Share Issue/Capital Change • Dec 31, 2025
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증권발행실적보고서 6.0 키움증권 증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2025년 12월 31일 |
| 회 사 명 : | 키움증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 엄주성 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 의사당대로 96 |
| (전 화) 02-3787-5000 | |
| (홈페이지)http://www.kiwoom.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)S&T Solution부문 담당 임원 (성 명)김대욱 |
| (전 화)02-3787-5094 | |
Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 기타파생결합사채2025.12.312025.12.312025.12.31
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.
3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) DLB23022,000,000,000121,000,000,00095.45121,000,000,00095.45DLB23170,000,000,000170,000,000,000100.00170,000,000,000100.00DLB23220,000,000,00018,540,470,00042.7018,540,470,00042.70DLB23317,000,000,000115,590,000,00091.71115,590,000,00091.71DLB23416,000,000,0001800,000,0005.001800,000,0005.00DLB23516,000,000,00017,672,830,00047.9617,672,830,00047.96
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4. 배정방법
다음 각호의 방식으로 처리합니다.(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다(1주 미만 절사). 그러한 배정에 따른 후에 남게 되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.
Ⅱ. 증권교부일 등
1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)3) 증자등기일 : 해당사항 없음
Ⅲ. 공시 이행상황
가. 청약공고키움증권의 본, 지점 및 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
나. 배정공고전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역
가. 자금조달내역
| [종목명 : 키움증권 제230회 기타파생결합사채](기타파생결합사채)] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 | 수량 | 발행총액 | ||||
| (A) | (B) | (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 22,000,000,000 | 10,000 | 2,100,000 | 21,000,000,000 | 21,000,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 22,000,000,000 | 10,000 | 2,100,000 | 21,000,000,000 | 21,000,000,000 | - |
| [종목명 : 키움증권 제231회 기타파생결합사채](기타파생결합사채)] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 | 수량 | 발행총액 | ||||
| (A) | (B) | (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 70,000,000,000 | 10,000 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 70,000,000,000 | 10,000 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | - |
| [종목명 : 키움증권 제232회 기타파생결합사채](기타파생결합사채)] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 | 수량 | 발행총액 | ||||
| (A) | (B) | (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 20,000,000,000 | 10,000 | 854,047 | 8,540,470,000 | 8,540,470,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 20,000,000,000 | 10,000 | 854,047 | 8,540,470,000 | 8,540,470,000 | - |
| [종목명 : 키움증권 제233회 기타파생결합사채](기타파생결합사채)] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 | 수량 | 발행총액 | ||||
| (A) | (B) | (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 17,000,000,000 | 10,000 | 1,559,000 | 15,590,000,000 | 15,590,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 17,000,000,000 | 10,000 | 1,559,000 | 15,590,000,000 | 15,590,000,000 | - |
| [종목명 : 키움증권 제234회 기타파생결합사채](기타파생결합사채)] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 | 수량 | 발행총액 | ||||
| (A) | (B) | (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 16,000,000,000 | 10,000 | 80,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 16,000,000,000 | 10,000 | 80,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | - |
| [종목명 : 키움증권 제235회 기타파생결합사채](기타파생결합사채)] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 | 수량 | 발행총액 | ||||
| (A) | (B) | (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 16,000,000,000 | 10,000 | 767,283 | 7,672,830,000 | 7,672,830,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 16,000,000,000 | 10,000 | 767,283 | 7,672,830,000 | 7,672,830,000 | - |
나. 발행비용
(1) 인수수수료 : -
(2) 발행분담금 : 제230회 기타파생결합사채 1,050,000 원 제231회 기타파생결합사채 3,500,000 원 제232회 기타파생결합사채 427,020 원 제233회 기타파생결합사채 779,500 원 제234회 기타파생결합사채 40,000 원 제235회 기타파생결합사채 383,640 원
(3) 보증료 : -
(4) 기타비용 : -
다. 자금사용예정내역
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제, 관리될것입니다.
Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용
[종목명: 키움증권 제230회 기타파생결합사채](기타파생결합사채)
(1) 모집 또는 매출의 개요
| 1) 종목명 | 키움증권 제230회 기타파생결합사채 (기타파생결합사채) (5등급, 낮은위험) | |
| 2) 기초자산 | 국고채권 3개월 금리 (국고채권 3개월 금리) | |
| 3) 모집총액 | 22,000,000,000원 | |
| 4) 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 5) 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 6) 발행 수량 | 2,200,000 증권 | |
| 7) 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 8) 청약기간 | 청약시작일 | 2025년 12월 31일 |
| 청약종료일 | 2025년 12월 31일 (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 9) 납입일(예정) | 2025년 12월 31일 | |
| 10) 배정 및 환불일(예정) | 2025년 12월 31일 | |
| 11) 발행일(예정) | 2025년 12월 31일 | |
| 12) 예탁기관 | 한국예탁결제원 | |
| 13) 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 14) 자동조기상환 | 본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 15) 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 16) 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [10]영업일 | |
| 17) 만기일(예정) | 2028년 12월 29일 | |
| 18) 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 19) 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 20) 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 21) 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. |
(2) 상환금액의 지급에 관한 사항
가. 발행인의 임의상환
○ 임의상환 행사 : 발행인은 발행 후 1년(포함)부터 매 임의상환결정일에 임의상환을 결정할 수 있으며, 임의상환을 결정할 경우 임의상환지급일에 해당 차수의 상환조건에 따라 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환합니다. 임의상환에 대한 결정은 임의상환결정일(포함)까지 서면 및 기타의 방법으로 개별 통지합니다.
○ 임의상환결정일 : 아래 각 차수별 임의상환결정일을 따르며, 해당일이 영업일이 아닌 경우 익 영업일을 해당 임의상환결정일로 합니다.
| 차 수 | 임의상환결정일 |
|---|---|
| 1차 | 2026년 12월 16일 |
| 2차 | 2027년 12월 16일 |
○ 임의상환 결정 시 상환조건 및 상환금액
| 구 분 | 상환조건 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 임의상환 결정 시 | 1-① 1차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 미만인 경우 | 액면금액 X 103.22% |
| 1-② 1차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 이상인 경우 | 액면금액 X 103.23% | |
| 2-① 2차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 미만인 경우 | 액면금액 X 106.44% | |
| 2-② 2차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 이상인 경우 | 액면금액 X 106.46% |
※ 상기 상환금액은 세전수익률이므로 세후 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.
○ 임의상환평가가격 : 해당 차수 임의상환평가일 기초자산 종가
○ 임의상환평가일 및 임의상환지급일
| 차 수 | 임의상환평가일 | 임의상환지급일 |
|---|---|---|
| 1차 | 2026년 12월 16일 | 2026년 12월 31일 |
| 2차 | 2027년 12월 16일 | 2027년 12월 31일 |
나. 만기상환
○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
| ① 만기평가일에 기초자산의 금리가 8% 미만인 경우 | 총액면가액 × 약 109.66%(연 3.22%) |
| ② 만기평가일에 기초자산의 금리가 8% 이상인 경우 | 총액면가액 × 약 109.69%(연 3.23%) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2028년 12월 14일
[종목명: 키움증권 제231회 기타파생결합사채](기타파생결합사채)
(1) 모집 또는 매출의 개요
| 1) 종목명 | 키움증권 제231회 기타파생결합사채 (기타파생결합사채) (5등급, 낮은위험) | |
| 2) 기초자산 | 국고채권 3개월 금리 (국고채권 3개월 금리) | |
| 3) 모집총액 | 70,000,000,000원 | |
| 4) 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 5) 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 6) 발행 수량 | 7,000,000 증권 | |
| 7) 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 8) 청약기간 | 청약시작일 | 2025년 12월 31일 |
| 청약종료일 | 2025년 12월 31일 (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 9) 납입일(예정) | 2025년 12월 31일 | |
| 10) 배정 및 환불일(예정) | 2025년 12월 31일 | |
| 11) 발행일(예정) | 2025년 12월 31일 | |
| 12) 예탁기관 | 한국예탁결제원 | |
| 13) 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 14) 자동조기상환 | 본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 15) 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 16) 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [10]영업일 | |
| 17) 만기일(예정) | 2030년 12월 31일 | |
| 18) 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 19) 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 20) 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 21) 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. |
(2) 상환금액의 지급에 관한 사항
가. 발행인의 임의상환
○ 임의상환 행사 : 발행인은 발행 후 1년(포함)부터 매 임의상환결정일에 임의상환을 결정할 수 있으며, 임의상환을 결정할 경우 임의상환지급일에 해당 차수의 상환조건에 따라 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환합니다. 임의상환에 대한 결정은 임의상환결정일(포함)까지 서면 및 기타의 방법으로 개별 통지합니다.
