재가치 할인모형(DCF: Discounted Cash Flow Method)과 본질가치 평가방법이 있습니다. 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF)은 미래에 실현될 것으로 예상되는 기업의 연도별 현금흐름을 추정하고 이에 적정한 할인율(가중평균자본비용(WACC: Weighted Average Cost Of Capital - 기업의 자본조달 원천별 가중치를 곱하여 산출한 자기자본비용과 타인자본비용의 합)을 적용하여 현재가치를 산정하는 평가방법입니다. 이를 위해서는 최소 5년 이상의 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 추정하여야 하며, 비교대상회사와 비교하기 위해서는 비교대상회사의 미래현금흐름 및 할인율을 추정하여야만 상호비교가 가능한 모형으로 이러한 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 산정함에 있어 객관적인 기준이 명확하지가 않고 평가자의 주관이 개입될 경우 평가 지표로서 유의성을 상실할 우려가 있습니다.본질가치 평가방법은 최근 사업연도의 자산가치와 향후 추정실적을 기준으로 한 수익가치를 1과 1.5의 가중치를 두어 산출하는 절대가치 평가방법의 한 기법입니다. 그러나 본질가치를 구성하는 자산가치는 역사적 가치로서 기업가치를 평가함에 있어 과거 실적을 중요시 한다는 점에 있어 한계가 존재합니다. 또한 이를 보완하는 향후 추정손익에 의해 산정되는 수익가치는 손익 추정시 평가자의 주관 개입 가능성, 추정기간의 불충분성 및 자본환원율로 인한 기업가치의 고평가 가능성 등은 한계점으로 지적되고 있습니다.상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)은 주식시장에 분석대상 기업과 동일하거나 유사한 제품을 주요 제품으로 하는 비교가능성이 높은 비교대상회사들이 존재하고, 주식시장은 이런 기업들의 가치를 평균적으로 올바르고 적정하게 평가하고 있다는 가정하에 분석대상기업과 비교대상회사를 비교,평가하는 방법으로서 그 평가방법이 간단하고 연관성을 갖기 때문에 유용한 기업가치 평가방법으로 인정되고 있습니다.그러나, 비교대상회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가) 등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 이와 같이 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)을 적용하기 위해서는 비교 대상 회사들이 일정한 재무적 요건 및 비교 유의성을 충족하여야 합니다. 또한 사업, 기술, 관련 시장 성장성, 주요 제품군 등 질적 측면에서 일정 수준 이상 평가대상 회사와 비교 유의성을 갖고 있어야 합니다.공개매수자가 제시한 공개매수가격은 대상회사의 절대적 가치를 의미하는것이 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 영업 환경의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 평가결과가 변동될 수 있음을 유의하여주시기 바랍니다.대상회사의 공개매수가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 'II. 공개매수 대상회사의 개황'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다. (2) 공개매수 대상회사 공개매수 가격 산정 방법

공개매수자는 1) 국내 공개매수 사례에서의 할증률 2) 상대가치 지표 3) 대상회사의 장부가액을 고려하여 최근 시장가격에 아래와 같이 일정 할증률을 가산하여 보통주식 4,000원, 우선주식 5,950원의 공개매수 가격을 산정하였습니다.

공개매수가격은 다음에 해당하는 금액임. 보통주식

-	공개매수결의 이사회 전 영업일(2025년 08월 06일) 종가(금 3,000원)에 33.3%의 할증
-	공개매수결의 이사회 전 영업일 직전 1개월동안(2025년 07월 07일~2025년 08월 06일)의 거래량 가중산술평균주가(금 2,997원)에 33.5%의 할증
-	공개매수결의 이사회 전 영업일 직전 2개월동안(2025년 06월 07일~2025년 08월 06일)의 거래량 가중산술평균주가(금 2,763원)에 44.8%의 할증
-	공개매수결의 이사회 전 영업일 직전 3개월동안(2025년 05월 07일~2025년 08월 06일)의 거래량 가중산술평균주가(금 2,688원)에 48.8%의 할증

우선주식

-	공개매수결의 이사회 전 영업일(2025년 08월 06일) 종가(금 4,460원)에 33.4%의 할증
-	공개매수결의 이사회 전 영업일 직전 1개월동안(2025년 07월 07일~2025년 08월 06일)의 거래량 가중산술평균주가(금 4,461원)에 33.4%의 할증
-	공개매수결의 이사회 전 영업일 직전 2개월동안(2025년 06월 07일~2025년 08월 06일)의 거래량 가중산술평균주가(금 5,325원)에 11.7%의 할증
-	공개매수결의 이사회 전 영업일 직전 3개월동안(2025년 05월 07일~2025년 08월 06일)의 거래량 가중산술평균주가(금 5,222원)에 13.9%의 할증

공개매수 대상회사의 2023년부터 신고서 제출일 전일까지의 주가 추이는 다음과 같으며 23년 이후 종가 기준 보통주식 주가 최고가액은 7,240원, 최저가는 1,807원, 우선주식 주가 최고가액은 28,700원, 최저가는 2,850원으로, 2023년부터 보통주식과 우선주식의 주가는 하락세입니다. 2023년 연간 거래대금과 거래량으로 가중산술평균한 주가는 보통주식 5,511원, 우선주식 19,449원이고 2024년 보통주식 3,788원, 우선주식 8,150원, 2025년 현재까지 보통주식 3,085원, 우선주식 5,571원으로 하락하는 추세입니다.

[코오롱모빌리티그룹 보통주 주가 최고가액 및 최저가액]
(단위 : 원, 주)

구분	2023년	2024년	2025년 1월 1일~ 2025년 8월 6일
최고	7,240	4,375	3,860
평균	5,511	3,788	3,085
최저	2,655	1,807	2,035
종가	3,025	2,350	3,000
일평균거래량	1,611,394	1,545,564	2,591,229

주1) 2025년 주가 정보는 신고서 제출일 전일기준 정보
주2) 평균 : 거래량 가중평균: 거래대금/거래량
주3) 최고가 및 최저가는 종가 기준임
출처) 한국거래소

[코오롱모빌리티그룹 우선주 주가 최고가액 및 최저가액]
(단위 : 원, 주)

구분	2023년	2024년	2025년 1월 1일~ 2025년 8월 6일
최고	28,700	9,200	8,170
평균	19,449	8,150	5,571
최저	5,530	2,850	3,035
종가	5,810	8,200	4,460
일평균거래량	127,819	28,571	101,821

주1) 2025년 주가 정보는 신고서 제출일 전일기준 정보
주2) 평균 : 거래량 가중평균: 거래대금/거래량
주3) 최고가 및 최저가는 종가 기준임
출처) 한국거래소

1) 국내 공개매수 사례에서의 할증률

금번 공개매수 할증률은 상장폐지 목적 공개매수 기업들의 할증률을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할증률이 상이하게 책정되므로 금번 공개매수시 제시된 할증률은 동 기업들의 평균 할증률과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

또한, 제시한 공개매수가격은 대상회사의 절대적 가치를 의미하는 것이 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 공개매수가격은 공개매수자의 주관적인 판단요소(공개매수가격 할증률 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 공개매수 대상회사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 공개매수가격임을 유의하시기 바랍니다.

[2022년 이후 상장폐지 목적 공개매수의 공개매수가격 및 할증률]
(단위 : 원)

공개매수 개시일	공개매수 대상회사	기보유 지분	매수가격	전영업일종가대비	직전1개월 대비	직전2개월 대비	직전3개월 대비
2025-06-18	비올	34.76%	12,500	11.61%	20.35%	26.41%	40.77%
2025-06-09	신성통상	83.9%	4,100	35.8%	50.6%	63.2%	66.6%
2025-05-19	텔코웨어	30.6%	13,000	32.5%	31.5%	34.6%	34.8%
2025-03-31	한솔피엔에스	46.1%	1,900	58.5%	57.8%	58.3%	55.1%
2024-11-15	SBI핀테크솔루션즈	74.2%	5,000	35.9%	66.3%	80.9%	87.3%
2024-11-08	코엔텍	59.3%	9,000	16.6%	16.6%	21.3%	22.0%
2024-09-30	신세계건설	70.5%	18,300	19.1%	29.6%	34.2%	28.0%
2024-08-12	비즈니스온	70.7%	15,849	8.0%	17.9%	16.5%	13.0%
2024-06-21	신성통상	78.0%	2,300	13.3%	21.1%	19.1%	20.0%
2024-06-10	제이시스메디칼	26.4%	13,000	20.8%	13.4%	18.7%	23.6%
2024-04-29	커넥트웨이브	58.0%	18,000	15.6%	25.8%	22.0%	22.6%
2024-04-18	락앤락	69.6%	8,750	7.0%	22.7%	24.5%	25.6%
2024-02-05	쌍용씨앤이	79.9%	7,000	9.2%	18.7%	19.3%	19.2%
2023-12-20	대양제지공업	95.5%	4,300	6.2%	18.9%	24.2%	20.0%
2023-08-21	에스케이렌터카	73.0%	13,500	8.6%	16.0%	21.4%	25.7%
2023-06-09	루트로닉	19.1%	36,700	15.4%	30.8%	33.8%	37.7%
2023-01-25	오스템임플란트	18.9%	190,000	16.9%	40.1%	45.3%	50.9%
2022-05-13	한일네트웍스	50.1%	12,000	12.7%	21.7%	30.8%	25.2%
2022-01-20	맘스터치앤컴퍼니	84.2%	6,200	20.9%	16.1%	17.5%	20.3%
평균				19.2%	28.2%	32.2%	33.6%
중간값				15.6%	21.7%	24.5%	25.6%

주1)	1차, 2차 공개매수를 비슷한 시기에 진행한 기업의 경우 1차 공개매수 기준 가격 및 할증률
주2)	티엘아이는 거래정지 상태에서 공개매수 진행하여 제외
출처)	각 사 공개매수 신고서

최근 3년 동안 상장폐지 목적의 공개매수를 한 회사들 중에 상장폐지 신청 후 심사 또는 포괄적주식교환 등으로 상장폐지까지 완료한 회사는 아래와 같습니다.

[2022년 이후 상장폐지 목적 공개매수 중 상장폐지 성공 사례]

구분	시장구분	증권구분	주식종류	상장일	폐지일
SBI핀테크솔루션즈	KOSDAQ	주식예탁증권	보통주	2012/12/18	2025/07/24
코엔텍	KOSDAQ	주권	보통주	2004/06/18	2025/06/13
신세계건설	KOSPI	주권	보통주	2002/06/17	2025/02/24
락앤락	KOSPI	주권	보통주	2010/01/28	2024/12/09
비즈니스온	KOSDAQ	주권	보통주	2017/11/30	2024/11/22
제이시스메디칼	KOSDAQ	주권	보통주	2018/05/08	2024/11/07
커넥트웨이브	KOSDAQ	주권	보통주	2011/01/24	2024/09/24
쌍용C&E	KOSPI	주권	보통주	1975/05/03	2024/07/09
대양제지	KOSDAQ	주권	보통주	1993/12/29	2024/06/21
SK렌터카	KOSPI	주권	보통주	2012/07/27	2024/01/31
루트로닉	KOSDAQ	주권	보통주	2006/07/04	2023/10/27
오스템임플란트	KOSDAQ	주권	보통주	2007/02/07	2023/08/14
한일네트웍스	KOSDAQ	주권	보통주	2006/01/20	2022/10/05
맘스터치앤컴퍼니	KOSDAQ	주권	보통주	2015/08/28	2022/05/30

출처)	한국거래소

신고서 제출일 현재 상장폐지까지 완료한 회사들 중 공개매수 개시일 기준 과거 3년간 거래량 및 거래대금 산술평균 주가 대비 공개매수 가격의 프리미엄은 아래와 같습니다.

