KOÇ HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2015

Dec 23, 2015

Maddi Duran Varlık Alımı

1	LEVENT ÇAKIROĞLU	CEO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23.12.2015 18:43:13
2	AHMET FADIL ASHABOĞLU	CFO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23.12.2015 18:45:00

Ortaklığın Adresi	:	Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	(0216) 531 00 00 (0216) 391 48 83
E-posta adresi	:	iletisim@koc.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(0216) 531 05 35 (0216) 531 00 99
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur.
Özet Bilgi	:	Müşterek geliştirilen projeden arsa karşılığı alınan gayrimenkuller

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği	:	Ofis ve Ticari Alan
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü	:	Ankara İli, Çankaya İlçesi, Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi No:2/A ve 2/C 17.780 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	23 Aralık 2015
Toplam Alım Bedeli	:	225.586.429 TL
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)	:	%8,9
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	%0,3
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)	:	%1,3
Alım Koşulları	:	Şirketimiz mülkiyetindeki projeye konu arsanın %50 sinin Kule Yap Sat İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. ye devri karşılığında tamamlanan ofis ve ticari alanlardan payımıza isabet edenler teslim alınmıştır.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	:	23 Aralık 2015
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri	:	Şirket portföyünde bulunan arsaların değerlendirilmesi amacıyla proje geliştirilmiştir.
Karşı Taraf	:	Kule Yap Sat İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği	:	Yoktur.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	Pazarlık yöntemi ile imzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında alınan birimlerin finansal raporlarda kullanılmak üzere TFRS ye uygun gerçeğe uygun değeri, Açı Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 23 Aralık 2015 tarihli değerleme raporu dikkate alınarak belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	Düzenleme uyarınca zorunlu olmamasına rağmen, makul değer çalışması için değerleme raporu düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	Düzenlendi.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar	:	225.586.429 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	İşlem değerleme raporundaki sonuçlara uygun olarak raporlanacaktır.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz ve Kule Yap Sat İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. arasında müşterek proje geliştirmek üzere imzalanan Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (Sözleşme) kapsamında; Ankara ili Çankaya İlçesinde bulunan ve mülkiyeti Şirketimize ait olan toplam 17.780 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde %50 si Koç Holding e, %50 si Kule Yap Sat İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.ye tahsis edilmek üzere geliştirilen Koç Kuleleri projesinde Şirketimiz payına düşen A Bloktaki 91 ofis ile C Bloktaki 18 ticari alan teslim alınmıştır.

Teslim alınan 91 ofis ve 18 ticari alanın TFRS ye uygun finansal raporlarda kullanılmak üzere gerçeğe uygun değeri, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerleme hizmeti vermeye yetkili Açı Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda 225.586.429 TL olarak takdir edilmiştir.

Proje kapsamında Şirketimize teslimi gerçekleşen kısım karşılığında, Şirketimiz aktifinden çıkışı yapılacak arsanın devrinden elde edilecek TFRS ye uygun vergi öncesi işlem karı 223.293.429 TL dir.

Söz konusu ofis ve ticari alanlarının çoğunun kiralanması öngörülmekte olup, piyasa koşullarına bağlı olarak kiralama ve/veya satış alternatifleri değerlendirilecektir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:

In the course of the Koç Kuleleri project developed on a land of 17.780 m2 in total, located in Çankaya, Ankara owned by Koç Holding, on the basis of allocation of 50% of units to Koç Holding and 50% thereof to Kule Yap Sat İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş., under the Promise To Sell Real Properties and Construction Works in Return for Flats Agreement (Agreement) signed by and between Koç Holding and Kule Yap Sat İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş., 91 offices and 18 commercial units have been taken over.

Fair value of the units received to be used in IFRS-compliant financial reports is determined as TL 225.586.429 in accordance with the appraisal report prepared by Açı Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., a real estate valuation company licensed to operate according to capital markets regulations.

IFRS-compliant profit before tax to be recognized for disposal of the land from Company s assets in exchange for the received units amounts to TL 223.293.429.

We are planning to rent majority of the subject offices and commercial units, however in accordance with the market conditions both sale and lease options will be explored.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.