○ 임의상환결정일 : 아래 각 차수별 임의상환결정일을 따르며, 해당일이 영업일이 아닌 경우 익 영업일을 해당 임의상환결정일로 합니다.
| 차 수 | 임의상환결정일 |
|---|---|
| 1차 | 2026년 12월 16일 |
| 2차 | 2027년 12월 16일 |
| 3차 | 2028년 12월 14일 |
| 4차 | 2029년 12월 14일 |
○ 임의상환 결정 시 상환조건 및 상환금액
| 구 분 | 상환조건 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 임의상환 결정 시 | 1-① 1차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 미만인 경우 | 액면금액 X 103.64% |
| 1-② 1차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 이상인 경우 | 액면금액 X 103.65% | |
| 2-① 2차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 미만인 경우 | 액면금액 X 107.28% | |
| 2-② 2차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 이상인 경우 | 액면금액 X 107.30% | |
| 3-① 3차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 미만인 경우 | 액면금액 X 110.92% | |
| 3-② 3차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 이상인 경우 | 액면금액 X 110.95% | |
| 4-① 4차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 미만인 경우 | 액면금액 X 114.56% | |
| 4-② 4차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 이상인 경우 | 액면금액 X 114.60% |
※ 상기 상환금액은 세전수익률이므로 세후 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.
○ 임의상환평가가격 : 해당 차수 임의상환평가일 기초자산 종가
○ 임의상환평가일 및 임의상환지급일
| 차 수 | 임의상환평가일 | 임의상환지급일 |
|---|---|---|
| 1차 | 2026년 12월 16일 | 2026년 12월 31일 |
| 2차 | 2027년 12월 16일 | 2027년 12월 31일 |
| 3차 | 2028년 12월 14일 | 2028년 12월 29일 |
| 4차 | 2029년 12월 14일 | 2029년 12월 31일 |
나. 만기상환
○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
| ① 만기평가일에 기초자산의 금리가 8% 미만인 경우 | 총액면가액 × 약 118.20%(연 3.64%) |
| ② 만기평가일에 기초자산의 금리가 8% 이상인 경우 | 총액면가액 × 약 118.25%(연 3.65%) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2030년 12월 16일
[종목명: 키움증권 제232회 기타파생결합사채](기타파생결합사채)
(1) 모집 또는 매출의 개요
| 1) 종목명 | 키움증권 제232회 기타파생결합사채 (기타파생결합사채) (5등급, 낮은위험) | |
| 2) 기초자산 | 국고채권 3개월 금리 (국고채권 3개월 금리) | |
| 3) 모집총액 | 20,000,000,000원 | |
| 4) 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 5) 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 6) 발행 수량 | 2,000,000 증권 | |
| 7) 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 8) 청약기간 | 청약시작일 | 2025년 12월 31일 |
| 청약종료일 | 2025년 12월 31일 (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 9) 납입일(예정) | 2025년 12월 31일 | |
| 10) 배정 및 환불일(예정) | 2025년 12월 31일 | |
| 11) 발행일(예정) | 2025년 12월 31일 | |
| 12) 예탁기관 | 한국예탁결제원 | |
| 13) 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 14) 자동조기상환 | 본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 15) 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 16) 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [10]영업일 | |
| 17) 만기일(예정) | 2030년 12월 31일 | |
| 18) 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 19) 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 20) 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 21) 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. |
(2) 상환금액의 지급에 관한 사항
가. 발행인의 임의상환
○ 임의상환 행사 : 발행인은 발행 후 1년(포함)부터 매 임의상환결정일에 임의상환을 결정할 수 있으며, 임의상환을 결정할 경우 임의상환지급일에 해당 차수의 상환조건에 따라 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환합니다. 임의상환에 대한 결정은 임의상환결정일(포함)까지 서면 및 기타의 방법으로 개별 통지합니다.
