AI assistant
KOÇ HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2016
Mar 15, 2016
5934_rns_2016-03-15_97467842-3dbc-4a04-877f-3385d71eac78.html
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
Sermaye Piyasası Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması
| 1 | AHMET FADIL ASHABOĞLU | CFO | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 15.03.2016 21:41:43 |
| 2 | LEVENT ÇAKIROĞLU | CEO | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 15.03.2016 21:43:25 |
| Ortaklığın Adresi | : | Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk-İSTANBUL |
| Telefon ve Faks Numarası | : | (0216) 531 00 00 (0216) 391 48 83 |
| E-posta adresi | : | [email protected] |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | (0216) 531 05 35 (0216) 531 00 99 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 02.02.2016, 15.02.2016, 02.03.2016, 10.03.2016, 14.03.2016 |
| Özet Bilgi | : | Borçlanma aracı ihraç ve satışının tamamlanması |
| İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu | : | XS1379145656 / US49989AAB52 |
| İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü | : | Tahvil |
| Satış Şekli | : | Yurtdışı satış |
| İhracın Nominal Tutarı | : | 750.000.000 ABD Doları |
| Satılan Nominal Tutar | : | 750.000.000 ABD Doları |
| İhraç Fiyatı | : | 99,135% |
| İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi | : | 15.03.2023 |
| İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | : | 6 ayda bir kupon, vadesinde anapara ödemeli |
| İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı | : | Kupon faiz oranı 5,250% |
EK AÇIKLAMALAR:
Moodys tarafından Baa3, S&P tarafından ise BBB- olarak derecelendirilen 750 milyon ABD Doları nominal değerli tahvillerin yurtdışında yerleşik yatırımcılara ihraç ve satışı 15 Mart 2016 tarihinde tamamlanmış; tahvillerin satışına ilişkin net tutarlar Şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır. Söz konusu tahviller İrlanda Borsası'nda kote edilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:
The issue and sale of the bonds with an aggregate principal amount of USD 750 million, rated Baa3 by Moodys and BBB- by S&P has been completed on March 15th, 2016 and the net proceeds were transferred to our Company's accounts. The bonds are listed on the Irish Stock Exchange.
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.