KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.

Capital/Financing Update • Sep 8, 2025

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

Ticaret Unvanı 1.1.

1.2.

: Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.

: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

• : Büyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145 34394 Zincirlikuyu / Şişli / İSTANBUL
• 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü

1.4. Ticaret Sicil Numarası

: 434531

1.5. Faaliyet Konusu

Merkez Adresi

: Şirket esas sözleşmesinin 3. Maddesinde de belirtildiği gibi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketler kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmek amacıyla kurulmuştur. Şirket'in ana faaliyet konusu taşıt kredileridir. Şirket, 2021 yılının Ocak ayında Groupe PSA ile %50/%50 ortaklık (Stellantis) kuran Fiat Chrysler Automobiles lisansı altında Türkiye'de Tofaş tarafından üretilen ve/veya Türkiye'ye ithal edilen eski FCA Grubu araçlarının ve bu araçlarla ilgili her türlü mal ve hizmetin alımını finanse etmek amacıyla müşterilerine kredi vermektedir. 2008 yılında BDDK'dan alınan faaliyet izni kapsamında, Koç Fiat Kredi finansman hizmetinin yanı sıra, kredinin tamamlayıcısı olan sigorta ürünlerinin de müşterilerinin kullanımına sunulması ile sigorta aracılığı faaliyetine başlamıştır. Nisan 2015 tarihi itibariyle Sigorta Acenteleri Yönetmeliği uyarınca Levha Kayıt işlemlerini tamamlamıştır. Aralık 2022 tarihi itibariyle Şirketimizde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan personel sayısı 51 kişidir. Şirketimizin merkezi İstanbul'dur. Şirket Yönetim Kurulu, 02.02.2022 tarihinde sigorta acenteliği faaliyetinde bulunmak üzere 5.000.000 TL (Beş Milyon TL) sermayeli tek pay sahipli şirket kurulmasına ilişkin karar almıştır. Koç Fiat Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'nin kuruluşu, Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in ödenmiş sermaye tutarı 50 Milyon TL dir. 26 Nisan 2021 tarihinde toplam 4 adet pay senedine sahip 4 hissedar, paylarını Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'ye satmıştır. Bu tarihten itibaren Şirket, faaliyetlerine tek pay sahipli anonim şirketi olarak devam etmektedir. Şirketin sermayesi Yönetim Kurulu'nun 10/06/2021 tarihli 2021/10 sayılı kararı ile ilgili düzenlemelerde aranan asgari sermaye yükümlülüğünün karşılanmasını teminen 5 Milyon TL arttırılarak 50 Milyon TL'ye yükseltilmiştir.

Şirket'in 50.000.000,00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı
	Sermayedeki Payı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Sovadı	Tutar (TL)	Oran (%)
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	50.000.000	100,00
Toplam	50.000.000	100,00

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı
	Sermayedeki Payı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Sovadı	Tutar (TL)	Oran (%)
FCA ITALY S.P.A.	189.279.856,87	37,8560
Koç Holding Anonim Şirketi	187.938.854,81	37,5876
Diğer	122.781.288,32	24,5564
Toplam	500.000.000,00	100,00

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Uyeleri
Adı - Soyadı	Görevi / Unvanı	Secildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Cengiz Eroldu	Yönetim Kurulu Başkanı	07/03/2022	l yıl
Polat Şen	Yönetim Kurulu Başkanı Vekili	07/03/2022	l yıl
Melih Poyraz	Yönetim Kurulu Uyesi	07/03/2022	l yıl
Andrea Faina	Yönetim Kurulu Üyesi	07/03/2022	l yıl
Fabrizio Renzi	Yönetim Kurulu Uyesi	07/03/2022	l yıl
Fidan Sevilmiş	Yönetim Kurulu Uyesi ve Genel Müdür	07/03/2022	l yıl

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları ile ilgili konular, şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesi'nde belirtilmektedir. Esas Sözleşme'nin 10. Maddesine göre

seçilecek Yönetim Kurulu üye sayısı şu şekilde belirlenmiştir; "Türk Ticaret Kanunu'nun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu mevzuat hükümleri dairesinde seçilecek 6 (altı) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür."

İlgili madde gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıl süre ile seçilebilecek ve görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilecektir. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul'a yetki verilmiştir. Genel Kurul'un gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirme yetkisi bulunmaktadır. Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar
Ticaret Unyanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (0)
Koç Fiat Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi	5.000.000,00-TL*	%100

Şirkete ait Finansal Duran Varlık bulunmamaktadır.

*Şirket'in 5.000.000 TL'lik sermayesinin 1.250.000 TL'sı tescilden önce nakden ödenmiş olup, kalan bakiye 24 ay içerisinde nakden ödenecektir.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler
Adı - Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Fidan Sevilmis	Yönetim Kurulu Uyesi ve Genel Müdür	09.03.2021 (2 yıl süreli)
Ekrem Yavrucuk	Muhasebe Müdürü	15.03.2021 (3 yıl süreli)
Emine Aslı Şengönül	Finans Yöneticisi	08.03.2021 (3 yıl süreli)

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 28/01/2008 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemleri tamamlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına Ilişkin Bilgiler
2.1. Artırım Oncesi Sermaye	: 45.000.000,00-TL
2.2. Artırım Kaynakları
- İç Kaynak	: 5.000.000.00-TL
2.3. Artırım Sonrası Sermaye	: 50.000.000,00-TL
2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi	: 31.08.2021
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	: 13.09.2021-10407
2.5. Sermayenin Odenmiş Kısmının Tespitine : 23.11.2021-2021/6471
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal	Hazırlanma	Konsolide/	Bağımsız Denetim	Bağımsız
Tablo Tarihi	Esas arı	Solo	Kurulusu	Denetim Görüşü
31.12.2021	Türkiye	Solo	Güney Bağımsız Denetim	Olumlu
	Muhasebe		Ve Serbest Muhasebeci
	Standartları		Mali Müşavirlik A.Ş.
31.12.2022	Türkiye	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim Olumlu
	Muhasebe		Ve Serbest Muhasebeci
	Standartları		Mali Müşavirlik A.Ş.

Şirket'in 31.12.2021 ve 31.12.2022 yılları hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

EDAGSMANT Sermayesi: 50 Milyon T.L.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)
Aktif Kalemler	31.12.2021	31.12.2022
Finansal Varlıklar (net)	14.773	450.306
Finansman Kredileri	4.488.575	4.877.312
Takipteki Alacaklar	12.291	10.069
Maddi Duran Varlıklar (Net)	2.412	2.343
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	1.499	1.066
Cari Dönem Vergi Varlığı	31.023	40.090
Ertelenmiş Vergi Varlığı	3.695	0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan
Faaliyetlere Ilişkin Varlıklar (Net)	240	0
Diğer Aktifler	39.849	30.326
Aktif Toplamı	4.594.357	5.411.512
Pasif Kalemler	31.12.2021	31.12.2022
Alınan Krediler	3.516.699	4.119.766
Ihraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	492.683	543.082
Karşılıklar	51.028	58.628
Cari Dönem Vergi Borcu	42.958	58.357
Ertelenmiş Vergi Borcu	0	1.696
Diğer Yükümlülükler	177.915	130.089
Ozkaynaklar	310.418	497.651
-Ödenmiş Sermaye	50.000	50.000
-Yedekler	1.844	1.844
-Dönem Net Karı	117.029	190.297
Pasif Toplamı	4.594.357	5.411.512

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2021	31.12.2022
Esas Faaliyet Gelirleri	793.679	1.171.562
Finansman Giderleri (-)	-615.603	-937.614
Brüt K/Z	178.076	233.948
Esas Faaliyet Giderleri (-)	-38.126	-58.926
Diğer Faaliyet Gelirleri	53.707	88.630
Takipteki Alacaklara Ilişkin Ozel Karşılıklar (-)	-27.724	-8 541
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	-8.954	-45
Net Faaliyet K/Z	156.979	255.066
Vergi Karşılığı (±)	-39 950	-64.769
Net Dönem Karı/Zararı	117.029	190.297

inay Sinfan A. Semayesi: 50 Milyon T.L.

DERECELENDIRME 4.

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	25.11.2022	(TR) AA Görünüm: Stabil	Yatırım Yapılabilir Seviye
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	25.11.2021	(TR) AA Görünüm: Stabil	Yatırım Yapılabilir Seviye

Görünüm

2021 yılı pazar verilerine bakıldığında; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, önceki yıla göre %4,6 azalarak 737.350 adet olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılının ilk 9 ayında ise yurtiçi toplam Pazar, geçtiğimiz yılın Ocak-Eylül dönemine göre %6,7 azalarak 520.530 adet olarak gerçekleşmiştir. Tofaş'ın 2021 yılı satış adetleri önceki yıla göre %12,2 azalış, 2022 ilk 9 aylık dönemdeki satışları ise önceki yılın aynı dönemine göre %7,5 seviyesinde artış göstermiştir. KFK'nın Tofaş'ın satış adedine göre penetrasyon oranı, 2021 yılında %39,8 seviyesindeyken, 2022 yılı Eylül ayı itibarıyla %16,2 seviyesine düşmüştür. Bu düşüşte, ülke genelinde artan faiz oranları ve arz sıkıntısı nedeniyle nispeten düşük kampanyalı satışların etkisi olduğu düşünülmektedir.

Finansal Kurumlar Birliği ("FKB") verilerine göre; Banka Dışı Finansman sektörünün toplam fınansman kredisi alacakları, 2021 yılında bir önceki yıla göre %34,5 ve Haziran 2022'de ise önceki yılın aynı dönemine göre %40,4 seviyesinde artmıştır. Buna karşın, KFK'nın yaşayan kredi bakiyesindeki artış, bir önceki yılın aynı dönemleri ile karşılaştırıldığında 2021 yılı sonunda %51,7 ve Haziran 2022'de ise %21,5 oranında artmıştır. Banka Dışı Finansman sektöründe, 2021 yılında yeni açılan kredilerin %88,4 ünü, 2022 yılı Haziran ayı itibarıyla ise %77,8'ini bireysel ve ticari taşıt kredileri oluşturmaktadır.

Banka Dışı Finansman sektörü alacaklarının kanuni takibe düşme oranı (NPL), 2021 yılı sonunda %3,3, Haziran 2022 itibarıyla %2,3 olarak hesaplanmıştır. Şirket'in, 2021 yılı sonunda %1,5 olarak gerçekleşen kanuni takibe düşme oranı, Haziran 2022 itibarıyla %1,3 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, Haziran 2022 itibarıyla yabancı para pozisyonu taşımayan KFK'nın gelir tablosunun, olası kur ataklarına karşı bir hassasiyeti yoktur. Faiz riskinin ise yönetilebilir seviyelerde olduğu değerlendirilmektedir.

Tüm bu faktörler dikkate alınarak görünümü "Stabil" olarak belirlenmiştir. Diğer yandan, küresel ticaret ortamında ve para piyasalarında son dönemde görülen olağanüstü gelişmeler, çıp krizi ve arz kaynaklı sorunlar tarafımızca yakından takip edilmekte olup gözetim dönemi süresince Şirket'e olası etkileri değerlendirilecektir.

ermayesi: 50 Milyon T.L.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

TEDAVÜLDEKİ YURT İÇİ İHRAÇLAR
	Türü	İhraç Tutarı				Faiz
Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı		Tutar	Para Birimi	Ihraç Tarihi	Itfa Tarihi	Oranı (%)	İhraç Şekli
08.04.2022 - 350.000.000-TL	Tahvil	140.000.000	TL	22.06.2022	04.07.2023	%32,50	Nitelikli Yatırımcı
08.04.2022 350.000.000-TL	Tahvil	110.000.000	TL	20.07.2022	03.08.2023	%34,50	Nitelikli Yatırımcı
06.09.2022 - 450.000.000-TL	Tahvil	450.000.000	TL	13.01.2023	05.02.2024	%30,00	Nitelikli Yatırımcı
Toplam TL Karşılığı		700.000.000	TL

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

	Tahsis Edilecek Tutar
Kullanım Yerlerine Ilişkin Açıklama	(TL) veya Oran (%)
Gerçekleştirilen ihraçlardan elde edilecek kaynak şirketin	100
finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinde kullanılacaktır.
Elde edilen finansman kaynağı, Şirket'in ana faaliyet konusu olan,
her türlü mal ve hizmet satışlarının kredilendirme / fınansman
hizmetlerini sağlamak amacıyla kullanılacaktır.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili Kuruluş görevlendirilecek olup seçim süreci devam etmektedir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi beklenmekte olup borçlanma araçlarının işlem görmesine ilişkin Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurusu yapılmıştır.

28/02/2023

Thracc1 KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.
Sermayesi: 50 Milyon T.L.
Emine Aslı Şengönül	Fidan Sevilmiş
Finans Yöneticisi	Yönetim Kurulu Uyesi / Genel Müdür