○ 임의상환결정일 : 아래 각 차수별 임의상환결정일을 따르며, 해당일이 영업일이 아닌 경우 익 영업일을 해당 임의상환결정일로 합니다.
| 차 수 | 임의상환결정일 |
|---|---|
| 1차 | 2026년 12월 16일 |
| 2차 | 2027년 12월 16일 |
| 3차 | 2028년 12월 14일 |
| 4차 | 2029년 12월 14일 |
○ 임의상환 결정 시 상환조건 및 상환금액
| 구 분 | 상환조건 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 임의상환 결정 시 | 1-① 1차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 미만인 경우 | 액면금액 X 103.80% |
| 1-② 1차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 이상인 경우 | 액면금액 X 103.81% | |
| 2-① 2차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 미만인 경우 | 액면금액 X 107.60% | |
| 2-② 2차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 이상인 경우 | 액면금액 X 107.62% | |
| 3-① 3차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 미만인 경우 | 액면금액 X 111.40% | |
| 3-② 3차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 이상인 경우 | 액면금액 X 111.43% | |
| 4-① 4차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 미만인 경우 | 액면금액 X 115.20% | |
| 4-② 4차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 이상인 경우 | 액면금액 X 115.24% |
※ 상기 상환금액은 세전수익률이므로 세후 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.
○ 임의상환평가가격 : 해당 차수 임의상환평가일 기초자산 종가
○ 임의상환평가일 및 임의상환지급일
| 차 수 | 임의상환평가일 | 임의상환지급일 |
|---|---|---|
| 1차 | 2026년 12월 16일 | 2026년 12월 31일 |
| 2차 | 2027년 12월 16일 | 2027년 12월 31일 |
| 3차 | 2028년 12월 14일 | 2028년 12월 29일 |
| 4차 | 2029년 12월 14일 | 2029년 12월 31일 |
나. 만기상환
○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
| ① 만기평가일에 기초자산의 금리가 8% 미만인 경우 | 총액면가액 × 약 119.00%(연 3.80%) |
| ② 만기평가일에 기초자산의 금리가 8% 이상인 경우 | 총액면가액 × 약 119.05%(연 3.81%) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2030년 12월 16일
[종목명: 키움증권 제233회 기타파생결합사채](기타파생결합사채)
(1) 모집 또는 매출의 개요
| 1) 종목명 | 키움증권 제233회 기타파생결합사채 (기타파생결합사채) (5등급, 낮은위험) | |
| 2) 기초자산 | 국고채권 3개월 금리 (국고채권 3개월 금리) | |
| 3) 모집총액 | 17,000,000,000원 | |
| 4) 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 5) 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 6) 발행 수량 | 1,700,000 증권 | |
| 7) 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 8) 청약기간 | 청약시작일 | 2025년 12월 31일 |
| 청약종료일 | 2025년 12월 31일 (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 9) 납입일(예정) | 2025년 12월 31일 | |
| 10) 배정 및 환불일(예정) | 2025년 12월 31일 | |
| 11) 발행일(예정) | 2025년 12월 31일 | |
| 12) 예탁기관 | 한국예탁결제원 | |
| 13) 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 14) 자동조기상환 | 본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 15) 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 16) 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [10]영업일 | |
| 17) 만기일(예정) | 2030년 12월 31일 | |
| 18) 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 19) 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 20) 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 21) 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. |
(2) 상환금액의 지급에 관한 사항
가. 발행인의 임의상환
○ 임의상환 행사 : 발행인은 발행 후 1년(포함)부터 매 임의상환결정일에 임의상환을 결정할 수 있으며, 임의상환을 결정할 경우 임의상환지급일에 해당 차수의 상환조건에 따라 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환합니다. 임의상환에 대한 결정은 임의상환결정일(포함)까지 서면 및 기타의 방법으로 개별 통지합니다.
