KMW CO. LTD. — Capital/Financing Update 2018

Dec 13, 2018

케이엠더블유/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2018.12.13)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류		보통주식
2. 발행방법		주주배정 유상증자
3. 청약대상자		일반청약자,고위험고수익투자신탁 및 코넥스 고위험고수익투자신탁 청약자,벤처기업투자신탁 청약자
4. 청약일자		2018-12-12
5. 청약결과	발행예정주식수(주)	2,710,000
해당 청약주식수(주)	29,353,320
청약주식수(누계)(주)	31,955,552	청약률(%)	1,083.15
6. 단수주 및 실권주 처리방법		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		(1) 상기 청약일자는 실권주 일반공모 청약기간의 종료일 입니다. [실권주 일반공모 청약기간: 2018.12.11~2018.12.12] (2) 상기 "5. 청약결과"의 '해당 청약주식수'는 일반공모 청약주식수(고위험고수익투자신탁 및 코넥스 고위험고수익투자신탁 청약자,벤처기업투자신탁 청약자 포함)이며, '청약주식수(누계)'는 구주주 청약주식수와 일반공모 청약주식수를 합산한 청약주식수입니다. (3) 당사 2018년 09월 20일 이사회결의에 의한 유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모)의 청약이 다음과 같이 완료되었습니다. [청약결과 상세 내역] ※ 우리사주조합 및 구주주(신주인수권증서 보유자)   - 우리사주조합 청약 주식수  : 271,018주   - 신주인수권증서 청약 주식수 : 2,079,646주   - 초과청약 주식수 : 251,568주   - 청약주식수(합계) : 2,602,232주     (청약률 : 96.02%) ※ 일반공모 청약 (고위험고수익투자신탁 분 포함)   - 일반공모 대상 주식수 : 107,768주   - 일반공모 청약 주식수 : 29,353,320주 → 청약경쟁률(통합) : 272.38:1 → 청약경쟁률(일반) : 441.81:1 → 청약경쟁률(코넥스하이일드) : 75.17:1 → 청약경쟁률(하이일드) : 89.02:1 → 청약경쟁률(벤처기업투자신탁)  : 9.28:1 (4) 추후 진행 일정 - 환불 및 주금납입일: 2018년 12월 14일 - 신주권 교부예정일: 2018년 12월 26일 - 신주 상장예정일: 2018년 12월 27일
※관련공시	2018-12-10 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) 2018-12-04 투자설명서 2018-12-04 증권신고서(지분증권) 2018-12-04 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2018-12-04 유상증자최종발행가액확정