KOÇ HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2013

Apr 11, 2013

Borçlanma Aracı İhracı-Gelişmeler

1	OSMAN TURGAY DURAK	CEO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11.04.2013 11:16:22
2	AHMET FADIL ASHABOĞLU	CFO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11.04.2013 11:17:51

Ortaklığın Adresi	:	Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0216) 531 00 00 (0216) 391 48 83
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0216) 531 05 35 (0216) 531 00 99
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	1 Mart 2013, 27 Mart 2013
Özet Bilgi	:	Yurtdışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmeler

Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	-
Borçlanma Aracının Türü	:	Tahvil
Borçlanma Aracının Vadesi	:	Henüz belirlenmedi.
Borçlanma Aracının İhraç Tutarı	:	1 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para tutarına kadar

AÇIKLAMA:

Şirketimizin tahvil niteliğinde ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının, "Rule 144A" ve "Regulation S" formatında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda BofA Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup ve Deutsche Bank yetkilendirilmiştir. Ayrıca, Unicredit Austria Bank AG satış sürecinde eş lider olarak görev alacaktır.

Bu kapsamda, Şirketimiz yöneticilerinin katılımı ile Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 Nisan 2013 tarihinden itibaren bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır.

Diğer taraftan ihracı planlanan tahviller için derecelendirme notu, Moody's tarafından "Baa3" ve Standard&Poors tarafından "BBB-" notları ile yatırım yapılabilir seviyede açıklanmıştır.

Tahvillerin ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecek olup, satış işlemi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ihraç belgesi alınmasından sonra gerçekleştirilebilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.