증권신고서(채무증권) 3.4 키움증권(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
|
|
| &cr |
|
| 금융위원회 귀중 |
2021년 10월 20일 |
|
&cr |
| 회 사 명 :&cr |
키움증권 주식회사&cr |
| 대 표 이 사 :&cr |
이현&cr |
| 본 점 소 재 지 : |
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 (여의도동 36-1) |
|
(전 화) 02-3787-5000 |
|
(홈페이지) http://www,kiwoom.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 최고재무책임자 (성 명) 유경오 |
|
(전 화) 02-3787-5000 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 14일&cr
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 10월 14일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2021년 10월 20일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
기재정정 |
| 2021년 10월 20일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
키움증권(주) 제5-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr키움증권(주) 제5-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr
3. 모집 또는 매출금액 :
키움증권(주) 제5-1회: 210,000,000,000원&cr키움증권(주) 제5-2회: 90,000,000,000원&cr
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※본'[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. |
|
|
|
| 표지 |
수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
모집 또는 매출총액&cr150,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액&cr 300,000,000,000원 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요 |
수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
- |
(주3) 추가기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crII. 증권의 주요 권리내용 |
수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crV. 자금의 사용목적 |
수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
&cr (주1) 정정 전&cr
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 10월 26일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
우리은행&cr여의도중앙기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
- |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA- (안정적) / AA- (안정적)&cr(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 공동 |
하나금융투자 |
- |
3,500,000 |
35,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 10월 26일 |
2021년 10월 26일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
291,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위하여 2021년 09월 28일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 21일이며, 상장예정일은 2021년 10월 26일임. |
|
|
주1) 본 사채는 2021년 10월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p ~ +0.40%p 를 가산한 이자율로 한다.&cr주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 10월 26일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
우리은행&cr여의도중앙기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
- |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA- (안정적) / AA- (안정적)&cr(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 10월 26일 |
2021년 10월 26일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
146,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위하여 2021년 09월 28일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 21일이며, 상장예정일은 2021년 10월 26일임. |
|
|
주1) 본 사채는 2021년 10월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p ~ +0.40%p 를 가산한 이자율로 한다.&cr주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
&cr (주1) 정정 후&cr
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
210,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
210,000,000,000 |
| 발행가액 |
210,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 10월 26일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
우리은행&cr여의도중앙기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
- |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA- (안정적) / AA- (안정적)&cr(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 공동 |
하나금융투자 |
- |
8,000,000 |
80,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
- |
6,000,000 |
60,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 10월 26일 |
2021년 10월 26일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
210,000,000,000 |
| 발행제비용 |
610,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위하여 2021년 09월 28일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 21일이며, 상장예정일은 2021년 10월 26일임. |
|
|
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p. 를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
90,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
90,000,000,000 |
| 발행가액 |
90,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 10월 26일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
우리은행&cr여의도중앙기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
- |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA- (안정적) / AA- (안정적)&cr(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 10월 26일 |
2021년 10월 26일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
90,000,000,000 |
| 발행제비용 |
262,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위하여 2021년 09월 28일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 21일이며, 상장예정일은 2021년 10월 26일임. |
|
|
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p. 를 가산한 이자율로 합니다.
&cr (주2) 정정 전&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액 |
|
100,000,000,000 |
| 할 인 률(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록하며 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급&cr 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고 이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 01월 26일, 2022년 04월 26일 , 2022년 07월 26일, 2022년 10월 26일,&cr 2023년 01월 26일, 2023년 04월 26일 , 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일,&cr 2024년 01월 26일, 2024년 04월 26일 , 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021.10.12 / 2021.10.05 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
KB증권(주) 및 하나금융투자(주) |
| 분석일자 |
2021년 10월 14일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 만기일인 2024년 10월 26일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr원금상환 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 10월 26일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 10월 26일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 상 장 여 부 |
|
본 증권은 2021년 10월 26일 한국거래소에 상장될 예정임. |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
우리은행 여의도중앙기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위하여 2021년 09월 28일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 21일이며, 상장예정일은 2021년 10월 26일임. |
주1) 본 사채는 2021년 10월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p ~ +0.40%p 를 가산한 이자율로 한다.&cr주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액 |
|
50,000,000,000 |
