AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Kinnevik

Earnings Release Feb 6, 2015

2935_rns_2015-02-06_c4491314-3c2c-4bea-a934-05dab761f384.pdf

Earnings Release

Open in Viewer

Opens in native device viewer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

VIKTIGA HÄNDELSER

FJÄRDE KVARTALET 2014

  • t Stark tillväxt i substansvärdet
  • Substansvärdet upp 10% (7,7 miljarder kronor) till 84,4 miljarder kronor
  • Zalando och Rocket Internets aktiekurser upp 19% respektive 21% sedan börsintroduktion
  • Marginell förändring i verkligt värde av onoterade tillgångar, upp 101 Mkr
  • t Fortsatt stark försäljningstillväxt i Global Fashion Group, investeringar i tillväxt påverkade marginalerna i tredje kvartalet
  • t Fokuserad investeringsaktivitet i Kinnevik
  • Fokus på befintliga portföljbolag
  • 241 Mkr investerades i CDON/Qliro Group och ägarandelen ökade till 28,5%
  • Temasek investerade i Lazada som värderades till 1 miljard euro efter kapitaltillskott. Kinnevik investerade 74 Mkr

HELÅRET 2014

  • t Substansvärdet ökade med 29% (18,8 miljarder kronor)
  • t Investeringar om totalt 1,5 miljarder kronor i linje med förväntad nivå
  • t Ökat fokus i portföljen
  • De fem ledande e-handelsbolagen inom skor och mode på tillväxtmarknader slogs ihop till ett bolag – Global Fashion Group
  • t Ny spännande investering i Quikr, en ledande indisk webbaserad marknadsplats
  • t Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 7,25 kronor per aktie vilket motsvarar en ökning om 3,6%

KINNEVIKS UTVECKLING I KORTHET

31 dec 2014 30 sept 2014 31 dec 2013
Substansvärde, Mkr 84 370 76 654 65 527
Substansvärde per aktie, kr 304,21 276,39 236,29
Aktiekurs, kr 255,20 260,50 297,50
Nettokassa i moderbolaget, Mkr 130 654 2 437
Mkr 1 okt -
31 dec 2014
1 okt -
31 dec 2013
1 jan -
31 dec 2014
1 jan -
31 dec 2013
Periodens resultat 7 868 4 258 20 863 8 429
Resultat per aktie, SEK 28,33 15,36 75,27 30,51
Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar 8 124 4 454 19 494 3 052
Erhållna utdelningar - - 2 350 5 828
Nya investeringar 369 388 1 463 2 422

Investment AB Kinnevik (publ) Skeppsbron 18 Box 2094 SE-103 13 Stockholm, Sverige

Org.nr. 556047-9742 Tel +46 8 562 000 00 Fax +46 8 20 37 74 www.kinnevik.se

VD-kommentar

Bästa aktieägare,

För Kinnevik blev 2014 ett framgångsrikt år. Vi fortsatte att leverera värde åt våra aktieägare genom att skapa, utveckla och bygga ledande konsumentfokuserade digitala tjänsteföretag i valda länder över hela världen. Jag är särskilt nöjd över att kunna rapportera att vi ökade vårt substansvärde med 29%, från 65,5 miljarder kronor till 84,4 miljarder kronor (304 kronor per aktie). Utdelningen i maj 2014 uppgick till 7 kronor per aktie, en ökning med 8% jämfört med 2013.

Våra telekombolag, Millicom och Tele2, fortsatte att genomföra sina respektive strategier för att möta ett snabbt föränderligt kundbeteende och den ökande efterfrågan på digitala tjänster. MTG fortsatte även att framgångsrikt expandera Viaplay, bolagets digitala betal-TV-plattform, även om koncernen som helhet påverkades av den geopolitiska utvecklingen och de svåra marknadsförutsättningarna i Ryssland.

De framgångsrika börsintroduktionerna av Zalando och Rocket Internet bekräftade vår långsiktiga vision och operativa modell, där vi investerar i ett tidigt skede utifrån en stark övertygelse och stödjer bolagen under deras uppbyggnadsfas. Resultatet är att de vid rätt tidpunkt kan ta steget till att bli självständiga, börsnoterade företag. Det kombinerade värdet på vårt innehav i de två bolagen var i december 2014 sex gånger högre än vår totala investering under perioden 2009–2013.

