AI assistant
KOÇ HOLDİNG A.Ş. — M&A Activity 2014
May 8, 2014
5934_rns_2014-05-08_19e22fb9-89b5-4418-b580-e5ebf376f90f.html
M&A Activity
Open in viewerOpens in your device viewer
Finansal Duran Varlık Edinilmesi
| 1 | AHMET FADIL ASHABOĞLU | CFO | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 08.05.2014 18:26:26 |
| 2 | OSMAN TURGAY DURAK | CEO | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 08.05.2014 18:27:46 |
| Ortaklığın Adresi | : | Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk İSTANBUL |
| Telefon ve Faks Numarası | : | (0216) 531 00 00 (0216) 391 48 83 |
| E-posta adresi | : | [email protected] |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | (0216) 531 05 35 (0216) 531 00 99 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yok |
| Özet Bilgi | : | Tek Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. hisselerinin alımı |
| Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 08.05.2014 |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı | : | Tek Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | : | Marina İşletmeciliği |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | : | 60.000.000 TL |
| Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu | : | Hisse satın alma |
| İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | : | Bir hafta içinde |
| Edinme Koşulları | : | Peşin bedelle |
| Edinilen Payların Nominal Tutarı | : | 16.023.428,54 TL |
| Beher Payın Alış Fiyatı | : | 2,17 TL |
| Toplam Tutar | : | 34.717.428,51 TL |
| Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | : | %26,71 |
| Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) | : | %75,92 (doğrudan) |
| Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%) | : | %75,92 (doğrudan) |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | : | %0,06 |
| Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | : | Marinacılık yatırım, faaliyet ve gelirlerine doğrudan katılım imkanı artacaktır. |
| Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | : | Hayır |
| Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | : | Hayır |
| Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | : | Setur Servis Turistik A.Ş.( %3,92), Ayvalık Marina ve Yat İşletmeciliği San.Tic.A.Ş. (%0,20), Koç Ailesi üyeleri (%21,98) ve diğer gerçek kişiler (%0,6) |
| Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği | : | Ana ortaklar ve bu kişiler tarafından kontrol edilen ortaklıklar |
| Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | : | Değerleme raporu dikkate alınarak taraflarca mutabık kalınan değer |
| Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği | : | DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından 6 Mayıs 2014 tarihli rapor düzenlenmiştir. |
| Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | : | Değerleme raporu düzenlendi. |
| Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | : | 39 Milyon Euro ile 49 Milyon Euro arası (114 Milyon TL ile 144 Milyon TL) |
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | : | Değerleme Raporuna uygundur. |
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuz tarafından, bağlı ortaklıklarımızdan Tek Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. nin nama yazılı toplam 16.023.428,54 TL nominal değerli ve toplam sermayesinin %26,71ine tekabül eden hisselerinin, toplam 34.717.428,51 TL bedel karşılığında nakden ve peşin olarak ödenmek üzere satın alınmasına karar verilmiş olup, hisse devir işlemleri bir hafta içinde tamamlanacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.