KOÇ HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2013

Apr 19, 2013

Borçlanma Aracı İhracı-Gelişmeler

1	EMİNE ALANGOYA	MUHASEBE DİREKTÖRÜ	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19.04.2013 09:15:43
2	OSMAN TURGAY DURAK	CEO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19.04.2013 09:17:13

Ortaklığın Adresi	:	Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0216) 531 00 00 (0216) 391 48 83
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0216) 531 05 35 (0216) 531 00 99
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	1 Mart 2013, 27 Mart 2013, 11 Nisan 2013
Özet Bilgi	:	Yurtdışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmeler

Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	-
Borçlanma Aracının Türü	:	Tahvil
Borçlanma Aracının Vadesi	:	7 Yıl
Borçlanma Aracının İhraç Tutarı	:	750 milyon ABD Doları

AÇIKLAMA:

İrlanda Borsası’nda işlem görmek üzere "Rule 144A" ve "Regulation S" formatında yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışa sunulacak tahvillere ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır.

İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 750 milyon ABD Doları, vadesi 7 yıl, itfa tarihi 24 Nisan 2020, %3,568 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanarak kupon oranı %3,5 olarak öngörülmekte olup, yüklenim sözleşmesinin imzalanmasını ve SPK’dan Tertip İhraç Belgesi’nin alınmasını takiben satış işlemlerinin 24 Nisan 2013 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.