KOÇ FİNANSMAN A.Ş. — Capital/Financing Update 2021

Mar 16, 2021

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİSKİN İHRAÇ BELGESİDİR

15bu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.12.2019 tarih ve H 1670 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$ süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fivatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

$\ddot{\cdot}$ Koc Finansman A.S. İhracçı unvanı Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Koç Çamlıca İş ŧ İhracçının iletişim adresi ve internet sitesi Merkezi A Blok Üsküdar/İstanbul www.kocfinans.com.tr İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu ÷ İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası 323299/270881 Yönetim Kurulu Kararı İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi 15/10/2019 (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) $\ddot{\cdot}$ ▽ Borclanma Araci İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek) E Kira Sertifikasi □ Gayrimenkul Sertifikasi $\Box$ VDMK $\Box$ IDMK $\Box$ ITMK $\Box$ VTMK □ Yatirim Kurulusu Varanti/Sertifikasi $\Box$ Diger $\triangleright$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri $\triangledown$ Tahsisli satis seçilecek) $\triangleright$ Nitelikli yatirimciya satiş $\Box$ Yurt disi satis 675.000.000 TL (AltıyüzyetmişbeşmilyonTL) $\ddot{\cdot}$ Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı sitesi olan Sirketimizin internet İhraccının finansal raporlarının yatırımcılara www.kocfinans.com.tr adresinde ve KAP (Kamuyu iletilme yöntemi Avdinlatma Platformu)' ta yayınlanmaktadır.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

ihracc Koç Finansn .GENER Songül DÖNMEZ Finansn ve Mali İsler Müdür Genel Mutur Yardımcısı

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Borçlanma aracı türü	$\ddot{\cdot}$	☑ Tahvil/Finansman Bonosu
		$\Box$ Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
		□ Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
		$\Box$ Paya Dönüştürülebilir Tahvil
		$\Box$ Degistirilebilir Tahvil
		$\Box$ Diger
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar		Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve halka arza yol açmayacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere bir yıllık dönem içerisinde birden fazla seferde gerçekleştirilecek Türk Lirası cinsinden piyasa koşullarına bağlı olarak tutar, vade, faiz, ek getiri oranı, ihraç zamanı ve satış şekli dahil tüm koşulları belirlenerek tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilecektir.
		Henüz ihraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının türüne özgü şartlar belli olmadığından, ilgili bilgiler ihraç bazında kesinleştikçe yatırımcılar ile paylaşılacaktır.
		Borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.
		Borçlanma araçlarının ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin herhangi bir kısıtlama öngörülmemektedir.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri		Tahsisli satış durumunda birim nominal değeri asgari 100.000 TL olacaktır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri		Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve şirketin fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	t	Yoktur.
Ihraccinin kredi veya aracın derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	$\ddot{\cdot}$	Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., tarafından hazırlanan 29 Ocak 2019 tarihli Derecelendirme raporunda uzun vadeli ulusal not "(TR) AA-" ve görünüm "stabil" olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş		Henüz belirlenmemiştir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	$\ddot{\cdot}$	Yoktur.
		Bu ihraç belgesi kapsamındaki tertip ihraçlarında ihraç tarihindeki piyasa koşulları dikkate alınarak borçlanma araçlarının kısmen veya tamamen erken itfa edilebilir şeklinde ihraç edilmesi mümkündür.
Erken itfa esasları	$\ddot{\cdot}$	Erken itfa durumu piyasa şartlarına ve şirketin likidite koşulllarına göre belirlenecektir. Erken itfa opsiyonu en erken ihracın 1.kupon ödemesinden itibaren kullanılabilecektir. Erken itfa opsiyonunun kullanılması durumunda erken itfa bildirimi kupon ödeme tarihinden en geç 1 ay önce Kap'ta duyurulacak ve kupon ödeme tarihinde itfa işlemi gerçekleştirilebilecektir.
Yeniden yapılandırma esasları		Yoktur.
Diğer hususlar	$\ddot{\cdot}$	Yoktur.
İşbu belge ile birlikte 10/12/2019 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhriç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmad gini beyan ederiz.