KOÇ HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2016

Feb 2, 2016

Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	AHMET FADIL ASHABOĞLU	CFO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02.02.2016 17:55:08
2	LEVENT ÇAKIROĞLU	CEO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02.02.2016 17:56:20

Ortaklığın Adresi	:	Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk-İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	(0216) 531 00 00 (0216) 391 48 83
E-posta adresi	:	iletisim@koc.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(0216) 531 05 35 (0216) 531 00 99
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur.
Özet Bilgi	:	Yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	02.02.2016
Öngörülen İhracın Nominal Tutarı	:	Azami 1.000.000.000 ABD Doları veya eş değeri yabancı para veya TL tutara kadar
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Tahvil, finansman bonosu veya benzeri türden borçlanma aracı
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	:	Çeşitli tertip ve vadelerde
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı	:	Piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarında
İhracı Öngörülen Sermaye Piyasası Aracının Kupon Ödeme Sıklığı	:	Henüz belirlenmemiştir.
Öngörülen Satış Şekli	:	Yurtdışında bir veya birden fazla ihraç yoluyla satış

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuz tarafından, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 8 inci maddesinde verilen yetkiye istinaden, 1 yıllık dönem içerisinde Türkiye dışında satılmak üzere bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde toplamda 1 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya muadili Türk Lirası tutarına kadar tahvil,  finansman bonosu veya benzeri türden borçlanma aracı ihracına karar verilmiş olup, söz konusu ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun onay tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre ihracın gerçekleştirileceği döviz cinsi, Türk Lirası ve/veya yabancı para olarak ihraç tutarı, vadesi ve faizinin belirlenmesi, yurtdışı borsalara kayıt da dahil olmak üzere yurt içinde ve dışında gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket yönetimi yetkilendirilmiştir. Bu karar kapsamında,  Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yarın yapılacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:

In accordance with the authorization granted by article 8 of the Company’s Articles of Association; the Board of Directors resolved to issue debt securities for a total amount up to 1 billion US Dollars or an equivalent foreign currency or equivalent Turkish Lira amount within one year, with various composition and terms to be determined under the market conditions on the date of the issuance and to be sold outside Turkey through one or more issuance. It is also resolved to authorize Company Management for determining the sale, currency, amounts, terms and interest rates of the debt instruments to be issued within one year after the date of the approval of CMB according to the market conditions as of the date of the sale, completing all necessary domestic and overseas actions including the listing on foreign markets. In this respect, the application to Capital Markets Board will be made tomorrow.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.