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KLABIN S.A. Capital/Financing Update 2026
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Capital/Financing Update
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LÂMINA
LÂMINA DA OFERTA DE DÍVIDA
Conteúdo da lâmina de oferta de valores de títulos de dívida, conforme artigo 23 da Resolução de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”).
OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DE CÉDULAS DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA, ESCRITURAIS, EM 3 (TRÊS) SÉRIES, DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DA
Klabin
KLABIN S.A.
CNPJ nº 89.637.490/0001-45
NIRE 35.300.188.349
Companhia Aberta Categoria “A” – CVM nº 12.653
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 949, 12º, 14º, 15º e 16º andares, CEP 05426-100, São Paulo – SP
O REGISTRO DA OFERTA FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”) EM 27 DE ABRIL DE 2026, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/CPR/PRI/2026/004 PARA AS CPR-FS PRIMEIRA SÉRIE; CVM/SRE/AUT/CPR/PRI/2026/005 PARA AS CPR-FS SEGUNDA SÉRIE; E CVM/SRE/AUT/CPR/PRI/2026/006 PARA AS CPR-FS TERCEIRA SÉRIE
Exceto se expressamente indicado nesta lâmina, palavras e expressões em maiúsculas, não definidas nesta lâmina, terão o significado previsto no “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição, sob o Rito de Registro Automático, de Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira, Escriturais, em 3 (Três) Séries, da 2ª (Segunda) Emissão da Klabin S.A.” (“Prospecto”).
| Informações Essenciais – Oferta Primária de Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira Escriturais | ||
|---|---|---|
| Esta lâmina contém informações essenciais e deve ser lida como uma introdução ao Prospecto. A decisão de investimento deve levar em consideração as informações constantes do Prospecto, principalmente a seção relativa a fatores de risco. | ||
| ALERTAS | ||
| Risco de | ☑ perda do principal | O investimento nas CPR-Fs envolve a exposição a determinados riscos. Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. |
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Klabin
| ☑ falta de liquidez | A Oferta não é adequada aos Investidores que necessitem de liquidez considerável com relação às CPR-Fs. | ||
|---|---|---|---|
| ☑ dificuldade de entendimento | A Oferta não é adequada aos Investidores que (i) não tenham profundo conhecimento dos riscos envolvidos na Oferta, incluindo tributários, ou que não tenham acesso à consultoria especializada; (ii) necessitem de liquidez com relação às CPR-Fs a serem subscritas, tendo em vista a possibilidade de serem pequenas ou inexistentes as negociações das CPR-Fs no mercado secundário; e/ou (iii) não estejam dispostos a correr o risco de crédito de empresa do setor privado e/ou dos setores em que a Emitente atua. | ||
| Aviso para ofertas distribuídas por rito de registro automático | A CVM NÃO REALIZOU ANÁLISE PRÉVIA DO CONTEÚDO DO PROSPECTO, NEM DOS DOCUMENTOS DA OFERTA. NÃO HÁ RESTRIÇÕES À REVENDA DAS CPR-Fs. | ||
| 1. Elementos Essenciais da Oferta | Mais Informações | ||
| A. Valor Mobiliário | ☐ Debêntures | ||
| ☐ Debêntures conversíveis ou permutáveis em ações | |||
| ☐ Notas Comerciais | |||
| ☑ Outro: Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira Escriturais (“CPR-Fs”) | Capa e Seção 2.1 do Prospecto | ||
| a.1) Emissor | KLABIN S.A. (“Emitente”) | ||
| CNPJ sob o nº 89.637.490/0001-45 | |||
| https://ri.klabin.com.br/ | Capa e Seção 2.1 do Prospecto | ||
| a.2) Espécie | N/A | N/A | |
| B. Oferta | |||
| b.1) Primeira Série | |||
| b.1.1) Código de negociação proposto | ☐ Código do Ativo | ||
| ☑ N/A: a ser obtido quando da concessão do registro da Oferta | N/A | ||
