KOÇ FİNANSMAN A.Ş. — Capital/Financing Update 2022

Aug 29, 2022

Summary Info	Sermaye Piyasası Kurulu' nun 25/08/2022 tarih ve 45/1269 sayılı kararı ile borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin ihraç belgemiz onaylanmıştır.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Authorized Member Decision Date	04.08.2022
Issue Limit	560.000.000
Currency Unit	TRY
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Private Placement-Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic
Capital Market Board Application Date	15.08.2022
Capital Market Board Application Result	APPROVAL
Capital Market Board Approval Date	25.08.2022
Expiry Date of Issue Limit	25.08.2023

Additional Explanations

Şirketimiz tarafından yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tavanı talebimize istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 25/08/2022 tarih ve 45/1269 sayılı toplantısında; Başvuru tarihi itibariyle itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının dikkate alınması ve 17/03/2022 tarihli ve 13/401 sayılı Kurul kararı ile onaylanan 345.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmeyen 70.000.000 TL nominal tutarlı kısmın iptal edilmesi suretiyle, 560.000.000 TL ihraç tavanı verilmesi ve buna göre 560.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına, Şirketimize ilk aşamada 310.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, kalan 250.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi koşuluyla verileceği hususlarında karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından 310.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır. Saygılarımızla.

Supplementary Documents

Appendix: 1	İhraç Belgesi ve Eki.pdf
Appendix: 2	İhraççı Başvuru Formu.pdf