KOÇ FİNANSMAN A.Ş. — Capital/Financing Update 2018

Sep 24, 2018

Summary Info	Kupon Ödemesi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	04.10.2017

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	885.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Intended Nominal Amount	50.000.000
Intended Maximum Nominal Amount	100.000.000
Type	Bond
Maturity Date	23.03.2020
Maturity (Day)	728
Interest Rate Type	Fixed Rate
ISIN Code	TRSKCTF32014
Title Of Intermediary Brokerage House	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Approval Date of Tenor Issue Document	17.11.2017
Starting Date of Sale	22.03.2018
Ending Date of Sale	22.03.2018
Maturity Starting Date	26.03.2018
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	100.000.000
Issue Price	1
Coupon Number	4
Currency Unit	TRY

Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold

Coupon Number	Payment Date	Record Date	Payment Date	Interest Rate (%)	Payment Amount	Exchange Rate	Was The Payment Made?
1	24.09.2018	21.09.2018	24.09.2018	7,68	7.680.000		Yes
2	25.03.2019	22.03.2019	25.03.2019	7,68
3	23.09.2019	20.09.2019	23.09.2019	7,68
4	23.03.2020	20.03.2020	23.03.2020	7,68
Principal/Maturity Date Payment Amount	23.03.2020	20.03.2020	23.03.2020

Additional Explanations

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/11/2017 tarih ve 42/1396 sayılı kararı ile olumlu karşılanan başvurusu kapsamında; 24 ay vadeli, vade sonunda anapara 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı 100 Milyon TL nominal tutar olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 22/03/2018 itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.

Supplementary Documents

Appendix: 1	Koc Finansman A.S._Ihrac Belgesi_17.11.2017.pdf