KIWOOM Securities Co.,Ltd.

Share Issue/Capital Change • Dec 30, 2025

증권발행실적보고서 6.0 키움증권 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 12월 30일
회 사 명 :	키움증권 주식회사
대 표 이 사 :	엄주성
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 의사당대로 96
	(전 화) 02-3787-5000
	(홈페이지)http://www.kiwoom.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)S&T Solution부문 담당 임원 (성 명)김대욱
	(전 화)02-3787-5094

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주가연계증권2025.12.182025.12.292025.12.29

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 376610,000,000,0001271,502,450,00015.021271,502,450,00015.02376710,000,000,0006167,231,950,00072.326167,231,950,00072.32376810,000,000,0002844,660,790,00046.612844,660,790,00046.61376910,000,000,0001141,147,700,00011.481141,147,700,00011.48377010,000,000,00010318,395,110,00083.9510318,395,110,00083.95377110,000,000,00077455,850,0004.5677455,850,0004.56377210,000,000,0002423,536,700,00035.372423,536,700,00035.37377310,000,000,0008076,030,360,00060.308076,030,360,00060.30

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다(1주 미만 절사). 그러한 배정에 따른 후에 남게 되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고키움증권의 본, 지점 및 홈페이지(http://www.kiwoom.com)

나. 배정공고전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr2) 키움증권 본, 지점 및 홈페이지(http://www.kiwoom.com)

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 : 키움증권 제3766회 파생결합증권](주가연계증권)]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비고
발행가액	수량	발행총액
(A)	(B)	(A×B)
모 집(a)	10,000,000,000	10,000	150,245	1,502,450,000	1,502,450,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	10,000,000,000	10,000	150,245	1,502,450,000	1,502,450,000	-

[종목명 : 키움증권 제3767회 파생결합증권](주가연계증권)]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비고
발행가액	수량	발행총액
(A)	(B)	(A×B)
모 집(a)	10,000,000,000	10,000	723,195	7,231,950,000	7,231,950,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	10,000,000,000	10,000	723,195	7,231,950,000	7,231,950,000	-

[종목명 : 키움증권 제3768회 파생결합증권](주가연계증권)]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비고
발행가액	수량	발행총액
(A)	(B)	(A×B)
모 집(a)	10,000,000,000	10,000	466,079	4,660,790,000	4,660,790,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	10,000,000,000	10,000	466,079	4,660,790,000	4,660,790,000	-

[종목명 : 키움증권 제3769회 파생결합증권](주가연계증권)]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비고
발행가액	수량	발행총액
(A)	(B)	(A×B)
모 집(a)	10,000,000,000	10,000	114,770	1,147,700,000	1,147,700,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	10,000,000,000	10,000	114,770	1,147,700,000	1,147,700,000	-

[종목명 : 키움증권 제3770회 파생결합증권](주가연계증권)]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비고
발행가액	수량	발행총액
(A)	(B)	(A×B)
모 집(a)	10,000,000,000	10,000	839,511	8,395,110,000	8,395,110,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	10,000,000,000	10,000	839,511	8,395,110,000	8,395,110,000	-

[종목명 : 키움증권 제3771회 파생결합증권](주가연계증권)]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비고
발행가액	수량	발행총액
(A)	(B)	(A×B)
모 집(a)	10,000,000,000	10,000	45,585	455,850,000	455,850,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	10,000,000,000	10,000	45,585	455,850,000	455,850,000	-

[종목명 : 키움증권 제3772회 파생결합증권](주가연계증권)]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비고
발행가액	수량	발행총액
(A)	(B)	(A×B)
모 집(a)	10,000,000,000	10,000	353,670	3,536,700,000	3,536,700,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	10,000,000,000	10,000	353,670	3,536,700,000	3,536,700,000	-

[종목명 : 키움증권 제3773회 파생결합증권](주가연계증권)]	(단위 : 원)