○ 임의상환결정일 : 아래 각 차수별 임의상환결정일을 따르며, 해당일이 영업일이 아닌 경우 익 영업일을 해당 임의상환결정일로 합니다.
| 차 수 | 임의상환결정일 |
|---|---|
| 1차 | 2026년 12월 16일 |
| 2차 | 2027년 12월 16일 |
| 3차 | 2028년 12월 14일 |
| 4차 | 2029년 12월 14일 |
○ 임의상환 결정 시 상환조건 및 상환금액
| 구 분 | 상환조건 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 임의상환 결정 시 | 1-① 1차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 미만인 경우 | 액면금액 X 103.80% |
| 1-② 1차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 이상인 경우 | 액면금액 X 103.81% | |
| 2-① 2차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 미만인 경우 | 액면금액 X 107.60% | |
| 2-② 2차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 이상인 경우 | 액면금액 X 107.62% | |
| 3-① 3차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 미만인 경우 | 액면금액 X 111.40% | |
| 3-② 3차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 이상인 경우 | 액면금액 X 111.43% | |
| 4-① 4차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 미만인 경우 | 액면금액 X 115.20% | |
| 4-② 4차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 이상인 경우 | 액면금액 X 115.24% |
※ 상기 상환금액은 세전수익률이므로 세후 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.
○ 임의상환평가가격 : 해당 차수 임의상환평가일 기초자산 종가
○ 임의상환평가일 및 임의상환지급일
| 차 수 | 임의상환평가일 | 임의상환지급일 |
|---|---|---|
| 1차 | 2026년 12월 16일 | 2026년 12월 31일 |
| 2차 | 2027년 12월 16일 | 2027년 12월 31일 |
| 3차 | 2028년 12월 14일 | 2028년 12월 29일 |
| 4차 | 2029년 12월 14일 | 2029년 12월 31일 |
나. 만기상환
○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
| ① 만기평가일에 기초자산의 금리가 8% 미만인 경우 | 총액면가액 × 약 119.00%(연 3.80%) |
| ② 만기평가일에 기초자산의 금리가 8% 이상인 경우 | 총액면가액 × 약 119.05%(연 3.81%) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2030년 12월 16일
[종목명: 키움증권 제234회 기타파생결합사채](기타파생결합사채)
(1) 모집 또는 매출의 개요
| 1) 종목명 | 키움증권 제234회 기타파생결합사채 (기타파생결합사채) (5등급, 낮은위험) | |
| 2) 기초자산 | 국고채권 3개월 금리 (국고채권 3개월 금리) | |
| 3) 모집총액 | 16,000,000,000원 | |
| 4) 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 5) 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 6) 발행 수량 | 1,600,000 증권 | |
| 7) 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 8) 청약기간 | 청약시작일 | 2025년 12월 31일 |
| 청약종료일 | 2025년 12월 31일 (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 9) 납입일(예정) | 2025년 12월 31일 | |
| 10) 배정 및 환불일(예정) | 2025년 12월 31일 | |
| 11) 발행일(예정) | 2025년 12월 31일 | |
| 12) 예탁기관 | 한국예탁결제원 | |
| 13) 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 14) 자동조기상환 | 본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 15) 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 16) 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [10]영업일 | |
| 17) 만기일(예정) | 2030년 12월 31일 | |
| 18) 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 19) 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 20) 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 21) 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. |
(2) 상환금액의 지급에 관한 사항
가. 발행인의 임의상환
○ 임의상환 행사 : 발행인은 발행 후 3년(포함)부터 매 임의상환결정일에 임의상환을 결정할 수 있으며, 임의상환을 결정할 경우 임의상환지급일에 해당 차수의 상환조건에 따라 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환합니다. 임의상환에 대한 결정은 임의상환결정일(포함)까지 서면 및 기타의 방법으로 개별 통지합니다.
○ 임의상환결정일 : 아래 각 차수별 임의상환결정일을 따르며, 해당일이 영업일이 아닌 경우 익 영업일을 해당 임의상환결정일로 합니다.
| 차 수 | 임의상환결정일 |
|---|---|
| 1차 | 2028년 12월 14일 |
| 2차 | 2029년 12월 14일 |
○ 임의상환 결정 시 상환조건 및 상환금액
| 구 분 | 상환조건 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 임의상환 결정 시 | 1-① 1차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 미만인 경우 | 액면금액 X 111.31% |
| 1-② 1차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 이상인 경우 | 액면금액 X 111.34% | |
| 2-① 2차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 미만인 경우 | 액면금액 X 115.08% | |
| 2-② 2차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 이상인 경우 | 액면금액 X 115.12% |
※ 상기 상환금액은 세전수익률이므로 세후 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.
