KOAS CO., LTD

M&A Activity • Aug 22, 2025

코아스/투자판단 관련 주요경영사항/(2025.08.22)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		(주)노벨티노빌리티 최대주주 지위 확보(경영권 인수)를 위한 투자약정서 체결
2. 주요내용		1. 당사는 2025년 8월 22일 (주)노벨티노빌리티 최대주주 지위 확보(경영권 인수)를 위한 투자약정서를 체결하였으며, 그 주요내용은 아래와 같습니다. 가.계약당사자 1) 대상회사:주식회사 노벨티노빌리티 2) 이해관계인: 박상규 3) 인수인: 주식회사 코아스 나.투자약정 주요내용 1) 총 투자금액: 50,000,000,000원 2) 투자방식 : 보통주 신주 인수(3자배정 유상증자) 및 사모 전환사채 인수 3) 투자 계획 : 총 3차에 걸쳐 아래와 같이 투자 예정 (1) 보통주 신주 인수 - 인수할 주식의 종류: 기명식 보통주 - 인수대금 납입기일: 2025년 9월 8일 - 인수 대금: 15,000,000,000원 (2) 사모 전환사채 인수 - 인수할 사채의 종류: 무보증 무담보부 사모 전환사채(CB) - 인수대금 납입기일:2025년 10월 30일(또는 당사자들 사이에 합의하여 지정한 날짜) - 인수 대금 : 15,000,000,000원(또는 그 이상의 금액) (3) 보통주 신주 인수 - 인수할 주식의 종류: 기명식 보통주 - 인수대금 납입기일: 2026년 3월 31일(또는 당사자들 사이에 합 의하여 지정한 날짜) - 인수 대금: 20,000,000,000원(또는 50,000,000,000원에서, "(1) 보통주 신주 인수" 및 "(2) 사모 전환사채 인수"에 따라 집행된 투자금 합계액을 차감한 금액 이상) 2. 향후 일정 및 기타 : 1) 상기 투자약정서는 2025년 8월 22일자로 체결 되었음. 2) 상기 투자약정 중에서 ‘(1) 보통주 신주 인수’의 경우 별도의 주식인수계약서가 2025.8.22.일 체결되었으며, 그 상세 내용은 "타법인 주식 및 출자증권 취득결정"으로 공시 함. 3) 상기 투자약정 중에서 ‘(2) 사모 전환사채 인수’ 및 ‘(3) 보통주 신주 인수’는 아직 구제척인 조건과 실행일정이 확정되지 아니하였으며, 추후 관련 계약이 체결되는 대로, 별도로 공시할 예정임.
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2025-08-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 “3. 이사회 결의일(결정일) 또는 사실 확인일”은 본 투자약정서 체결일입니다. - 상기의 내용은 투자약정서 이행 과정에서 변동될 수 있으며, 향후 투자 집행 과정에서 당초 약정서와 달리 변경되는 사항이 발생할 경우 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-