KIWOOM Securities Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Dec 24, 2018

증권발행실적보고서 2.2 키움증권 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018년 12월 24일
	&cr
회 사 명 :&cr	키움증권 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이 현
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 여의나루로4길 18
	(전 화) 02-3787-5000
	(홈페이지)http://www.kiwoom.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)구조화파생팀, 복합금융상품팀, OTC팀 담당 임원 &cr(성 명)이동율
	(전 화)02-3787-5204
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 3_본문-파생결합증권등의경우 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주가연계증권2018.12.242018.12.242018.12.24

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ----

인수기관	회 차	인수금액	비 율

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) HERO ELS 289,900,000,00012,707,650,00027.3512,707,650,00027.35HERO ELS 299,900,000,00011,564,200,00015.8011,564,200,00015.80

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 배정방법

&cr다음 각호의 방식으로 처리합니다.&cr&cr(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다(1주 미만 절사). 그러한 배정에 따른 후에 남게 되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.&cr&cr(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.&cr

Ⅱ. 증권교부일 등

&cr1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 증권예탁원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)&cr&cr2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)&cr&cr3) 증자등기일 : 해당사항 없음&cr

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고&cr키움증권의 본, 지점 및 홈페이지(http://www.kiwoom.com)&cr

나. 배정공고&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr

라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역&cr

[종목명 : 키움증권 HERO 제28회 파생결합증권](주가연계증권)]	(단위 : 원)

구 분	신고서상&cr발행예정&cr총액	실제 자금조달총액			확정&cr권면총액	비고
발행가액	수량	발행총액
(A)	(B)	(A×B)
모 집(a)	9,900,000,000	9,900	273,500	2,707,650,000	2,707,650,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	9,900,000,000	9,900	273,500	2,707,650,000	2,707,650,000	-

&cr

[종목명 : 키움증권 HERO 제29회 파생결합증권](주가연계증권)]	(단위 : 원)

구 분	신고서상&cr발행예정&cr총액	실제 자금조달총액			확정&cr권면총액	비고
발행가액	수량	발행총액
(A)	(B)	(A×B)
모 집(a)	9,900,000,000	9,900	158,000	1,564,200,000	1,564,200,000	-
매 출(b)	-	-	-	-	-	-
총계(a+b)	9,900,000,000	9,900	158,000	1,564,200,000	1,564,200,000	-

&cr

나. 발행비용&cr

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : HERO 제28회 파생결합증권 135,380 원&cr HERO 제29회 파생결합증권 78,210 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -&cr

다. 자금사용예정내역&cr

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제, 관리될것입니다.&cr

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명: 키움증권 HERO 제28회 파생결합증권](주가연계증권)

&cr (1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명		키움증권 HERO 제28회 파생결합증권 (주가연계증권)&cr (원금비보장형, 고위험)
2) 기초자산		S&P500 지수/HSCEI 지수/EuroStoxx50 지수
3) 모집총액		9,900,000,000원
4) 1증권당 액면가액		10,000원
5) 1증권당 발행가액		9,900원
6) 발행 수량		1,000,000 증권
7) 최소청약금액		1,000,000원
8) 청약기간	청약시작일	2018년 12월 24일
청약종료일	2018년 12월 24일&cr (청약기간이후 청약취소 불가)
9) 납입일(예정)		2018년 12월 24일
10) 배정 및 환불일(예정)		2018년 12월 24일
11) 발행일(예정)		2018년 12월 24일
12) 예탁기관		한국예탁결제원
13) 증권의 상장여부		비상장
14) 자동조기상환		본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
15) 자동조기상환시 결제방법		현금결제
16) 자동조기상환일&cr[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일
17) 만기일(예정)		2021년 12월 24일
18) 만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
19) 발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
20) 기타 유의사항		본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다.&cr&cr ※ 금융감독원 행정지도 조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(만70세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)은 청약 종료일로부터 2영업일전까지만 청약이 가능하며, 이후 숙려기간에는 청약이 불가합니다. 숙려기간은 영업점 창구를 통한 청약에만 적용되며 투자자 본인에 의한 온라인 청약은 제외됩니다.

&cr(2) 상환금액의 지급에 관한 사항&cr&cr

가. 최초기준가격&cr&cr○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가&cr&cr○ 최초기준가격평가일 : 2018년 12월 21일&cr

나. 자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 95% 이상인 경우
2차	모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우
3차	모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우
4차	모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
5차	모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
6차	모든 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
7차	모든 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
8차	모든 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액(세전)
1차	2019년 04월 18일	액면금액 × 102.24%
2차	2019년 08월 21일	액면금액 × 104.48%
3차	2019년 12월 20일	액면금액 × 106.72%
4차	2020년 04월 22일	액면금액 × 108.96%
5차	2020년 08월 20일	액면금액 × 111.20%
6차	2020년 12월 22일	액면금액 × 113.44%
7차	2021년 04월 21일	액면금액 × 115.68%
8차	2021년 08월 20일	액면금액 × 117.92%

&cr○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일&cr

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.&cr

다. 만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 만기평가일에 세 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 60%이상인 경우	원금×120.16%
② 위 ①에 해당하지 않고, 세 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 만기평가가격이 각각의 최초기준가격의 60% 미만인 경우&cr => 원금손실발생	원금 × (만기평가가격/최초기준가격)&cr*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가&cr&cr○ 만기평가일 : 2021년 12월 22일&cr

라. 기타 중요사항&cr&cr○ 평가일이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다.&cr&cr○ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.&cr&cr○ 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.(보다 자세한 내용은 '3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기바랍니다.)&cr&cr○ 평가일이 변경되는 경우, 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 2영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우 변경된 마지막 평가일 후 2영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.&cr&cr ○ 1증권당 상환금액 계산시 원미만은 절사합니다.&cr&cr ○ 발행인은 ' 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.&cr

&cr

[종목명: 키움증권 HERO 제29회 파생결합증권](주가연계증권)

&cr (1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명		키움증권 HERO 제29회 파생결합증권 (주가연계증권)&cr (원금비보장형, 고위험)
2) 기초자산		S&P500 지수/HSCEI 지수/EuroStoxx50 지수
3) 모집총액		9,900,000,000원
4) 1증권당 액면가액		10,000원
5) 1증권당 발행가액		9,900원
6) 발행 수량		1,000,000 증권
7) 최소청약금액		1,000,000원
8) 청약기간	청약시작일	2018년 12월 24일
청약종료일	2018년 12월 24일&cr (청약기간이후 청약취소 불가)
9) 납입일(예정)		2018년 12월 24일
10) 배정 및 환불일(예정)		2018년 12월 24일
11) 발행일(예정)		2018년 12월 24일
12) 예탁기관		한국예탁결제원
13) 증권의 상장여부		비상장
14) 자동조기상환		본 일괄추가신고서류 'Ⅱ. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
15) 자동조기상환시 결제방법		현금결제
16) 자동조기상환일&cr[자동조기상환금액 지급일]		해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일
17) 만기일(예정)		2021년 12월 24일
18) 만기상환		본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
19) 발행취소에 관한 사항		청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.
20) 기타 유의사항		본 증권은 한국예탁결제원 명의의 실물 1매로 발행되어 일괄예탁제도를 통하여 한국예탁결제원에 예탁됩니다. 따라서, 증권의 실물은 본 증권의 보유자에게 교부되지 아니하며, 본 증권의 보유자는 한국예탁결제원에의 예탁과예탁자계좌부 또는 투자자계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유하게 됩니다.&cr&cr ※ 금융감독원 행정지도 조치에 따라 2017년 4월부터 숙려제도 대상(만70세 이상 고령투자자, 투자성향 부적합투자자)은 청약 종료일로부터 2영업일전까지만 청약이 가능하며, 이후 숙려기간에는 청약이 불가합니다. 숙려기간은 영업점 창구를 통한 청약에만 적용되며 투자자 본인에 의한 온라인 청약은 제외됩니다.

&cr(2) 상환금액의 지급에 관한 사항&cr&cr

가. 최초기준가격&cr&cr○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가&cr&cr○ 최초기준가격평가일 : 2018년 12월 21일&cr

나. 자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 95% 이상인 경우
2차	모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차	모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액(세전)
1차	2019년 06월 20일	액면금액 × 100.00%
2차	2019년 12월 20일	액면금액 × 100.00%
3차	2020년 06월 22일	액면금액 × 100.00%
4차	2020년 12월 22일	액면금액 × 100.00%
5차	2021년 06월 22일	액면금액 × 100.00%

&cr○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일&cr

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.&cr

다 월수익 지급&cr&cr○ 어느 월수익지급평가일에 월수익 지급조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 월수익 지급일에 해당 월수익 지급금액을 지급함.&cr&cr○ 월수익 지급조건&cr모든 기초자산의 해당차수 월수익지급평가가격이 각 최초기준가격의 60%이상인 경우

&cr○ 월수익지급평가가격 : 해당 차수 월수익지급평가일의 각 기초자산 종가

&cr○ 월수익지급평가일(1차~36차)

회차	평가일자	회차	평가일자	회차	평가일자
1회	2019년 01월 22일	2회	2019년 02월 20일	3회	2019년 03월 20일
4회	2019년 04월 18일	5회	2019년 05월 22일	6회	2019년 06월 20일
7회	2019년 07월 22일	8회	2019년 08월 21일	9회	2019년 09월 20일
10회	2019년 10월 22일	11회	2019년 11월 20일	12회	2019년 12월 20일
13회	2020년 01월 21일	14회	2020년 02월 20일	15회	2020년 03월 20일
16회	2020년 04월 22일	17회	2020년 05월 20일	18회	2020년 06월 22일
19회	2020년 07월 22일	20회	2020년 08월 20일	21회	2020년 09월 22일
22회	2020년 10월 21일	23회	2020년 11월 20일	24회	2020년 12월 22일
25회	2021년 01월 20일	26회	2021년 02월 22일	27회	2021년 03월 22일
28회	2021년 04월 21일	29회	2021년 05월 20일	30회	2021년 06월 22일
31회	2021년 07월 21일	32회	2021년 08월 20일	33회	2021년 09월 17일
34회	2021년 10월 20일	35회	2021년 11월 22일	36회	2021년 12월 22일

&cr○ 월수익 지급금액&cr액면금액 × 0.4675%(연 5.61%)&cr&cr○ 월수익 지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일 후 2영업일&cr

라. 만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 만기평가일에 세 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 60%이상인 경우	원금×100.00%
② 위 ①에 해당하지 않고, 세 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 만기평가가격이 각각의 최초기준가격의 60% 미만인 경우&cr => 원금손실발생	원금 × (만기평가가격/최초기준가격)&cr*만기평가가격의 하락율이 큰 기초자산기준

○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가&cr&cr○ 만기평가일 : 2021년 12월 22일&cr

마. 기타 중요사항&cr&cr○ 평가일이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다.&cr&cr○ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.&cr&cr○ 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.(보다 자세한 내용은 '3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기바랍니다.)&cr&cr○ 평가일이 변경되는 경우, 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 2영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우 변경된 마지막 평가일 후 2영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.&cr&cr ○ 1증권당 상환금액 계산시 원미만은 절사합니다.&cr&cr ○ 발행인은 ' 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.&cr

&cr

2018년 12월 24일&cr 키움증권 주식회사&cr 대표이사 이 현