KODACO CO., LTD

Share Issue/Capital Change • May 22, 2024

주요사항보고서(유상증자결정) 2.8 코다코 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 5월 22일
회 사 명 :	(주)코 다 코
대 표 이 사 :	인 귀 승
본 점 소 재 지 :	충청남도 천안시 서북구 입장면 신대길8
	(전 화) 041-411-3100
	(홈페이지)http://kodaco.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 장	(성 명) 정 용 황
	(전 화) 041-411-3208

유상증자 결정

289,552,747-50021,393,025-------제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

500---시가가 형성되지 않은 종목의 평가액---2024년 05월 23일2024년 01월 01일--아니오아니오아니오---해당없음2024년 05월 21일---아니오채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 『채무자 회생 및 파산에 관한 법률』에 따라 2024년 05월 21일 수원회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로, 이사회와 주주총회는 법원의 허가로 갈음합니다. 2) 상기 이사회결의일(결정일)은 회생계획 인가일입니다. 3) 납입일은 회생채권의 출자전환일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다. 4) 출자전환의 효력발생일은 회생계획에 따라 1차 감자(감자기준일 2024년 05월 21일) 효력발생일(2024년 05월 22일)의 익영업일인 2024년 05월 23일입니다. 5) 유상증자로 발생하는 1주 미만의 단주는 무상소각합니다. 6) 상기 유상증자의 진행일정은 회사 회생계획에 의한 기존 주식병합의 절차가 종료된 이후 진행될 예정이며, 증권대행부 및 예탁결제원과의 협의에 따라 정해질 예정입니다.. 7) 당사는 1차 감자, 출자전환, 출자전환 후 2차 감자를 연속적으로 실시할 예정입니다. 8) 단주의 무상소각에 따라 유상증자 주식수는 실제와 다를 수 있으며, 단수주의 처리로 인하여 발행할 주식수와 자본금이 상기의 기재 내용과 일치하지 아니한 경우에는 실제의 신주 발행 결과에 따를 예정입니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

	(단위 : 원, %)

2024년 03월 21일257-------------

| 거래정지관련 정보 | | 기준주가 평가방법 | | 종가대비증감비율(B-A)/A*100 | 외부평가 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 거래정지일 | 거래정지전최종종가(A) | 평가방법 | 평가금액(B) | 수행여부 | 평가기관명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 회생채권에 대한 제3자배정 유상증자는 액면가액(500원/주)을 기준으로 발행되었습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】-기업 재무구조 개선--

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】한국산업은행(회장 강석훈)회생채권자회생채권 출자전환-69,657,118-㈜한국스탠다드차타드은행(대표이사 박종복)회생채권자회생채권 출자전환-30,222,465-㈜우리은행(대표이사 조병규)회생채권자회생채권 출자전환-13,448,325-비엔더블유폴라리스 제1호 사모투자전문회사회생채권자회생채권 출자전환-11,786,806-㈜하나은행(대표이사 박성원)회생채권자회생채권 출자전환-11,564,795-티에스 2015-9 성장전략 M&A 투자조합회생채권자회생채권 출자전환-10,313,597-㈜마팔하이테코(대표이사 박주석)회생채권자회생채권 출자전환-9,771,203-주식회사 에스닥스(대표이사 한영민)회생채권자회생채권 출자전환-9,543,979-신용보증기금 기업구조조정센터(이사장 최원목)회생채권자회생채권 출자전환-8,103,185-성화금형㈜(공동대표이사 김상년, 김성문)회생채권자회생채권 출자전환-7,084,132-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

- 다수의 제3자배정 출자전환 회생채권자 중 상위 10개만 기재하였습니다.

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

한국산업은행1강석훈---정부100.0------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023년제69기346,830,4632,435,618307,921,0793,478,60538,909,384삼덕회계법인23,926,559적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견