| b.1.2) Mercado de negociação | ☑ B3 | ||
| ☐ não será negociado em mercado organizado | Capa e Seção 2.4 do Prospecto | ||
| b.1.3) Quantidade ofertada – lote base | 500.000 (quinhentas mil) CPR-Fs Primeira Série. | Seção 2.6 do Prospecto | |
| b.1.4) Preço (intervalo) | R$1.000,00 (mil reais). | Seção 2.1 e 2.6 do Prospecto | |
| b.1.5) Taxa de remuneração (intervalo) | Sobre o Valor Nominal Unitário das CPR-Fs Primeira Série ou saldo do Valor Nominal Unitário das CPR-Fs Primeira Série, conforme o caso, incidirá juros remuneratórios correspondentes a 95,50% (noventa e cinco inteiros e cinquenta centésimos por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo” expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão, no informativo diário disponível em sua página na internet (www.b3.com.br) (“Taxa DI”). | Seção 2.6 do Prospecto |
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| b.1.6) Montante ofertado (intervalo) | R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais). | Seção 2.5 do Prospecto |
|---|---|---|
| b.1.7) Lote suplementar | Não. | N/A |
| b.1.8) Lote adicional | Não. | Seção 2.6 do Prospecto |
| b.1.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato? | Não. | Capa do Prospecto |
| b.1.10) Previsão de desmembramento, do seu valor nominal, dos juros e dos demais direitos conferidos aos investidores? | Não. | Seção 2.6 do Prospecto |
| b.2) Segunda Série | ||
| b.2.1) Código de negociação proposto | ☐ Código do Ativo | |
| ☑ N/A: a ser obtido quando da concessão do registro da Oferta. | N/A | |
| b.2.2) Mercado de negociação | ☑ B3 | |
| ☐ não será negociado em mercado organizado | Capa e Seção 2.4 do Prospecto | |
| b.2.3) Quantidade ofertada | 716.728 (setecentas e dezesseis mil e setecentas e vinte e oito) CPR-Fs Segunda Série. | Seção 2.6 do Prospecto |
| b.2.4) Preço (intervalo) | R$1.000,00. | Seção 2.1 e 2.6 do Prospecto |
| b.2.5) Taxa de remuneração (intervalo) | 6,8125% (seis inteiros e oito mil, cento e vinte e cinco décimos de milésimos por cento). | Seção 2.6 do Prospecto |
| b.2.6) Montante ofertado (intervalo) | R$716.728.000,00 (setecentos e dezesseis milhões e setecentos e vinte e oito mil reais). | Seção 2.5 do Prospecto |
| b.2.7) Lote suplementar | Não. | N/A |
| b.2.8) Lote adicional | Não. | Seção 2.6 do Prospecto |
| b.2.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato? | Não. | Capa do Prospecto |
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| b.2.10) Previsão de desmembramento, do seu valor nominal, dos juros e dos demais direitos conferidos aos investidores? | Não. | Seção 2.6 do Prospecto |
|---|---|---|
| b.3) Terceira Série | ||
| b.3.1) Código de negociação proposto | ☐ Código do Ativo | |
| ☑ N/A: a ser obtido quando da concessão do registro da Oferta. | N/A | |
| b.3.2) Mercado de negociação | ☑ B3 | |
| ☐ não será negociado em mercado organizado | Capa e Seção 2.4 do Prospecto | |
| b.3.3) Quantidade ofertada | 533.272 (quinhentas e trinta e três mil e duzentas e setenta e duas) CPR-Fs Terceira Série. | Seção 2.6 do Prospecto |
| b.3.4) Preço (intervalo) | R$1.000,00. | Seção 2.1 e 2.6 do Prospecto |
| b.3.5) Taxa de remuneração (intervalo) | 6,8662% (seis inteiros e oito mil seiscentos e sessenta e dois décimos de milésimo por cento). | Seção 2.6 do Prospecto |
| b.3.6) Montante ofertado (intervalo) | R$533.272.000,00 (quinhentos e trinta e três milhões e duzentos e setenta e dois mil reais). | Seção 2.5 do Prospecto |
| b.3.7) Lote suplementar | Não. | N/A |
| b.3.8) Lote adicional | Não. | Seção 2.6 do Prospecto |
| b.3.9) Título classificado como “verde”, “social”, “sustentável” ou correlato? | Não. | Capa do Prospecto |
| b.3.10) Previsão de desmembramento, do seu valor nominal, dos juros e dos demais direitos conferidos aos investidores? | Não. | Seção 2.6 do Prospecto |
| C. Outras informações | ||
| Número total de CPR-Fs emitidas para a Oferta | 1.750.000 CPR-Fs. | Seção 2.6 do Prospecto |
| Montante total ofertado | R$1.750.000.000,00. | Seção 2.5 do Prospecto |
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| Caixa líquido e investimentos (proforma) | R$12,6 bilhões¹ | N/A |
|---|---|---|
| Valor da empresa / EBITDA (proforma) | 7,7² | N/A |
| 2. Propósito da Oferta | Mais Informações | |
| Qual será a destinação dos recursos da oferta? | Os recursos líquidos captados pela Emitente por meio da Emissão serão utilizados em atividades do seu objeto social, incluindo, mas não se limitando, atividades de produção, beneficiamento ou na industrialização de produtos relacionados à silvicultura e à agricultura, inclusive florestamento e reflorestamento. | Seção 3.1 do Prospecto |
| 3. Detalhes Relevantes sobre o Emissor dos Valores Mobiliários | Mais Informações | |
| Quem é a Emitente? | ||
| Como a Emitente gera receita? | A Emitente tem por objeto social preponderante (a) a exploração industrial e comercial, inclusive a exportação de celulose, pasta de madeira, papel, produtos de madeira em todas suas formas e afins; (b) a silvicultura e agricultura, inclusive florestamento e reflorestamento; (c) a mineração, incluindo a pesquisa e lavra de minérios; (d) a tecnologia e serviços relacionados com o objeto social; (e) o transporte, postos de fornecimento de combustível e lubrificantes, geração e comercialização de energia, e outras atividades acessórias que sua natureza de indústria integrada tornem necessárias; e (f) a participação em outras sociedades. | Item 1.2 do Formulário de Referência |
| Quais os pontos fortes da Emitente? | De acordo com a Indústria Brasileira de Árvores (“IBÁ”) e estimativas internas, a Emitente é a maior produtora, exportadora e recicladora de papel de embalagem no Brasil e uma das maiores produtoras integradas de papel da América Latina, com base em sua capacidade de produção atual de 4,4 milhões de toneladas de celulose, embalagens e papel para embalagens, já contemplando as capacidades totais da MP27 e MP28. A Companhia também é a única empresa brasileira a vender simultaneamente celulose de fibra curta (eucalipto), celulose de fibra longa (pinus) e fluff de fibra longa. | Item 1.2 do Formulário de Referência |
| Quem são os principais clientes (máx. 3)? | No exercício findo em 31 de dezembro de 2025, nenhum cliente foi responsável por uma concentração superior a 10% da receita operacional líquida. | Item 1.5 do Formulário de Referência |
| Quem são os principais concorrentes (máx. 3)? | A maioria dos segmentos em que a Companhia atua são altamente pulverizados, competitivos, com diversos concorrentes atuando em cada um desses segmentos, alguns dos quais com acesso relevante a recursos financeiros, elevada base de clientes e alta capacidade de produção e distribuição. Tanto no mercado interno, como no mercado internacional, a Companhia tem como principais concorrentes grandes grupos. No mercado doméstico, ainda sofre a concorrência de fabricantes locais de menor porte e produtos importados. No mercado externo, também enfrenta a concorrência de competidores com uma ampla gama de produtos de papel e celulose. | Item 4.1 do Formulário de Referência |
¹ Considerou-se o caixa, equivalente de caixa e títulos e valores mobiliários da Companhia conforme demonstrações financeiras publicadas em 31 de dezembro 2025, acrescido da capitalização líquida de R$1.689.363.458,41 (um bilhão, seiscentos e oitenta e nove milhões, trezentos e sessenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos) da presente Emissão.
