KOLMAR KOREA CO.,LTD — Capital/Financing Update 2025

Feb 28, 2025

증권발행실적보고서 6.0 한국콜마(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 02월 28일
회 사 명 :	한국콜마 주식회사
대 표 이 사 :	최 현 규
본 점 소 재 지 :	세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11
	(전 화) 02-515-0150
	(홈페이지) http://www.kolmar.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 사 장 (성 명) 허 현 행
	(전 화) 02-3489-5454

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

6-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002027년 02월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

6-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002028년 02월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 6-1(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 02월 28일2025년 02월 28일2025년 02월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권(주)5,000,00050,000,000,000100.0-5,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)5,000,000100.0--------기관투자자--45,000,00050,000,000,000100.045,000,00050,000,000,000100.05,000,00045,000,00050,000,000,00045,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6-2(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 02월 28일2025년 02월 28일2025년 02월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)5,000,00050,000,000,000100.0-5,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)5,000,000100.0--------기관투자자--35,000,00050,000,000,000100.035,000,00050,000,000,000100.05,000,00035,000,00050,000,000,00035,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 03월 04일 나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 02월 28일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 18일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 02월 24일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2025년 02월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
2025년 02월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정에 따른 발행조건 확정

[예비투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 18일	예비투자설명서(채무증권)	최초 제출
2025년 02월 24일	[기재정정]예비투자설명서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2025년 02월 24일	[발행조건확정]예비투자설명서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
2025년 02월 27일	[발행조건확정]예비투자설명서(채무증권)	발행금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 28일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한국콜마(주) - 세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 6-1(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

6-2(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--40,000,000,00010,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채 모집 자금 총 1,000 억원은 채무상환자금 및 운영자금 으로서 당사가 기존 발행한 제4-2회 공모회사채 상환 및 원부자재 대금 지급을 위한 운영자금 확보 에 사용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]
(단위 : 억원)

발행회사	발행종목	발행방법	발행일	만기일	이자율	발행금액
한국콜마(주)	제4-2회 무보증사채	공모	2022-03-02	2025-03-02	3.85%	600
합계						600

주1) 금번 회사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일이 연기되는 경우 사용일까지 은행 등 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.주2) 제4-2회 공모 회사채 만기일인 2025년 03월 02일은 은행의 영업일이 아니라 해당 사채의 인수계약에 의거하여 그 다음 영업일인 2025년 03월 04일에 원금을 상환할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용 내역]
(단위 : 억원)

구분	금액	사용기간	지급처
원부자재 매입	400	2025년 상반기 중	원부자재 판매 회사

주1) 금번 회사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.주2) 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.