KIWOOM Securities Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Oct 5, 2018

증권발행실적보고서 2.2 키움증권(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018년 10월 05일
	&cr
회 사 명 :&cr	키움증권 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이 현 (인)
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 여의나루로4길 18
	(전 화) 02) 3787-5000
	(홈페이지) http://www.kiwoom.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 구조화파생팀, 복합금융상품팀, OTC팀 담당임원 &cr(성 명) 이 동 율
	(전 화) 02) 3787-5204
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 3_본문-파생결합증권등의경우 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

주가연계증권2018.10.052018.10.052018.10.05

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 86119,800,000,000119,630,284,30099.14119,630,284,30099.14

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.&cr&cr(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다(1주 미만 절사). 그러한 배정에 따른 후에 남게 되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.&cr&cr(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.&cr

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 증권예탁원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)&cr

2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)&cr

3) 증자등기일 : 해당사항 없음&cr

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고&cr전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 배정공고&cr전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역 &cr&cr[종목명: 키움증권 제861회 파생결합증권(주가연계증권)] (단위: 원)

구 분	신고서상&cr발행예정&cr총액	실제 자금조달총액			확정&cr권면총액	비고
발행가액	수량	발행총액
(A)	(B)	(A×B)
모 집(a)	19,800,000,000	9,900	1,982,857	19,630,284,300	19,630,284,300	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	19,800,000,000	9,900	1,982,857	19,630,284,300	19,630,284,300	-

나. 발행비용&cr&cr(1) 인수수수료 : -&cr(2) 발행 분담금 : 981,510 원&cr(3) 보증료 : -&cr(4) 기타비용 : -&cr&cr다. 자금사용예정내역&cr&cr본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제, 관리될것입니다.&cr

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

&cr [종목명: 키움증권 제861회 파생결합증권(주가연계증권)] &cr&cr (1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명		키움증권 제861회 파생결합증권(주가연계증권)&cr ( 원금비보장형, 고위험 )
2) 기초자산		S&P500/HSCEI/EuroStoxx50
3) 모집총액		19,800,000,000 원
4) 1증권당 액면가액		10,000 원
5) 1증권당 발행가액		9,900 원
6) 발행 수량		2,000,000 증권
7) 최소청약금액		1,000,000 원
8) 청약기간	청약시작일	2018년 10월 05일
청약종료일	2018년 10월 05일&cr (청약기간이후 청약취소 불가)
9) 납입일(예정)		2018년 10월 05일
10) 배정 및 환불일(예정)		2018년 10월 05일
11) 발행일(예정)		2018년 10월 05일
12) 예탁기관		한국예탁결제원
13) 증권의 상장여부		비상장
14) 자동조기상환		본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
15) 자동조기상환시 결제방법		현금결제
16) 자동조기상환일&cr[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일
17) 만기일(예정)		2021년 09월 30일
18) 만기상환		본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
19) 발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
20) 기타 유의사항		본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과 예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다.

&cr

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항&cr

가. 최초기준가격&cr&cr○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가&cr&cr○ 최초기준가격평가일 : 2018년 10월 05일&cr&cr 나. 자동조기상환 &cr&cr○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr&cr○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우
2차	모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
3차	모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차	모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가&cr&cr○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액(세전)
1차	2019년 03월 29일	액면금액 ×102.45%
2차	2019년 09월 27일	액면금액 ×104.90%
3차	2020년 03월 31일	액면금액 ×107.35%
4차	2020년 09월 24일	액면금액 ×109.80%
5차	2021년 03월 30일	액면금액 ×112.25%

&cr○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일&cr&cr○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이&cr후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.&cr&cr 다. 만기상환&cr&cr○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 만기평가일 에 세 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 70%이상인 경우	원금 ×114.70%
② 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일 (포함)까지 세 기초자산의 종가 중 어느 하나도 각각의 최초기준 가격의 50%미만으로 하락한 적이 없었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)	원금 ×114.70%
③ 위 ①에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일 (포함)까지 세 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준가격의 50%미만으로 하락한 적이 있었던 경우 (어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) &cr ⇒ 원금손실발생	원금 ×(만기평가가격/최초기준가격)&cr*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준

&cr○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산의 종가&cr&cr○ 만기평가일 : 2021년 09월 28일&cr

&cr

2018년 10월 05일&cr 키움증권 주식회사&cr 대표이사 이 현