| 할 인 률(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록하며 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급&cr 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고 이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 01월 26일, 2022년 04월 26일 , 2022년 07월 26일, 2022년 10월 26일,&cr 2023년 01월 26일, 2023년 04월 26일 , 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일,&cr 2024년 01월 26일, 2024년 04월 26일 , 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, &cr 2025년 01월 26일, 2025년 04월 26일 , 2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, &cr 2026년 01월 26일, 2026년 04월 26일 , 2026년 07월 26일, 2026년 10월 26일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021.10.12 / 2021.10.14 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
KB증권(주) 및 하나금융투자(주) |
| 분석일자 |
2021년 10월 14일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 만기일인 2026년 10월 26일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr원금상환 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 10월 26일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 10월 26일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 상 장 여 부 |
|
본 증권은 2021년 10월 26일 한국거래소에 상장될 예정임. |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
우리은행 여의도중앙기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위하여 2021년 09월 28일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 21일이며, 상장예정일은 2021년 10월 26일임. |
주1) 본 사채는 2021년 10월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p ~ +0.40%p 를 가산한 이자율로 한다.&cr주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
&cr (주2) 정정 후
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액 |
|
210,000,000,000 |
| 할 인 률(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
210,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록하며 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급&cr 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고 이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 01월 26일, 2022년 04월 26일 , 2022년 07월 26일, 2022년 10월 26일,&cr 2023년 01월 26일, 2023년 04월 26일 , 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일,&cr 2024년 01월 26일, 2024년 04월 26일 , 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021.10.12 / 2021.10.05 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
KB증권(주) 및 하나금융투자(주) |
| 분석일자 |
2021년 10월 14일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 만기일인 2024년 10월 26일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr원금상환 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 10월 26일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 10월 26일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 상 장 여 부 |
|
본 증권은 2021년 10월 26일 한국거래소에 상장될 예정임. |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
우리은행 여의도중앙기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위하여 2021년 09월 28일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 21일이며, 상장예정일은 2021년 10월 26일임. |
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p .를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액 |
|
90,000,000,000 |
| 할 인 률(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
90,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록하며 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급&cr 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고 이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 01월 26일, 2022년 04월 26일 , 2022년 07월 26일, 2022년 10월 26일,&cr 2023년 01월 26일, 2023년 04월 26일 , 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일,&cr 2024년 01월 26일, 2024년 04월 26일 , 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, &cr 2025년 01월 26일, 2025년 04월 26일 , 2025년 07월 26일, 2025년 10월 26일, &cr 2026년 01월 26일, 2026년 04월 26일 , 2026년 07월 26일, 2026년 10월 26일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021.10.12 / 2021.10.14 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
KB증권(주) 및 하나금융투자(주) |
| 분석일자 |
2021년 10월 14일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 만기일인 2026년 10월 26일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr원금상환 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 10월 26일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 10월 26일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 상 장 여 부 |
|
본 증권은 2021년 10월 26일 한국거래소에 상장될 예정임. |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
우리은행 여의도중앙기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위하여 2021년 09월 28일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 21일이며, 상장예정일은 2021년 10월 26일임. |
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p .를 가산한 이자율로 합니다.
&cr (주3) 추가기재&cr
다. 수요예측결과&cr&cr(1) 수요예측 참여 내역&cr
|
|
| [회차 : 제5-1회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유(주3) |
거래실적&cr무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
11 |
2 |
6 |
- |
- |
- |
19 |
| 수량 |
1,600 |
300 |
1,100 |
- |
- |
- |
3,000 |
| 경쟁률 |
1.60 : 1 |
0.30 : 1 |
1.10 : 1 |
- |
- |
- |
3.00 : 1 |
|
| (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치 |
| (주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미 |
| (주3) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회차 : 제5-2회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유(주3) |
거래실적&cr무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
5 |
5 |
2 |
- |
- |
- |
12 |
| 수량 |
400 |
700 |
300 |
- |
- |
- |
1,400 |
| 경쟁률 |
0.80 : 1 |
1.40 : 1 |
0.60 : 1 |
- |
- |
- |
2.80 : 1 |
|
| (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치 |
| (주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미 |
| (주3) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr(2) 수요예측 신청가격 분포&cr
|
|
| [회차 : 제5-1회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 가격분포&cr(스프레드) |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사(집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사&cr(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유(주) |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
금액 |
비율 |
누적금액 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 8 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
6.67% |
200 |
6.67% |
유효 |
| 9 |
1 |
100 |
|
|
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
10.00% |
500 |
16.67% |
유효 |
| 10 |
1 |
200 |
|
|
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
13.33% |
900 |
30.00% |
유효 |
| 11 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.33% |
1,000 |
33.33% |
유효 |
| 12 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.33% |
1,100 |
36.67% |
유효 |
| 15 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
10.00% |
1,400 |
46.67% |
유효 |
| 20 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.33% |
1,500 |
50.00% |
유효 |
| 23 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
