KOÇ FİNANSMAN A.Ş. — Capital/Financing Update 2016

Nov 21, 2016

Summary Info	İskontolu tahvil ihracımıza satışın tamamlanması
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	22.12.2015

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	522.000.000
Issue Limit Security Type	Dept Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Intended Nominal Amount	50.000.000
Type	Bond
Maturity Date	22.05.2018
Maturity (Day)	546
Interest Rate Type	Discounted
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRSKCTF51816
Title Of Intermediary Brokerage House	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Approval Date of Tenor Issue Document	28.01.2016
Starting Date of Sale	21.11.2016
Ending Date of Sale	21.11.2016
Maturity Starting Date	22.11.2016
Coupon Number	0

Other Developments Regarding Issue

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/01/2016 tarih ve 3/78 sayılı kararı ile olumlu karşılanan başvurusu kapsamında; 18 ay vadeli, vade sonunda anapara ödemeli iskontolu tahvil için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı 50 milyon TL nominal tutar olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 21/11/2016 itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.

Additional Explanations

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/01/2016 tarih ve 3/78 sayılı kararı ile yurt içinde halka arz edilmeksizin toplam 522.000.000-TL nominal tutarındaki Şirketimize verilen borçlanma aracı ihraç onayı kapsamında, 50.000.000 TL nominal değerli iskontolu tahvil ihracımıza ilişkin talep toplama 21 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Supplementary Documents

Appendix: 1	Koç Finansman A.Ş. İhraç Belgesi.pdf