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KIWOOM Securities Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021
Jul 8, 2021
17259_rns_2021-07-08_9f728b7c-339b-4e64-9fb0-5f1505b19ad9.html
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증권발행실적보고서 2.5 키움증권 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
| &cr | |
| 금융감독원장 귀하 | 2021년 07월 08일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 키움증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr | 이 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
| (전 화) 02-3787-5000 | |
| (홈페이지)http://www.kiwoom.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)구조화부문 담당 임원 &cr(성 명)김대욱 |
| (전 화)02-3787-5094 | |
| &cr |
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 3_본문-파생결합증권등의경우 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주가연계증권2021.07.022021.07.082021.07.09
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.
3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 16072,000,000,0007109,000,0005.457109,000,0005.4516083,000,000,00013226,000,0007.5313226,000,0007.5316092,000,000,000331,029,000,00051.45331,029,000,00051.4516103,000,000,00012106,000,0003.5312106,000,0003.5316113,000,000,00017231,000,0007.7017231,000,0007.7016123,000,000,00029382,000,00012.7329382,000,00012.7316133,000,000,00030347,000,00011.5730347,000,00011.57NEWGLOBAL ELS 17213,000,000,0001391,365,000,00010.501391,365,000,00010.50NEWGLOBAL ELS 17310,000,000,0002944,974,000,00049.742944,974,000,00049.74NEWGLOBAL ELS 1745,000,000,00041652,000,00013.0441652,000,00013.04
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4. 배정방법
&cr다음 각호의 방식으로 처리합니다.&cr&cr(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다(1주 미만 절사). 그러한 배정에 따른 후에 남게 되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.&cr&cr(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.&cr
Ⅱ. 증권교부일 등
&cr1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)&cr&cr2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)&cr&cr3) 증자등기일 : 해당사항 없음&cr
Ⅲ. 공시 이행상황
가. 청약공고&cr키움증권의 본, 지점 및 홈페이지(http://www.kiwoom.com)&cr
나. 배정공고&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr
라. 투자설명서 공시&cr1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr2) 키움증권 본, 지점 및 홈페이지(http://www.kiwoom.com)&cr
Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역
가. 자금조달내역&cr
| [종목명 : 키움증권 제1607회 파생결합증권](주가연계증권)] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상&cr발행예정&cr총액 | 실제 자금조달총액 | 확정&cr권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 | 수량 | 발행총액 | ||||
| (A) | (B) | (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 2,000,000,000 | 10,000 | 10,900 | 109,000,000 | 109,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 2,000,000,000 | 10,000 | 10,900 | 109,000,000 | 109,000,000 | - |
&cr
| [종목명 : 키움증권 제1608회 파생결합증권](주가연계증권)] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상&cr발행예정&cr총액 | 실제 자금조달총액 | 확정&cr권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 | 수량 | 발행총액 | ||||
| (A) | (B) | (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 3,000,000,000 | 10,000 | 22,600 | 226,000,000 | 226,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 3,000,000,000 | 10,000 | 22,600 | 226,000,000 | 226,000,000 | - |
&cr
| [종목명 : 키움증권 제1609회 파생결합증권](주가연계증권)] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상&cr발행예정&cr총액 | 실제 자금조달총액 | 확정&cr권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 | 수량 | 발행총액 | ||||
| (A) | (B) | (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 2,000,000,000 | 10,000 | 102,900 | 1,029,000,000 | 1,029,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 2,000,000,000 | 10,000 | 102,900 | 1,029,000,000 | 1,029,000,000 | - |
&cr
| [종목명 : 키움증권 제1610회 파생결합증권](주가연계증권)] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상&cr발행예정&cr총액 | 실제 자금조달총액 | 확정&cr권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 | 수량 | 발행총액 | ||||
| (A) | (B) | (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 3,000,000,000 | 10,000 | 10,600 | 106,000,000 | 106,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 3,000,000,000 | 10,000 | 10,600 | 106,000,000 | 106,000,000 | - |
&cr
| [종목명 : 키움증권 제1611회 파생결합증권](주가연계증권)] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상&cr발행예정&cr총액 | 실제 자금조달총액 | 확정&cr권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 | 수량 | 발행총액 | ||||
| (A) | (B) | (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 3,000,000,000 | 10,000 | 23,100 | 231,000,000 | 231,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 3,000,000,000 | 10,000 | 23,100 | 231,000,000 | 231,000,000 | - |
&cr
| [종목명 : 키움증권 제1612회 파생결합증권](주가연계증권)] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상&cr발행예정&cr총액 | 실제 자금조달총액 | 확정&cr권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 | 수량 | 발행총액 | ||||
