KMW CO. LTD. — Capital/Financing Update 2018

Nov 26, 2018

케이엠더블유/전환가액의조정/(2018.11.26)전환가액의조정(제5회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	24,753	23,579
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
5	25,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,009,978	1,060,265
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 전환사채인수계약서 제2조 사채의 내용 (2)전환권에 관한 사항 중 5. 전환가액의 조정 항목 적용 마. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행일로부터 6개월 경과 후 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 MAX(20,000원, 최초 전환가액의 70%) 이상으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 2) 조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 : 21,552.01원           ②1주일 가중산술평균주가 : 23,569.95원 ③최근일 가중산술평균주가 : 23,578.86원 ④A,B,C의 산술평균 : 22,900.27원 ⑤기준주가 : 23,578.86원 (③,④ 중 높은가액) ⑥조정 전 전환가액 : 24,753원 ⑦최저 조정한도 : 20,000원 (호가단위 미만 절상) ⑧조정 후 전환가액 : 23,579원 (호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2018-11-25
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시		2018-05-23 전환사채권발행결정(제5회차) 2018-05-25 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB)