KOÇ HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2016

Mar 2, 2016

Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler

1	AHMET FADIL ASHABOĞLU	CFO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02.03.2016 14:43:17
2	LEVENT ÇAKIROĞLU	CEO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02.03.2016 14:44:58

Ortaklığın Adresi	:	Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0216) 531 00 00 (0216) 391 48 83
E-posta adresi	:	iletisim@koc.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(0216) 531 05 35 (0216) 531 00 99
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	02.02.2016, 15.02.2016
Özet Bilgi	:	Yurt dışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmeler

Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu	:	Henüz belirlenmemiştir.
Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Tahvil
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	:	Henüz belirlenmemiştir.
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı	:	Azami 1.000.000.000 ABD Dolarına kadar

AÇIKLAMA:

Şirketimizin tahvil niteliğinde ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının, Rule 144A ve Regulation S formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc , J.P. Morgan Securities plc yetkilendirilmiştir.

Bu kapsamda, Şirketimiz yöneticilerinin katılımı ile Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 Mart 2016 tarihinden itibaren bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır.

Tahvillerin ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecek olup, satış işlemi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan tertip ihraç belgesi alınmasından sonra gerçekleştirilecektir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:

BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc and J.P. Morgan Securities plc have been mandated for selling our Company’s bonds to qualified investors outside Turkey within the format of Regulation S and/or Rule 144A.

In this context, it is planned to arrange a series of investor meetings in Europe and the USA with the participation of our Company’s executives starting from March 4th 2016.

The ultimate decision for a bond issuance and the amount and conditions of the bond issue will be determined based on market conditions after the investor meetings. Bond issue will be completed following the final registration with the Capital Markets Board and the receipt of tranche issue document.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.