KIWOOM Securities Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 25, 2021

증권신고서(채무증권) 3.4 키움증권(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 10월 25일
	&cr
회 사 명 :&cr	키움증권 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	이 현&cr
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 여의나루로4길 18 (여의도동 36-1)
	(전 화) 02-3787-5000
	(홈페이지) http://www,kiwoom.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 최고재무책임자 (성 명) 유경오
	(전 화) 02-3787-5000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 14일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 10월 14일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 10월 20일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2021년 10월 20일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2021년 10월 21일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	자진정정
2021년 10월 25일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

키움증권(주) 제5-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr키움증권(주) 제5-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 : &cr키움증권(주) 제5-1회: 210,000,000,000원&cr키움증권(주) 제5-2회: 90,000,000,000원&cr

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※본'[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 갈색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 5-1]&cr이자율: -&cr발행수익률: - &cr&cr (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p .를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr [회차: 5-2]&cr이자율: -&cr발행수익률: - &cr &cr (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p. 를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 5-1]&cr이자율: 2.623&cr발행수익률: 2.623 &cr&cr (문구삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 5-2]&cr이자율: 2.841&cr발행수익률: 2.841 &cr&cr (문구삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	[회 차 : 5-1]&cr발행수익률(%): - &cr연리이자율(%): -&cr&cr (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p .를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr [회 차 : 5-2]&cr발행수익률(%): - &cr연리이자율(%): -&cr &cr (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p. 를 가산한 이자율로 합니다.	[회 차 : 5-1]&cr발행수익률(%): 2.623&cr연리이자율(%): 2.623&cr&cr (문구삭제)&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회 차 : 5-2]&cr발행수익률(%): 2.841 &cr연리이자율(%): 2.841 &cr &cr (문구삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crII. 증권의 주요 권리내용	[이자율]&cr제5-1회 무보증사채: 주1)&cr제5-2회 무보증사채: 주2)&cr&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.24%p .를 가산한 이자율로 합니다. &cr주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 키움증권㈜ 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p .를 가산한 이자율로 합니다.	[이자율]&cr제5-1회 무보증사채: 2.623% &cr제5-2회 무보증사채: 2.841% &cr &cr (문구삭제)

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr