KMW CO. LTD. — Capital/Financing Update 2018

Dec 17, 2018

증권발행실적보고서 2.2 케이엠더블유 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018년 12월 17일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 케이엠더블유
대 표 이 사 :&cr	김덕용
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 영천로 183-19
	(전 화) 031-370-8600
	(홈페이지) http://www.kmw.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 문영찬
	(전 화) 031-370-0450
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타49,457,500,000

구분	발행총액	비고
주주배정 후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2018년 12월 06일2018년 12월 06일2018년 12월 14일구주주 청약&cr(구주주 초과청약 포함)2018년 12월 06일2018년 12월 07일2018년 12월 14일실권주 일반공모2018년 12월 11일2018년 12월 12일2018년 12월 14일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 대신증권(주)이 구주주청약(구주주 초과청약, 우리사주 조합 포함) 및 실권주 일반공모 후 발생한 잔여주식을 자기계산으로 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합542,00020.01271,0184,946,078,5000.81271,0184,946,078,50010.0신주인수권증서2,168,00080.05,0792,079,64637,953,539,5006.55,0792,079,64637,953,539,50076.7초과청약--1,312251,5684,591,116,0000.81,312251,5684,591,116,0009.3실권주일반공모--1,22329,353,320535,698,090,00091.91,215107,7681,966,766,0004.049,457,500,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 2,710,000 | 100.0 | 7,615 | 31,955,552 | 583,188,824,000 | 100.0 | 7,607 | 2,710,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 ----------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
증자 전		증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
김덕용	최대주주	보통주	5,729,309	35.6%	6,039,848	32.1%	-
김찬경	특수수계인	보통주	814,910	5.1%	859,080	4.6%	-
김윤용	특수수계인	보통주	10,000	0.1%	11,626	0.1%	-
계		보통주	6,554,219	40.7%	6,910,554	36.7%	-
우선주	-	-	-	-	-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2018년 10월 23일 기준이며, 증자 후는 본 보고서 제출일 기준입니다.&cr주2) 증자 전 발행주식총수는 16,100,000주였으며, 본 유상증자로 인해 2,710,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 18,810,000주로 증가하였으며, 상기 지분율은 각각의 발행주식총수 대비 비율입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기예정일 : 2018년 12월 17일&cr- 주권교부예정일 : 2018년 12월 26일&cr- 상장예정일 : 2018년 12월 27일&cr&cr※ 상기 일정은 유관기관과의 업무진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법&cr

구분	일자	공고방법
신주발행(신주배정기준일)의 공고	2018년 09월 20일	금융감독원 전자공시 (dart.fss.or.kr) 및 &cr당사 인터넷 홈페이지 (http://www.kmw.co.kr)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2018년 12월 04일

&cr 2. 증권신고서&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일 :

제출일자	문서명	비고
2018년 10월 04일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2018년 10월 19일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재사항 정정
2018년 10월 19일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차발행가액 확정
2018년 11월 01일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재사항 정정
2018년 11월 06일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재사항 정정
2018년 12월 04일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재사항 정정
2018년 12월 04일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종발행가액 확정

3. 투자설명서&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 : (주)케이엠더블유 - 경기도 화성시 영천로 183-19&cr 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343&cr

다. 투자설명서 제출일 :

제출일자	문서명	비고
2018년 10월 22일	투자설명서	최초제출
2018년 11월 01일	[정정]투자설명서	기재사항 정정
2018년 11월 06일	[정정]투자설명서	2018년 3분기보고서 제출에 따른 정정
2018년 11월 21일	[정정]투자설명서	기재사항 정정
2018년 12월 04일	[정정]투자설명서	기재사항 정정
2018년 12월 04일	[정정]투자설명서	최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주18,2502,710,00049,457,500,0002,710,00049,457,500,000보통주-----18,2502,710,00049,457,500,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 49,457,500,000 | - |
| 계 | 49,457,500,000 | 18,250 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 49,457,500,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 20,148,500,00015,809,000,00013,500,000,00049,457,500,000

시설자금	운영자금	기타	계

(*)상기 기타자금은 차입금 상환용도로 사용될 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2018년 11월 14일한국예탁결제원-2,163,0062,163,006

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2018년 12월 06일한국예탁결제원-2,079,6462,079,646

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 우리사주조합 청약, 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주&cr

	(단위 : 주)

우리사주조합 청약 실권주	신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주	실권주 및 단수주 총계
270,982	88,354	359,336

&cr2. 우리사주조합 청약, 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 &cr: 초과청약 배정

	(단위 : 주)

우리사주조합 및 신주인수권증서&cr청약 실권주 및 단수주	초과청약 주식수	초과청약 배정비율
359,336	251,568	100%

&cr3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역&cr: 실권주 일반공모

	(단위 : 주)

실권주 일반공모 주식수	실권주 일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
107,768	29,353,320	272.38:1