Kme Group

M&A Activity • Jan 28, 2019

Informazione Regolamentata n. 0240-1-2019		Data/Ora Ricezione 28 Gennaio 2019 08:08:34	MTA
Societa'	:	INTEK GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	113283
Nome utilizzatore	:	SMIN02 - De Vitis
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	28 Gennaio 2019 08:08:34
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	28 Gennaio 2019 08:08:35
Oggetto	:	KME cede al Gruppo Hailiang il business europeo delle barre di ottone ed il business dei tubi in Germania e Spagna
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44 Capitale sociale Euro 335.069.009,80 i.v. Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583 www itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

KME CEDE AL GRUPPO HAILIANG IL BUSINESS EUROPEO DELLE BARRE DI OTTONE ED IL BUSINESS DEI TUBI IN GERMANIA E SPAGNA

Milano, 28 gennaio 2019 - Intek Group S.p.A. informa che la sua controllata totalitaria KME AG ("KME"), uno dei principali operatori dell'industria europea dei semilavorati in rame e sue leghe, ha raggiunto un accordo con Zhejiang Hailiang Co., Ltd. per la cessione del business delle barre di ottone in Germania ed Italia, nonchè di quello dei tubi in Germania e Spagna.

Zhejiang Hailiang è il principale operatore cinese nel mercato dei tubi di rame e delle barre di ottone con una presenza internazionale in USA ed in Asia, ma finora non presente in Europa. Il Gruppo Hailiang è quotato alla Borsa di Shenzhen.

Come già comunicato, l'obiettivo strategico del Gruppo KME è una rifocalizzazione del proprio portafoglio prodotti sui laminati di rame e sue leghe e sui prodotti speciali.

Dopo l'acquisizione di MKM, il cui accordo è stato siglato il 6 luglio scorso ed il cui closing è previsto entro il primo trimestre 2019, l'operazione con Hailiang è finalizzata a ridurre il portafoglio e la complessità industriale del gruppo KME, attraverso una riduzione del numero dei prodotti e degli stabilimenti. L'operazione è quindi volta a realizzare un'accelerazione dell'esecuzione della strategia del Gruppo.

Le società del Gruppo KME coinvolte nell'operazione sono KME Brass Germany GmbH, KME Brass Italy S.p.A., Kabelmetal Messing Beteiligungsgesellschaft mbh e KME Ibertubos SAU, oltre agli asset e liabilities relativi al business dei tubi tedesco facente capo a KME Germany GmbH & Co. KG. Inoltre, Hailiang ha emesso un'offerta vincolante per l'acquisizione di KME Brass France SAS e quindi del comparto francese delle barre di ottone ed, al riguardo, ha garantito un'opzione put a KME. A seguito di tale offerta, KME intende avviare immediatamente la procedura di consultazione con i relativi comitati di rappresentanza dei lavoratori.

Il perimetro complessivo dell'operazione occupa un totale di circa 1.100 lavoratori e nel 2017 ha realizzato un fatturato di circa Euro 540 milioni con un EBITDA pari a circa Euro 15 milioni.

Il prezzo concordato è di Euro 119 milioni oltre al capitale circolante ed al rimborso dei debiti intercompany esistenti alla data del closing. Il closing dell'operazione, che è soggetto a condizioni sospensive, è previsto entro il primo trimestre 2019.

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Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail info@itk.it) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo .