KIWOOM Securities Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Jul 16, 2021

증권발행실적보고서 2.5 키움증권 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 07월 16일
	&cr
회 사 명 :&cr	키움증권 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이 현
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 여의나루로4길 18
	(전 화) 02-3787-5000
	(홈페이지)http://www.kiwoom.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)구조화부문 담당 임원 &cr(성 명)김대욱
	(전 화)02-3787-5094
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 3_본문-파생결합증권등의경우 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주가연계증권2021.07.122021.07.162021.07.19

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 16212,000,000,00019168,000,0008.4019168,000,0008.40

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 배정방법

&cr다음 각호의 방식으로 처리합니다.&cr&cr(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다(1주 미만 절사). 그러한 배정에 따른 후에 남게 되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.&cr&cr(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.&cr

Ⅱ. 증권교부일 등

&cr1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)&cr&cr2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)&cr&cr3) 증자등기일 : 해당사항 없음&cr

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고&cr키움증권의 본, 지점 및 홈페이지(http://www.kiwoom.com)&cr

나. 배정공고&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr

라. 투자설명서 공시&cr1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr2) 키움증권 본, 지점 및 홈페이지(http://www.kiwoom.com)&cr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역&cr

[종목명 : 키움증권 제1621회 파생결합증권](주가연계증권)]	(단위 : 원)

구 분	신고서상&cr발행예정&cr총액	실제 자금조달총액			확정&cr권면총액	비고
발행가액	수량	발행총액
(A)	(B)	(A×B)
모 집(a)	2,000,000,000	10,000	16,800	168,000,000	168,000,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	2,000,000,000	10,000	16,800	168,000,000	168,000,000	-

&cr

나. 발행비용&cr

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 제1621회 파생결합증권 8,400 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -&cr

다. 자금사용예정내역&cr

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제, 관리될것입니다.&cr

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명: 키움증권 제1621회 파생결합증권](주가연계증권)

&cr (1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명		키움증권 제1621회 파생결합증권 (주가연계증권)&cr (원금80%부분지급형, 중위험)
2) 기초자산		삼성전자 보통주
3) 모집총액		2,000,000,000원
4) 1증권당 액면가액		10,000원
5) 1증권당 발행가액		10,000원
6) 발행 수량		200,000 증권
7) 최소청약금액		1,000,000원
8) 청약기간	청약시작일	2021년 07월 12일 (08:00 까지)
청약종료일	2021년 07월 16일 (13:00 까지)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)
9) 숙려제도&cr대상&cr청약기간	숙려제도 대상&cr청약시작일	2021년 07월 12일
숙려제도 대상&cr청약종료일	2021년 07월 13일
10) 납입일(예정)		2021년 07월 19일
11) 배정 및 환불일(예정)		2021년 07월 19일
12) 발행일(예정)		2021년 07월 19일
13) 예탁기관		한국예탁결제원
14) 증권의 상장여부		비상장
15) 자동조기상환		본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
16) 자동조기상환시 결제방법		현금결제
17) 자동조기상환일&cr[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일
18) 만기일(예정)		2022년 07월 19일
19) 만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
20) 헤지운용사		본 증권은 NH투자증권과 거래하여 발행하는 상품 입니다.(백투백 헤지거래)
21) 고난도금융투자상품 해당여부		본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따른 손실은 원금의 20% 이내로 제한됩니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.
22) 발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
23) 기타 유의사항		본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.&cr&cr ※ 모든 금융투자상품에 투자하는 만65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다. &cr* 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품

&cr(2) 상환금액의 지급에 관한 사항&cr&cr

가. 최초기준가격&cr&cr○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가&cr&cr○ 최초기준가격평가일 : 2021년 07월 16일&cr

나. 자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 103% 이상인 경우
2차	기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 103% 이상인 경우
3차	기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 103% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액(세전)
1차	2021년 10월 15일	액면금액 × 103.95%
2차	2022년 01월 14일	액면금액 × 107.90%
3차	2022년 04월 15일	액면금액 × 111.85%

&cr○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일&cr

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.&cr

다. 만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100%이상인 경우	기준종목 기준으로&cr원금 x [100% + {(만기평가가격 / 최초기준가격)-1}x100%]
② 위 ①에 해당하지 않고, 만기평가일에 기초자산이 최초기준가격의 80% 이상이고 최초기준 가격의 100% 미만인 경우&cr ⇒ 원금손실발생	기준종목 기준으로&cr원금 x [100% + {(만기평가가격/최초기준가격)-1}x100%]&cr (-20% ≤ 손실률〈 0%)
③ 위 ①에 해당하지 않고, 기초자산의 종가가 최초기준가격의 80% 미만인 경우&cr ⇒ 원금손실발생	원금 x 80%&cr (최대 20% 원금손실 발생)

*기준기초자산 : 기초자산 중 [만기평가가격 / 최초기준가격]의 비율이 낮은 기초자산&cr

○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가의 산술 평균&cr&cr○ 만기평가일 : 2022년 07월 13일, 2022년 07월 14일, 2022년 07월 15일&cr○ 최종관찰일 : 만기평가일 (만기평가일이 복수인 경우 그 중 마지막 날)&cr

&cr

2021년 07월 16일&cr 키움증권 주식회사&cr 대표이사 이 현