Kiwoom No.10 Special Purpose Acquisition Company

Share Issue/Capital Change • Dec 16, 2024

증권발행실적보고서 2.9 키움제10호기업인수목적 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 12월 16일
회 사 명 :	키움제10호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :	김 대 식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 의사당대로96, TP Tower
	(전 화) 02-3787-4990
	(홈페이지) http://www.kiwoom.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 박 세 훈
	(전 화) 02-3787-4990

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개7,800,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥상장 공모2024년 12월 11일2024년 12월 12일2024년 12월 16일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 키움증권(주)3,900,0007,800,000,000100.00대표주관회사3,900,0007,800,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자2,925,00075.01,8632,925,0005,850,000,000 0.601,8632,925,0005,850,000,000 75.0일반투자자975,00025.063,821484,300,770968,601,540,000 99.4063,821975,0001,950,000,000 25.03,900,00065,684 487,225,770 974,451,540,000 65,684 3,900,0007,800,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 487,50050.0일괄청약방식487,50050.0975,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

구분	청약현황		배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정수량	1건당추가 배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정주수	1건당추가 배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	45,577	911,540	45,577	7	29,129	1	348,168	-	-	-	-	-	348,168	38.20
30	1,760	52,800	1,760	7	1,148	1	13,468	-	-	-	-	-	13,468	25.51
40	416	16,640	416	7	271	1	3,183	-	-	-	-	-	3,183	19.13
50	1,160	58,000	1,160	7	741	1	8,861	-	-	-	-	-	8,861	15.28
60	78	4,680	78	7	45	1	591	-	-	-	-	-	591	12.63
70	22	1,540	22	7	15	1	169	-	-	-	-	-	169	10.97
80	33	2,640	33	7	19	1	250	-	-	-	-	-	250	9.47
90	52	4,680	52	7	35	1	399	-	-	-	-	-	399	8.53
100	700	70,000	700	7	438	1	5,338	-	-	-	-	-	5,338	7.63
150	137	20,550	137	7	90	1	1,049	-	-	-	-	-	1,049	5.10
200	99	19,800	99	7	49	1	742	-	-	-	-	-	742	3.75
250	74	18,500	74	7	35	1	553	-	-	-	-	-	553	2.99
300	43	12,900	43	7	28	1	329	-	-	-	-	-	329	2.55
350	20	7,000	20	7	13	1	153	-	-	-	-	-	153	2.19
400	33	13,200	33	7	19	1	250	-	-	-	-	-	250	1.89
450	20	9,000	20	7	15	1	155	-	-	20	1	20	175	1.94
500	222	111,000	222	7	147	1	1,701	-	-	222	1	222	1,923	1.73
600	284	170,400	284	7	198	1	2,186	-	-	284	1	284	2,470	1.45
700	702	491,400	702	7	437	1	5,351	-	-	702	1	702	6,053	1.23
800	1,141	912,800	1,141	7	740	1	8,727	-	-	1,141	1	1,141	9,868	1.08
900	318	286,200	318	7	199	1	2,425	-	-	318	1	318	2,743	0.96
1,000	281	281,000	281	7	188	1	2,155	281	1	-	-	281	2,436	0.87
2,000	339	678,000	339	7	216	1	2,589	339	2	-	-	678	3,267	0.48
3,000	178	534,000	178	7	106	1	1,352	178	3	-	-	534	1,886	0.35
4,000	210	840,000	210	7	135	1	1,605	210	4	-	-	840	2,445	0.29
5,000	411	2,055,000	411	7	245	1	3,122	411	5	-	-	2,055	5,177	0.25
6,000	123	738,000	123	7	82	1	943	123	6	-	-	738	1,681	0.23
7,000	105	735,000	105	7	67	1	802	105	7	-	-	735	1,537	0.21
8,000	103	824,000	103	7	68	1	789	103	8	-	-	824	1,613	0.20
9,000	83	747,000	83	7	49	1	630	83	9	-	-	747	1,377	0.18
10,000	377	3,770,000	377	7	246	1	2,885	377	10	-	-	3,770	6,655	0.18
12,000	177	2,124,000	177	7	101	1	1,340	177	12	-	-	2,124	3,464	0.16
14,000	195	2,730,000	195	7	140	1	1,505	195	14	-	-	2,730	4,235	0.16
16,000	201	3,216,000	201	7	117	1	1,524	201	16	-	-	3,216	4,740	0.15
18,000	109	1,962,000	109	7	72	1	835	109	18	-	-	1,962	2,797	0.14
20,000	298	5,960,000	298	7	187	1	2,273	298	20	-	-	5,960	8,233	0.14
22,000	105	2,310,000	105	7	70	1	805	105	22	-	-	2,310	3,115	0.13
24,000	212	5,088,000	212	7	136	1	1,620	212	24	-	-	5,088	6,708	0.13
26,000	210	5,460,000	210	7	131	1	1,601	210	26	-	-	5,460	7,061	0.13
28,000	104	2,912,000	104	7	68	1	796	104	28	-	-	2,912	3,708	0.13
30,000	222	6,660,000	222	7	139	1	1,693	222	30	-	-	6,660	8,353	0.13
32,000	101	3,232,000	101	7	68	1	775	101	32	-	-	3,232	4,007	0.12
34,000	97	3,298,000	97	7	60	1	739	97	34	-	-	3,298	4,037	0.12
36,000	109	3,924,000	109	7	73	1	836	109	36	-	-	3,924	4,760	0.12
38,000	76	2,888,000	76	7	47	1	579	76	38	-	-	2,888	3,467	0.12
40,000	184	7,360,000	184	7	107	1	1,395	184	40	-	-	7,360	8,755	0.12
42,000	55	2,310,000	55	7	35	1	420	55	42	-	-	2,310	2,730	0.12
44,000	118	5,192,000	118	7	76	1	902	118	44	-	-	5,192	6,094	0.12
46,000	85	3,910,000	85	7	52	1	647	85	46	-	-	3,910	4,557	0.12
48,000	70	3,360,000	70	7	43	1	533	70	48	-	-	3,360	3,893	0.12
50,000	486	24,300,000	486	7	311	1	3,713	486	50	-	-	24,300	28,013	0.12
52,500	44	2,310,000	44	7	29	1	337	44	52	44	1	2,332	2,669	0.12
55,000	47	2,585,000	47	7	32	1	361	47	55	-	-	2,585	2,946	0.11
57,500	29	1,667,500	29	7	22	1	225	29	57	29	1	1,682	1,907	0.11
60,000	112	6,720,000	112	7	62	1	846	112	60	-	-	6,720	7,566	0.11
62,500	127	7,937,500	127	7	88	1	977	127	62	127	1	8,001	8,978	0.11
65,000	4,629	300,885,000	4,629	7	2,953	1	35,356	4,629	65	3,327	1	304,212	339,568	0.11
67,500	3	202,500	3	7	2	1	23	3	67	3	1	204	227	0.11
70,000	6	420,000	6	7	2	1	44	6	70	6	1	426	470	0.11
72,500	2	145,000	2	7	-	-	14	2	72	2	1	146	160	0.11
75,000	9	675,000	9	7	3	1	66	9	75	9	1	684	750	0.11
77,500	2	155,000	2	7	2	1	16	2	78	-	-	156	172	0.11
80,000	7	560,000	7	7	4	1	53	7	80	7	1	567	620	0.11
82,500	3	247,500	3	7	2	1	23	3	83	-	-	249	272	0.11
85,000	6	510,000	6	7	4	1	46	6	85	6	1	516	562	0.11
87,500	2	175,000	2	7	1	1	15	2	88	-	-	176	191	0.11
90,000	8	720,000	8	7	2	1	58	8	90	8	1	728	786	0.11
92,500	3	277,500	3	7	-	-	21	3	93	-	-	279	300	0.11
95,000	7	665,000	7	7	4	1	53	7	95	7	1	672	725	0.11
97,500	460	44,850,000	460	7	295	1	3,515	460	98	-	-	45,080	48,595	0.11
합 계	63,821	484,300,770	63,821	-	40,753	-	487,500	10,930	-	6,262	-	487,500	975,000	-

주1) 당사는 일반배정물량 975,000주를 균등배정 487,500주(50.0%), 비례배정 487,500주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 균등배정에서는 총 청약 63,821건을 7주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 40,753주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다.주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주 3,327주를 65,000주 단위에서 추첨배정하였습니다

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 3개월확약--------------1개월확약--------------2,046,60269.97418,71514.32338,64511.5891,0383.1130,0001.03002,925,000100.02,046,60269.97418,71514.32338,64511.5891,0383.1130,0001.03002,925,000100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명	증자 전		증자 후(주1)		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
엘큐브파트너스(주)	300,000주	90.91%	300,000주	7.1%	발기주주전환가능주식수 100,000주
제이비우리캐피탈(주)	15,000주	4.55%	15,000주	0.35%	발기주주전환가능주식수 835,000주
키움증권(주)	15,000주	4.55%	15,000주	0.35%	발기주주전환가능주식수 935,000주
공모주주	-주	-%	3,900,000주	92.2%	-
합 계	330,000주	100.0%	4,230,000주	100.0%	-

주) 증자전 지분율은 증자 전 총발행주식수인 330,000주를 기준으로 산정하였으며, 증자 후 지분율은 증자후 주식수인 4,230,000주를 기준으로 작성하였습니다.

주2) 전환사채의 100% 전환을 가정하여 작성하였습니다.주3) 상기 표에 기재된 지분율은 주식수를 기준으로 계산한 비율입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2024년 12월 18일(예정) 3. 상장일(매매개시일)2024년 12월 20일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2024년 12월 09일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2024년 12월 10일

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2024년 12월 16일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 12월 16일 키움증권(주) 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 :	2024년 11월 12일 (증권신고서)
	2024년 12월 09일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
	2024년 12월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
	2024년 12월 10일 (정정 발행조건확정 증권신고서 - 기재사항 정정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :	(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
	(2) 키움제10호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
	(3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
(3) 투자설명서 제출일 :	2024년 11월 12일 (예비투자설명서)
	2024년 12월 04일 (투자설명서)
	2024년 12월 09일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)
	2024년 12월 10일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주7,800,000,0002,0003,900,0007,800,000,000-7,800,000,0002,0003,900,0007,800,000,000------------7,800,000,0002,0003,900,0007,800,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----7,800,000,0007,800,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 당사가 공모를 통하여 모집한 금액은 100% 전액 KB국민은행에 예치될 예정이며, 발행제비용 및 운영자금은 공모전 발기 주주들의 투자금액에서 전액 사용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.