² Fonte: Bloomberg, com data-base de 31 de dezembro de 2025
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| Governança e Acionistas Principais | Mais Informações | |
|---|---|---|
| Quem é o CEO da Emitente? | O Diretor Presidente da Emitente é Cristiano Cardoso Teixeira. | Item 7.3 do Formulário de Referência |
| Quem é o presidente do CA da Emitente? | A Presidente do Conselho de Administração da Emitente é a Amanda Klabin Tkacz. | Item 7.3 do Formulário de Referência |
| Participações significativas de administradores | Amanda Klabin Tkacz, Wolff Klabin, Maria Eugênia Lafer Galvão, Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho, Alberto Klabin, Vera Lafer e Horácio Lafer Piva. | Item 6.1/2 do Formulário de Referência |
| Quem é o controlador ou quem integra o grupo de controle? | A Emitente é controlada diretamente pela KLABIN IRMÃOS S.A. | Item 6.5 do Formulário de Referência |
| Sumário dos Principais Riscos da Emitente | Probabilidade | |
| Impacto Financeiro | ||
| As unidades fabris e florestais da Companhia estão sujeitas a determinados riscos, que, se materializados, podem paralisar total ou parcialmente suas operações, de forma definitiva ou por longos períodos, além de poderem exigir a adoção de medidas de remediação e/ou compensação em montantes significativos. | ☐ Maior | |
| ☐ Média | ||
| ☑ Menor | ||
| ☑ Maior | ||
| ☐ Médio | ||
| ☐ Menor | ||
| Os preços do papel e da celulose são voláteis e estão sujeitos a fatores que estão fora do controle da Companhia. Uma redução nos preços destes produtos pode afetar adversamente as receitas e os resultados operacionais da Companhia. | ☐ Maior | |
| ☑ Média | ||
| ☐ Menor | ||
| ☐ Maior | ||
| ☑ Médio | ||
| ☐ Menor | ||
| Atrasos ou interrupções no fornecimento de insumos ou sua escassez podem afetar os negócios, a condição financeira e os resultados operacionais da Companhia e prejudicar seus planos de expansão. | ☐ Maior | |
| ☑ Média | ||
| ☐ Menor | ||
| ☐ Maior | ||
| ☑ Médio | ||
| ☐ Menor | ||
| A Companhia adquire de outros fornecedores uma parcela de suas necessidades de madeira. Condições desfavoráveis de mercado e/ou o desalinhamento entre as necessidades de madeira da Companhia e a madeira disponível para venda pode afetar adversamente as operações da Companhia. | ☐ Maior | |
| ☐ Média | ||
| ☑ Menor | ||
| ☐ Maior | ||
| ☑ Médio | ||
| ☐ Menor | ||
| A Companhia está sujeita a extensa legislação e regulamentação nacionais e internacionais. | ☐ Maior | |
| ☐ Média | ||
| ☑ Menor | ||
| ☐ Maior | ||
| ☑ Médio | ||
| ☐ Menor |
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| 4. Principais Informações dos Títulos de Dívida (repetir para cada série) | Mais Informações | |
|---|---|---|
| Características do título – Primeira Série | ||
| Principais características – Primeira Série | Conjunto de CPR-Fs da 1ª Série de Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira, escriturais, para distribuição pública, sob o rito de registro automático, da 2ª emissão da Emitente, cujo valor total foi definido após o Procedimento de Bookbuilding, respeitado o Volume Máximo CPR-Fs Primeira Série, mediante o Sistema de Vasos Comunicantes. | Seção 2.1 e 2.6 do Prospecto |
| Possibilidade de resgate antecipado compulsório | Oferta de Liquidação Antecipada, Liquidação Antecipada Facultativa Total, Liquidação Antecipada por Evento Tributário e Liquidação Antecipada por Inexistência de Taxa Substitutiva ou Índice Substitutivo, observado o previsto no Termo de Emissão e nas legislações ou regulamentações aplicáveis. | Seção 2.6 do Prospecto |
| Vencimento/Prazo | 15 de abril de 2033 (7 anos). | Seção 2.6 do Prospecto |
| Remuneração | 95,50% (noventa e cinco inteiros e cinquenta centésimos por cento) da variação acumulada da Taxa DI. | Seção 2.6 do Prospecto |
| Amortização/Juros | Amortização: O saldo do Valor Nominal Unitário das CPR-Fs Primeira Série será amortizado em uma única parcela, na Data de Vencimento das CPR-Fs Primeira Série, nos termos do Termo de Emissão e do Prospecto. | |