6.67% |
1,700 |
56.67% |
유효 |
| 24 |
3 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
16.67% |
2,200 |
73.33% |
유효 |
| 25 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
6.67% |
2,400 |
80.00% |
유효 |
| 27 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.33% |
2,500 |
83.33% |
유효 |
| 30 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
10.00% |
2,800 |
93.33% |
유효 |
| 40 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
6.67% |
3,000 |
100.00% |
유효 |
| 합계 |
11 |
1,600 |
2 |
300 |
6 |
1,100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
3,000 |
100.00% |
- |
- |
- |
(주) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
|
| [회차 : 제5-2회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 가격분포&cr(스프레드) |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사(집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사&cr(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유(주) |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
금액 |
비율 |
누적금액 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -1 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
7.14% |
100 |
7.14% |
유효 |
| 0 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
7.14% |
200 |
14.29% |
유효 |
| 2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
14.29% |
400 |
28.57% |
유효 |
| 7 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
7.14% |
500 |
35.71% |
유효 |
| 8 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
7.14% |
600 |
42.86% |
유효 |
| 9 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
7.14% |
700 |
50.00% |
유효 |
| 11 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
14.29% |
900 |
64.29% |
유효 |
| 19 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
7.14% |
1,000 |
71.43% |
유효 |
| 35 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
7.14% |
1,100 |
78.57% |
유효 |
| 40 |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
21.43% |
1,400 |
100.00% |
유효 |
| 합계 |
4 |
400 |
6 |
700 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
1,400 |
100.00% |
- |
- |
- |
(주) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
&cr(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr
|
|
| [회차 : 제5-1회] |
(단위 : bp, 억원) |
| 수요예측참여자 |
스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
15 |
20 |
23 |
24 |
25 |
27 |
30 |
40 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 합계 |
200 |
300 |
400 |
100 |
100 |
300 |
100 |
200 |
500 |
200 |
100 |
300 |
200 |
| 누계 |
200 |
500 |
900 |
1000 |
1100 |
1400 |
1500 |
1700 |
2200 |
2400 |
2500 |
2800 |
3000 |
|
|
| [회차 : 제5-2회] |
(단위 : bp, 억원) |
| 수요예측참여자 |
스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -1 |
0 |
2 |
7 |
8 |
9 |
11 |
19 |
35 |
40 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
100 |
100 |
200 |
100 |
100 |
100 |
200 |
100 |
100 |
300 |
| 누계 |
100 |
200 |
400 |
500 |
600 |
700 |
900 |
1000 |
1100 |
1400 |
&cr라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리 |
[제5-1회]&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율&cr&cr[제5-2회]&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr&cr(1) 제5-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 3,000억원&cr- 총 참여신청범위: +0.08%p. ~ +0.40%p.&cr- 총 참여신청건수: 19건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 19건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,000억원&cr&cr(2) 제5-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,400억원&cr- 총 참여신청범위: -0.01%p. ~ +0.40%p.&cr- 총 참여신청건수: 12건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 12건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,400억원&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.&cr&cr2021년 10월 18일에 진행된 수요예측(수요예측 이후 참여한 유효수요 포함)에서 제5-1회 무보증사채는 최초 공모금액인 1,000억원을 초과하는 3,000억원이, 제5-2회 무보증사채는 최초 공모금액인 500억원을 초과하는 1,400억원이 참여하여 최종 발행금액을 각각 2,100억원, 900억원으로 증액 결정하였습니다.&cr&cr본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과 - (2) 수요예측 신청가격 분포 및 (3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다. |
| 최종 발행금리 결정에&cr대한 수요예측 결과의&cr반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr- 본 사채의 발행금리&cr&cr(1) 제5-1회 무보증사채:&cr본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p .를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr(2) 제5-2회 무보증사채&cr본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p .를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr (주4) 정정 전 &cr
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
25,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 공동 |
하나금융투자(주) |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
35,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권(주) |
00148665 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 61 |
15,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
주) 본사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
25,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
15,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
주) 본사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
(주4) 정정 후&cr
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
40,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 공동 |
하나금융투자(주) |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
80,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
60,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권(주) |
00148665 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 61 |
25,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
50,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
&cr (주5) 정정 전&cr&cr가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 사채의 명칭 |
사채의 종류 |
발행가액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 키움증권5-1 |
무보증사채 |
1,000 |
주2) |
2024.10.26 |
- |
| 키움증권5-2 |
무보증사채 |
500 |
주3) |
2026.10.26 |
- |
| 합 계 |
- |
1,500 |
- |
- |
- |
주1) 본 사채는 2021년 10월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr주4) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 5-2회 무보증사채 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주5) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.
&cr (주5) 정정 후&cr&cr가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 사채의 명칭 |
사채의 종류 |
발행가액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 키움증권5-1 |
무보증사채 |
2,100 |
주1) |
2024.10.26 |
- |
| 키움증권5-2 |
무보증사채 |
900 |
주2) |
2026.10.26 |
- |
| 합 계 |
- |
3,000 |
- |
- |
- |
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p .를 가산한 이자율로 합니다. &cr주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p .를 가산한 이자율로 합니다.