[2022년 이후 상장폐지 목적 공개매수 중 상장폐지 성공 사례]
(단위 : 원)

공개매수대상회사	기보유지분	매수가격	전일산술평균대비	직전1주일산술평균대비	직전1개월산술평균대비	직전1년산술평균대비	직전2년산술평균대비	직전3년산술평균대비
SBI핀테크솔루션즈	74.2%	5,000	37.9%	43.6%	55.2%	38.6%	15.7%	4.5%
코엔텍	59.29%	9,000	16.4%	18.6%	16.6%	26.9%	24.1%	13.5%
신세계건설	70.50%	18,300	15.3%	19.8%	27.8%	30.3%	5.1%	-9.5%
비즈니스온	70.70%	15,849	8.4%	13.4%	17.9%	12.8%	23.5%	2.0%
제이시스메디칼	26.40%	13,000	19.9%	16.5%	13.4%	20.3%	30.9%	44.7%
커넥트웨이브	58.00%	18,000	19.9%	23.0%	25.7%	26.8%	21.8%	-12.3%
락앤락	69.60%	8,750	9.0%	11.7%	22.7%	34.1%	24.6%	-4.3%
쌍용씨앤이	79.90%	7,000	10.5%	14.0%	18.7%	23.5%	10.6%	-1.3%
대양제지공업	95.50%	4,300	5.5%	5.9%	17.9%	N/A	N/A	N/A
에스케이렌터카	73.00%	13,500	7.0%	10.7%	15.0%	45.4%	33.0%	20.0%
루트로닉	19.10%	36,700	15.7%	21.0%	30.8%	63.9%	75.7%	126.9%
오스템임플란트	18.90%	190,000	21.0%	27.9%	42.0%	63.3%	73.9%	124.9%
한일네트웍스	50.10%	12,000	9.0%	14.9%	18.9%	45.8%	70.7%	81.5%
맘스터치앤컴퍼니	84.20%	6,200	20.9%	19.7%	16.2%	30.5%	57.5%	72.5%
최저			5.5%	5.9%	13.4%	12.8%	5.1%	-12.3%
평균			15.5%	18.6%	24.2%	35.6%	35.9%	35.6%
최고			37.9%	43.6%	55.2%	63.9%	75.7%	126.9%
대상회사 보통주	72.39%	4,000	33.3	27.2	33.5	29.4	17.2	N/A
대상회사 우선주	2.14%	5,950	33.4	35.0	33.4	-7.0	-7.1	N/A

주1)	산술평균가격은 대상기간 거래대금/거래량 산술평균임
주2)	대양제지공업의 경우 과거 매매거래 정지기간으로 인해 1년, 2년 및 3년 제외
주3)	대상회사의 보통주와 우선주 기보유 지분은 발행주식 총수 기준이며, 프리미엄율 산정은 이사회결의일 전일을 기준으로 하여 산정함
출처)	한국거래소, 각 사 공개매수신고서

최근 3년간 상장폐지를 완료한 회사들 중 공개매수 개시일 기준 과거 3년간 산술평균주가 대비 공개매수가격 할증률은 최저 -12.3%에서 최고 126.9%까지 형성되어 있으며, 평균적으로 35.6% 수준의 가격으로 공개매수가 이루어졌고, 최종적으로 상장폐지까지 완료하였습니다. 거래량 산술평균주가가 현재 공개매수대상회사의 주식을 보유한 주주들의 취득단가를 정확히 반영한다고 보기는 어려우나, 충분한 프리미엄 산정을 위한 요소로서 공개매수 가격 산정에 참고하였습니다.본건 공개매수가격인 보통주식 4,000원 및 우선주식 5,950원은 이사회결의일 전일(2025년 08월 06일) 기준 산술평균주가인 보통주식 3,000원 대비 33.3%, 우선주식 4,460원 대비 33.4%의 프리미엄을 반영한 금액이며, 이는 상장폐지 목적으로 공개매수를 완료한 최근 14개 회사의 평균 Premium인 15.5%보다 높은 수준입니다.2) 상대가치 지표

(가) 공개매수 대상회사 상대가치 평가 지표

공개매수 대상회사의 2023년부터 2025년 1분기말 기준 상대가치 평가 지표와 공개매수가격 기준 상대가치 지표는 아래와 같습니다. 공개매수 대상회사의 보통주식과 우선주식 시가총액을 합산하여 산정한 공개매수가격기준 PBR 비교의 경우 2025년 1분기말 대비 [74.0]%의 할증률이 적용되었으며, PSR 비교의 경우 2025년 1분기말 대비 [74.0]%의 할증률이 적용되었습니다. PER의 경우 2025년 1분기말 대상회사의 당기순손실로 인해 산출이 불가하여 비교에서 제외하였습니다.

[공개매수 대상회사의 과거 및 공개매수 가격 기준 상대가치 평가 지표]

항 목	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31	공개매수가격
PER	16.10	N/A	N/A	N/A
기말시가총액(억원)	2,042	1,677	1,527	2,657
보통주식시가총액(억원)	1,899	1,475	1,438	2,511
우선주식시가총액(억원)	143	201	89	146
당기순이익(억원)	127	-125	-45	-45
PBR	1.07	0.66	0.61	1.06
기말시가총액(억원)	2,042	1,677	1,527	2,657
보통주식시가총액(억원)	1,899	1,475	1,438	2,511
우선주식시가총액(억원)	143	201	89	146
자본총계(억원)	1,903	2,526	2,513	2,513
PSR	0.08	0.07	0.07	0.12
기말시가총액(억원)	2,042	1,677	1,527	2,657
보통주식시가총액(억원)	1,899	1,475	1,438	2,511
우선주식시가총액(억원)	143	201	89	146
매출액(억원)	24,030	22,580	22,983	22,983

주1)	2025년 1분기말 기준 상대가치 평가 지표 계산 시 당기순이익, 매출액은 직전 12개월 누적(LTM) 실적입니다.
주2)	공개매수가격 열의 기말시가총액은 보통주식과 우선주식의 공개매수가격을 각 발행주식수에 적용한 시가총액의 합입니다.
주2)	기말 시가총액은 각 사업연도 말 종가를 적용하였으며, 기준 주가를 특정 시점에서 산정하여 주가변동 및 평가시점 등에 따라 공개매수 대상회사의 평가지표도 변화할 수 있습니다.
주3)	주식수 및 시가총액은 보통주와 우선주 합산 기준
주4)	PER=보통주 및 우선주 합산 시가총액/지배주주 당기순이익
주5)	PBR=보통주 및 우선주 합산 시가총액/지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
주6)	PSR=보통주 및 우선주 합산 시가총액/매출액
출처)	한국거래소, 각 사 공시자료, 자체가공

(나) 공개매수 대상회사 비교기업 상대가치 지표 공개매수 대상회사는 연결 기준으로 신차 판매, 인증중고차 판매, A/S 정비, 오디오 판매 등의 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품은 BMW, Audi, Volvo 등 유명 수입차 브랜드이며, 연결 기준으로 국내 신차 판매 47개, 중고차 8개의 전시장과 42개의 서비스센터, 오디오 판매 11개를 운영하고 있습니다. 따라서 대상회사와 유사하게 신차 판매 및 중고차 판매 사업 등을 영위하는 기업 중 각각의 사업 특성 및 시가총액을 고려하여 도이치모터스(주), KG모빌리티(주), 롯데렌탈(주)를 비교기업으로 선정하였습니다.

[비교기업의 주요 영위 사업]

회사명	주요영위 사업
도이치모터스(주)	도이치모터스(주)는 BMW, MINI 신차판매, AS정비사업, 그리고 인증중고차(BPS) 판매를 영위하고 있습니다. 2024년 전국 BMW와 MINI 판매 대수는 각각 73,754대와 7,648대이며 이는 전체 수입자동차 시장의 약 28.01%와 2.90% 차지하고 있습니다. 그 중 도이치모터스(주)의 판매량은 각각 15,268대와 2,770대로 국내 총 판대대수의 20.70%와 36.22%를 차지합니다. 도이치모터스(주)는 국내 BMW 12개, MINI 7개 , 중고차 3개의 전시장과 15개의 서비스센터, 1개의 서비스체크인 센터를 운영하고 있습니다.
KG모빌리티(주)	K G모빌리티(주)(구 쌍용자동차)는 종 차량의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 주요 차량 브랜드로는 티볼리, 코란도, 렉스턴, 토레스, 렉스턴 스포츠 등이 있으며, 다양한 SUV 모델과 픽업트럭을 생산하고 있고 자회사를 통해 버스 등 상용차도 생산하고 있습니다.
롯데렌탈(주)	롯데렌탈(주)는 수익을 창출하는 서비스 상품의 성격을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 렌탈 사업부문(차량렌탈 및 중고차 매각 등 차량관련 사업과 O/A사무기기, 계측장비 등 Biz렌탈 등)과 종속회사가 사업을 영위하고 있는 오토리스 및 할부금융부문으로 사업을 구분하고 있습니다.

출처)	각 사 사업보고서(DART공시)

비교기업인 도이치모터스(주), KG모빌리티(주), 롯데렌탈(주)의 재무현황 및 상대가치 지표는 아래와 같습니다.

[공개매수 대상회사 및 비교기업 2024년 및 2023년 기준 요약 재무현황]

[2024년 기준]
( 단위: 억원 )

구 분	도이치모터스(주)	KG모빌리티(주)	롯데렌탈(주)	코오롱모빌리티그룹㈜ (대상회사)
회계기준	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결
[유동자산]	3,669	11,720	9,243	3,321
[비유동자산]	10,630	19,325	60,823	6,286
자산총계	16,693	31,045	70,066	9,607
[유동부채]	8,613	10,174	30,883	4,703
[비유동부채]	4,027	6,665	24,497	2,377
부채총계	12,640	16,839	55,380	7,080
[자본금]	161	9,820	1,832	326
자본총계	4,053	14,205	14,686	2,527
(지배지분) 자본총계	3,899	14,205	14,772	2,526
총차입금	11,039	3,319	41,579	5,396
매출액	21,684	39,051	27,924	22,580
영업이익(영업손실)	250	14	2,848	176
당기순이익(당기순손실)	-77	338	1,027	-125
(지배지분) 당기순이익	-49	338	1,068	-125

주)	도이치모터스(주)의 자산총계는 유동자산과 비유동자산 외 금융채권 2,394억원을 포함한 수치임
출처)	각 사 사업보고서(DART공시)

[2023년 기준]
( 단위: 억원 )

구 분	도이치모터스(주)	KG모빌리티(주)	롯데렌탈(주)	코오롱모빌리티그룹㈜ (대상회사)
회계기준	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결
[유동자산]	3,647	11,396	10,421	2,698
[비유동자산]	9,682	14,965	56,760	5,345
자산총계	15,728	26,361	67,181	8,043
[유동부채]	7,894	8,857	23,087	3,514
[비유동부채]	3,510	6,676	30,441	2,624
부채총계	11,403	15,728	53,528	6,138
[자본금]	161	9,348	1,832	326
자본총계	4,325	10,827	13,653	1,905
(지배지분) 자본총계	4,112	10,827	13,683	1,903
총차입금	9,838	2,443	42,757	4,644
매출액	21,960	37,364	27,523	24,030
영업이익(영업손실)	428	125	3,052	410
당기순이익(당기순손실)	114	89	1,152	126
(지배지분) 당기순이익	115	89	1,200	127

주)	도이치모터스(주)의 자산총계는 유동자산과 비유동자산 외 금융채권 2,399억원을 포함한 수치임
출처)	각 사 사업보고서(DART공시)

2024년말 PBR 지수는 비교기업들의 경우 0.34~0.74배 수준이며, 대상회사는 0.66배입니다. 공개매수자는 공개매수가격을 2025년 1분기말 기준 1.06배 수준으로 하여 비교회사들의 PBR을 상회하는 수준으로 설정하였습니다.

[공개매수 대상회사 및 비교기업 2024년말 기준 상대가치 지표]

항 목	도이치모터스(주)	KG모빌리티(주)	롯데렌탈(주)	코오롱모빌리티그룹㈜ (대상회사)	공개매수가격(대상회사)
PER	N/A	21.9	10.2	N/A	N/A
PBR	0.34	0.52	0.74	0.66	1.06
PSR	0.06	0.19	0.39	0.07	0.12

주1)	상기의 적용 당기순이익, 매출액은 사업연도 전체 당기순이익, 매출액을 적용하여 산출하였습니다.
주2)	2024년말 종가 기준 시가총액을 바탕으로 상대가치를 산정하였으며, 시가총액은 유통주식수가 아닌 발행주식총수를 기준으로 산출하였습니다.
주3)	기준 주가를 특정 시점에서 산정하였으므로 주가변동 및 평가시점 등에 따라 공개매수 대상회사의 평가지표도 변화할 수 있습니다.
주4)	대상회사의 상대가치 지표는 우선주 시가총액 및 발행주식수를 보통주에 합산하여 산정한 수치입니다.
주5)	대상회사의 공개매수가격 기준 상대가치 지표는 2025년 1분기말 LTM 기준입니다.
출처)	각 사 사업보고서(DART공시)

또한 2025년 3월말 KOSPI PBR은 0.87배이며 이를 약 21% 상회하는 수준으로 공개매수가격을 검토하였습니다. (보통주식과 우선주식 합산 기준)

[2025년 3월말 KOSPI PBR]

코스피pbr.jpg 코스피 PBR

출처)	한국거래소 정보데이터시스템

공개매수 대상회사 및 비교기업의 상대가치 지표는 2024년말 종가 기준의 주가를 적용하여 산출한 상대적 성격의 비교가치로서 투자자에게 합리적인 정보를 전달할 수 있도록 공개매수자가 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들을 반영한 상대적 평가가액인 바, 공개매수자가 그 가치를 보장하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 다. 응모 주식등의 매수방법공개매수자는 본인 명의의 계좌를 공개매수사무취급자(NH투자증권)에 개설하였으며, 공개매수기간 만료일 이후인 2025년 09월 10일에 대상주식을 매수할 예정입니다.공개매수자는 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 보통주식 및 우선주식의 전부를 매수할 예정이며, 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다. 라. 공개매수 기간

시작일	2025년 08월 08일	32일간
종료일	2025년 09월 08일

마. 결제일, 결제방법, 장소

결제일	2025년 09월 10일 ("결제일")
결제 방법	- 공개매수 종료일 직후 공개매수통지서는 유효하게 청약한 청약주주("청약주주")가 공개매수청약서에 기재한 주소로 우송됩니다.- 공개매수대금은 결제일에 청약주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌에 입금됩니다.- 공개매수 대상회사 주식은 결제일에 청약주주의 계좌에서 공개매수자의 공개매수용 계좌에 입고됩니다
결제 장소	점포명	소재지
공개매수사무취급자본점 및 지점	NH투자증권 주식회사 - 본점: 서울 영등포구 여의대로 108 - 지점: Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무 취급에 관한 사항 참조
응모 주식의 반환	다음의 각 호의 경우 응모한 주식은 곧바로 철회됩니다.(i) 공개매수자가 (자본시장법 제139조 제1항 및 동법 시행령 제150조에 따라, 공개매수공고 이후에) 공개매수를 철회한 경우; 또는(ii) 응모주주가 응모한 이후에 취소에 필요한 조치를 취한 경우(취소방법에 대하여는 'V.공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항, 2.응모의 취소방법'을 참고)

바. 세금에 관한 사항

공개매수대금은 응모주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌로 대체입금됩니다. 다만, 매수대금에서 증권거래세(매매가액의 0.35%) 등 관련 세금이 원천징수되거나 공제될 수 있으며, 원천징수 및 공제 후 나머지 금액이 계좌로 입금됩니다.

공개매수는 장외거래로 간주되어 「소득세법」에 따라, 청약주주들은 양도소득세가 발생할 수 있음을 유의해 주시기 바랍니다. 양도소득세는 공개매수청약자 본인이 직접 관할 세무서에 신고 및 납부하는 세금이며, 양도소득세의 자세한 과세여부, 과세표준, 세율, 신고방법 및 납부 방법은 해당법령을 참조하시기 바랍니다.

비거주자(외국법인 포함)의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 비거주자에 대해 조세협약에 의하여 원천징수가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 응모주주에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.

조세 협약에 따른 원천징수 면제대상에 해당되는지 여부와 관련 절차의 이행 및 관련서류의 진위여부에 대한 입증책임은 당해 비거주자에게 있으며, 당해 비거주자가 입증을 하지 않거나 충분한 입증을 하지 못하는 경우에는 원천징수의무자인 공개매수 사무취급자는 당해 비거주자에 대해 원천징수면제를 적용 하지 않을 수 있습니다.

사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용해당사항 없습니다. 아. 공개매수 조건의 변경관련 법령에 따라 공개매수자는 공개매수 기간이 종료하는 날까지 본 공개매수신고서에 대한 정정신고서를 제출함으로써 공개매수 조건을 변경할 수 있습니다. 다만, 자본시장법 제136조 제3항에서 정한 바와 같이 공개매수자는 다음 사항과 관련된 조건에 대하여는 정정할 수 없습니다.- 매수가격의 인하, 매수예정 주식등의 감소, 매수대금 지급기간의 연장(일정한 예외 있음), 공개매수 기간의 단축 또는 응모주주에게 지급할 대가의 종류의 변경(단, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우는 제외) 등 3. 공개매수의 철회

공개매수기간이 개시된 경우, 공개매수자는 자본시장법 제139조 제1항 및 동법 시행령 제150조에 의한 예외적인 철회사유가 있는 경우에 한하여 공개매수기간의 말일까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 적어도 두개 이상의 일간신문에 철회하는 사유를 포함하여 이러한 철회사실에 대하여 공고할 것입니다.

<공개매수의 철회사유>- 제3자에 의한 대항 공개매수가 있는 경우- 공개매수자가 사망, 해산, 파산한 경우- 공개매수자가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우- 대상회사에 다음 각 호의 어느 하나의 사유가 발생한 경우 - 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환 - 대상회사의 중요한 영업이나 자산의 양도ㆍ양수(영업의 양도ㆍ양수란 자본시장법 시행령 제171조 제1항 각호에 규정한 영업의 양도ㆍ양수를 말함) - 대상회사의 해산 또는 파산 - 대상회사가 발행한 어음이나 수표의 부도 - 은행과의 당좌거래 정지 또는 금지 - 대상회사 주식의 상장 폐지 - 천재지변ㆍ전시ㆍ사변ㆍ화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10이상의 손해가 발생한 경우

4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약해당사항 없습니다.

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

공개매수사무취급자인 NH투자증권(주)는 2023년 09월부터 공개매수 온라인 청약시스템을 도입하였습니다. 이에 기존에 진행했던 지점 방문을 통한 오프라인 청약과 함께 NH투자증권(주) 온라인 매체(홈페이지, HTS 및 MTS)를 통한 청약도 가능하오니, 투자자께서는 이점 참고하시어 공개매수에 응모하시기 바랍니다.