구 분	신고서상발행예정총액	실제 자금조달총액			확정권면총액	비고
발행가액	수량	발행총액
(A)	(B)	(A×B)
모 집(a)	10,000,000,000	10,000	603,036	6,030,360,000	6,030,360,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	10,000,000,000	10,000	603,036	6,030,360,000	6,030,360,000	-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 제3766회 파생결합증권 75,120 원 제3767회 파생결합증권 361,590 원 제3768회 파생결합증권 233,030 원 제3769회 파생결합증권 57,380 원 제3770회 파생결합증권 419,750 원 제3771회 파생결합증권 22,790 원 제3772회 파생결합증권 176,830 원 제3773회 파생결합증권 301,510 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제, 관리될것입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명: 키움증권 제3766회 파생결합증권](주가연계증권)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명		키움증권 제3766회 파생결합증권 (주가연계증권) (2등급, 높은위험)
2) 기초자산		KOSPI200 지수/NIKKEI225 지수/EuroStoxx50 지수
3) 모집총액		10,000,000,000원
4) 1증권당 액면가액		10,000원
5) 1증권당 발행가액		10,000원
6) 발행 수량		1,000,000 증권
7) 최소청약금액		100,000원
8) 청약기간	청약시작일	2025년 12월 18일 (09:00 부터)
청약종료일	2025년 12월 29일 (13:00 까지) (청약기간이후 청약취소 불가)
9) 숙려제도대상청약기간	숙려제도 대상청약시작일	2025년 12월 18일 (09:00 부터)
숙려제도 대상청약종료일	2025년 12월 23일 (17:00 까지)
10) 숙려기간		2025년 12월 24일 ~ 2025년 12월 26일(청약일(불포함)이후 2영업일로, 청약시점에 따라 다르게 적용됩니다.)
11) 가입의사확인		2025년 12월 29일 오후 1시까지
12) 납입일(예정)		2025년 12월 29일
13) 배정 및 환불일(예정)		2025년 12월 29일
14) 발행일(예정)		2025년 12월 30일
15) 예탁기관		한국예탁결제원
16) 증권의 상장여부		비상장
17) 자동조기상환		본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
18) 자동조기상환시 결제방법		현금결제
19) 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일
20) 만기일(예정)		2029년 01월 02일
21) 만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
22) 고난도금융투자상품 해당여부		본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.
23) 발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
24) 기타 유의사항		본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. ※ 모든 금융투자상품에 투자하는 65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다. * 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2025년 12월 29일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
2차	모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
3차	모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차	모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우
5차	모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액(세전)
1차	2026년 06월 29일	액면금액 × 104.25%
2차	2026년 12월 29일	액면금액 × 108.50%
3차	2027년 06월 29일	액면금액 × 112.75%
4차	2027년 12월 29일	액면금액 × 117.00%
5차	2028년 06월 29일	액면금액 × 121.25%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 만기평가일에 세 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 70%이상인 경우	원금×125.50%
② 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 세 기초자산의 종가 중 어느 하나도 각각의 최초기준 가격의 40%미만으로 하락한 적이 없었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)	원금 × 125.50%
③ 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 세 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준 가격의 40%미만으로 하락한 적이 있었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) => 원금손실발생	원금 × (만기평가가격/최초기준가격)*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2028년 12월 28일

[종목명: 키움증권 제3767회 파생결합증권](주가연계증권)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명		키움증권 제3767회 파생결합증권 (주가연계증권) (2등급, 높은위험)
2) 기초자산		S&P500 지수/NIKKEI225 지수/EuroStoxx50 지수
3) 모집총액		10,000,000,000원
4) 1증권당 액면가액		10,000원
5) 1증권당 발행가액		10,000원
6) 발행 수량		1,000,000 증권
7) 최소청약금액		100,000원
8) 청약기간	청약시작일	2025년 12월 18일 (09:00 부터)
청약종료일	2025년 12월 29일 (13:00 까지) (청약기간이후 청약취소 불가)
9) 숙려제도대상청약기간	숙려제도 대상청약시작일	2025년 12월 18일 (09:00 부터)
숙려제도 대상청약종료일	2025년 12월 23일 (17:00 까지)
10) 숙려기간		2025년 12월 24일 ~ 2025년 12월 26일(청약일(불포함)이후 2영업일로, 청약시점에 따라 다르게 적용됩니다.)
11) 가입의사확인		2025년 12월 29일 오후 1시까지
12) 납입일(예정)		2025년 12월 29일
13) 배정 및 환불일(예정)		2025년 12월 29일
14) 발행일(예정)		2025년 12월 30일
15) 예탁기관		한국예탁결제원
16) 증권의 상장여부		비상장
17) 자동조기상환		본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
18) 자동조기상환시 결제방법		현금결제
19) 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일
20) 만기일(예정)		2029년 01월 02일
21) 만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
22) 고난도금융투자상품 해당여부		본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.
23) 발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
24) 기타 유의사항		본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. ※ 모든 금융투자상품에 투자하는 65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다. * 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2025년 12월 29일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2차	모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차	모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액(세전)
1차	2026년 06월 29일	액면금액 × 104.50%
2차	2026년 12월 29일	액면금액 × 109.00%
3차	2027년 06월 29일	액면금액 × 113.50%
4차	2027년 12월 29일	액면금액 × 118.00%
5차	2028년 06월 29일	액면금액 × 122.50%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 만기평가일에 세 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 75%이상인 경우	원금×127.00%
② 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 세 기초자산의 종가 중 어느 하나도 각각의 최초기준 가격의 40%미만으로 하락한 적이 없었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)	원금 × 127.00%
③ 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 세 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준 가격의 40%미만으로 하락한 적이 있었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) => 원금손실발생	원금 × (만기평가가격/최초기준가격)*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2028년 12월 28일

[종목명: 키움증권 제3768회 파생결합증권](주가연계증권)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명		키움증권 제3768회 파생결합증권 (주가연계증권) (2등급, 높은위험)
2) 기초자산		KOSPI200 지수/S&P500 지수/NIKKEI225 지수
3) 모집총액		10,000,000,000원
4) 1증권당 액면가액		10,000원
5) 1증권당 발행가액		10,000원
6) 발행 수량		1,000,000 증권
7) 최소청약금액		100,000원
8) 청약기간	청약시작일	2025년 12월 18일 (09:00 부터)
청약종료일	2025년 12월 29일 (13:00 까지) (청약기간이후 청약취소 불가)
9) 숙려제도대상청약기간	숙려제도 대상청약시작일	2025년 12월 18일 (09:00 부터)
숙려제도 대상청약종료일	2025년 12월 23일 (17:00 까지)
10) 숙려기간		2025년 12월 24일 ~ 2025년 12월 26일(청약일(불포함)이후 2영업일로, 청약시점에 따라 다르게 적용됩니다.)
11) 가입의사확인		2025년 12월 29일 오후 1시까지
12) 납입일(예정)		2025년 12월 29일
13) 배정 및 환불일(예정)		2025년 12월 29일
14) 발행일(예정)		2025년 12월 30일
15) 예탁기관		한국예탁결제원
16) 증권의 상장여부		비상장
17) 자동조기상환		본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
18) 자동조기상환시 결제방법		현금결제
19) 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일
20) 만기일(예정)		2029년 01월 02일
21) 만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
22) 고난도금융투자상품 해당여부		본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.
23) 발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
24) 기타 유의사항		본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. ※ 모든 금융투자상품에 투자하는 65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다. * 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2025년 12월 29일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우
2차	모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차	모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액(세전)
1차	2026년 06월 29일	액면금액 × 104.50%
2차	2026년 12월 29일	액면금액 × 109.00%
3차	2027년 06월 29일	액면금액 × 113.50%
4차	2027년 12월 29일	액면금액 × 118.00%
5차	2028년 06월 29일	액면금액 × 122.50%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 만기평가일에 세 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 75%이상인 경우	원금×127.00%
② 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 세 기초자산의 종가 중 어느 하나도 각각의 최초기준 가격의 35%미만으로 하락한 적이 없었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)	원금 × 127.00%
③ 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 세 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준 가격의 35%미만으로 하락한 적이 있었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) => 원금손실발생	원금 × (만기평가가격/최초기준가격)*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2028년 12월 28일

[종목명: 키움증권 제3769회 파생결합증권](주가연계증권)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명		키움증권 제3769회 파생결합증권 (주가연계증권) (2등급, 높은위험)
2) 기초자산		KOSPI200 지수/NIKKEI225 지수/HSCEI 지수
3) 모집총액		10,000,000,000원
4) 1증권당 액면가액		10,000원
5) 1증권당 발행가액		10,000원
6) 발행 수량		1,000,000 증권
7) 최소청약금액		100,000원
8) 청약기간	청약시작일	2025년 12월 18일 (09:00 부터)
청약종료일	2025년 12월 29일 (13:00 까지) (청약기간이후 청약취소 불가)
9) 숙려제도대상청약기간	숙려제도 대상청약시작일	2025년 12월 18일 (09:00 부터)
숙려제도 대상청약종료일	2025년 12월 23일 (17:00 까지)
10) 숙려기간		2025년 12월 24일 ~ 2025년 12월 26일(청약일(불포함)이후 2영업일로, 청약시점에 따라 다르게 적용됩니다.)
11) 가입의사확인		2025년 12월 29일 오후 1시까지
12) 납입일(예정)		2025년 12월 29일
13) 배정 및 환불일(예정)		2025년 12월 29일
14) 발행일(예정)		2025년 12월 30일
15) 예탁기관		한국예탁결제원
16) 증권의 상장여부		비상장
17) 자동조기상환		본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
18) 자동조기상환시 결제방법		현금결제
19) 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일
20) 만기일(예정)		2029년 01월 02일
21) 만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
22) 고난도금융투자상품 해당여부		본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.
23) 발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
24) 기타 유의사항		본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. ※ 모든 금융투자상품에 투자하는 65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다. * 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2025년 12월 29일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우
2차	모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차	모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액(세전)
1차	2026년 06월 29일	액면금액 × 104.70%
2차	2026년 12월 29일	액면금액 × 109.40%
3차	2027년 06월 29일	액면금액 × 114.10%
4차	2027년 12월 29일	액면금액 × 118.80%
5차	2028년 06월 29일	액면금액 × 123.50%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 만기평가일에 세 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 75%이상인 경우	원금×128.20%
② 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 세 기초자산의 종가 중 어느 하나도 각각의 최초기준 가격의 35%미만으로 하락한 적이 없었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)	원금 × 128.20%
③ 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 세 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준 가격의 35%미만으로 하락한 적이 있었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) => 원금손실발생	원금 × (만기평가가격/최초기준가격)*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2028년 12월 28일

[종목명: 키움증권 제3770회 파생결합증권](주가연계증권)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명		키움증권 제3770회 파생결합증권 (주가연계증권) (2등급, 높은위험)
2) 기초자산		S&P500 지수/NIKKEI225 지수/EuroStoxx50 지수
3) 모집총액		10,000,000,000원
4) 1증권당 액면가액		10,000원
5) 1증권당 발행가액		10,000원
6) 발행 수량		1,000,000 증권
7) 최소청약금액		100,000원
8) 청약기간	청약시작일	2025년 12월 18일 (09:00 부터)
청약종료일	2025년 12월 29일 (13:00 까지) (청약기간이후 청약취소 불가)
9) 숙려제도대상청약기간	숙려제도 대상청약시작일	2025년 12월 18일 (09:00 부터)
숙려제도 대상청약종료일	2025년 12월 23일 (17:00 까지)
10) 숙려기간		2025년 12월 24일 ~ 2025년 12월 26일(청약일(불포함)이후 2영업일로, 청약시점에 따라 다르게 적용됩니다.)
11) 가입의사확인		2025년 12월 29일 오후 1시까지
12) 납입일(예정)		2025년 12월 29일
13) 배정 및 환불일(예정)		2025년 12월 29일
14) 발행일(예정)		2025년 12월 30일
15) 예탁기관		한국예탁결제원
16) 증권의 상장여부		비상장
17) 자동조기상환		본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
18) 자동조기상환시 결제방법		현금결제
19) 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일
20) 만기일(예정)		2029년 01월 02일
21) 만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
22) 고난도금융투자상품 해당여부		본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.
23) 발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
24) 기타 유의사항		본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. ※ 모든 금융투자상품에 투자하는 65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다. * 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2025년 12월 29일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우
2차	모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차	모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액(세전)
1차	2026년 06월 29일	액면금액 × 105.00%
2차	2026년 12월 29일	액면금액 × 110.00%
3차	2027년 06월 29일	액면금액 × 115.00%
4차	2027년 12월 29일	액면금액 × 120.00%
5차	2028년 06월 29일	액면금액 × 125.00%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 만기평가일에 세 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 70%이상인 경우	원금×130.00%
② 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 세 기초자산의 종가 중 어느 하나도 각각의 최초기준 가격의 45%미만으로 하락한 적이 없었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)	원금 × 130.00%
③ 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 세 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준 가격의 45%미만으로 하락한 적이 있었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) => 원금손실발생	원금 × (만기평가가격/최초기준가격)*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2028년 12월 28일

[종목명: 키움증권 제3771회 파생결합증권](주가연계증권)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명		키움증권 제3771회 파생결합증권 (주가연계증권) (2등급, 높은위험)
2) 기초자산		KOSPI200 지수/S&P500 지수/EuroStoxx50 지수
3) 모집총액		10,000,000,000원
4) 1증권당 액면가액		10,000원
5) 1증권당 발행가액		10,000원
6) 발행 수량		1,000,000 증권
7) 최소청약금액		100,000원
8) 청약기간	청약시작일	2025년 12월 18일 (09:00 부터)
청약종료일	2025년 12월 29일 (13:00 까지) (청약기간이후 청약취소 불가)
9) 숙려제도대상청약기간	숙려제도 대상청약시작일	2025년 12월 18일 (09:00 부터)
숙려제도 대상청약종료일	2025년 12월 23일 (17:00 까지)
10) 숙려기간		2025년 12월 24일 ~ 2025년 12월 26일(청약일(불포함)이후 2영업일로, 청약시점에 따라 다르게 적용됩니다.)
11) 가입의사확인		2025년 12월 29일 오후 1시까지
12) 납입일(예정)		2025년 12월 29일
13) 배정 및 환불일(예정)		2025년 12월 29일
14) 발행일(예정)		2025년 12월 30일
15) 예탁기관		한국예탁결제원
16) 증권의 상장여부		비상장
17) 자동조기상환		본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
18) 자동조기상환시 결제방법		현금결제
19) 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일
20) 만기일(예정)		2029년 01월 02일
21) 만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
22) 고난도금융투자상품 해당여부		본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.
23) 발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
24) 기타 유의사항		본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. ※ 모든 금융투자상품에 투자하는 65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다. * 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2025년 12월 29일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우
2차	모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차	모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액(세전)
1차	2026년 06월 29일	액면금액 × 105.00%
2차	2026년 12월 29일	액면금액 × 110.00%
3차	2027년 06월 29일	액면금액 × 115.00%
4차	2027년 12월 29일	액면금액 × 120.00%
5차	2028년 06월 29일	액면금액 × 125.00%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 만기평가일에 세 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 70%이상인 경우	원금×130.00%
② 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 세 기초자산의 종가 중 어느 하나도 각각의 최초기준 가격의 45%미만으로 하락한 적이 없었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)	원금 × 130.00%
③ 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 세 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준 가격의 45%미만으로 하락한 적이 있었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) => 원금손실발생	원금 × (만기평가가격/최초기준가격)*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2028년 12월 28일