| (A) | (B) | (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 3,000,000,000 | 10,000 | 38,200 | 382,000,000 | 382,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 3,000,000,000 | 10,000 | 38,200 | 382,000,000 | 382,000,000 | - |
&cr
| [종목명 : 키움증권 제1613회 파생결합증권](주가연계증권)] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상&cr발행예정&cr총액 | 실제 자금조달총액 | 확정&cr권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 | 수량 | 발행총액 | ||||
| (A) | (B) | (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 3,000,000,000 | 10,000 | 34,700 | 347,000,000 | 347,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 3,000,000,000 | 10,000 | 34,700 | 347,000,000 | 347,000,000 | - |
&cr
| [종목명 : 키움증권 제172회 뉴글로벌 100조 파생결합증권](주가연계증권)] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상&cr발행예정&cr총액 | 실제 자금조달총액 | 확정&cr권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 | 수량 | 발행총액 | ||||
| (A) | (B) | (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 13,000,000,000 | 10,000 | 136,500 | 1,365,000,000 | 1,365,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 13,000,000,000 | 10,000 | 136,500 | 1,365,000,000 | 1,365,000,000 | - |
&cr
| [종목명 : 키움증권 제173회 뉴글로벌 100조 파생결합증권](주가연계증권)] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상&cr발행예정&cr총액 | 실제 자금조달총액 | 확정&cr권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 | 수량 | 발행총액 | ||||
| (A) | (B) | (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 10,000,000,000 | 10,000 | 497,400 | 4,974,000,000 | 4,974,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 10,000,000,000 | 10,000 | 497,400 | 4,974,000,000 | 4,974,000,000 | - |
&cr
| [종목명 : 키움증권 제174회 뉴글로벌 100조 파생결합증권](주가연계증권)] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상&cr발행예정&cr총액 | 실제 자금조달총액 | 확정&cr권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 | 수량 | 발행총액 | ||||
| (A) | (B) | (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 65,200 | 652,000,000 | 652,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 65,200 | 652,000,000 | 652,000,000 | - |
&cr
나. 발행비용&cr
(1) 인수수수료 : -
(2) 발행분담금 : 제1607회 파생결합증권 5,450 원&cr 제1608회 파생결합증권 11,300 원&cr 제1609회 파생결합증권 51,450 원&cr 제1610회 파생결합증권 5,300 원&cr 제1611회 파생결합증권 11,550 원&cr 제1612회 파생결합증권 19,100 원&cr 제1613회 파생결합증권 17,350 원&cr 제172회 뉴글로벌 100조 파생결합증권 68,250 원&cr 제173회 뉴글로벌 100조 파생결합증권 248,700 원&cr 제174회 뉴글로벌 100조 파생결합증권 32,600 원
(3) 보증료 : -
(4) 기타비용 : -&cr
다. 자금사용예정내역&cr
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제, 관리될것입니다.&cr
Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용
[종목명: 키움증권 제1607회 파생결합증권](주가연계증권)
&cr (1) 모집 또는 매출의 개요
| 1) 종목명 | 키움증권 제1607회 파생결합증권 (주가연계증권)&cr (원금비보장형, 고위험) | |
| 2) 기초자산 | EuroStoxx50 지수/KOSPI200 지수/S&P500 지수 | |
| 3) 모집총액 | 2,000,000,000원 | |
| 4) 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 5) 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 6) 발행 수량 | 200,000 증권 | |
| 7) 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 8) 청약기간 | 청약시작일 | 2021년 07월 02일 (08:00 까지) |
| 청약종료일 | 2021년 07월 08일 (13:00 까지)&cr (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 9) 숙려제도&cr대상&cr청약기간 | 숙려제도 대상&cr청약시작일 | 2021년 07월 02일 |
| 숙려제도 대상&cr청약종료일 | 2021년 07월 05일 | |
| 10) 납입일(예정) | 2021년 07월 09일 | |
| 11) 배정 및 환불일(예정) | 2021년 07월 09일 | |
| 12) 발행일(예정) | 2021년 07월 09일 | |
| 13) 예탁기관 | 한국예탁결제원 | |
| 14) 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 15) 자동조기상환 | 본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 16) 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 17) 자동조기상환일&cr[자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일 | |
| 18) 만기일(예정) | 2024년 07월 12일 | |
| 19) 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 20) 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 21) 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 22) 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.&cr&cr ※ 모든 금융투자상품에 투자하는 만65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다. &cr* 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품 |
&cr(2) 상환금액의 지급에 관한 사항&cr&cr
가. 최초기준가격&cr&cr○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가&cr&cr○ 최초기준가격평가일 : 2021년 07월 08일&cr
나. 자동조기상환&cr
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr
○ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
| 1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가&cr
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액(세전) |
| 1차 | 2022년 01월 10일 | 액면금액 × 102.10% |
| 2차 | 2022년 07월 08일 | 액면금액 × 104.20% |
| 3차 | 2023년 01월 10일 | 액면금액 × 106.30% |
| 4차 | 2023년 07월 10일 | 액면금액 × 108.40% |
| 5차 | 2024년 01월 10일 | 액면금액 × 110.50% |
&cr○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일&cr
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.&cr