- 홈페이지 : 뱅킹/계좌정보 - 청약 - 공개/장외매수청약

- HTS : 화면번호 8613 / 온라인지점 - 청약/권리 '+' 클릭 - 공개/장외매수청약

- MTS : 자산ㆍ뱅킹 - 청약/권리 - 청약 - 공개/장외매수청약

단, 온라인청약은 NH투자증권(주)의 온라인 매체 접속이 가능한 '거주자' 계좌만 가능합니다. 또한 중개형ISA, 비과세, 세금우대저축성 등 증권 출고가 제한되는 세금우대 계좌는 해지 등 주식대체를 위해 필요한 절차를 이행하고 별도의 계좌로 증권을 출고 후 청약이 가능합니다. 비거주자 또는 상기 세금우대 혜택이 있는 계좌에 해당 증권을 보유한 계좌주께서는 기존과 같이 가까운 지점 방문을 통해 청약하시기 바랍니다. 1. 공개매수의 응모방법

공개매수사무취급자회사명NH투자증권 주식회사본점소재지서울시 영등포구 여의대로 108응모방법

본 공개매수 청약에 참여하고자 하는 자는 자본시장법 제137조에 따라 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다.

주1) 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받은후 교부확인서에 서명하여야 합니다.주2) 공개매수설명서를 교부 받지 않거나, 교부확인서에 서명하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.

주3) 본 공개매수의 공개매수사무취급자인 NH투자증권 주식회사의 본점 및 지점에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부 받으실 수 있습니다.

주4) 공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다.

□「자본시장과금융투자업에관한법률」 제137조 (공개매수설명서의 작성ㆍ공시)① 공개매수자(공개매수사무취급자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 공개매수를 하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 설명서(이하 "공개매수설명서"라 한다)를 작성하여 공개매수공고일에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제134조제2항 각 호 외의부분 단서를 준용한다. <개정 2008.2.29>② 공개매수설명서에는 공개매수신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사 항을 누락하여서는 아니 된다.③ 공개매수자는 공개매수할 주식 등을 매도하고자 하는 자에게 제1항에 적합한 공개매수설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 주식등을 매수하여서는 아니 된다. 이 경우 공 개매수설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.1. 전자문서에 의하여 공개매수설명서를 받는 것을 전자문서수신자 가 동의할 것2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 공개매수설명서의 내용과 동일할 것

1. 코오롱모빌리티그룹 주식회사 기명식 보통주식의 특별계좌 보유자(기존 "명부주주"):

○ 공개매수사무취급자에 위탁계좌를 개설하여 실물주권을 입고한 후, 공개매수청약서를 작성하여 제출하고, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

2. 코오롱모빌리티그룹 주식회사 기명식 보통주식의 일반주주(기존 '실질주주'):

○ NH투자증권(주)의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, 온라인 및 오프라인 청약이 모두 가능합니다. 지점 방문을 통한 오프라인 청약 시 공개 매수 청약서를 작성하여 NH투자증권(주)에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.○ NH투자증권(주)의 중개형ISA, 비과세, 세금우대저축성 등 증권 출고가 제한되는 세금우대 계좌에 해당 주식이 있는 경우, 해지 등 주식대체를 위해 필요한 절차를 이행하고 별도의 계좌로 증권을 출고 후 청약이 가능합니다.(온라인 청약 불가)○ NH투자증권(주) 이외의 증권사의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, NH투자증권(주)에 응모주주 이름으로 거래계좌를 개설하여, 해당 주식을 동 계좌에 대체입고시킨 후, 온라인 및 오프라인 청약이 모두 가능합니다. 지점 방문을 통한 오프라인 청약 시 공개 매수 청약서를 작성하여 NH투자증권(주)에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.○ NH투자증권(주) 이외의 증권사의 세금우대, 비과세 저축계좌에 해당 주식이 있는 경우, 해당 증권사에 청약 가능여부 확인 후 청약을 위한 절차를 이행하시길 바랍니다.3. 귀하의 코오롱모빌리티그룹 주식회사 주식이 응모되어 공개매수사무취급자에게 이전된 경우, 해당 주식들은 아래 V. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항 2. 응모의 취소방법에 기재한 경우를 제외하고는 출고가 금지됩니다.4. 공개매수사무취급자에 계좌 개설에 필요한 서류를 얻고자 하는 경우 가까운 NH투자증권 주식회사 지점, 또는 www.nhqv.com를 방문하시기 바랍니다.

5. 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 국내 상임대리인(예, 수탁은행 등)으로 하여금 공개매수사무취급자에 계좌를 연 후, 주주를 대리하여 공개매수신청서를 제출하도록 지시하여야 합니다.

6. 청약하고자 하는 주주는 실명확인서류를 지참하고 직접(또는 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 그들의 대행인을 통하여) 영업점을 내방하여 청약하거나 온라인(홈페이지, HTS, MTS) 통해 청약이 가능하며, 그 외 전화, Fax 등 다른 수단을 통하여 청약할 수 없습니다.

* 실명확인서류

가. 개인: 주민등록증 또는 운전면허증나. 법인: 사업자등록증

다. 외국투자자: 외국인투자등록증

7. 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 주주(들)에 대해 조세협약에 의하여 한국에서의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 주주(들)에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우 양도차익에 대한 세금과 관련 하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되는 경우 다음 서류들을 제출하여야 합니다.가. 한국조세조약에 따른 한국비거주자에 대한 비과세면제신청서(소득세법시행규칙 별지 제29-2(2) 서식)

나. 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자증명서

다. 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우)라. 세액이 10억원 이상인 경우는 다음 서류를 추가로 제출

(1) 외국법인 설립정보(*이사회 구성원, 주주 현황 등)

(2) 외국법인 사업정보(*최근 3개년 거주지국에서 제출한 감사보고서 등)

마. 기타 공개매수사무취급자가 요청하는 원천징수 면제 세액 및 증빙 자료○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들로서 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되지 않는 경우, 해당 주주는 취득가액을 증빙할 수 있는 서류만을 제출하여야 합니다.(가능한 경우)

8. 청약은 청약기간 중 업무시간(오전 9시 ~ 오후 3시 30분)내에서만 가능합니다. 다만, 청약 마감일(2025년 09월 08일)의 경우, 온라인청약 및 지점청약은 오후 3시 30분까지만 접수 가능합니다.(일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 업무가 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전에 업무처리가 불가할 수 있습니다. 지점 청약하고자 하는 주주는 사전에 내방하시기 바랍니다.)온라인 청약은 NH투자증권의 온라인 매체 접속이 가능한 ‘거주자’ 계좌만 가능합니다. 단, 중개형ISA/비과세/세금우대저축성 등 일부 세금우대 성격의 계좌는 증권 출고가 제한될 수 있어 청약이 불가하므로, 해지 등 주식대체를 위해 필요한 절차를 이행하고 별도의 계좌로 출고 후 청약 가능합니다. 비거주자 또는 상기 세금우대 혜택이 있는 계좌에 해당 증권을 보유한 계좌주께서는 가까운 지점을 방문하여 청약하시기 바랍니다.

