KOAS CO., LTD

Major Shareholding Notification • Sep 19, 2024

주식등의 대량보유상황보고서(일반) 4.2 주식회사 코아스 1101 1000 20240911 주식등의 대량보유상황보고서 2024년 09월 11일2024년 09월 19일백운조합

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)
금융위원회 귀중	보고의무발생일　 :
한국거래소 귀중	보고서작성기준일 :
	보고자 :

주식회사 코아스기타변동4,647,65915.0327,941,38922.164,647,65915.034,647,65915.03--------㈜코아스 4회차 신주인수권부사채 인수

요약정보
발행회사명	발행회사와의 관계
보고구분
보유주식등의 수 및 보유비율		보유주식등의 수	보유비율
직전 보고서
이번 보고서
주요계약체결 주식등의 수 및 비율		주식등의 수	비율
직전 보고서
이번 보고서
의결권의 수 및 보유비율		의결권의 수	보유비율
직전 보고서
이번 보고서
주요계약체결 의결권의 수 및비율		의결권의 수	비율
직전 보고서
이번 보고서
보고사유

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항 주식회사 코아스071950유가증권상장법인32,907,209

회사명	회사코드
법인구분	의결권있는 발행주식 총수(주)

2. 대량보유자에 관한 사항 가. 보고자

(1) 보고자 개요

변동개별민법상 조합대한민국-백운조합Baegun서을시 강남구 역삼로 215, 2층 워킹데스크 E4호(역삼동, 남곡빌딩)6758003138투자주요주주주식회사 코아스회계IR팀상무02-216******전종남02-269************koas.com

보고구분
보고자 구분	국 적
보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
성명(명칭)	한글	한자(영문)
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일 또는사업자등록번호 등
직업(사업내용)	발행회사와의 관계
업무상 연락처및 담당자	소속회사	부서
직위	전화번호
성명	팩스번호
이메일 주소

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

민법상의 조합11,650,000,000011,750,000,00011,750,000,000김형우조합원 총회김형우19.2

법적성격
자산총액(또는 운용자산총액)	부채총액
자본총액	자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자)	최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

1김형우개인(국내)조합원650617대한민국서울시 마포대로 기업인 -2김정옥개인(국내)조합원630703대한민국서울시 강남구 도곡1동 기업인 -3박영배개인(국내)조합원640823대한민국서울시 서초구 양재대로2길 변호사 -4김혜리개인(국내)조합원681025대한민국경기도 용인시 수지구 상현로 개인사업자-5강태경개인(국내)조합원900829대한민국서울시 강남구 영동대로 회사원 -6강태식개인(국내)조합원580403대한민국서울시 강남구 남부순환로373길사업-7이수진개인(국내)조합원950118대한민국서울시 강동구 고덕로회사원-8최규준개인(국내)조합원641024대한민국경기도 부천시 도약로회사원-

연번	성 명(명칭)	구분	보고자와의구체적 관계	생년월일또는사업자등록번호 등	국적	주 소(소재지)	직 업(사업내용)	발행회사와의 관계

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

---------

법적성격
자산총액(또는 운용자산총액)	부채총액
자본총액	자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자)	최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

--------------

연번	명칭	사업자등록번호 등	대상 집합투자기구	국적	주 소(소재지)	비고

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격	-
자본금	-	운용자산총액	-
대표자	-
의사결정기구(의사결정권자)	-
최대주주(법인 대표자)	-	최대주주 지분율	-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율 2024년 07월 12일백운조합84,647,65915.034,647,65915.0330,907,2102024년 09월 19일백운조합827,941,38922.164,647,65914.1232,907,20923,293,7307.130-0.911,999,999

| | 보고서작성기준일 | 보고자 | | 주식등 | | 주권 | | 의결권 있는 발행주식총수(주) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 직전보고서 |
| 이번보고서 |
| 증 감 | | | |

4. 보유목적 경영권 영향

보고자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호에 대한 사항에 대하여 회사의 사실상지배주주로서 회사에 영향력을 행사하려고 합니다. 현재 아래 1~10 각 호의 사항에 대한 세부 계획은 없지만 회사의 업무집행과 관련한 주요사항이 발생할 경우에는 주주 및 이해관계자들의 이익을 고려하여 관계법령 등에서 허용하는 범위 및 방법에 따라 회사의 경영목적에 부합하는 의사결정을 할 예정입니다. ※자본지상과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호(아래 1~10호) 1. 이사 및 감사의 선임 ·해임 또는 직무의 정지 2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 회사의 배당의 결정 5. 회사의 합병, 분할 및 분할합병 6. 주식의 포관적 교환 및 이전 7. 영업전부의 양수 ·양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수·양도 8. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결·변경 또는 해약 10. 회사의 해산

5. 변동[변경]사유 ㈜코아스 4회차 신주인수권부사채 인수경영참여목적 추가인수-

변동방법
변동사유
변경사유

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역 가. 주식등의 종류별 보유내역 백운조합67580031384,647,659----23,293,730---27,941,38922.16김형우650617-----------김정옥630703-----------박영배640823-----------김혜리681025-----------강태경900829-----------강태식580403-----------이수진950118-----------최규준641024-----------

| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주 권 | | | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 |
| 특별관계자 |
| | | | A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | | |
| H | | | | | | | |

