KOÇ FİNANSMAN A.Ş. — Capital/Financing Update 2021

Jul 14, 2021

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARACLARINA İLİSKİN İHRAC BELGESIDIR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun $\frac{14}{01/202}$ tarih ve $3/55$ sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihrac tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 ul süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihrac edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortakliğimiza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araclarına ilişkin bilgiler asağıda ver almaktadır.

İhraççı unvanı	Koç Finansman A.S.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Koç Çamlıca İşMerkezi A Blok Üsküdar/İstanbul www.kocfinans.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İstanbul Ticaret Sicil Müchurluğu 323299/270881
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi(Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	Yönetim Kurulu Kararı 23/11/2020
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı(Sadece biri seçilecek)	$\overline{V}$ Borclanma Araci
	F Kira Sertifikasi
	□ Gayrimenkul Sertifikasi
	$\sqsubset$ IDMK$\Gamma$ VDMK
	$\Box$ VTMK $\Box$ TTMK
	F Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
	Diger
İhraç türü	\overline{v} Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
(Yurt içi veya yurt dışından sadece biri	$\triangleright$ Tahsisli satis
seçilecek)	$\overline{y}$ Nitelikli yatirimciya satis
	$\Gamma$ Yurt dişi satiş
Bu belge kapsamında ihraç edilebileceksermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	400.000.000 TL (DörtyüzmilyonTürkLirası)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılarailetilme yöntemi	Sirketimizin internet sitesi olan www.kocfinans.com.tradresinde ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)'tayayınlanmaktadır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz cercevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

ihracci Koc Finansman A Koç Finansman A. Sermayosi: 100.000.000 TL Songül Dönmez Murat Ap Ülgener Finansman ve Mali İsler Finansman ve Genel Müdür Yardımcısı Fon Yönetimi Müdürü

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Borçlanma aracı türü	$\ddot{\cdot}$	\overline{V} Tahvil/Finansman Bonosu
(Sadece biri seçilecek)		$\Gamma$ Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
		□ Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
		1 Paya Dönüştürülebilir Tahvil
		$\Box$ Degiştirilebilir Tahvil
		$\sqsubset$ Diger
Borclanmaihracaaracınaveilişkin esaslar		Yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsislisatılmak ve halka arza yol açmayacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'ninilgili pazarında işlem görmek üzere bir yıllık dönem içerisinde birdenfazla seferde gerçekleştirilecek Türk Lirası cinsinden piyasa koşullarınabağlı olarak tutar, vade, faiz, ek getiri oranı, ihraç zamanı ve satış şeklidahil tüm koşulları belirlenerek tahvil ya da finansman bonosu ihraçedilecektir.
		Henüz ihraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanmaaraçlarının türüne özgü şartlar belli olmadığından, ilgili bilgiler ihraçbazında kesinleştikçe yatırımcılar ile paylaşılacaktır.
		Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul'daBorçlanma Araçları Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılararasında işlem görmesi planlanmaktadır.
		Borçlanma araçlarının ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin herhangibir kısıtlama öngörülmemektedir.
BorçlanmaBirimAracininNominal Değeri		Tahsisli satış durumunda birim nominal değeri asgari 100.000 TLolacaktır.
Ihractan eldeedilecekfonun kullanım yerleri		Sirketfaaliyetlerinin gerektirdiği işletmesermayesiihtiyacınınkarşılanması ve şirketin fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıylakullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri		Yoktur.
hraccininveyakrediaracınderecelendirmenotunailişkinbilgiler		Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.S.,tarafından hazırlanan 29 Ocak 2020 tarihli Derecelendirme Raporu teyityazısında uzun vadeli ulusal not "(TR) AA-" ve görünüm "stabil" olarakbelirlenmistir.
Yetkili kuruluş		Henüz belirlenmemiştir.
Garanti hükümleri ve garantörhakkında bilgiler	÷.	Yoktur.
Erken itfa esasları		Bu ihraç belgesi kapsamındaki tertip ihraçlarında ihraç farthindeki piyasakoşulları dikkate alınarak borçlanma araçlarının kışmen veya tamaman

		erken itfa edilebilir şeklinde ihraç edilmesi mümkün olup erken itfaesasları KAP'ta duyurulacaktır.
Yeniden yapılandırma esasları	$\hat{\cdot}$	Yoktur.
BorclanmaAraçlarıSahipleriKurulu'na ilişkin bilgiler	÷	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinintalebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesinedayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya H-31/A.1 sayılıBorçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilenşartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olanborçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgileraşağıdadır.
		1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanmaaraçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanmaaracı sabipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:
		a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkinolarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkinbilgi:
		İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarakMKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b)maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenendiğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırımkararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi içinilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu TertipBASK'ın karar alması gerekir.Borclanma araçlarınıngeriödemelerindetemerrütoluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarınındeğiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniylebaşlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm veşartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyatitedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile
		kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra durantakipler düşer.
		BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerrütoluşması durumunda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrıüzerine toplanır. Bununla birlikte ihraççı yönetim kurulu tarafındangerekli görülen hallerde BASK toplantı çağrısı yapılabilir.
		İhraççının bu ihraç tavanı kapsamında ihraç ettiği herhangi bir tertipborçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veyaanapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması ve bu durumun 7 iş günüiçerisinde giderilmemesi durumunda ihraççı temerrüde düşmüş anlamınagelecektir.
		b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlarile ihraççı tarafından verilen taahhütler:
		Ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şart ya daverilen taahhüt bulunmamaktadır.
		c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap:
		Tebliğ'in 4'üncü madesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASKtoplantılarında ahnan kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan nominalbedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerininolumlu oyu ile alınır.
		MIKLARSas15 Ocak 2121

à. í.

ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısıyapılmasına ilişkin esaslar:
Ihraççı yönetim kurulu, işbu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmiş olanherhangi bir tertip borçlanma aracının Tertip BASK'ın toplanması içinçağrı yapabilir.
Toplantıdan en az 15 iş günü önce yönetim kurulu tarafından KAP' tayapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır. Bu ilanda toplantı yeri, tarih ve saatbilgileri ile toplantı gündemine de yer verilecektir. Tertip BASKtoplantısında toplantı gündeminde yer almayan hususlar görüşülemez.Toplantı sekreteryası İhraççı tarafından üstlenilecek olup ; toplantıgiderleri (d) maddesinin son fikrasında belirtilen haller haricinde İhraççıtarafından karşılanacaktır. BASK toplantısına katılabilecekler listesiMKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanacaktır.
d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısıyapılmasına ilişkin esaslar:
Tertip BASK çağrıları her halükarda ihraççının yönetim kurulu tarafındanyapılacaktır. İş bu maddenin 1'inci fikrasının (a) bendinde belirtilenkoşulların varlığı durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominalbedelleri toplamının asgari üçte ikisine sahip olan borçlanma aracısahipleri tarafından, şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla, BASKçağrısı yapılması için ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıylagündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimdebulunulabilir. Diğer yandan, farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkintertip BASK çağrısı yapılabilmesi için her bir tertip borçlanma araçlarınınnominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisini temsil eden borçlanmaaracı sahipleri tarafından ayrı ayrı ihraççıya bildirimde bulunulmasıgerekmektedir.
Bildirimin ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 (on) iş günü içerisindeihraççının yönetim kurulunca bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygunçağrı yapılacaktır.
Tertip BASK toplantısının borçlanma aracı sahipleri tarafından ihraççıyayapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleriborçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantıtarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetimkurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.- İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve GenelBASK kararı ile reddedilmemiş olan veya
- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiğiüzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzdeyirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onaytarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ıntoplanmasının talep edilmemesi halinde veya
- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındabelirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASKkararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde kararnisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavüldebulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu)sağlayacak şekilde toplanamaması halinde
15 Ocak 2011

÷,

15 Ocak 2011

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyenveya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıyakatılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifadeetmek üzere kesinlik kazanır.
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesininüçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:
İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir.İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi birveya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunanbedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracısabiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür.Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçekveya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veyatertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominalbedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracısahiplerinin oyu ile azledilebilir.
a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:
İhraççı tarafından belirlenmiş bir BASK temsilcisi bulunmamaktadır.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri:
BASK temsilcisi belirlenmemiş olup atanması halinde Temsilcinin görevve yetkileri ilgili BASK toplantısında belirlenecektir.
Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye aitgörev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
c) Temsilci ücreti:
BASK temsilcisine İhraççı tarafından ücret ödenmeyecek, BASKtemsilcisine ücret ödenmesine karar verilmesi halinde ücret borçlanmaaracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.
3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafındanonaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğegirmesine ilişkin süreler:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren engeç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafındanonaylanmadıkça geçerli olmayacaktır. İhraççının yönetim kurulutarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan TertipBASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygunşekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertipborçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
Tertip BASK' ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış birkararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynıveya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertipborçlanma araçlarının nominal değerlerinin yüzde yirmisine sahip olanlaryönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içindeGenel BASK' in toplanmasini talep edebilir. By sure gectikten sonra

$\varphi$

Genel BASK' in toplanmasi talep edilemeyecek ve Tertip BASK' ta alınan kararlar kesinlik kazanacaktır.

1. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine iliskin kisisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan düzenlemeler. uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantısında ov kullanma hakkına sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesinde de uvgulanır.

1. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına iliskin bilgiler:

Toplantilar BASK tarafından borclanma aracı sahibi olması sartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.

Toplantıda hazır bulunulanlar listesi için Tebliğ'in Ek-1 no'lu ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunanların katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.

Toplantıda, elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlmeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylama yapılır.

Toplantı başkanınca, BASK' ta görüsülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, ihraccı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur.

BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemis olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu va da uygun düştüğü ölcüde, ihraccının genel kurulunun calısma esas ve usulleri hakkında iç yönergesinde ver alan hükümler kıyasen uygulanır.

Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fikrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.

1. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:

BASK toplantılarına fiziki ortamda katılım mümkün olduğu gibi bunu tercih etmeyenler için, elektronik ortamdan katılım sağlanacaktır. BASK'a Elektronik ortamdan sağlanacak katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslara ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak olan çağrıda yer verilir. Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında uygun düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Gene

15 Ocak 2021

	Kurullara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kıyasenuygulanır.
	7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme:
	Yoktur.
	8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanmaaraçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı TeminatlıMenkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkulkıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunanborçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanmaaraçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanmaaracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkulkıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunanborçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASKoluştururlar.
Diğer hususlar	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 30/12/2020 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alanbilgilerin gerçeğe uygun olduğunu v ederiz.

İhraççı Koç Finansman A.S. Koç Finansınar Sermayesi: 100.00 Murat Alp ÜlgenerFinansman ve Mali İşler Songül Dönmez Finansman ve Fon Yönetimi Müdürü Genel Müdür Yardımcısı

$\bar{y}$

15 Ocak 2021