9. 응모자는 "금융실명거래및비밀보장에관한법률"에 의거 실명에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다.

10. 매수에 관한 통지 방법- 공개매수 사무취급자는 매수기간이 종료된 후 결제일 이전에 매수의 상황, 매수예정주식수 또는 반환주식수 및 기타 결제 등에 필요한 사항을 기재한 공개매수통지서를 응모자에게 발송합니다.

응모장소점포명소재지NH투자증권 주식회사의본점/지점3. 공개매수사무취급자 - 다. NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 소재지 및 전화번호 참조

2. 응모의 취소방법

대상회사 주식에 대하여 청약을 한 주주는 공개매수기간 종료일 전에는 언제라도 그 전부 또는 그 일부에 대하여 공개매수와 관련된 청약을 취소할 수 있습니다. 청약주주가 청약을 취소한 경우 해당 청약주주는 손해배상 또는 위약금에 대한 책임을 지지 않습니다.

- 오프라인 청약주주 : 공개매수기간 종료일(2025년 09월 08일) 오후 3시 30분까지 청약 당시 공개매수 청약을 접수한 공개매수사무취급회사의 본점 또는 지점에 공개매수 청약확인서 및 공개매수 청약 취소신청서를 제출하여야 합니다.(일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전에 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약을 취소하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.)

- 온라인 청약주주 : 공개매수기간 종료일(2025년 09월 08일) 오후 3시 30분까지 온라인 청약 매체(홈페이지, HTS, MTS)를 통해 영업일 청약시간 동안 가능합니다. 청약 수량의 일부 취소는 불가하므로, 전체 취소 후 재청약 해주시기 바랍니다.온라인을 통한 청약취소는 온라인 청약 내역만 가능하며, 오프라인을 통한 청약취소는 오프라인 청약 내역만 가능합니다.

청약주주가 청약을 취소한 경우, 공개매수를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 대상회사 주식에 대한 출고금지는 청약취소 신청일 당일에 지체없이 해제됩니다.

3. 공개매수사무취급자

가. 공개매수사무취급자명 : NH투자증권 주식회사

나. 공개매수 관련 업무 수행범위

·공개매수신고서 등 본 공개매수와 관련한 문서의 작성, 신고 및 제출

·공개매수설명서의 작성, 배부 및 공람에의 공여

·공개매수와 관련된 공고

·대상회사의 주주로부터 공개매수 청약의 접수, 공개매수 청약된 주식의 접수 및 보관

·각 주주별 공개매수 청약 계좌의 관리

·공개매수 청약 취소주주에 대한 주권반환

·공개매수 철회시 주권의 반환

·공개매수의 결제대행 - 청약된 주식을 공개매수자의 계좌로 이체

- 공개매수 청약한 주주의 계좌로 결제대금 지급

·공개매수통지서의 발송 및 기타 공개매수사무

다. NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 소재지 및 전화번호

- 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)- 전화번호: 1544-0000- 인터넷 홈페이지: www.nhqv.com

- 지점소재지 :

소재지	센터명	주 소
서 울	NH금융PLUS 광화문금융센터	서울 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 10층
NH금융PLUS 영업부금융센터	서울 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) 2층
Premier Blue 강남센터	서울 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터(GFC) 14층
Premier Blue 강북센터	서울 중구 세종대로 136 서울파이낸스센터(SFC) 26층
Premier Blue 도곡센터	서울 강남구 남부순환로 2806 군인공제회관 26층
Premier Blue 삼성동센터	서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 6층
강남금융센터	서울 강남구 강남대로 374 케이스퀘어 강남2빌딩 2층
강남법인센터	서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 6층
강북법인센터	서울 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 10층
건대역WM센터	서울 광진구 능동로 90 The Classic 500 2층
노원WM센터	서울 노원구 노해로 459 메가빌딩 3층
목동WM센터	서울 양천구 오목로 299 트라팰리스 웨스턴에비뉴 3층
문정동WM센터	서울 송파구 법원로 128 SK V1 GL메트로시티 C동 3층
반포금융센터	서울 서초구 잠원로 24 반포자이상가 3층
성동WM센터	서울 성동구 왕십리로 326 코스모타워 13층
신사EA센터	서울 강남구 강남대로 606 삼주빌딩 3층
압구정WM센터	서울 강남구 압구정로 230(신사동) LF서관 3층
영업부법인센터	서울 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) 7층
이촌동WM센터	서울 용산구 이촌로 224 한강쇼핑센터 2층
잠실금융센터	서울 송파구 올림픽로 269 롯데캐슬프라자 B동 2층
부 산	부산금융센터	부산 부산진구 중앙대로 721 NH투자증권빌딩 1,2층
구포WM센터	부산 북구 낙동대로 1791 한진빌딩 2층
해운대WM센터	부산 해운대구 센텀동로 9 트럼프월드상가 A동 2층
대 구	서대구WM센터	대구 달서구 와룡로 186, 죽전빌리브스카이 4층
대구금융센터	대구 수성구 달구벌대로 2397 KB손해보험빌딩 3층
광 주	광주금융센터	광주광역시 동구 금남로 225 NH투자증권(금남로 2가)
대 전	대전금융센터	대전 서구 대덕대로 216 NJ타워 4층
인 천	인천금융센터	인천 부평구 부평대로 16 교원빌딩 3층
울 산	울산WM센터	울산 남구 삼산로 247 마마파파엔베이비빌딩 3층
경 기	의정부WM센터	경기 의정부시 청사로48번길 7 대송프라자 2층
구리WM센터	경기 구리시 검배로 3 경기빌딩 2층
수원금융센터	경기 수원시 팔달구 권광로 174 GS자이 1층
NH금융PLUS 평촌금융센터	경기 안양시 동안구 시민대로 197 NH농협은행 안양시지부 4층
NH금융PLUS 분당금융센터	경기 성남시 분당구 분당로53번길 3 NH농협은행 분당금융센터빌딩 4층
수지WM센터	경기 용인시 수지구 풍덕천로 122 하나로프라자 2층
NH금융PLUS 일산WM센터	경기 고양시 일산서구 중앙로 1421 농협은행 주엽지점 4층
평택WM센터	경기 평택시 평택로32번길 28 세라빌딩 2층
안산WM센터	경기 안산시 단원구 고잔로 76 영풍빌딩 2층
판교Biz Plus 금융센터	경기 성남시 분당구 대왕판교로606번길 58 푸르지오월드마크 2층
강 원	원주WM센터	강원 원주시 무실동 1857-10번지 시네시티타워 4층
춘천WM센터	강원 춘천시 중앙로 55 NH투자증권빌딩 3층
강릉WM센터	강원 강릉시 경강로 2117 교보빌딩 3층
충 북	청주WM센터	충북 청주시 흥덕구 대농로 39 엘케이트리플렉스 에이동 7층
충 남	NH금융PLUS 천안아산WM센터	충남 천안시 서북구 불당14로 48 NH농협은행 천안시지부 2층
당진WM센터	충남 당진시 당진중앙2로 211-15 서해빌딩 2층
경 북	포항WM센터	경북 포항시 남구 포스코대로 329 서울빌딩 3층
구미WM센터	경북 구미시 송정대로 73 KB손해보험 구미빌딩 3층
경 남	진주WM센터	경남 진주시 향교로 3 롯데인벤스 2층
창원WM센터	경남 창원시 성산구 중앙대로 84번길 3 범한빌딩 2층 (상남동)
전 북	전주WM센터	전북 전주시 완산구 우전로 290 NH농협 전북본부 2층
전 남	목포WM센터	전남 목포시 영산로 101 KB손해보험빌딩 2층
여수WM센터	전남 여수시 시청로 57 여수파이낸스센터(YFC) 2층
제 주	제주WM센터	제주 제주시 노형로 407 노형타워 2층

주) 지점 통폐합으로 인해 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 www.nhqv.com 에서 확인하시기 바랍니다.

■ 영업소 소재지

소재지	영업소명	주 소
전 남	NH금융PLUS 순천Branch	전남 순천시 이수로 310 NH농협은행 순천시지부 1층
세 종	NH금융PLUS 세종Branch	세종특별자치시 한누리대로 486 NH농협은행 세종영업부 1층
경기도	반포 Branch	서울 서초구 반포대로 291 원베일리스퀘어 2층

주) 지점 통폐합으로 인해 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 www.nhqv.com 에서 확인하시기 바랍니다.

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항

1. 공개매수에 필요한 자금

(단위: 원)

공개매수대금 (A)	현금	61,639,532,150
증권	-
매수수수료 (B)	200,000,000
기타 (C)	15,000,000
합계 (A+B+C)	현금	61,854,532,150
증권	-

주1) 공개매수대금은 공개매수자가 최대 매수가능 주식수인 보통주 14,106,659주, 우선주 876,117주를 매수하는 것을 전제로 산정하였습니다.주2) 매수수수료는 공개매수자 자체 자금으로 조달 예정입니다.

2. 자금 조성에 관한 사항 가. 공개매수에 필요한 현금

(단위 : 원)

공개매수자금의조성내역	자기자금 (A)	61,639,532,150
차입금 (B)	-
기타 (C)	-
합계 (A+B+C)	61,639,532,150
매수자금에충당할금융기관의예금잔고등보유내용	예금잔고 등	금융기관명	금액	비고
NH투자증권(주)	61,639,532,150	-
합계	61,639,532,150	-
공개매수자금의인출ㆍ운용계획	(1) 상기 공개매수 결제대금에 해당하는 자기자금 금 61,639,532,150원은 공개매수 신고서 제출일 기준, NH투자증권에 개설한 공개매수자 명의의 계좌에 기예치되어 있습니다. (2) (1)에 따라 공개매수자 명의의 계좌에 기입금되어 있는 자금 금 61,639,532,150원은 공개매수 결제일 이전에는 별도의 상품 또는 현금으로 운용될 예정이며, (1)의 자금은 공개매수 결제일 전일까지 인출이 불가능하도록 조치하였습니다.

주) 공개매수대금은 공개매수자가 최대 매수가능 주식수인 보통주 14,106,659주, 우선주 876,117주를 매수하는 것을 전제로 산정하였습니다.

나. 차입금에 관한 사항해당사항 없습니다. 다. 공개매수에 필요한 증권해당사항 없습니다.

Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항

공개매수자인 주식회사 코오롱은 공개매수 대상회사인 코오롱모빌리티그룹 주식회사의 최대주주로서 공개매수 대상회사에 대하여 본 공개매수를 실시하고자 합니다. 공개매수자는 이사회 결의(2025년 08월 07일) 이후, 공개매수 대상회사에게 본 공개매수를 추진하는 취지와 목적 및 개요를 고지하였습니다. 가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항 본 공개매수는 공개매수자의 이사회에서 결의하여 공개매수자가 주도적으로 실시하는 것이며, 본 공개매수와 관련된 모든 의사결정은 공개매수자의 이사회에서 주관하는 것입니다. 공개매수자의 이사회 구성 인원 중 이규호(대표이사)는 대상회사의 사내이사 직위를 겸직하고 있으나 해당 임원은 공개매수자의 이사회 및 공개매수에 영향을 줄 수 있는 대상회사의 이사회 모두에 의결권을 행사하지 않았습니다.공개매수자가 본 공개매수를 추진하게 된 목적, 배경 및 과정, 그리고 장래계획 등에 대해서는 본 신고서의 "III. 공개매수의 목적 및 장래계획"을 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항 공개매수자는 공개매수 및 포괄적 주식교환을 통해 공개매수 대상회사를 100% 완전자회사화 함으로써 경영 효율성을 제고하고 신성장동력 확보를 계획하고 있습니다. 이에 공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 이사회 간의 공개매수 대상회사의 향후 계획된 포괄적 주식교환에 대해서만 사전협의가 있었으며 그 외 지배구조 개편 관련해서는 사전협의는 없었습니다. 다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항 공개매수자와 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 대상회사의 임원 또는 최대주주 간에 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사 운영에 대한 사전 협의는 없었습니다. 라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항 공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 이사회 간의 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전협의는 없었습니다. 2. 공개매수자와 최대주주(그 특수관계인을 포함함), 임직원 또는 주주간의 이해관계의 대립공개매수자는 공개매수 대상회사의 최대주주이며, 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없습니다.