32,907,20923,293,73022.1614.12

| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
| --- | --- | --- |
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 |
| --- | --- | --- |

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역 백운조합675800313823,841,1824,100,207-----27,941,38922.16김형우650617---------김정옥630703---------박영배640823---------김혜리681025---------강태경900829---------강태식580403---------이수진950118---------최규준641024---------

| 관계 | 성명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 | | | | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 |
| 특별관계자 |

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

[조합원 출자 내역]

김형우18.87김정옥16.63박영배16.63김혜리12.47강태경8.31강태식8.31이수진10.47최규준8.31

특별관계자(조합원) 성명	출자비율(%)

2. 보유주식등에 관한 계약 가. 계약 여부 있음

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용 1백운조합본인6758003138의결권있는 주식2,214,119노재근장외매수2024년 07월 05일2024.07.05~2025.12.317.16주1)2백운조합본인6758003138의결권있는 주식2,433,540노형우장외매수2024년 07월 11일2024.07.11~ 2025.12.317.87주1)4,647,65915.03-

연번	성명(명칭)	보고자와의관계	생년월일 또는사업자등록번호 등	주식등의종류	주식등의수	계약 상대방	계약의종류	계약체결(변경)일	계약기간	비율	비고
합계(주식등의 수)					합계(비율)

* 계약의 주요내용▶ 노재근 으로 부터의 주식매수계약 주요내용 1. 계약체결일 : 2024년 07월 05일 2. 총 양수도금액 : 6,642,357,000원(주당 3,000원) 3 .. 대금 지급일정 및 조건 가. 계약금 : 600,000,000원 - 대금 지급방법 : 현금지급 - 대금 지급일 : 2024년 07월 19일 (지급완료) 나. 중도금 : 1,042,357,000원 - 대금 지급방법 : 현금지급 - 대금 지급일 : 2024년 09월 11일 (지급완료) 다. 잔금 : 5,000,000,000원 - 대금지급방법 : 현금지급 - 대금 지급일 : 2025년 12월 31일 *잔금지급과 관련하여, 만일 2024년과 2025년 회사의 영업이익이 각각 20억원 미만인 경우(영업이익 조건 준수 여부는 2024년과 2025년 개별적으로 판단) 20 억원에서 각 연도의 영업이익을 공제한 나머지 금액 의 30%에 해당하는 금액을 위 잔금에서 감액함. 4. 주식인도일 : - 2024년 9월 11일 547,452주 (동 일자에, 해당 주식매수 중도금 지급 완료에도 불구하고, 상응하는 주권의 인도는 유예되었음. 이는, 자본감소 절차 진행에 따른 매매거래정지 기간중이기 때문이며, 거래가 재개되는 2024.10.4.일에 주권의 인도가 실행될 예정임) - 2025년 12월 31일 1,666,667주 ** 위와 같은 계약의 주요내용은, "투자판단관련 주요 경영사항(최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결)"으로 이미 공시되었음 ▶ 노형우 으로 부터의 주식매수계약 주요내용 1. 계약체결일 : 2024년 07월 11일 2. 총 양수도금액 : 7,300,620,000원(주당 3,000원) 3 .. 대금 지급일정 및 조건 가. 계약금 : 0원 나. 잔금 : 7,300,620,000원 - 대금지급방법 : 현금지급 - 대금 지급일 : 2025년 12월 31일 4. 주식인도일 : - 2025년 12월 31일 2,433,540주

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항 -------

연번	주식등의 수	대출금액	채무자	이자율	담보유지비율	기타

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함) --------------

| 명칭 | 보고자와의관계 | 계정별 내역 | | | | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표 가. 주식등의 변동내역 백운조합6758003138-----23,293,730---23,293,73018.48김형우650617-----------김정옥630703-----------박영배640823-----------김혜리681025-----------강태경900829-----------강태식580403-----------이수진950118-----------최규준641024-----------

| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주 권 | | | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 |
| 특별관계자 |

2. 세부변동내역 가. 주식등의 세부변동내역(단위 : 주, 원)백운조합67580031382024년 09월 11일BW인수(+)신주인수권부사채권023,293,73023,293,7304,2930㈜코아스 4회차 신주인수권부사채 인수

| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | | | 취득/처분단가** | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 변동전 | 증감 | 변동후 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

주) 동사는 현재 10:1의 비율로 자본감소절차가 진행중인 바, 제4회차 신주인수권부사채의 행사가격은 감자후 기준으로 4,293원임* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역 (1) 취득자금등의 개요(단위 : 원)백운조합675800313813,942,077,000--13,942,077,000

성명	생년월일 또는사업자등록번호등	자기자금(H)	차입금(I)	기타(J)	계(H+I+J)

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천 ㅇ 자기자금의 경우 백운조합6758003138* 취득자금 총액에 대하여 백운조합은, 당사자간의 경영권주식매매계약 및 주주매매 등에 따른 지급일정을 고려하여, 조합원들로부터 전액 출연을 받아 조성할 계획임* 보고서 제출일 현재, 1) 구주 취득 관련 지급예정액 16.4억원(관련 총출연예정액의 11.78%)을 전액 출연하여 지급하였음2) 제4회차 신주인수권부사채 인수자금 100억원(관련 총출연예정액의 100%)을 전액 출연하여 지급하였음

성명	생년월일 또는사업자등록번호등	취득자금등의 조성경위 및 원천