다. 만기상환&cr
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
| ① 만기평가일에 세 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 75%이상인 경우 | 원금×112.60% |
| ② 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 세 기초자산의 종가 중 어느 하나도 각각의 최초기준 가격의 55%미만으로 하락한 적이 없었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) | 원금 × 112.60% |
| ③ 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 세 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준 가격의 55%미만으로 하락한 적이 있었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)&cr => 원금손실발생 | 원금 × (만기평가가격/최초기준가격)&cr*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준 |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가&cr&cr○ 만기평가일 : 2024년 07월 10일&cr
&cr
[종목명: 키움증권 제1608회 파생결합증권](주가연계증권)
&cr (1) 모집 또는 매출의 개요
| 1) 종목명 | 키움증권 제1608회 파생결합증권 (주가연계증권)&cr (원금비보장형, 고위험) | |
| 2) 기초자산 | EuroStoxx50 지수/HSCEI 지수/S&P500 지수 | |
| 3) 모집총액 | 3,000,000,000원 | |
| 4) 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 5) 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 6) 발행 수량 | 300,000 증권 | |
| 7) 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 8) 청약기간 | 청약시작일 | 2021년 07월 02일 (08:00 까지) |
| 청약종료일 | 2021년 07월 08일 (13:00 까지)&cr (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 9) 숙려제도&cr대상&cr청약기간 | 숙려제도 대상&cr청약시작일 | 2021년 07월 02일 |
| 숙려제도 대상&cr청약종료일 | 2021년 07월 05일 | |
| 10) 납입일(예정) | 2021년 07월 09일 | |
| 11) 배정 및 환불일(예정) | 2021년 07월 09일 | |
| 12) 발행일(예정) | 2021년 07월 09일 | |
| 13) 예탁기관 | 한국예탁결제원 | |
| 14) 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 15) 자동조기상환 | 본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 16) 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 17) 자동조기상환일&cr[자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일 | |
| 18) 만기일(예정) | 2024년 07월 10일 | |
| 19) 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 20) 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 21) 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 22) 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.&cr&cr ※ 모든 금융투자상품에 투자하는 만65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다. &cr* 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품 |
&cr(2) 상환금액의 지급에 관한 사항&cr&cr
가. 최초기준가격&cr&cr○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가&cr&cr○ 최초기준가격평가일 : 2021년 07월 08일&cr
나. 자동조기상환&cr
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr
○ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
| 1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 95% 이상인 경우 |
| 2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가&cr
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액(세전) |
| 1차 | 2022년 01월 07일 | 액면금액 × 102.50% |
| 2차 | 2022년 07월 08일 | 액면금액 × 105.00% |
| 3차 | 2023년 01월 06일 | 액면금액 × 107.50% |
| 4차 | 2023년 07월 07일 | 액면금액 × 110.00% |
| 5차 | 2024년 01월 08일 | 액면금액 × 112.50% |
&cr○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일&cr
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.&cr
다. 만기상환&cr
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
| ① 만기평가일에 세 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우 | 원금×115.00% |
| ② 위 ①에 해당하지 않고, 세 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 만기평가가격이 각각의 최초기준가격의 65% 미만인 경우&cr => 원금손실발생 | 원금 × (만기평가가격/최초기준가격)&cr*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준 |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가&cr&cr○ 만기평가일 : 2024년 07월 08일&cr
&cr
[종목명: 키움증권 제1609회 파생결합증권](주가연계증권)
&cr (1) 모집 또는 매출의 개요
| 1) 종목명 | 키움증권 제1609회 파생결합증권 (주가연계증권)&cr (원금비보장형, 고위험) | |
| 2) 기초자산 | EuroStoxx50 지수 | |
| 3) 모집총액 | 2,000,000,000원 | |
| 4) 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 5) 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 6) 발행 수량 | 200,000 증권 | |
| 7) 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 8) 청약기간 | 청약시작일 | 2021년 07월 02일 (08:00 까지) |
| 청약종료일 | 2021년 07월 08일 (13:00 까지)&cr (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 9) 숙려제도&cr대상&cr청약기간 | 숙려제도 대상&cr청약시작일 | 2021년 07월 02일 |
| 숙려제도 대상&cr청약종료일 | 2021년 07월 05일 | |
| 10) 납입일(예정) | 2021년 07월 09일 | |
| 11) 배정 및 환불일(예정) | 2021년 07월 09일 | |
| 12) 발행일(예정) | 2021년 07월 09일 | |
| 13) 예탁기관 | 한국예탁결제원 | |
| 14) 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 15) 자동조기상환 | 본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 16) 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 17) 자동조기상환일&cr[자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일 | |
| 18) 만기일(예정) | 2024년 07월 12일 | |
| 19) 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 20) 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 21) 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 22) 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.&cr&cr ※ 모든 금융투자상품에 투자하는 만65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다. &cr* 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품 |
&cr(2) 상환금액의 지급에 관한 사항&cr&cr
가. 최초기준가격&cr&cr○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가&cr&cr○ 최초기준가격평가일 : 2021년 07월 08일&cr
나. 자동조기상환&cr
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr
○ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
| 1차 | 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우 |
| 2차 | 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
| 3차 | 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 4차 | 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 5차 | 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액(세전) |
| 1차 | 2022년 01월 11일 | 액면금액 × 102.65% |
| 2차 | 2022년 07월 12일 | 액면금액 × 105.30% |
| 3차 | 2023년 01월 10일 | 액면금액 × 107.95% |
| 4차 | 2023년 07월 11일 | 액면금액 × 110.60% |
| 5차 | 2024년 01월 10일 | 액면금액 × 113.25% |
&cr○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일&cr
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.&cr
다. 만기상환&cr
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
| ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 75%이상인 경우 | 원금×115.90% |
| ② 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 기초자산의 종가가 최초기준 가격의 55%미만으로 하락한 적이 없었던 경우 | 원금 × 115.90% |
| ③ 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 기초자산의 종가가 최초기준 가격의 55%미만으로 하락한 적이 있었던 경우 &cr => 원금손실발생 | 원금 × (만기평가가격/최초기준가격) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가&cr&cr○ 만기평가일 : 2024년 07월 10일&cr
&cr
[종목명: 키움증권 제1610회 파생결합증권](주가연계증권)
&cr (1) 모집 또는 매출의 개요
| 1) 종목명 | 키움증권 제1610회 파생결합증권 (주가연계증권)&cr (원금비보장형, 고위험) | |
| 2) 기초자산 | EuroStoxx50 지수/HSCEI 지수/S&P500 지수 | |
| 3) 모집총액 | 3,000,000,000원 | |
| 4) 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 5) 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 6) 발행 수량 | 300,000 증권 | |
| 7) 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 8) 청약기간 | 청약시작일 | 2021년 07월 02일 (08:00 까지) |
| 청약종료일 | 2021년 07월 08일 (13:00 까지)&cr (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 9) 숙려제도&cr대상&cr청약기간 | 숙려제도 대상&cr청약시작일 | 2021년 07월 02일 |
| 숙려제도 대상&cr청약종료일 | 2021년 07월 05일 | |
| 10) 납입일(예정) | 2021년 07월 09일 | |
| 11) 배정 및 환불일(예정) | 2021년 07월 09일 | |
| 12) 발행일(예정) | 2021년 07월 09일 | |
| 13) 예탁기관 | 한국예탁결제원 | |
| 14) 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 15) 자동조기상환 | 본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 16) 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 17) 자동조기상환일&cr[자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일 | |
| 18) 만기일(예정) | 2024년 07월 10일 | |
| 19) 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 20) 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 21) 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 22) 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.&cr&cr ※ 모든 금융투자상품에 투자하는 만65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다. &cr* 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품 |
&cr(2) 상환금액의 지급에 관한 사항&cr&cr
가. 최초기준가격&cr&cr○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가&cr&cr○ 최초기준가격평가일 : 2021년 07월 08일&cr
나. 자동조기상환&cr
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr
○ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
| 1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 95% 이상인 경우 |
| 2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가&cr
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액(세전) |
| 1차 | 2022년 01월 07일 | 액면금액 × 103.00% |
| 2차 | 2022년 07월 08일 | 액면금액 × 106.00% |
| 3차 | 2023년 01월 06일 | 액면금액 × 109.00% |
| 4차 | 2023년 07월 07일 | 액면금액 × 112.00% |
| 5차 | 2024년 01월 08일 | 액면금액 × 115.00% |
&cr○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일&cr
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.&cr
다. 만기상환&cr
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
| ① 만기평가일에 세 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 75%이상인 경우 | 원금×118.00% |
| ② 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 세 기초자산의 종가 중 어느 하나도 각각의 최초기준 가격의 59%미만으로 하락한 적이 없었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) | 원금 × 118.00% |
| ③ 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 세 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준 가격의 59%미만으로 하락한 적이 있었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)&cr => 원금손실발생 | 원금 × (만기평가가격/최초기준가격)&cr*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준 |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가&cr&cr○ 만기평가일 : 2024년 07월 08일&cr
&cr
[종목명: 키움증권 제1611회 파생결합증권](주가연계증권)
&cr (1) 모집 또는 매출의 개요
| 1) 종목명 | 키움증권 제1611회 파생결합증권 (주가연계증권)&cr (원금비보장형, 고위험) | |
| 2) 기초자산 | EuroStoxx50 지수/S&P500 지수/SK하이닉스 보통주 | |
| 3) 모집총액 | 3,000,000,000원 | |
