KIWOOM Securities Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Sep 3, 2024

증권신고서(채무증권) 4.2 키움증권(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 09월 03일
회 사 명 :	키움증권 주식회사
대 표 이 사 :	엄 주 성
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 의사당대로 96
	(전 화) 02-3787-5000
	(홈페이지) http://www,kiwoom.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 최고재무책임자 (성 명) 유 경 오
	(전 화) 02-3787-5000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 08월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 08월 23일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 08월 29일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2024년 08월 29일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 09월 03일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

키움증권(주) 제11-1회 무기명식 이권부 무보증사채 키움증권(주) 제11-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 키움증권(주) 제11-1회 : 140,000,000,000원 키움증권(주) 제11-2회 : 160,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차 : 11-1이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 11-2이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 11-1이자율 : 3.658%발행수익률 : 3.658% (문구 삭제)회차 : 11-2이자율 : 3.674%발행수익률 : 3.674% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	회차 : 11-1발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 11-2발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 11-1발행수익률(%) : 3.658연리이자율(%) : 3.658 (문구 삭제)회차 : 11-2발행수익률(%) : 3.674연리이자율(%) : 3.674 (문구 삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용,발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항	제11-1회 무보증사채 연리이자율 : 주1)제11-2회 무보증사채 연리이자율 : 주2) 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합 니다.	제11-1회 무보증사채 연리이자율 : 3.658%제11-2회 무보증사채 연리이자율 : 3.674% (문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 08월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.