○ 임의상환평가가격 : 해당 차수 임의상환평가일 기초자산 종가
○ 임의상환평가일 및 임의상환지급일
| 차 수 | 임의상환평가일 | 임의상환지급일 |
|---|---|---|
| 1차 | 2028년 12월 14일 | 2028년 12월 29일 |
| 2차 | 2029년 12월 14일 | 2029년 12월 31일 |
나. 만기상환
○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
| ① 만기평가일에 기초자산의 금리가 8% 미만인 경우 | 총액면가액 × 약 118.85%(연 3.77%) |
| ② 만기평가일에 기초자산의 금리가 8% 이상인 경우 | 총액면가액 × 약 118.90%(연 3.78%) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2030년 12월 16일
[종목명: 키움증권 제235회 기타파생결합사채](기타파생결합사채)
(1) 모집 또는 매출의 개요
| 1) 종목명 | 키움증권 제235회 기타파생결합사채 (기타파생결합사채) (5등급, 낮은위험) | |
| 2) 기초자산 | 국고채권 3개월 금리 (국고채권 3개월 금리) | |
| 3) 모집총액 | 16,000,000,000원 | |
| 4) 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 5) 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 6) 발행 수량 | 1,600,000 증권 | |
| 7) 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 8) 청약기간 | 청약시작일 | 2025년 12월 31일 |
| 청약종료일 | 2025년 12월 31일 (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 9) 납입일(예정) | 2025년 12월 31일 | |
| 10) 배정 및 환불일(예정) | 2025년 12월 31일 | |
| 11) 발행일(예정) | 2025년 12월 31일 | |
| 12) 예탁기관 | 한국예탁결제원 | |
| 13) 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 14) 자동조기상환 | 본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 15) 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 16) 자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [10]영업일 | |
| 17) 만기일(예정) | 2030년 12월 31일 | |
| 18) 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 19) 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 20) 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 21) 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. |
(2) 상환금액의 지급에 관한 사항
가. 발행인의 임의상환
○ 임의상환 행사 : 발행인은 발행 후 3년(포함)부터 매 임의상환결정일에 임의상환을 결정할 수 있으며, 임의상환을 결정할 경우 임의상환지급일에 해당 차수의 상환조건에 따라 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환합니다. 임의상환에 대한 결정은 임의상환결정일(포함)까지 서면 및 기타의 방법으로 개별 통지합니다.
○ 임의상환결정일 : 아래 각 차수별 임의상환결정일을 따르며, 해당일이 영업일이 아닌 경우 익 영업일을 해당 임의상환결정일로 합니다.
| 차 수 | 임의상환결정일 |
|---|---|
| 1차 | 2028년 12월 14일 |
| 2차 | 2029년 12월 14일 |
○ 임의상환 결정 시 상환조건 및 상환금액
| 구 분 | 상환조건 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 임의상환 결정 시 | 1-① 1차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 미만인 경우 | 액면금액 X 111.31% |
| 1-② 1차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 이상인 경우 | 액면금액 X 111.34% | |
| 2-① 2차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 미만인 경우 | 액면금액 X 115.08% | |
| 2-② 2차 임의상환평가일에 기초자산의 금리가 8% 이상인 경우 | 액면금액 X 115.12% |
※ 상기 상환금액은 세전수익률이므로 세후 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.
○ 임의상환평가가격 : 해당 차수 임의상환평가일 기초자산 종가
○ 임의상환평가일 및 임의상환지급일
| 차 수 | 임의상환평가일 | 임의상환지급일 |
|---|---|---|
| 1차 | 2028년 12월 14일 | 2028년 12월 29일 |
| 2차 | 2029년 12월 14일 | 2029년 12월 31일 |
나. 만기상환
○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
| ① 만기평가일에 기초자산의 금리가 8% 미만인 경우 | 총액면가액 × 약 118.85%(연 3.77%) |
| ② 만기평가일에 기초자산의 금리가 8% 이상인 경우 | 총액면가액 × 약 118.90%(연 3.78%) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2030년 12월 16일
2025년 12월 31일 키움증권 주식회사 대표이사 엄주성
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