KOÇ FİNANSMAN A.Ş. — Capital/Financing Update 2017

Jul 19, 2017

Summary Info	TRSKCTF11919 ISIN Kodlu Tahvil 1.kupon ödemesi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	22.12.2015

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	522.000.000
Issue Limit Security Type	Dept Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Intended Nominal Amount	50.000.000
Intended Maximum Nominal Amount	50.000.000
Type	Bond
Maturity Date	16.01.2019
Maturity (Day)	728
Interest Rate Type	Fixed Rate
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRSKCTF11919
Title Of Intermediary Brokerage House	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Approval Date of Tenor Issue Document	28.01.2016
Starting Date of Sale	17.01.2017
Ending Date of Sale	17.01.2017
Maturity Starting Date	18.01.2017
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	50.000.000
Issue Price	100
Coupon Number	4
Currency Unit	TRY

Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold

Coupon Number	Payment Date	Record Date	Payment Date	Interest Rate (%)	Payment Amount	Exchange Rate	Was The Payment Made?
1	19.07.2017	18.07.2017	19.07.2017		3.285.000		Yes
2	17.01.2018	16.01.2018	17.01.2018
3	18.07.2018	17.07.2018	18.07.2018
4	16.01.2019	15.01.2019	16.01.2019
Principal/Maturity Date Payment Amount	16.01.2019	15.01.2019	16.01.2019

Other Developments Regarding Issue

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/01/2016 tarih ve 3/78 sayılı kararı ile olumlu karşılanan başvurusu kapsamında; 24 ay vadeli, 6 ayda bir sabit faizli kupon ve vade sonunda anapara ödemeli tahvil için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı 50 milyon TL nominal tutar olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 17/01/2017 itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.

Supplementary Documents

Appendix: 1	Koç Finansman A.Ş. İhraç Belgesi.pdf