&cr (주6) 정정 전&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
291,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
99,708,180,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
146,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
49,853,080,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
&cr 나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
70,000,000 |
발행금액 1,000억 ×0.07% |
| 인수수수료 |
|
200,000,000 |
발행가액의 0.20% |
| 신용평가수수료 |
|
20,000,000 |
한신평, 나신평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
|
| 등록수수료 |
- |
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
|
| 표준코드&cr등록수수료 |
20,000 |
한건당 20,000원 |
|
| 합 계 |
|
291,820,000 |
|
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 당사는 2019년 고용노동부 일자리 으뜸기업으로 선정되어 등록수수료 면제 대상입니다.
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
35,000,000 |
발행금액 500억 ×0.07% |
| 인수수수료 |
|
100,000,000 |
발행가액의 0.20% |
| 신용평가수수료 |
|
10,000,000 |
한신평, 나신평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
|
| 등록수수료 |
- |
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
|
| 표준코드&cr등록수수료 |
20,000 |
한건당 20,000원 |
|
| 합 계 |
|
146,920,000 |
|
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 당사는 2019년 고용노동부 일자리 으뜸기업으로 선정되어 등록수수료 면제 대상입니다.
&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적&cr 금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행자금 1,5 00억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 이번 사채발행으로 조달하는 자금은 기존 차입금 중 회사채 만기도래분을 상환하여 자금구조의 안정성을 향상시킬 목적의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.&cr
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
5-1 |
(기준일 : |
2021년 10월 13일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
- |
100,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
5-2 |
(기준일 : |
2021년 10월 13일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
- |
50,000,000,000 |
나. 자금의 세부 사용내역&cr
금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행예정금액은 총 일천오백억원(\150,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 발행총액이 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액 변경되는 경우에도 해당 조달 자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
| 구분 |
발행일(차입일) |
만기일 |
이자율 |
발행금액 |
| 제3회 무보증 회사채 |
18/11/02 |
21/11/02 |
2.60% |
2,000 |
| 합계 |
|
|
|
2,000 |
주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용하ㅗ 예정입니다.&cr주2) 부족분은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
(주6) 정정 후&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
210,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
610,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
209,389,080,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
90,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
262,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
89,737,080,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
&cr 나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
147,000,000 |
발행금액 2,100억 ×0.07% |
| 인수수수료 |
|
420,000,000 |
발행가액의 0.20% |
| 신용평가수수료 |
|
42,000,000 |
한신평, 나신평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,600,000 |
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
|
| 등록수수료 |
- |
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
|
| 표준코드&cr등록수수료 |
20,000 |
한건당 20,000원 |
|
| 합 계 |
|
610,920,000 |
|
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 당사는 2019년 고용노동부 일자리 으뜸기업으로 선정되어 등록수수료 면제 대상입니다.
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
63,000,000 |
발행금액 900억 ×0.07% |
| 인수수수료 |
|
180,000,000 |
발행가액의 0.20% |
| 신용평가수수료 |
|
18,000,000 |
한신평, 나신평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
|
| 등록수수료 |
- |
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
|
| 표준코드&cr등록수수료 |
20,000 |
한건당 20,000원 |
|
| 합 계 |
|
262,920,000 |
|
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 당사는 2019년 고용노동부 일자리 으뜸기업으로 선정되어 등록수수료 면제 대상입니다.
&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적&cr 금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행자금 3,0 00 억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 이번 사채발행으로 조달하는 자금은 기존 차입금 중 회사채 만기도래분을 상환하여 자금구조의 안정성을 향상시킬 목적의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.&cr
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
5-1 |
(기준일 : |
2021년 10월 19일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
210,000,000,000 |
- |
- |
210,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
5-2 |
(기준일 : |
2021년 10월 19일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
90,000,000,000 |
- |
- |
90,000,000,000 |
나. 자금의 세부 사용내역&cr
금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행예정금액은 총 삼천억원(\300,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
| 구분 |
발행일(차입일) |
만기일 |
이자율 |
발행금액 |
| 제3회 무보증 회사채 |
18/11/02 |
21/11/02 |
2.60% |
2,000 |
| 전자단기사채 |
21/08/12 |
21/11/12 |
1.08% |
200 |
| 전자단기사채 |
21/08/12 |
21/11/12 |
1.08% |
300 |
| 기업어음(CP) |
20/11/10 |
21/11/09 |
1.05% |
100 |
| 기업어음(CP) |
20/11/18 |
21/11/17 |
1.07% |
400 |
| 합계 |
|
|
|
3,000 |
주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용한 예정입니다.&cr주2) 부족분은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.