[종목명: 키움증권 제3772회 파생결합증권](주가연계증권)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명		키움증권 제3772회 파생결합증권 (주가연계증권) (2등급, 높은위험)
2) 기초자산		KOSPI200 지수/S&P500 지수/NIKKEI225 지수
3) 모집총액		10,000,000,000원
4) 1증권당 액면가액		10,000원
5) 1증권당 발행가액		10,000원
6) 발행 수량		1,000,000 증권
7) 최소청약금액		100,000원
8) 청약기간	청약시작일	2025년 12월 18일 (09:00 부터)
청약종료일	2025년 12월 29일 (13:00 까지) (청약기간이후 청약취소 불가)
9) 숙려제도대상청약기간	숙려제도 대상청약시작일	2025년 12월 18일 (09:00 부터)
숙려제도 대상청약종료일	2025년 12월 23일 (17:00 까지)
10) 숙려기간		2025년 12월 24일 ~ 2025년 12월 26일(청약일(불포함)이후 2영업일로, 청약시점에 따라 다르게 적용됩니다.)
11) 가입의사확인		2025년 12월 29일 오후 1시까지
12) 납입일(예정)		2025년 12월 29일
13) 배정 및 환불일(예정)		2025년 12월 29일
14) 발행일(예정)		2025년 12월 30일
15) 예탁기관		한국예탁결제원
16) 증권의 상장여부		비상장
17) 자동조기상환		본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
18) 자동조기상환시 결제방법		현금결제
19) 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일
20) 만기일(예정)		2029년 01월 02일
21) 만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
22) 고난도금융투자상품 해당여부		본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.
23) 발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
24) 기타 유의사항		본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. ※ 모든 금융투자상품에 투자하는 65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다. * 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2025년 12월 29일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2차	모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차	모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액(세전)
1차	2026년 06월 29일	액면금액 × 105.25%
2차	2026년 12월 29일	액면금액 × 110.50%
3차	2027년 06월 29일	액면금액 × 115.75%
4차	2027년 12월 29일	액면금액 × 121.00%
5차	2028년 06월 29일	액면금액 × 126.25%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 만기평가일에 세 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 75%이상인 경우	원금×131.50%
② 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 세 기초자산의 종가 중 어느 하나도 각각의 최초기준 가격의 45%미만으로 하락한 적이 없었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)	원금 × 131.50%
③ 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 세 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준 가격의 45%미만으로 하락한 적이 있었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) => 원금손실발생	원금 × (만기평가가격/최초기준가격)*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2028년 12월 28일

[종목명: 키움증권 제3773회 파생결합증권](주가연계증권)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명		키움증권 제3773회 파생결합증권 (주가연계증권) (2등급, 높은위험)
2) 기초자산		KOSPI200 지수/NIKKEI225 지수/HSCEI 지수
3) 모집총액		10,000,000,000원
4) 1증권당 액면가액		10,000원
5) 1증권당 발행가액		10,000원
6) 발행 수량		1,000,000 증권
7) 최소청약금액		100,000원
8) 청약기간	청약시작일	2025년 12월 18일 (09:00 부터)
청약종료일	2025년 12월 29일 (13:00 까지) (청약기간이후 청약취소 불가)
9) 숙려제도대상청약기간	숙려제도 대상청약시작일	2025년 12월 18일 (09:00 부터)
숙려제도 대상청약종료일	2025년 12월 23일 (17:00 까지)
10) 숙려기간		2025년 12월 24일 ~ 2025년 12월 26일(청약일(불포함)이후 2영업일로, 청약시점에 따라 다르게 적용됩니다.)
11) 가입의사확인		2025년 12월 29일 오후 1시까지
12) 납입일(예정)		2025년 12월 29일
13) 배정 및 환불일(예정)		2025년 12월 29일
14) 발행일(예정)		2025년 12월 30일
15) 예탁기관		한국예탁결제원
16) 증권의 상장여부		비상장
17) 자동조기상환		본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
18) 자동조기상환시 결제방법		현금결제
19) 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일
20) 만기일(예정)		2029년 01월 02일
21) 만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
22) 고난도금융투자상품 해당여부		본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.
23) 발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
24) 기타 유의사항		본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. ※ 모든 금융투자상품에 투자하는 65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다. * 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2025년 12월 29일

나. 자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우
2차	모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우
3차	모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차	모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액(세전)
1차	2026년 06월 29일	액면금액 × 105.65%
2차	2026년 12월 29일	액면금액 × 111.30%
3차	2027년 06월 29일	액면금액 × 116.95%
4차	2027년 12월 29일	액면금액 × 122.60%
5차	2028년 06월 29일	액면금액 × 128.25%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 만기평가일에 세 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 75%이상인 경우	원금×133.90%
② 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 세 기초자산의 종가 중 어느 하나도 각각의 최초기준 가격의 40%미만으로 하락한 적이 없었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)	원금 × 133.90%
③ 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 세 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준 가격의 40%미만으로 하락한 적이 있었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) => 원금손실발생	원금 × (만기평가가격/최초기준가격)*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2028년 12월 28일

2025년 12월 30일 키움증권 주식회사 대표이사 엄주성