| Remuneração: A Remuneração das CPR-Fs Primeira Série será paga pela Emitente semestralmente, no dia 15 dos meses de abril e outubro de cada ano, a partir da Data de Emissão, sendo, portanto, o 1º pagamento devido em 15 de outubro de 2026, e o último será pago na Data de Vencimento da Primeira Série, nos termos do Termo de Emissão e do Prospecto. | Seção 2.6 do Prospecto | |
| Duration | Aproximadamente 4,88 anos, calculado em 27 de março de 2026. | Seção 2.6 do Prospecto |
| Condições de recompra antecipada | Após decorridos 36 meses, ou seja, a partir de 15 de abril de 2029, a Emitente poderá realizar a Liquidação Antecipada Facultativa Total das CPR-Fs da Primeira Série, observado o disposto no Termo de Emissão. | Seção 2.6 do Prospecto |
| Condições de vencimento antecipado | As CPR-Fs estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado automáticas e não automáticas, conforme previstas no Termo de Emissão. | Seção 2.6 do Prospecto |
| Restrições à livre negociação | ☐ Revenda restrita a investidores profissionais. | |
| ☐ Revenda a investidores qualificados. | ||
| ☐ Revenda ao público em geral após decorridos 6 meses do final da oferta. | ||
| ☐ Parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais. | ||
| ☑ Não há restrições à revenda. | Capa e Seção 6.1 do Prospecto | |
| Formador de mercado | Os Coordenadores recomendaram a contratação de formador de mercado. Contudo, a Emitente optou pela não contratação. | Seção 7.8 do Prospecto |
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| Garantias (se houver) | ||
|---|---|---|
| Garantia | A Emissão e a Oferta não contam com garantias, reais ou fidejussórias. | Capa e Seção 2.6 do Prospecto |
| Características do título – Segunda Série | ||
| Principais características – Segunda Série | Conjunto de CPR-Fs da 2ª Série de Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira, escriturais, para distribuição pública, sob o rito de registro automático, da 2ª emissão da Emitente, cujo valor total foi definido após o Procedimento de Bookbuilding, mediante o Sistema de Vasos Comunicantes. | Seção 2.1 e 2.6 do Prospecto |
| Possibilidade de resgate antecipado compulsório | Oferta de Liquidação Antecipada, Liquidação Antecipada Facultativa Total, Liquidação Antecipada por Evento Tributário e Liquidação Antecipada por Inexistência de Taxa Substitutiva ou Índice Substitutivo, observado o previsto no Termo de Emissão e nas legislações ou regulamentações aplicáveis. | Seção 2.6 do Prospecto |
| Vencimento/Prazo | 15 de abril de 2036 (10 anos). | Seção 2.6 do Prospecto |
| Remuneração | 6,8125% (seis inteiros e oito mil, cento e vinte e cinco décimos de milésimos por cento). | Seção 2.6 do Prospecto |
| Amortização/Juros | Amortização: o saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado das CPR-Fs Segunda Série será amortizado em uma única parcela, na Data de Vencimento das CPR-Fs Segunda Série, nos termos do Termo de Emissão e do Prospecto. | |
| Remuneração: A Remuneração das CPR-Fs Segunda Série será paga pela Emitente semestralmente, no dia 15 dos meses de abril e outubro de cada ano, a partir da Data de Emissão, sendo, portanto, o 1º pagamento devido em 15 de outubro de 2026, e o último será pago na Data de Vencimento da Segunda Série. | Seção 2.6 do Prospecto | |
| Duration | Aproximadamente 7,39 anos, calculado em 27 de março de 2026. | Seção 2.6 do Prospecto |
| Condições de recompra antecipada | Após decorridos 36 meses, ou seja, a partir de 15 de abril de 2029, a Emitente poderá realizar a Liquidação Antecipada Facultativa Total das CPR-Fs da Segunda Série, observado o disposto no Termo de Emissão. | Seção 2.6 do Prospecto |
| Condições de Vencimento Antecipado | As CPR-Fs estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado automáticas e não automáticas, conforme previstas no Termo de Emissão. | Seção 2.6 do Prospecto |
| Restrições à livre negociação | ☐ Revenda restrita a investidores profissionais. | |
| ☐ Revenda a investidores qualificados. | ||
| ☐ Revenda ao público em geral após decorridos 6 meses do final da oferta. | ||
| ☐ Parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais. | ||
| ☑ Não há restrições à revenda. | Capa e Seção 6.1 do Prospecto | |
| Formador de Mercado | Os Coordenadores recomendaram a contratação de formador de mercado. Contudo, a Emitente optou pela não contratação. | Seção 7.8 do Prospecto |
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| Garantias (se houver) | ||
|---|---|---|
| Garantia | A Emissão e a Oferta não contam com garantias, reais ou fidejussórias. | Capa e Seção 2.6 do Prospecto |
| Características do título – Terceira Série | ||
| Principais características – Terceira Série | Conjunto de CPR-Fs da 3ª Série de Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira, escriturais, para distribuição pública, sob o rito de registro automático, da 2ª emissão da Emitente, cujo valor total foi definido após o Procedimento de Bookbuilding, mediante o Sistema de Vasos Comunicantes. | Seção 2.1 e 2.6 do Prospecto |
| Possibilidade de resgate antecipado compulsório | Oferta de Liquidação Antecipada, Liquidação Antecipada Facultativa Total, Liquidação Antecipada por Evento Tributário e Liquidação Antecipada por Inexistência de Taxa Substitutiva ou Índice Substitutivo, observado o previsto no Termo de Emissão e nas legislações ou regulamentações aplicáveis. | Seção 2.6 do Prospecto |
| Vencimento/Prazo | 15 de abril de 2038 (12 anos). | Seção 2.6 do Prospecto |
| Remuneração | 6,8662% (seis inteiros e oito mil seiscentos e sessenta e dois décimos de milésimo por cento). | Seção 2.6 do Prospecto |
| Amortização/Juros | Amortização: o saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado das CPR-Fs Terceira Série será amortizado em duas parcelas, conforme tabela disposta no Termo de Emissão e no Prospecto. | |
| Remuneração: A Remuneração das CPR-Fs Terceira Série será paga pela Emitente semestralmente, no dia 15 dos meses de abril e outubro de cada ano, a partir da Data de Emissão, sendo, portanto, o 1º pagamento devido em 15 de outubro de 2026, e o último será pago na Data de Vencimento da Terceira Série. | Seção 2.6 do Prospecto | |
| Duration | Aproximadamente 8,12 anos, calculado em 27 de março de 2026. | Seção 2.6 do Prospecto |
| Condições de recompra antecipada | Após decorridos 36 meses, ou seja, a partir de 15 de abril de 2029, a Emitente poderá realizar a Liquidação Antecipada Facultativa Total das CPR-Fs da Terceira Série, observado o disposto no Termo de Emissão. | Seção 2.6 do Prospecto |
| Condições de Vencimento Antecipado | As CPR-Fs estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado automáticas e não automáticas, conforme previstas no Termo de Emissão. | Seção 2.6 do Prospecto |
| Restrições à livre negociação | ☐ Revenda restrita a investidores profissionais. | |
| ☐ Revenda a investidores qualificados. | ||
| ☐ Revenda ao público em geral após decorridos 6 meses do final da oferta. | ||
| ☐ Parcelas com lock-up em ofertas destinadas a investidores não profissionais. | ||
| ☑ Não há restrições à revenda. | Capa e Seção 6.1 do Prospecto | |
| Formador de Mercado | Os Coordenadores recomendaram a contratação de formador de mercado. Contudo, a Emitente optou pela não contratação. | Seção 7.8 do Prospecto |
| Garantias (se houver) | ||
| Garantia | A Emissão e a Oferta não contam com garantias, reais ou fidejussórias. | Capa e Seção 2.6 do Prospecto |
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| Classificação de risco (se houver) | ||
|---|---|---|
| Agência de Classificação de Risco | Moody’s América Latina | Seção 2.6 do Prospecto |
| Classificação de Risco Preliminar | “AAA.br”, atribuída em 30 de março de 2026. | Seção 2.6 do Prospecto |
| 5. Informações sobre o Investimento e Calendário da Oferta | Mais Informações | |
| Participação na Oferta | ||
| Quem pode participar da Oferta? | ☐ Investidores Profissionais. | |
| ☐ Investidores Qualificados. | ||
| ☑ Público em geral. | Seção 2.3 do Prospecto | |
| Informação sobre a existência e forma de exercício do direito de prioridade. | Não foi concedido direito de preferência para a subscrição das CPR-Fs. | Seção 2.6 do Prospecto |
| Qual o valor mínimo para investimento? | R$1.000,00 (mil reais). | Seção 2.6 do Prospecto |
| Como participar da Oferta? | Os Investidores interessados na subscrição das CPR- Fs deveriam ter enviado sua Intenção de Investimento durante o Período de Reserva às Instituições Participantes da Oferta. | Seção 7.6 do Prospecto |
