KOÇ HOLDİNG A.Ş. — M&A Activity 2011

Jul 28, 2011

Finansal Duran Varlık Satışı

1	AHMET FADIL ASHABOĞLU	CFO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28.07.2011 17:54:45
2	OSMAN TURGAY DURAK	CEO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28.07.2011 17:55:57

Ortaklığın Adresi	:	Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0216) 531 00 00 (0216) 391 48 83
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0216) 531 05 35 (0216) 531 00 99
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	28.07.2011
Özet Bilgi	:	Borsanın daha önce duyurduğu Finansal Duran Varlık Satışı

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	27 Temmuz 2011
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	:	Koç.net Haberleşme Teknolojileri ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (Koçnet)
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	:	Bilgi Teknolojileri
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	:	55.100.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	:	İşlem sözleşmedeki koşulların gerçekleşmesi ve Rekabet Kurulu onayı sonrasında tamamlanacaktır
Satış Koşulları	:	Aşağıda açıklanan koşulların yerine getirilmesini takiben Kapanışta bedel nakden ve peşin olarak ödenecektir.
Satılan Payların Nominal Tutarı	:	55.098.985 TL nominal değerli mevcut hisse ve hisse devrinden önce Koçnet'in tüm finansal ve ticari olmayan borçlarının ödenmesi amacıyla satıcılar tarafından karşılanmak üzere yapılacak sermaye artırımı kapsamında bu hisselere tekabül eden yeni hisseler
Beher Pay Fiyatı	:	Mevcut pay sayısına göre 0,54 TL (düzeltmeye tabi)
Toplam Tutar	:	Koçnet'in tüm finansal borçları ile ticari olmayan borçlarını kapatmak üzere mevcut ortaklar tarafından karşılanarak yapılacak sermaye artırımı ve/veya sermaye tamamlama sonrasında ödenmek ve aşağıda açıklanan kapsamda düzeltmeye tabi olmak üzere 29.999.447,37 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	:	%99,9982
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	:	% 0,00
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:	% 0,00
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	Konsolidasyona esas Koç.net finansal tablolarında özsermayenin tamamı kaybedilmiş olduğundan Koç Holding A.Ş. aktifinde bir değeri bulunmamaktadır.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:	Ortaklık faaliyetlerine herhangi bir etkisi bulunmayacaktır
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	:	Koçnet finansal ve ticari olmayan borçlarının kapatılması için yapılacak sermaye artırımı ve düzeltme işlemi sonrasında hesaplanabilecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	:	.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	.
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	:	Vodafone Holding A.Ş.
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	:	Sermaye veya yönetim ilişkisi yoktur.
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	Düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	.

EK AÇIKLAMALAR:

Söz konusu bildirim daha önce Borsaya gönderilmiş ve Borsa tarafından KAP a aktarılmış olup, bu bildirim veri tabanına kayıt amaçlı olarak şirketimiz tarafından yeniden gönderilmektedir. Daha önce Borsaya gönderilen bildirimden herhangi bir farklılık içermemektedir.

Şirketimizin 27 Temmuz 2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca bağlı ortaklıklarımızdan Koç.net Haberleşme Teknolojileri ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (Koçnet) sermayesinde sahibi olduğumuz %99,9982 oranında toplam 55.098.985 TL nominal değerde hissenin tamamının, bedeli hisse devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte (Kapanış Tarihi) nakden ve peşin olarak ödenmek üzere aşağıda belirtilen şekilde ayarlamaya tabi olmak koşulu ile 29.999.447,37 TL bedel karşılığında (Satış Bedeli), Vodafone Holding A.Ş ye (Alıcı) veya Alıcının hisse devir sözleşmesinin (Sözleşme) imzalanmasını müteakip bildireceği şirket veya şahıslara satılmasının kabulüne karar verilmiştir.

Sözleşmeye göre Satış Bedeli, Kapanış Tarihi itibarıyla hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolardaki Net İşletme Sermayesi ve Net Borç esas alınarak hesaplanacak ayarlamaya tabi tutulacaktır. Söz konusu hisse devirleri Koçnet in tüm finansal ve ticari olmayan borçlarının, mevcut ortaklar tarafından bu amaçla yapılacak sermaye artırımı ve veya sermaye tamamlama fonundan karşılanmak suretiyle tasfiyesine ve Rekabet Kurumunun izninin alınması şartına bağlıdır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.