KIWOOM Securities Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jun 29, 2020

증권발행실적보고서 2.3 키움증권(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 06월 29일
	&cr
회 사 명 :&cr	키움증권 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	이 현&cr
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 여의나루로4길 18
	(전 화) 02) 3787-5000
	(홈페이지) http://www.kiwoom.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 유경오
	(전 화) 02-3787-5000
&cr	&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 4(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002027년 06월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A+한국신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 4(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 06월 29일2020년 06월 29일2020년 06월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

투자자10,000,000100.0410,000,000100,000,000,000100.0410,000,000100,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	10,000,000	100.0	4	10,000,000	100,000,000,000	100.0	4	10,000,000	100,000,000,000	100.0

주1) 본 사채는 당사가 직접공모 형식으로 발행하였으며, 인수업무 수행은 없었습니다. &cr주2) 본 사채는 실물이 아닌 전자등록으로 발행되어 수량의 기재가 불가하나, 이해의 편의상 전자등록금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr 가. 증권상장(예정)일&cr- 2020년 06월 30일&cr&cr 나. 증권교부일&cr본사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 발행일인 2020년 06월 29일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다. &cr&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr 라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 키움증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 4(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제4회 무보증사채로 조달하는 자금은 기존 단기차입금 중 단기사채 만기도래분을 상환하여 자금구조의 안정성을 향상시킬 목적의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원)

자금의 사용시기	자금의 사용용도	비고
2020년 7월	단기차입금 중 단기사채 만기도래분 상환	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[세부 사용내역]
	(단위: 원)

구분	만기일	금액	비고
전자단기사채	2020년 7월 6일	90,000,000,000	-
전자단기사채	2020년 7월 9일	10,000,000,000	-
합계	-	100,000,000,000	-

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 부족 자금은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.

&cr금번 발행되는 당사의 후순위사채는 금융투자업규정 제3-12조 및 3-13조에 의거하여 영업용순자본에 포함되는 가산항목으로 인정받을 경우, 당사의 자본적정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.&cr&cr본 건 후순위사채 1,000억원 조달 시 당사의 순자본비율은 2020년 1분기말 기준 442.60%에서 518.87%로 상승하게 됩니다.&cr