KOÇ HOLDİNG A.Ş. — M&A Activity 2012

Dec 17, 2012

İhale Kazanılması

1	AHMET FADIL ASHABOĞLU	CFO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17.12.2012 15:56:56
2	OSMAN TURGAY DURAK	CEO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17.12.2012 15:58:33

Ortaklığın Adresi	:	Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk-İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0216 531 00 00 - 0216 391 48 83
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 531 05 35 - 0216 531 00 99
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	18.10.2011; 03.09.2012;31.10.2012
Özet Bilgi	:	Otoyollar ve köprülerin özelleştirilmesine ilişkin ihalenin kazanılması.

İhale Konusu	:	Otoyollar, köprüler ve bunlar üzerindeki otoyol hizmet tesisleri, ücret toplama merkezleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıkların bir bütün halinde fiili teslim tarihinden itibaren 25 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi
İhaleyi Açan Taraf	:	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı	:	30 Ekim 2012
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar	:	UEM Group Berhad ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı	:	% 40
İhaleye Teklif Verme Tarihi	:	31 Ekim 2012
İhalenin Kazanıldığı Tarih	:	17 Aralık 2012
İhale Bedeli	:	5.720.000.000 ABD Doları
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	:	2.288.000.000 ABD Doları
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	:	% 5,04 (31.12.2011 tarihli finansal tablolara göre)

EK AÇIKLAMALAR:

Özelleştirme İhalesi Başkanlığı (ÖİB) tarafından 17 Aralık 2012 tarihinde Otoyollar ve Köprülerin 25 yıl Süre ile İşletme Hakkının Verilmesi Yoluyla Özelleştirilmesi Hakkında İhale (İhale) kapsamında gerçekleştirilen açık artırma sonucunda, Şirketimizin % 40, UEM Group Berhad ın % 40 ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.nin % 20 katılımı ile oluşturulan Ortak Girişim Grubu olarak verilen 5.720.000.000 ABD Doları tutarındaki teklif, en yüksek teklif olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu ihale sonucunun kesinleşmesi Rekabet Kurulu nun izni, Danıştay ın olumlu görüşü ve Özelleştirme Yüksek Kurulu nun onayına tabidir. Konuyla ilgili gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.