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KoBioLabs, Inc. — Share Issue/Capital Change 2020
Nov 12, 2020
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증권발행실적보고서 2.3 고바이오랩 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
| &cr | |
| 금융감독원장 귀하 | 2020 년 11 월 12 일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 주식회사 고바이오랩 |
| 대 표 이 사 :&cr | 고 광 표, 박 철 원 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 관악구 관악로 1, 220동 628호(신림동, 서울대학교 종합연구동) |
| (전 화) 02-888-9964 | |
| (홈페이지) http://www.kobiolabs.com/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 (성 명) 김완준 |
| (전 화) 02-888-9964 | |
| &cr |
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개30,000,000,000
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 주1) |
| 주1) | 발행총액은 신주모집 2,000,000주의 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 60,000주(900,000,000원)가 제외된 금액입니다. |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020년 11월 09일2020년 11월 10일2020년 11월 12일
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 삼성증권1,000,00015,000,000,00050.0-대신증권1,000,00015,000,000,00050.0-2,000,00030,000,000,000100.0주)
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 주) | 상장주선인의 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 900,000,000원이 제외된 금액입니다. |
3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자1,600,00080.00352102,930,6701,543,960,050,00031.982621,600,00024,000,000,00080.00일반투자자400,00020.0022,284218,914,5503,283,718,250,00068.0221,803400,0006,000,000,00020.0030,000,000,000
| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 2,000,000 | 100.00 | 22,636 | 321,845,220 | 4,827,678,300,000 | 100.00 | 22,065 | 2,000,000 | 100.00 |
| 주) | 상장주선인의 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 900,000,000원이 제외된 금액입니다. |
4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월00.003개월00.001개월16,6161.0415일00.001,583,38498.961,600,000100.00
| 확약기간 | 배정수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 미확약 | ||
| 합계 |
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| 구분 | 관계 | 공모전 | 공모후 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 최대주주등&cr특수관계인 | 고광표 | 최대주주(대표이사) | 5,082,000 | 38.05% | 5,082,000 | 32.97% |
| 주소은 | 최대주주의 특수관계인 | 45,000 | 0.34% | 45,000 | 0.29% | |
| 고재윤 | 최대주주의 특수관계인 | 240,000 | 1.80% | 240,000 | 1.56% | |
| 고재아 | 최대주주의 특수관계인 | 240,000 | 1.80% | 240,000 | 1.56% | |
| 고재경 | 최대주주의 특수관계인 | 54,000 | 0.40% | 54,000 | 0.35% | |
| 고재희 | 최대주주의 특수관계인 | 18,000 | 0.13% | 18,000 | 0.12% | |
| 고재은 | 최대주주의 특수관계인 | 18,000 | 0.13% | 18,000 | 0.12% | |
| 주형준 | 최대주주의 특수관계인 | 105,000 | 0.79% | 105,000 | 0.68% | |
| 주성현 | 최대주주의 특수관계인 | 45,000 | 0.34% | 45,000 | 0.29% | |
| 남태욱 | 등기임원 | 105,000 | 0.79% | 105,000 | 0.68% | |
| 박철원 | 등기임원(대표이사) | 30,000 | 0.22% | 30,000 | 0.19% | |
| 최대주주 등 특수관계인 소계 | 5,982,000 | 44.79% | 5,982,000 | 38.80% | ||
| 5% 이상 주주 | 에이티넘뉴패러다임투자조합 | 벤처금융 | 1,387,590 | 10.39% | 1,387,590 | 9.00% |
| 퀼컴-컴퍼니케이 모바일생태계상생펀드 | 벤처금융 | 832,110 | 6.23% | 832,110 | 5.40% | |
| CKD Start up 1호 벤처투자조합 | 벤처금융 | 1,020,000 | 7.64% | 1,020,000 | 6.62% | |
| 5%이상 주주 소계 | 3,239,700 | 24.26% | 3,239,700 | 21.02% | ||
| 전체 보통주식수 합계 | 13,355,766 | 100.00% | 15,415,766 | 100.00% |
| 주) | 공모전/후 주식수 및 지분율 산정시 보통주식수 기준으로 산정하였으며, 전환상환우선주 69,180주는 지분율 산정에 고려하지 않았습니다. |
Ⅳ. 증권교부일 등
&cr 1. 증권 교부일&cr&cr- 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr- 2020년 11월 13일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr- 2020년 11월 18일 (예정)&cr
Ⅴ. 공시 이행상황
1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr
| 모집대상 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출가액&cr확정공고 | 대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com) | 2020년 11월 06일 |
| 삼성증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.samsungpop.com) | ||
| 금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr) |
&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약 안내 공고 | 대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com) | 2020년 11월 09일 |
| 삼성증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.samsungpop.com) | ||
| ㈜고바이오랩 홈페이지&cr( http://www.kobiolabs.com/) |
&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약 배정 공고 | 대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com) | 2020년 11월 11일 |
| 삼성증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.samsungpop.com) |
| 주) | 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 11월 11일 공동대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)와 삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. |
&cr&cr 4. 증권신고서 공시
| 가. | 전자문서&cr | :&cr | 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) |
| 나.&cr | 증권신고서 제출일&cr | :&cr | 2020년 09월 22일 (증권신고서)&cr |
| &cr | &cr | &cr | 2020년 10월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) |
| &cr | &cr | &cr | 2020년 11월 06일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) |
&cr &cr 5. 투자설명서 공시
| 가. | 전자문서 | :&cr | 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) |
| 나. | 서면문서 | :&cr | 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr |
| &cr&cr | &cr&cr | &cr&cr | 2) (주)고바이오랩: 서울시 관악구 관악로 1, 220동&cr 628호(신림동, 서울대학교 종합연구동)&cr |
| 3) 삼성증권(주): 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr | |||
| &cr | &cr | &cr | 4) 대신증권(주): 서울특별시 중구 삼일대로 343 |
| 다.&cr | 투자설명서 제출일&cr | :&cr | 2020년 09월 22일 (예비투자설명서)&cr |
| &cr | &cr | &cr | 2020년 10월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) |
| &cr | &cr | &cr | 2020년 11월 03일 (투자설명서) |
| &cr | &cr | &cr | 2020년 11월 06일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) |
&cr
&cr
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주15,0002,000,00030,000,000,0002,000,00030,000,000,000------15,0002,000,00030,000,000,000
| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 30,000,000,000 | |
| 계 | 30,000,000,000 | 15,000 | |
| 매출 | - | |
| 계 | - | - | |
| 총 계 | | 30,000,000,000 | |
| 주) | 상장주선인의 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 900,000,000원이 제외된 금액입니다. |
2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 3,429,000,000----26,571,000,00030,000,000,000
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주) | 상장주선인의 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 900,000,000원이 제외된 금액입니다. |
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역 ◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl
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Ⅷ. 실권주 처리내역
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