Kme Group

Capital/Financing Update • Nov 27, 2024

Informazione Regolamentata n. 0240-121-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 27 Novembre 2024 17:44:13	Euronext Milan
Societa'	:	KME GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	198731
Utenza - Referente	:	KMEN01 - Mazza
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	27 Novembre 2024 17:44:13
Data/Ora Inizio Diffusione	:	27 Novembre 2024 17:44:12
Oggetto	:	Risultati definitivi dell'Offerta Pubblica di Scambio Volontaria parziale promossa da KME Group SpA su obbligazioni "KME Group SpA 2020-2025"

Testo del comunicato

Vedi allegato

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44 Capitale sociale Euro 200.154.177,66 i.v. Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583 www.itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

Risultati definitivi dell'Offerta Pubblica di Scambio Volontaria Parziale promossa da KME Group S.p.A. su obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "KME Group S.p.A. 2020 – 2025"

Milano, 27 novembre 2024 - Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 26 novembre 2024, KME Group S.p.A. (KME ovvero l'Offerente) rende noto che in data 26 novembre 2024 si è conclusa l'offerta pubblica di scambio volontaria parziale promossa da KME (l'Offerta ovvero l'OPSC) su massime n. 2.103.673 obbligazioni "KME Group S.p.A. 2020 – 2025" (le Obbligazioni 2020 – 2025) in circolazione.

L'Offerta, come prorogata, si è svolta dal 4 novembre 2024 al 26 novembre 2024 (estremi inclusi).

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Equita SIM S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, risultano portate in adesione all'Offerta n. 565.095 Obbligazioni 2020 – 2025 (pari al 26,86% delle Obbligazioni 2020 – 2025 oggetto dell'Offerta) per un valore nominale di Euro 12.206.052, con corrispettivo rappresentato da n. 12.206.052 obbligazioni, del valore nominale unitario di Euro 1,00, per un controvalore nominale complessivo di Euro 12.206.052 (le Obbligazioni), rinvenienti dal prestito obbligazionario denominato "KME Group S.p.A. 2024 – 2029" (il Prestito). Poiché le adesioni all'Offerta hanno avuto ad oggetto un quantitativo di Obbligazioni 2020 – 2025 inferiore alle n. 2.103.673 Obbligazioni 2020 – 2025 oggetto dell'Offerta (ovvero n. 565.095 Obbligazioni 2020 – 2025), l'Offerente ritirerà tutte le Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione all'Offerta, senza effettuare la procedura di riparto.

Si segnala inoltre che l'Offerente, alla data del 30 ottobre 2024 (la Data del Documento Informativo), non deteneva alcuna Obbligazione 2020 – 2025 e che lo stesso non ha acquistato sul mercato, né direttamente né indirettamente, Obbligazioni 2020 – 2025 tra la Data del Documento Informativo e la data del presente comunicato.

L'efficacia dell'Offerta resta soggetta all'avveramento della Condizione MAC (come definita nel Documento Informativo relativo all'Offerta disponibile sul sito internet dell'Emittente www.itkgroup.it, nell'area dedicata "Investor Relations/Operazioni Straordinarie").

KME darà notizia dell'avveramento o del mancato avveramento della Condizione dell'Offerta e dell'eventuale decisione di rinunziare alla stessa entro le ore 7:29 del quarto giorno lavorativo successivo al termine del Periodo di Adesione (e dunque del 2 dicembre 2024).

In caso di mancato avveramento della Condizione dell'Offerta e mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziare alla stessa con conseguente inefficacia dell'Offerta, le Obbligazioni 2020 – 2025 eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il primo giorno lavorativo successivo al comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'Offerta.

In caso di perfezionamento dell'Offerta, la consegna delle Obbligazioni a favore degli aderenti all'Offerta medesima, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione all'Offerta, avverrà il 3 dicembre 2024, ossia il quinto giorno lavorativo successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione. In tale data sarà inoltre riconosciuto per cassa il rateo interessi maturato

fino alla data di regolamento del corrispettivo delle Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione all'Offerta e sarà addebitato il rateo interessi maturato fino alla medesima data sulle Obbligazioni. Il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di consegna del corrispettivo dell'Offerta (ossia il 4 dicembre 2024) le Obbligazioni saranno negoziate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (il MOT).

Le Obbligazioni 2020 – 2025 portate in adesione all'Offerta e acquistate dall'Emittente saranno cancellate ai sensi dell'art. 6 del Regolamento delle Obbligazioni 2020 – 2025.

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Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail investor.relations@itk.it) nonché sul sistema "eMarket STORAGE" all'indirizzo .

Contatti KME Group SpA

Investor Relator e-mail investor.relations@itk.it

Morrow Sodali SpA (Global Information Agent) Tel. 800.137.248, e-mail offerte-kme@investor.morrowsodali.com

Fine Comunicato n.0240-121-2024 Numero di Pagine: 4
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