KOÇ HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2016

Mar 10, 2016

Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler

1	AHMET FADIL ASHABOĞLU	CFO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10.03.2016 08:11:43
2	LEVENT ÇAKIROĞLU	CEO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10.03.2016 08:13:27

Ortaklığın Adresi	:	Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0216) 531 00 00 (0216) 391 48 83
E-posta adresi	:	iletisim@koc.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(0216) 531 05 35 (0216) 531 00 99
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	02.02.2016, 15.02.2016, 02.03.2016
Özet Bilgi	:	Yurt dışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmeler

Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu	:	XS1379145656 US49989AAB52
Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Tahvil
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	:	7 yıl
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı	:	750.000.000 ABD Doları

AÇIKLAMA:

Şirketimiz tarafından "Rule 144A" ve "Regulation S" formatında yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satılması ve İrlanda Borsasında işlem görmesi planlanan tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır.

İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 750.000.000 ABD Doları, vadesi 7 yıl, itfa tarihi 15 Mart 2023, %5,40 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanarak kupon oranı %5,25 olarak öngörülmektedir. Satış işlemlerinin yüklenim sözleşmesinin imzalanmasını ve SPK’dan Tertip İhraç Belgesinin alınmasını takiben 15 Mart 2016 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:

The book building process for the sale of our Company’s bonds to qualified investors outside Turkey within the format of “Regulation S” and “Rule 144A” has been completed. The bonds are expected to be quoted on the Irish Stock Exchange.

The bonds to be issued are of an aggregate principal amount of USD 750 million with a 7 year maturity, a redemption date of 15 March 2023 and coupon rate of 5,25% based on a 5,40% reoffer yield.

The issuance process is expected to be completed as of 15 March 2016 after a subscription agreement is signed and a tranche issuance document is obtained from the CMB.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.