| 4) 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 5) 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 6) 발행 수량 | 300,000 증권 | |
| 7) 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 8) 청약기간 | 청약시작일 | 2021년 07월 02일 (08:00 까지) |
| 청약종료일 | 2021년 07월 08일 (13:00 까지)&cr (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 9) 숙려제도&cr대상&cr청약기간 | 숙려제도 대상&cr청약시작일 | 2021년 07월 02일 |
| 숙려제도 대상&cr청약종료일 | 2021년 07월 05일 | |
| 10) 납입일(예정) | 2021년 07월 09일 | |
| 11) 배정 및 환불일(예정) | 2021년 07월 09일 | |
| 12) 발행일(예정) | 2021년 07월 09일 | |
| 13) 예탁기관 | 한국예탁결제원 | |
| 14) 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 15) 자동조기상환 | 본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 16) 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 17) 자동조기상환일&cr[자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일 | |
| 18) 만기일(예정) | 2024년 07월 10일 | |
| 19) 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 20) 헤지운용사 | 본 증권은 Credit Suisse International과 거래하여 발행하는 상품 입니다.(백투백 헤지거래) | |
| 21) 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 22) 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 23) 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.&cr&cr ※ 모든 금융투자상품에 투자하는 만65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다. &cr* 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품 |
&cr(2) 상환금액의 지급에 관한 사항&cr&cr
가. 최초기준가격&cr&cr○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가&cr&cr○ 최초기준가격평가일 : 2021년 07월 08일&cr
나. 자동조기상환&cr
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr
○ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
| 1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
| 2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가&cr
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액(세전) |
| 1차 | 2022년 01월 07일 | 액면금액 × 103.70% |
| 2차 | 2022년 07월 08일 | 액면금액 × 107.40% |
| 3차 | 2023년 01월 09일 | 액면금액 × 111.10% |
| 4차 | 2023년 07월 10일 | 액면금액 × 114.80% |
| 5차 | 2024년 01월 08일 | 액면금액 × 118.50% |
&cr○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일&cr
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.&cr
다. 만기상환&cr
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
| ① 만기평가일에 세 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 75%이상인 경우 | 원금×122.20% |
| ② 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 세 기초자산의 종가 중 어느 하나도 각각의 최초기준 가격의 50%미만으로 하락한 적이 없었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) | 원금 × 122.20% |
| ③ 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 세 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준 가격의 50%미만으로 하락한 적이 있었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)&cr => 원금손실발생 | 원금 × (만기평가가격/최초기준가격)&cr*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준 |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술 평균&cr&cr○ 만기평가일 : 2024년 07월 03일, 2024년 07월 05일, 2024년 07월 08일&cr○ 최종관찰일 : 만기평가일 (만기평가일이 복수인 경우 그 중 마지막 날)&cr
&cr
[종목명: 키움증권 제1612회 파생결합증권](주가연계증권)
&cr (1) 모집 또는 매출의 개요
| 1) 종목명 | 키움증권 제1612회 파생결합증권 (주가연계증권)&cr (원금비보장형, 고위험) | |
| 2) 기초자산 | SK하이닉스 보통주/삼성바이오로직스 보통주 | |
| 3) 모집총액 | 3,000,000,000원 | |
| 4) 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 5) 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 6) 발행 수량 | 300,000 증권 | |
| 7) 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 8) 청약기간 | 청약시작일 | 2021년 07월 02일 (08:00 까지) |
| 청약종료일 | 2021년 07월 08일 (13:00 까지)&cr (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 9) 숙려제도&cr대상&cr청약기간 | 숙려제도 대상&cr청약시작일 | 2021년 07월 02일 |
| 숙려제도 대상&cr청약종료일 | 2021년 07월 05일 | |
| 10) 납입일(예정) | 2021년 07월 09일 | |
| 11) 배정 및 환불일(예정) | 2021년 07월 09일 | |
| 12) 발행일(예정) | 2021년 07월 09일 | |
| 13) 예탁기관 | 한국예탁결제원 | |
| 14) 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 15) 자동조기상환 | 본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 16) 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 17) 자동조기상환일&cr[자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일 | |
| 18) 만기일(예정) | 2024년 07월 10일 | |
| 19) 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 20) 헤지운용사 | 본 증권은 Credit Suisse International과 거래하여 발행하는 상품 입니다.(백투백 헤지거래) | |
| 21) 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 22) 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 23) 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.&cr&cr ※ 모든 금융투자상품에 투자하는 만65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다. &cr* 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품 |
&cr(2) 상환금액의 지급에 관한 사항&cr&cr
가. 최초기준가격&cr&cr○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가&cr&cr○ 최초기준가격평가일 : 2021년 07월 08일&cr
나. 자동조기상환&cr
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr
○ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
| 1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
| 2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가&cr
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액(세전) |
| 1차 | 2022년 01월 07일 | 액면금액 × 105.80% |
| 2차 | 2022년 07월 08일 | 액면금액 × 111.60% |
| 3차 | 2023년 01월 09일 | 액면금액 × 117.40% |
| 4차 | 2023년 07월 10일 | 액면금액 × 123.20% |
| 5차 | 2024년 01월 08일 | 액면금액 × 129.00% |
&cr○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일&cr
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.&cr
다. 만기상환&cr
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
| ① 만기평가일에 두 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 75%이상인 경우 | 원금×134.80% |
| ② 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 두 기초자산의 종가 중 어느 하나도 각각의 최초기준 가격의 50%미만으로 하락한 적이 없었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) | 원금 × 134.80% |
| ③ 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 두 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준 가격의 50%미만으로 하락한 적이 있었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)&cr => 원금손실발생 | 원금 × (만기평가가격/최초기준가격)&cr*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준 |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술 평균&cr&cr○ 만기평가일 : 2024년 07월 04일, 2024년 07월 05일, 2024년 07월 08일&cr○ 최종관찰일 : 만기평가일 (만기평가일이 복수인 경우 그 중 마지막 날)&cr
&cr
[종목명: 키움증권 제1613회 파생결합증권](주가연계증권)
&cr (1) 모집 또는 매출의 개요
| 1) 종목명 | 키움증권 제1613회 파생결합증권 (주가연계증권)&cr (원금비보장형, 고위험) | |
| 2) 기초자산 | 셀트리온 보통주/LG화학 보통주 | |
| 3) 모집총액 | 3,000,000,000원 | |
| 4) 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 5) 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 6) 발행 수량 | 300,000 증권 | |
| 7) 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 8) 청약기간 | 청약시작일 | 2021년 07월 02일 (08:00 까지) |
| 청약종료일 | 2021년 07월 08일 (13:00 까지)&cr (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 9) 숙려제도&cr대상&cr청약기간 | 숙려제도 대상&cr청약시작일 | 2021년 07월 02일 |
| 숙려제도 대상&cr청약종료일 | 2021년 07월 05일 | |
| 10) 납입일(예정) | 2021년 07월 09일 | |
| 11) 배정 및 환불일(예정) | 2021년 07월 09일 | |
| 12) 발행일(예정) | 2021년 07월 09일 | |
| 13) 예탁기관 | 한국예탁결제원 | |
| 14) 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 15) 자동조기상환 | 본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 16) 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 17) 자동조기상환일&cr[자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일 | |
| 18) 만기일(예정) | 2024년 07월 10일 | |
| 19) 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 20) 헤지운용사 | 본 증권은 Societe Generale과 거래하여 발행하는 상품 입니다.(백투백 헤지거래) | |
| 21) 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 22) 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 23) 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.&cr&cr ※ 모든 금융투자상품에 투자하는 만65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다. &cr* 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품 |
&cr(2) 상환금액의 지급에 관한 사항&cr&cr
가. 최초기준가격&cr&cr○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가&cr&cr○ 최초기준가격평가일 : 2021년 07월 08일&cr
나. 자동조기상환&cr
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr
○ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
| 1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
| 2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가&cr
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액(세전) |
| 1차 | 2022년 01월 10일 | 액면금액 × 107.00% |
| 2차 | 2022년 07월 08일 | 액면금액 × 114.00% |
| 3차 | 2023년 01월 09일 | 액면금액 × 121.00% |
| 4차 | 2023년 07월 10일 | 액면금액 × 128.00% |
| 5차 | 2024년 01월 08일 | 액면금액 × 135.00% |
&cr○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일&cr
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.&cr
다. 만기상환&cr
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
| ① 만기평가일에 두 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 75%이상인 경우 | 원금×142.00% |
| ② 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 두 기초자산의 종가 중 어느 하나도 각각의 최초기준 가격의 50%미만으로 하락한 적이 없었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) | 원금 × 142.00% |
| ③ 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 두 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준 가격의 50%미만으로 하락한 적이 있었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)&cr => 원금손실발생 | 원금 × (만기평가가격/최초기준가격)&cr*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준 |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가&cr&cr○ 만기평가일 : 2024년 07월 08일&cr
&cr
[종목명: 키움증권 제172회 뉴글로벌 100조 파생결합증권](주가연계증권)
&cr (1) 모집 또는 매출의 개요
| 1) 종목명 | 키움증권 제172회 뉴글로벌 100조 파생결합증권 (주가연계증권)&cr (원금비보장형, 고위험) | |
| 2) 기초자산 | Tesla, Inc. 보통주/NVIDIA 보통주 | |
| 3) 모집총액 | 13,000,000,000원 | |
| 4) 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 5) 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 6) 발행 수량 | 1,300,000 증권 | |
| 7) 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 8) 청약기간 | 청약시작일 | 2021년 07월 02일 (08:00 까지) |
| 청약종료일 | 2021년 07월 08일 (13:00 까지)&cr (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 9) 숙려제도&cr대상&cr청약기간 | 숙려제도 대상&cr청약시작일 | 2021년 07월 02일 |
| 숙려제도 대상&cr청약종료일 | 2021년 07월 05일 | |
| 10) 납입일(예정) | 2021년 07월 09일 | |
| 11) 배정 및 환불일(예정) | 2021년 07월 09일 | |
| 12) 발행일(예정) | 2021년 07월 09일 | |
| 13) 예탁기관 | 한국예탁결제원 | |
| 14) 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 15) 자동조기상환 | 본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 16) 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 17) 자동조기상환일&cr[자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [4]영업일 | |
| 18) 만기일(예정) | 2022년 07월 14일 | |
| 19) 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 20) 헤지운용사 | 본 증권은 Goldman Sachs International과 거래하여 발행하는 상품 입니다.(백투백 헤지거래) | |
| 21) 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 22) 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 23) 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.&cr&cr ※ 모든 금융투자상품에 투자하는 만65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다. &cr* 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품 |
&cr(2) 상환금액의 지급에 관한 사항&cr&cr
가. 최초기준가격&cr&cr○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가&cr&cr○ 최초기준가격평가일 : 2021년 07월 08일&cr
나. 자동조기상환&cr
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr
○ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
| 1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우 |
&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가&cr
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액(세전) |
| 1차 | 2021년 10월 08일 | 액면금액 × 104.80% |
| 2차 | 2022년 01월 07일 | 액면금액 × 109.60% |
| 3차 | 2022년 04월 08일 | 액면금액 × 114.40% |
&cr○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 4영업일&cr
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.&cr
다. 만기상환&cr
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
| ① 만기평가일에 두 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우 | 원금×119.20% |
| ② 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 두 기초자산의 종가 중 어느 하나도 각각의 최초기준 가격의 45%미만으로 하락한 적이 없었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) | 원금 × 119.20% |
| ③ 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 두 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준 가격의 45%미만으로 하락한 적이 있었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)&cr => 원금손실발생 | 원금 × (만기평가가격/최초기준가격)&cr*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준 |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술 평균&cr&cr○ 만기평가일 : 2022년 07월 06일, 2022년 07월 07일, 2022년 07월 08일&cr○ 최종관찰일 : 만기평가일 (만기평가일이 복수인 경우 그 중 마지막 날)&cr
&cr
[종목명: 키움증권 제173회 뉴글로벌 100조 파생결합증권](주가연계증권)
&cr (1) 모집 또는 매출의 개요
| 1) 종목명 | 키움증권 제173회 뉴글로벌 100조 파생결합증권 (주가연계증권)&cr (원금비보장형, 고위험) | |
| 2) 기초자산 | Tesla, Inc. 보통주/AMD 보통주 | |
| 3) 모집총액 | 10,000,000,000원 | |
| 4) 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 5) 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 6) 발행 수량 | 1,000,000 증권 | |
| 7) 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 8) 청약기간 | 청약시작일 | 2021년 07월 02일 (08:00 까지) |
| 청약종료일 | 2021년 07월 08일 (13:00 까지)&cr (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 9) 숙려제도&cr대상&cr청약기간 | 숙려제도 대상&cr청약시작일 | 2021년 07월 02일 |
| 숙려제도 대상&cr청약종료일 | 2021년 07월 05일 | |
| 10) 납입일(예정) | 2021년 07월 09일 | |
| 11) 배정 및 환불일(예정) | 2021년 07월 09일 | |
| 12) 발행일(예정) | 2021년 07월 09일 | |
| 13) 예탁기관 | 한국예탁결제원 | |
| 14) 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 15) 자동조기상환 | 본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 16) 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 17) 자동조기상환일&cr[자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [4]영업일 | |
| 18) 만기일(예정) | 2022년 07월 14일 | |
| 19) 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 20) 헤지운용사 | 본 증권은 NH투자증권과 거래하여 발행하는 상품 입니다.(백투백 헤지거래) | |
| 21) 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 22) 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 23) 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.&cr&cr ※ 모든 금융투자상품에 투자하는 만65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다. &cr* 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품 |
&cr(2) 상환금액의 지급에 관한 사항&cr&cr
가. 최초기준가격&cr&cr○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가&cr&cr○ 최초기준가격평가일 : 2021년 07월 08일&cr
나. 자동조기상환&cr
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr
○ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
| 1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우 |
&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가&cr
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액(세전) |
| 1차 | 2021년 10월 08일 | 액면금액 × 105.25% |
| 2차 | 2022년 01월 07일 | 액면금액 × 110.50% |
| 3차 | 2022년 04월 08일 | 액면금액 × 115.75% |
&cr○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 4영업일&cr