| Como será feito o rateio? | Para Investidores Não Institucionais, proporcionalmente ao montante indicado nas intenções de investimento. Para Investidores Institucionais, a critério dos Coordenadores e da Emitente. | Seção 5.1 do Prospecto |
| Como poderei saber o resultado do rateio? | Foi informado a cada Investidor, pela respectiva Instituição Participante da Oferta, após o término do Procedimento de Bookbuilding, por endereço eletrônico ou telefone. | Seção 5.1 do Prospecto |
| O ofertante pode desistir da Oferta? | Sim, a Emitente pôde requerer à CVM a revogação da Oferta, caso houvesse ocorrido alterações posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta. | Seção 5.1 e 6.3 do Prospecto |
| Quais são os tributos incidentes sobre a oferta ou sobre a rentabilidade ou remuneração esperada? | IRRF isento para pessoa física. Nos demais casos, aplicam-se as regras de títulos de renda fixa, com alíquotas regressivas ou específicas. IOF à alíquota zero. PIS/COFINS podem incidir para pessoas jurídicas. Investidores estrangeiros podem ter alíquota de IRRF de até 15%, salvo isenção conforme regulamentação específica. | Seção 2.6 do Prospecto |
Klabin
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| Indicação de local para obtenção do Prospecto | • Emitente
https://ri.klabin.com.br/ (nesta página, ir na seção “Divulgações e Resultados”, selecionar “Documentos entregues à CVM” e, na sequência, selecionar “Outros Documentos”, e escolher o ano desejado).
• Coordenadores
ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas (neste website, acessar a aba “Klabin” e, então, clicar no documento desejado).
BANCO BRADESCO BBI S.A.
https://bradescobbi.com.br/pt/public-offers (neste website localizar "Ofertas Públicas", no campo “Tipo de Oferta”, selecionar “CPR”, localizar “2ª Emissão de CPR-F da KLABIN S.A.”, e depois acessar o documento desejado).
BANCO SAFRA S.A.
https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.html (neste website clicar em CPR-F – Klabin 2026”, e depois selecionar o documento desejado).
• CVM
www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, acessar no menu “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas CVM”, clicar em “Companhias”, clicar em “Consulta de Documentos de Companhias”. No campo “1 – Consulta” por parte de nome ou CNPJ de companhias registradas (companhias abertas, estrangeiras e incentivadas)”, nesta ordem, (a) digitar o nome ou CNPJ da Emitente; (b) clicar no nome da Emitente; e (c) selecionar o item “Período” e, no campo “Categoria”, selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e localizar o documento desejado).
• B3
https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmConsultaExternaCVM.aspx (neste website, na aba “Empresa”, indicar “Klabin S.A.”, em seguida indicar no campo “Categoria” o documento desejado). | Seção 12 do Prospecto |
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| Quem são os coordenadores da Oferta? | ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.
BANCO BRADESCO BBI S.A.
BANCO SAFRA S.A. | Capa e Seção 12 do Prospecto |
| Outras instituições participantes da distribuição | Foram convidadas a participar da Oferta instituições financeiras, na qualidade de participantes especiais, identificados no Anúncio de Início e no Prospecto Definitivo. | Capa do Prospecto |
| Procedimento de colocação | ☐ Melhores esforços
☑ Garantia Firme
☐ Compromisso de Subscrição | Seção 2.1, 7.5 e 9.1 do Prospecto |
Klabin
| Calendário | ||
|---|---|---|
| Qual o período de reservas? | 06/04/2026 a 22/04/2026 | Seção 5.1 do Prospecto |
| Qual a data da fixação de preços? | 23/04/2026 | Seção 5.1 do Prospecto |
| Qual a data de divulgação do resultado do rateio? | 27/04/2026 | Seção 5.1 do Prospecto |
| Qual a data da liquidação da Oferta? | 28/04/2026 | Seção 5.1 do Prospecto |
| Quando receberei a confirmação da compra? | 28/04/2026 | Seção 5.1 do Prospecto |
| Quando poderei negociar? | Após a divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta. | Seção 5.1 do Prospecto |
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