KOÇ HOLDİNG A.Ş. — M&A Activity 2022

May 13, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[YKBNK]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_TenderOfferInformationFormAbstract|

Pay Alım Teklifi Bilgi Formu	Tender Offer Information Form

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date of the previous notification about the same subject

09.11.2021, 19.11.2021, 06.12.2021, 01.04.2022

09.11.2021, 19.11.2021, 06.12.2021, 01.04.2022

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_TitleOfTargetCompanySubjectToTenderOffer|

		Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı	Title of Target Company Subject to Tender Offer

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

oda_RealPersonOrLegalEntityWhoMakesTenderOffer|

		Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi	Real Person or Legal Entity who Makes Tender Offer

Koç Holding A.Ş.

Koç Holding A.Ş.

oda_TenderOfferPriceTry|

		Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)	Tender Offer Price (TRY)

2,2757 TL

2,2757

oda_TheDateBasedOnTheDeterminationOfTheShareholdersAndShareAmountsToBenefitFromTheTakeoverBid|

		Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih	The Date Based on the Determination of the Shareholders and Share Amounts to Benefit from the Takeover Bid

01/04/2022

01/04/2022

oda_InvestmentFirmThatWillIintermediateToTenderOffer|

		Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu	Investment Firm That Will Intermediate To Tender Offer

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

oda_BeginningDateOfTenderOffer|

		Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi	Beginning Date of Tender Offer

16/05/2022

16/05/2022

oda_StartingTimeOfTenderOffer|

		Başlangıç Saati	Starting Time Of Tender Offer

09:00

09:00

oda_EndingDateOfTenderOffer|

		Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi	Ending Date of Tender Offer

30/05/2022

30/05/2022

oda_EndingTimeOfTenderOffer|

		Bitiş Saati	Ending Time Of Tender Offer

17:00

17:00

oda_SpecialConditionsRelatedToTheSubject|

		Konuya İlişkin Özel Şartlar	Special Conditions Related to the Subject

-

-

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

1 Nisan 2022 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, aynı tarihte tamamlanan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) pay devri ile birlikte, Koç Holding'in YKB sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı payların toplamı SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliği'nde belirlenen %50 eşiğini aştığından, Koç Holding için YKB'nin diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım teklifi zorunluluğu doğmuş olup, zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvuru onaylanmıştır.

SPK tarafından onaylanan bilgi formu ile talep formu ekte yer almakta olup, söz konusu formlar ayrıca Şirketimiz ile zorunlu pay alım teklifi yoluyla pay alımına aracılık edecek Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( www.koc.com.tr ve www.ykyatirim.com.tr ) internet sitelerinde de yayınlanacaktır.

Zorunlu pay alım teklifi fiyatı; YKB tarafından 13 Nisan 2022 tarihinde başlatılan 1 TL nominal değerli pay başına 0,1183845 TL tutarındaki kar payı dağıtımı nedeniyle yapılan düzeltme sonrası 2,2757 TL olarak kesinleşmiştir.

Pay alım teklifi süresi on (10) işgünü olup, pay alım teklifi 16 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 30 Mayıs 2022 tarihinde 17:00 itibariyle sona erecektir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

As disclosed on 01.04.2022, as Koç Holding's direct and indirect shares in Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) exceeded the 50% threshold defined in CMB's Communique on Takeover Bids following the purchase of YKB shares as of the same date, a mandatory tender offer has been triggered for Koç Holding for the shares of other YKB shareholders. In this respect, Capital Markets Board (CMB) approved the application of Koç Holding for the mandatory tender offer.

The information memorandum for the mandatory tender offer as approved by CMB and the request form is attached. These documents will also be available on the websites of Koç Holding and Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., who will be acting as the intermediary institution in the tender offer ( www.koc.com.tr and www.ykyatirim.com.tr ).

The mandatory takeover bid price has been determined as TL 2.2757 taking into account the TL 0.1183845 dividend distribution made by YKB on 13.04.2022.

The tender offer will last for a term of 10 business days, starting on 16.05.2022 and ending on 30.05.2022 at 17:00.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.