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.&cr
다. 만기상환&cr
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
| ① 만기평가일에 두 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우 | 원금×121.00% |
| ② 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 두 기초자산의 종가 중 어느 하나도 각각의 최초기준 가격의 50%미만으로 하락한 적이 없었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) | 원금 × 121.00% |
| ③ 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 두 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준 가격의 50%미만으로 하락한 적이 있었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)&cr => 원금손실발생 | 원금 × (만기평가가격/최초기준가격)&cr*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준 |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술 평균&cr&cr○ 만기평가일 : 2022년 07월 06일, 2022년 07월 07일, 2022년 07월 08일&cr○ 최종관찰일 : 만기평가일 (만기평가일이 복수인 경우 그 중 마지막 날)&cr
&cr
[종목명: 키움증권 제174회 뉴글로벌 100조 파생결합증권](주가연계증권)
&cr (1) 모집 또는 매출의 개요
| 1) 종목명 | 키움증권 제174회 뉴글로벌 100조 파생결합증권 (주가연계증권)&cr (원금비보장형, 고위험) | |
| 2) 기초자산 | Tesla, Inc. 보통주/EuroStoxx50 지수 | |
| 3) 모집총액 | 5,000,000,000원 | |
| 4) 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 5) 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 6) 발행 수량 | 500,000 증권 | |
| 7) 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 8) 청약기간 | 청약시작일 | 2021년 07월 02일 (08:00 까지) |
| 청약종료일 | 2021년 07월 08일 (13:00 까지)&cr (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 9) 숙려제도&cr대상&cr청약기간 | 숙려제도 대상&cr청약시작일 | 2021년 07월 02일 |
| 숙려제도 대상&cr청약종료일 | 2021년 07월 05일 | |
| 10) 납입일(예정) | 2021년 07월 09일 | |
| 11) 배정 및 환불일(예정) | 2021년 07월 09일 | |
| 12) 발행일(예정) | 2021년 07월 09일 | |
| 13) 예탁기관 | 한국예탁결제원 | |
| 14) 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 15) 자동조기상환 | 본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 16) 자동조기상환시 결제방법 | 현금결제 | |
| 17) 자동조기상환일&cr[자동조기상환금액 지급일] | 해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [4]영업일 | |
| 18) 만기일(예정) | 2023년 07월 17일 | |
| 19) 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 20) 헤지운용사 | 본 증권은 UBS(AG)과 거래하여 발행하는 상품 입니다.(백투백 헤지거래) | |
| 21) 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 22) 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 23) 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.&cr&cr ※ 모든 금융투자상품에 투자하는 만65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다. &cr* 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품 |
&cr(2) 상환금액의 지급에 관한 사항&cr&cr
가. 최초기준가격&cr&cr○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가&cr&cr○ 최초기준가격평가일 : 2021년 07월 08일&cr
나. 자동조기상환&cr
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr
○ 자동조기상환 발생조건
| 차수 | 자동조기상환 발생조건 |
| 1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 95% 이상인 경우 |
| 2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가&cr
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액
| 차수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액(세전) |
| 1차 | 2022년 01월 11일 | 액면금액 × 100.00% |
| 2차 | 2022년 07월 12일 | 액면금액 × 100.00% |
| 3차 | 2023년 01월 10일 | 액면금액 × 100.00% |
&cr○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 4영업일&cr
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.&cr
다 월수익 지급&cr&cr○ 매월 월수익지급평가일에 모든 기초자산의 종가와 상관없이 매월 월수익지급일에 월수익을 지급함.
&cr○ 월수익지급평가일(1차~24차)
| 회차 | 평가일자 | 회차 | 평가일자 | 회차 | 평가일자 |
| 1회 | 2021년 08월 10일 | 2회 | 2021년 09월 10일 | 3회 | 2021년 10월 12일 |
| 4회 | 2021년 11월 10일 | 5회 | 2021년 12월 10일 | 6회 | 2022년 01월 11일 |
| 7회 | 2022년 02월 10일 | 8회 | 2022년 03월 10일 | 9회 | 2022년 04월 12일 |
| 10회 | 2022년 05월 10일 | 11회 | 2022년 06월 10일 | 12회 | 2022년 07월 12일 |
| 13회 | 2022년 08월 10일 | 14회 | 2022년 09월 12일 | 15회 | 2022년 10월 11일 |
| 16회 | 2022년 11월 10일 | 17회 | 2022년 12월 12일 | 18회 | 2023년 01월 10일 |
| 19회 | 2023년 02월 10일 | 20회 | 2023년 03월 10일 | 21회 | 2023년 04월 12일 |
| 22회 | 2023년 05월 10일 | 23회 | 2023년 06월 12일 | 24회 | 2023년 07월 11일 |
&cr○ 월수익 지급금액&cr액면금액 × 1.085%(연 13.02%)&cr&cr○ 월수익 지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일 후 4영업일&cr
라. 만기상환&cr
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
| ① 만기평가일에 두 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 70%이상인 경우 | 원금×100.00% |
| ② 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 두 기초자산의 종가 중 어느 하나도 각각의 최초기준 가격의 45%미만으로 하락한 적이 없었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) | 원금 × 100.00% |
| ③ 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 두 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준 가격의 45%미만으로 하락한 적이 있었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)&cr => 원금손실발생 | 원금 × (만기평가가격/최초기준가격)&cr*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준 |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가의 산술 평균&cr&cr○ 만기평가일 : 2023년 07월 07일, 2023년 07월 10일, 2023년 07월 11일&cr○ 최종관찰일 : 만기평가일 (만기평가일이 복수인 경우 그 중 마지막 날)&cr
&cr
2021년 07월 08일&cr 키움증권 주식회사&cr 대표이사 이 현