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Capital/Financing Update • Feb 3, 2020
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 0240-15-2020 |
Data/Ora Ricezione 03 Febbraio 2020 17:59:33 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | INTEK GROUP | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 127316 | |
| Nome utilizzatore | : | SMIN02 - De Vitis | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 03 Febbraio 2020 17:59:33 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 03 Febbraio 2020 17:59:34 | |
| Oggetto | : | Adesioni provvisorie alle Offerte Pubbliche di Scambio e di Sottoscrizione promosse da Intek Group S.p.A. |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44 Capitale sociale Euro 335.069.009,80 i.v. Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583 www itkgroup.it
COMUNICATO STAMPA
Adesioni provvisorie all'Offerta Pubblica di Scambio Volontaria Parziale promossa da Intek Group S.p.A. su obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "Intek Group S.p.A. 2015 – 2020" – L'Offerta prosegue fino all'11 febbraio 2020
Milano, 3 febbraio 2020 - Con riferimento all'offerta pubblica di scambio volontaria parziale promossa da Intek Group S.p.A. (Intek ovvero l'Offerente), su massime n. 2.354.253 Obbligazioni 2015 – 2020 del valore nominale di Euro 21,60 ciascuna, quotate sul mercato telematico obbligazionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'Offerta ovvero l'OPSC), Intek rende noto, sulla base dei dati provvisori comunicati da EQUITA S.I.M. S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, che (i) in data odierna sono state portate in adesione all'OPSC n. 115.752 Obbligazioni 2015 – 2020; (ii) alla data del 3 febbraio 2020 risultano essere state portate complessivamente in adesione all'OPSC n. 623.154 Obbligazioni 2015 – 2020 per un valore nominale di Euro 13.460.126,40, pari al 26,5% delle Obbligazioni 2015 – 2020 oggetto dell'OPSC.
L'OPSC è iniziata in data 27 gennaio 2020 e proseguirà fino all'11 febbraio 2020 (il Periodo di Adesione).
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato il quinto giorno lavorativo successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione e pertanto in data 18 febbraio 2020.
L'OPSC è promossa in regime di esenzione dalla applicazione delle disposizioni di leggi e regolamentari in materia di offerte pubbliche di acquisto e scambio ai sensi dell'art. 101-bis, comma 3-bis del TUF e dell'art. 35-bis, comma 4 del Regolamento Emittenti.
Per maggiori informazioni sui termini dell'OPSC si rinvia al Documento Informativo pubblicato su base volontaria da Intek e disponibile sul sito internet www.itkgroup.it.
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Adesioni provvisorie all'Offerta Pubblica di Sottoscrizione promossa da Intek Group S.p.A. avente ad oggetto obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "Intek Group S.p.A. 2020 – 2025" – L'Offerta prosegue fino al 14 febbraio 2020
Con riferimento all'offerta pubblica di sottoscrizione promossa da Intek (l'"Offerta in Sottoscrizione" o "OPS") avente ad oggetto massime n. 1.157.500 obbligazioni del valore nominale di euro 21,60, rinvenienti dal prestito obbligazionario denominato "Intek Group S.p.A. 2020 – 2025" (le "Obbligazioni 2020 – 2025") per un controvalore nominale di Euro 25.002.000 (il "Quantitativo Offerto"), Intek rende noto, sulla base dei dati provvisori tratti dal sito internet di Borsa Italiana S.p.A., che alla data del 3 febbraio 2020 sono state registrate proposte di
sottoscrizione per un controvalore nominale di Euro 27,2 milioni, eccedenti quindi il Quantitativo Offerto.
L'Offerta in Sottoscrizione non prevede la chiusura anticipata e proseguirà, salvo proroghe, sino al 14 febbraio 2020 (il "Periodo di Offerta"); il Quantitativo Offerto potrà essere incrementato per effetto delle eventuali Obbligazioni 2020 – 2025 che non risultino sottoscritte nell'ambito dell'OPSC.
Nel caso in cui le adesioni pervenute durante il Periodo di Offerta relativamente alle Obbligazioni 2020 – 2025 risultino superiori all'ammontare complessivo delle stesse, si provvederà al riparto.
Per maggiori informazioni sui termini dell'OPS si rinvia al Prospetto Informativo pubblicato da Intek e disponibile sul sito internet www.itkgroup.it.
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Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail [email protected]) nonché sul sistema "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo .
Contatti Intek Group S.p.A.
Investor Relator e-mail [email protected]
Georgeson S.r.l. (Media) Tel. 800.123.793, e-mail [email protected]