Inom våra privata bolag skapade vi en världsledande, nätbaserad modekoncern inriktad på tillväxtmarknader, genom att kombinera Dafiti, Jabong, Lamoda, Namshi och Zalora i koncernen Global Fashion Group. Vi investerade även i Quikr, en ledande plattform för radannonser i Indien.

Under 2014 minskade vi antalet portföljbolag från 47 till 41, och investerade närmare 1,5 miljarder kronor, främst i befintliga verksamheter. Detta låg i linje med vår reviderade guidning från juni 2014 med en investeringsnivå på 1,0–1,5 miljarder kronor.

Under året stärkte vi organisationen för att kunna fortsätta bygga en värdeskapande plattform genom att skapa nya verksamheter och investera i lovande nya tillväxtbolag.

Vi är välpositionerade för att fortsätta leverera en mycket attraktiv, långsiktig avkastning samtidigt som vi bibehåller en betryggande kapitalstruktur med över 80% av våra investeringar likvida, och 0,1 miljard kronor i moderbolagets nettokassa per den 31 december 2014, samt goda resurser vad gäller kreditfaciliteter.

Resultat för fjärde kvartalet samt investeringsaktiviteter

Under fjärde kvartalet 2014 ökade Kinneviks substansvärde med 7,7 miljarder kronor, eller 10%, till 84,4 miljarder kronor, eller 304 kronor per aktie. Tillväxten i substansvärde drevs av en 18-procentig ökning av värdet på våra investeringar inom E-handel och Marknadsplatser (som nu svarar för 51% av substansvärdet), en ökning med 4% av värdet på våra investeringar inom Kommunikation, och en ökning med 3% av värdet på våra investeringar inom Underhållning.

Millicoms intäkter ökade med 9.4% under året, vilket var

i det övre spannet av bolagets prognos. Tele2 uppvisade det 14:e kvartalet i rad med tillväxt inom det mobila området där tjänsteintäkterna från slutkund ökade med 7% som ett resultat av förmågan att monetärisera konsumenternas ökade behov av mobil data.

Zalando redovisade sitt resultat för perioden januari– september den 26 november 2014. Försäljningen ökade med 27,7% och den redovisade rörelsemarginalen uppgick till 1% för perioden. Intresset för Zalandos plattform gjorde att bolaget kunde lägga till ytterligare ledande, globala varumärken till plattformen, som Topshop och Gap. Betydande framsteg gjordes även för att förbättra kundkontakterna, med en betydande uppgradering av den digitala plattformen och lanseringen av expressleverans på samtliga viktiga marknader.

Rocket Internet, som redovisade sitt resultat för det första halvåret den 17 november 2014, är fokuserade på att leverera på sin strategi och noterade stark tillväxt och marginalförbättringar i sina större företag. Dessutom deltog de i finansieringsrundor för Lazada och Home24, fortsatte att lansera och bygga upp nya verksamheter och utvecklat sina strategiska partnerskap.

MTG levererade enligt sin strategi och går mot sitt mål att vara det ledande digitala underhållningsföretaget på var och en av bolagets större marknader.

CDON Group, som bytte namn till Qliro Group i kvartalet, står inför en ny spännande fas. Lanseringen av betalningsplattformen Qliro är ett bra exempel på nya initiativ som introducerades på marknaden i december.

Under fjärde kvartalet investerade Kinnevik totalt 342 Mkr, allt i våra befintliga bolag.

Vi investerade 241 Mkr i Qliro Group, främst via nyemissionen på 647 Mkr för att stödja lanseringen av betalningstjänsten Qliro samt för att snabbare kunna genomföra tillväxtplanerna för bolagets viktigaste verksamheter. Som ett led i en 200 MEUR stor finansieringsrunda ledd av investeringsbolaget Temasek, där bolaget värderades till 1 miljard kronor, investerade vi dessutom 74 miljoner kronor i Lazada.

Utdelning till aktieägarna samt vägledning för investeringar

Kinneviks styrelse föreslår en utdelning för 2014 på 7,25 kronor per aktie, eller 3% i direktavkastning baserat på slutpriset

för Kinnevikaktien den 31 december 2014, 255,20 kronor.

Vi kommer framöver att stödja arbetet med att leverera en hållbar och långsiktig totalavkastning och långsiktigt värde till aktieägarna, genom årliga utdelningar och återköp av den egna aktien.

Från och med 2015 avser Kinnevik att betala en årlig utdelning som ska växa i linje med utdelningarna från våra företag och kassaflödet som genereras från deras investeringsaktiviteter. Kinnevik kommer att föreslå aktieåterköp när vi bedömer att våra aktier handlas till ett väsentlig underpris jämfört med deras verkliga värde, och då bolaget har en nettokassa. Vi ska övervaka substansvärdet per aktie som ett nyckeltal för att mäta resultatet.

Styrelsen anser att denna reviderade vägledning för utdelningen bättre återspeglar vår kassaflödesprofil och våra investeringsprioriteringar framöver, samt att den är förenlig med Kinneviks affärsmål: att skapa långsiktigt värde för aktieägarna och att låta detta värde återspeglas i den totala avkastningen. Med tanke på våra nyinvesteringar är målet även fortsättningsvis att ha ingen eller låg belåning i moderbolaget.

Under 2015 ska vi enligt plan göra nettoinvesteringar (bruttoinvesteringar med avdrag för försäljning av tillgångar) på upp till 1,0 miljarder kronor.

Prioriteringar för 2015

Med ett starkt team, tillgångar inom mobilkommunikation och e-handel/marknadsplatser samt med en digital och livsstilsfokuserad investeringsstrategi är Kinnevik välpositionerat för att fortsätta leverera ett långsiktigt värdeskapande för aktieägarna.

Under 2015 kommer vårt team att arbeta hårt med att finna nya, framväxande affärsmodeller och talangfulla entreprenörer för att säkerställa att vi behåller försprånget inom den allt snabbare digitala omvandlingen som vi ser omkring oss. Samtidigt ska vi fortsätta minska antalet bolag som vi äger, och arbeta för att öka vår andel i de mest lovande bolagen.

Vi förväntar oss att våra större, börsnoterade bolag ska fortsätta att genomföra sina tydliga strategier, driva den interna effektiviteten, optimera det geografiska täckningsområdet och stärka kapitalstrukturen.

Tio av våra privata bolag, de så kallade "Rising Ten" kommer att fokusera på att öka tillväxttakten, etablera sig som ännu starkare marknadsledare på sina respektive marknader, och expandera vidare in på nya områden.

Jag skulle vilja tacka Kinneviks team för ett framgångsrikt år, och uttrycka min tacksamhet till alla aktieägare för ert stöd under 2014. Vårt mål 2015 är att fortsätta öka värdet på investeringarna och leverera avkastning.

Lorenzo Grabau Verkställande Direktör och Koncernchef

Operationell översikt

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag som fokuserar på att bygga konsumentinriktade varumärken inom fyra sektorer: Kommunikation, E-handel & Marknadsplatser, Underhållning samt Finansiella tjänster. Ungefär 46% av våra innehav mätt i värde återfinns inom Kommunikations- och Underhållningssektorerna, där vi äger betydelsefulla andelar i stora, etablerade och kassaflödesgenererande verksamheter. Resterande del av våra innehav återfinns huvudsakligen inom sektorerna E-handel & Marknadsplatser, samt Finansiella tjänster, där vi arbetar nära tillsammans med grundare och ledning för att skapa unga, snabbväxande verksamheter, som investerar stort för att under kort tid bygga marknadsledande positioner.

* Andel av Kinneviks innehav per 31 december 2014 (31 december 2013 inom parentes)

Kommunikation

Kommunikation utgör 41% av Kinneviks portfölj. Kinneviks telekombolag Millicom och Tele2 har totalt 68 miljoner abonnenter i 21 länder i Europa, OSS, Latinamerika och Afrika. Både Millicom och Tele2 fokuserar på att tillhandahålla de bästa tjänsterna när kunderna i ökande grad använder sina telefoner för datatjänster.

För mer information >

MILLICOM

  • t 0SHBOJTL GÚSTÊMKOJOHTUJMMWÊYU FYLMVTJWF 6/& J MPLBMB valutor) uppgick till 10,8% jämfört med förra året.
  • t 4UBSL UJMMWÊYU J GKÊSEF LWBSUBMFU PN UJMM GÚMKE BW TBNHÌendet med UNE.
  • t NJMKPOFS nFS NPCJMBCPOOFOUFS FYMVTJWF mobilabonnenter hos UNE.
okt - dec jan - dec
Nyckeltal (MUSD)* 2014 2013 2014 2013
Intäkter 1 860 1 464 6 386 5 553
EBITDA 588 500 2 093 1 999
Rörelseresultat (EBIT) 225 222 924 930
Nettoresultat 48 55 2 643 229
Antal mobilabonnenter (miljoner) 56,3 50.1

* Inkluderar UNE från augusti 2014.

Millicom fortsatte att leverera organisk tillväxt i samtliga regioner och segment under det fjärde kvartalet. EBITDA-marginalen uppgick till 32,8% för det fjärde kvartalet, samtidigt som Millicom fortsatte att investera i framtida tillväxt.

Millicoms styrelse har beslutat att rekommendera en ordinarie utdelning om USD 2,64 (2,64) per aktie för räkenskapsåret 2014.

Millicom är en ledande internationell telekom- och mediaoperatör dedikerad till att tillgängliggöra digitala livsstilstjänster till tillväxtmarknader i Latinamerika och Afrika. Millicom erbjuder även mobila finansiella tjänster, samt olika informationstjänster och underhållning och onlinetjänster inom ehandel, lead generation samt betalningar.

För mer information >

TELE2

  • t 4UBSL UJMMWÊYU GÚS NPCJMB UKÊOTUFJOUÊLUFS GSÌO TMVULVOE GÚS koncernen.
  • t 'PSUTBUU QPTJUJWU LVOEJOUBH JOPN NPCJMU GÚS 5FMF /FEFSländerna, och förbättrat kundintag för Tele2 Kazakstan.
  • t %FO GFCSVBSJ NFEEFMBEF EFO OPSTLB LPOLVSrensmyndigheten att de godkänt Tele2s försäljning av Tele2s norska verksamhet till TeliaSonera. Se vidare under händelser efter rapportperiodens utgång, sidan 13.
okt - dec jan - dec
Nyckeltal (Mkr)* 2014 2013 2014 2013
Intäkter 6 876 6 585 25 955 25 757
EBITDA 1 412 1 490 5 926 5 891
Rörelseresultat (EBIT) 735 736 3 490 2 548
Nettoresultat 494 277 2 626 968
Antal mobilabonnenter (miljoner) 12,1 11,5

* Exklusive avyttrade verksamheter (Tele2 Norge).

Tele2s mobila tjänsteintäkter från slutkund ökade med 7% under fjärde kvartalet, och uppgick till 3.205 (3.006) Mkr som ett resultat av bolagets förmåga att på rätt sätt prissätta användning av mobil data. EBITDA-marginalen för det fjärde kvartalet uppgick till 21%.

Tele2s styrelse har beslutat att rekommendera en ordinarie utdelning om 4,85 (4,40) kronor per aktie för räkenskapsåret 2014, samt en extrautdelning om cirka 10 kronor per aktie motsvarande sammanlagt 4,5 miljarder kronor till följd av försäljningen av bolagets norska verksamhet.

Tele2 är en av Europas ledande telekomoperatörer som erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Tele2 fokuserar sin strategi på att bli en value champion, dvs att erbjuda sina kunder den bästa kombinationen av lågt pris, en högklassig kundupplevelse och en utmanarkultur.

E-handel & Marknadsplatser

E-handel & Marknadsplatser utgör 51% av Kinneviks portfölj. E-handel är en av de starkaste globala tillväxttrenderna i världsekonomin och bygger på en permanent förskjutning i konsumenternas beteende.

För mer information >

ZALANDO

  • t &GUFS ;BMBOEPT CÚSTJOUSPEVLUJPO EFO PLUPCFS VQQHÌS Kinneviks ägarandel till 32,0%. Zalandos aktiekurs steg med 19% mellan börsintroduktionen och 31 december 2014.
  • t ;BMBOEP JOUSPEVDFSBEF FYQSFTTMFWFSBOT BW BMMB WBSVmärken under fjärde kvartalet.
  • t "NFSJLBOTLB (BQ LPNNFS BUU ÚQQOB FO FHFO BGGÊS via Zalando. Ett brett utbud av kläder och accessoarer kommer att erbjudas till en bred europeisk kundbas med start till sommaren 2015.
  • t ;BMBOEP LPNNFS BUU SBQQPSUFSB SFTVMUBU GÚS IFMÌSFU 2014 den 5 mars.
jul-sep jan-sep
Key data (EUR m) 2014 2013 2014 2013
Nettoomsättning 501 404 1 548 1 212
% Tillväxt 24% - 28% -
Bruttoresultat 202 151 645 475
Rörelseresultat* -4 -50 16 -122
% Marginal* 0,8% -12,4% 1,0% -10,1%

* EBIT exkluderar kostnader för aktierelaterade ersättningar.

Zalando bedriver verksamhet på 15 europeiska marknader. Bolaget är idag det omsättningsmässigt största renodlade e-handelsbolaget inom modesektorn i Europa. Nyckelfaktorerna bakom Zalandos framgång omfattar expertis inom mode, detaljhandel och teknologi.

För mer information >

ROCKET INTERNET

  • t &GUFS 3PDLFU *OUFSOFUT CÚSTJOUSPEVLUJPO EFO PLUPCFS uppgår Kinneviks ägarandel till 14,2%. Rocket Internets aktiekurs steg med 21% mellan börsintroduktionen och 31 december 2014.
  • t 3PDLFU *OUFSOFU TUÊSLUF TJUU QBSUOFSTLBQ NFE 1IJMJQQJOF Long Distance Telephone Company (PLDT) genom att tillsammans skapa en femte regional internetgrupp, Philippines Internet Group.
  • t 3PDLFU *OUFSOFU MBOTFSBEF USF OZB BGGÊSTNPEFMMFS 4IPQ-Wings, Nestpick och ZipJet.
  • t 3PDLFU *OUFSOFUT HMPCBMB NBUMFWFSBOTQMBUUGPSN 'PPEpanda tillkännagav ett antal transaktioner med Delivery Hero i syfte att stärka sin position i Indien och Latinamerika.

Rocket Internet startar och utvecklar bolag inom e-handel och andra konsumentinriktade online-verksamheter.

GLOBAL FASHION GROUP

  • t 4BNNBOTMBHOJOHFO BW -BNPEB %BmUJ +BCPOH Namshi och Zalora till Global Fashion Group (GFG) fortskred under kvartalet och samtliga nödvändiga förhandsbesked och godkännanden från relevanta skatte- och konkurrensmyndigheter har nu erhållits.
  • t %FO GÚSTUB FUBQQFO BW BLUJFCZUFO JO J EFU OZB NPEFSbolaget genomfördes i december och resterande transaktioner förväntas ske under första kvartalet 2015.
  • t "SCFUFU NFE BUU JOUFHSFSB EF GFN SFHJPOBMB WFSLTBNheterna, lansera gemensamma initiativ och skapa synergier pågår och är ett primärt fokus för 2015.
  • t 4BNNBSCFUFO NFE MFEBOEF JOUFSOBUJPOFMMB WBSV-NÊSLFO IBS VUÚLBUT NFE nFSB OZB WBSVNÊSLFTMBOTFringar och ett bredare utbud för hela GFG.
  • t ,JOOFWJL PDI 3PDLFU *OUFSOFU LPNNFS BUU SBQQPSUFSB GFGs helårssiffror för 2014 i maj 2015.

DAFITI

Nyckeltal (BRLm)* jul-sep
2014
jul-sep
2013
jan-sep
2014
jan-sep
2013
Nettoförsäljning 144 108 405 297
% Tillväxt 33% - 36% -
Bruttoresultat 49 32 151 101
% Marginal 34% 30% 37% 34%
Rörelseresultat -60 -44 -162 -151

* 1 BRL = 2,89 kronor per 31 december 2014

  • t 6USVMMOJOHFO BW 4"1 GÚSWÊOUBT HF FGGFLUJWJUFUTWJOTUFS över hela verksamheten, vilket redan märkts under de senaste månaderna.
  • t 'MFS ÊO OBUJPOFMMB PDI JOUFSOBUJPOFMMB WBSVNÊSLFO adderades till sortimentet, däribland Dorothy Perkins och Benetton. Därutöver utökades samarbetet med Adidas och Nike till att omfatta hela Dafiti Group i Latinamerika.
  • t %BmUJ JOUSPEVDFSBEF QBTTGPSNTUFLOPMPHJO J#FBDPO J TJO iOS-app, samt en ny rekommendationsmotor baserad på visuella likheter för både dator och mobiler.
  • t %BmUJT NPCJMB BQQ LPN NFE QÌ EFO PGmDJFMMB MJTUBO ÚWFS Brasiliens högst rankade iOS appar 2014 till följd av nFS ÊO OZB BQQoMBOTFSJOHBS PDI nFS ÊO UWÌ NJMKPOFS nedladdningar.

JABONG

Nyckeltal (INRm)* jul-sep
2014
jul-sep
2013
jan-sep
2014
jan-sep
2013
Nettoförsäljning 2 160 878 5 407 2 011
% Tillväxt 146% - 169% -
Bruttoresultat -569 -40 -1 137 -195
% Marginal -26% -5% -21% -10%
Rörelseresultat -1 592 -499 -3 223 -1 833

* 100 INR = 12.30 kronor per 31 december 2014

  • t +BCPOH MFWFSFSBEF GPSUTBUU TUBSL PNTÊUUOJOHTUJMMWÊYU men med lägre marginal på grund av de övergripande marknadsförutsättningarna i Indien.
  • t 'MFSB OZB WBSVNÊSLFO MBOTFSBEFT EÊSJCMBOE #VSTUPOT G-Star RAW, Dorothy Perkins, River Island och Miss Selfridges samt varumärken av kända Bollywood– skådespelare.
  • t 'VOLUJPOFO wTIPQ UIF MPPLw MBOTFSBEFT PDI CPMBHFUT mobilapps användarvänlighet förbättrades samtidigt som andelen mobila intäkter ökade snabbt.
  • t &O OZ MFWFSBOTNFUPE JOGÚSEFT GÚS LVOEFS TPN GÚSFESBS att hämta paket i närliggande butiker.

LAMODA

Nyckeltal (RURm)* jul-sep
2014
jul-sep
2013
jan-sep
2014
jan-sep
2013
Nettoförsäljning 2 056 1 220 5 858 3 015
% Tillväxt 68% - 94% -
Bruttoresultat 739 370 2 298 1 143
% Marginal 36% 30% 39% 38%
Rörelseresultat -737 -584 -2 067 -1 547

* 100 RUR = 13,75 kronor per 31 december 2014

  • t -BNPEB MFWFSFSBEF TUBSL GÚSTÊMKOJOHTUJMMWÊYU PDI GÚSbättrade marginaler i det tredje kvartalet trots utmanande marknadsförutsättningar i Ryssland.
  • t 4PSUJNFOUFU VUÚLBEFT NFE nFSB OZB WBSVNÊSLFO EÊSJbland Adidas, Dorothy Perkins och Lacoste och företaget lanserade sitt första London-baserade varumärke LostLink, vilket erbjuder mode till bra priser för kvinnor i Ryssland.
  • t &IBOEFMTMÚTOJOHBS TPN HFS FYUFSOB GÚSTÊMKBSF NÚKMJHhet att nå ut med sina varor via Lamodas plattform och MFWFSBOTnPUUB MBOTFSBEFT J .PTLWB
  • t #PMBHFU ÌUOKÚU TUBSL UJMMWÊYU J ,B[BLITUBO PDI 6LSBJOB samt expanderade till Vitryssland i december 2014.

Global Fashion Group är ett e-handelsbolag inom mode verksamt genom sex varumärken i fem regioner: Sydamerika (Dafiti), Indien (Jabong), Ryssland & CIS (Lamoda), Mellanöstern (Namshi), Sydostasien (Zalora) och Australien (Iconic). E-handel med mode är attraktivt av flera skäl; det utgör en relativt stor del av hushållsbudgeten; det är en sektor med höga bruttomarginaler och produkterna är lätta att paketera och skicka vilket möjliggör en effektiv logistik samt fria leveranser och returer.

För mer information >

NAMSHI

Nyckeltal (AEDm)* jul-sep
2014
jul-sep
2013
jan-sep
2014
jan-sep
2013
Nettoförsäljning 52 15 111 34
% Tillväxt 242% - 224% -
Bruttoresultat 29 7 60 17
% Marginal 56% 48% 54% 50%
Rörelseresultat 7 -13 -10 -36

* AED 1 = SEK 2,11 per 31 december 2014

  • t /BNTIJ IBEF FUU TUBSLU USFEKF LWBSUBM NFE LSBGUJH tillväxt, höga bruttomarginaler och lönsamhet på EBITDA-nivå.
  • t .PCJMBQQFO GÚS J04 PDI "OESPJE ÌUFSMBOTFSBEFT NFE förbättrad användarvänlighet då andelen mobila intäkter ökar och nu utgör huvuddelen av försäljningen.

ZALORA

  • t ;BMPSB ÚLBEF UJMMWÊYUUBLUUBLUFO PDI TUÊSLUF TJO MFEBOEF ställning i Sydostasien och Australien under 2014.
  • t * BVHVTUJ MBOTFSBEF CPMBHFU TJUU FHFU WBSVNÊSLF ;BMPSB i Sydostasien och på The Iconic i Australien och Nya ;FBMBOE 7BSVNÊSLFU CMFW TOBCCU CÊTUTÊMKBOEF QÌ nFSB marknader.
  • t * .BMBZTJB PDI *OEPOFTJFO IBS ;BMPSB WVYJU UJMM EFO främsta återförsäljaren av muslimska festkläder under ramadan, både genom samarbeten med lokala designers och genom en lyckad lansering av egna varumärket Zalia. I dessa två länder var Zalora och Zalia även bland de mest hyllade under respektive lands modeveckor.
  • t 1Ì TKV VUBW ;BMPSBT NBSLOBEFS GÚSTUÊSLUFT NBSLOBETplatsmodellen, med fokus på lokala märken och designers för att erbjuda ett bredare och mer unikt produktsortiment.

HOME24

Nyckeltal (EURm) jul-sep
2014
jul-sep
2013
jan-sep
2014
jan-sep
2013
Nettoförsäljning 46 22 105 66
% Tillväxt 110% - 60% -
Bruttoresultat 15 9 39 25
% Marginal 32% 40% 37% 38%
Rörelseresultat -17 -8 -34 -33
  • t )PNF MFWFSFSBEF TUBSL UJMMWÊYU J USFEKF LWBSUBMFU PDI fortsätter att genomföra stora investeringar i tillväxt.
  • t 6OEFS LWBSUBMFU MBOTFSBEFT WFSLTBNIFU J *UBMJFO Home24 är nu verksamt i sju europeiska länder.
  • t /ZB WBSVMBHFS JOWJHEFT J 5ZTLMBOE PDI 1PMFO WJMLFU ÚLBS lagerkapaciteten och medför förkortade leveranstider till slutkonsument.
  • t #FmOUMJHB PDI OZB BLUJFÊHBSF LPN J EFDFNCFS ÚWFSFOT om att investera totalt 16 MEUR i Home24. Efter kapitalanskaffningen värderas företaget till 815 MEUR.
  • t ,JOOFWJL PDI 3PDLFU *OUFSOFU LPNNFS BUU SBQQPSUFSB helårssiffror för Home24 i maj 2015.

WESTWING

Nyckeltal (EURm) jul-sep
2014
jan-sep
2014
Nettoförsäljning 47 124
Bruttoresultat 20 53
% Marginal 43% 43%
Rörelseresultat -16 -44
  • t 8FTUXJOH MFWFSFSBEF TUBSL UJMMWÊYU GÚSCÊUUSBEF MÚOTBNheten och fortsatte att investera i tillväxtinitiativ.
  • t #PMBHFU FYQBOEFSBEF UJMM 5KFDLJFO 4MPWBLJFO PDI Ungern och är numera verksamt i 15 länder.
  • t #FmOUMJHB BLUJFÊHBSF LPN J EFDFNCFS ÚWFSFOT PN BUU investera totalt 25 MEUR i Westwing. Efter kapitalanskaffningen värderas företaget till 449 MEUR.
  • t ,JOOFWJL PDI 3PDLFU *OUFSOFU LPNNFS BUU SBQQPSUFSB helårssiffror för Westwing i maj 2015.

Home24 och Westwing är e-handelsbolag inom heminredningssegmentet aktiva i Europa, Ryssland och Brasilien. E-handelns tillväxt inom heminredningssektorn är en global trend. Heminredning skiljer sig från annan e-handel genom en relativt lägre köpfrekvens, men större inköp. På grund av produkternas natur är det viktigt med attraktiva logistiklösningar för att förenkla inköpsprocessen för kunderna. Home24 och Westwing är två kompletterande affärsmodeller, Home24 erbjuder ett brett sortiment av möbler och heminredning, medan Westwings utbud är noga utvalt, med fokus på designmedvetna och kvinnliga kunder.

För mer information >

GENERELL E-HANDEL

  • t "MMB QPSUGÚMKCPMBH JOPN HFOFSFMM FIBOEFM GPSUTBUUF BUU utveckla sin verksamhet mot marknadsplatsmodeller.
  • t -B[BEB OÌEEF TJO TUÚSTUB GÚSTÊMKOJOH IJUUJMMT WJE mOBMFO BW sin årliga Online Revolution kampanj den 12 december NFE nFS ÊO NJMKPOFS CFTÚLBSF PDINFS ÊO produkter sålda under loppet av ett dygn.
  • t #FmOUMJHB PDI OZB ÊHBSF J -B[BEB CFTMVUBEF BUU JOWFTtera 200 MEUR i Lazada. Temasek, ett investmentbolag i Singapore, ledde kapitalanskaffningen.
  • t -JOJP FYQBOEFSBEF UJMM "SHFOUJOB PDI ÊS OV OÊSWBSBOEF i sju Latinamerikanska länder. Ett logistikprogram för USFEKF QBSU i'VMmMNFOU CZ -JOJPw MBOTFSBEFT VOEFS EFU fjärde kvartalet och de första handlarna har redan tecknat sig till tjänsten.
  • t #FmOUMJHB BLUJFÊHBSF JOWFTUFSBEF .&63 J +VNJB Efter kapitalanskaffningen värderades företaget till 445 MEUR.
  • t ,POHB BWTMVUBEF ÌSFU TUBSLU NFE :BLBUB #MBDL 'SJEBZ och julhandeln ökade 4-5 gånger jämfört med föregående år.

Kinneviks innehav inom generell e-handel, Lazada, Linio, Jumia och Konga, har marknadsledande positioner på flertalet tillväxtmarknader i Sydostasien, Latinamerika och Afrika.

QLIRO GROUP

  • t \$%0/ (SPVQ CZUUF OBNO UJMM 2MJSP (SPVQ J KBOVBSJ
  • t /FUUPPNTÊUUOJOHFO FYLMVTJWF BWZUUSBEF SÚSFMTFS ökade med 15% jämfört med fjärde kvartalet 2013.
  • t 6OEFS EFU GKÊSEF LWBSUBMFU MBOTFSBEFT CFUBMUKÊOTUFO 2MJSP GÚS JOUFSOFUCVUJLFSOB /FMMZ /-:NBO -FLNFS PDI CDON.com i Sverige.
  • t 6OEFS LWBSUBMFU TMVUGÚSEFT GÚSFUSÊEFTFNJTTJPOFO PN cirka 647 Mkr och det konvertibla skuldebrevet om 250 Mkr löstes i förtid.
okt - dec jan - dec
Nyckeltal (Mkr) 2014 2013 2014 2013
Intäkter* 1 650 1 439 4 967 4 327
Rörelseresultat (EBIT)* 8,0 25,0 8,6 -0,3
Nettoresultat -7,0 15,8 5,4 -67,3

* Exklusive avyttrade verksamheter och engångsposter.

Qliro Group fortsatte att leverera i enlighet med bolagets strategi under det fjärde kvartalet, med god tillväxt och underliggande resultatförbättringar. Det operativa kassaflödet förbättrades och uppgick till 86,6 Mkr.

Qliro Group är en ledande e-handelskoncern med några av Nordens mest välkända och uppskattade varumärken.

För mer information >

AVITO

  • t "WJUP MBOTFSBEF FO PNQSPmMFSJOHTLBNQBOK TPN TZGUBS till att i högre grad belysa det breda produktutbudet och antalet produktkategorier på bolagets plattform. Företaget fortsatte även framgångsrikt att fokusera på utvecklingen av mobila transaktioner, genom lanseringen av en Android-app och ökad omsättning genom iOS-appen.
  • t "OUBMFU TJEWJTOJOHBS VQQHJDL VOEFS USFEKF LWBSUBMFU 2014 till 18 miljarder, jämfört med 11 miljarder för samma period år 2013.
  • t "WJUP PDI ,JOOFWJL LPNNFS BUU SBQQPSUFSB "WJUPT resultat för helåret 2014 i mars 2015.
jul - sep jan - sep
Nyckeltal (MRUR) 2014 2013 2014 2013
Nettoförsäljning 1 112 633 3 043 1 609
% Tillväxt 77% - 89% -
EBITDA 727 304 1 688 477
% marginal 65% 48% 55% 30%

* 100 RUR = 13,75 kronor per 31 december 2014

Avito är den största köp- och säljsajten i Ryssland räknat till antalet besökare och annonser, med ett klart försprång gentemot sina konkurrenter.

För mer information >

ÖVRIGA MARKNADSPLATSER

t 6UÚWFS GPSUTBUU GPLVT QÌ BOWÊOEBSFOHBHFNBOH PDI varumärkesbyggande initierade Quikr ett antal nya produkter däribland Quikr Nxt, en inbyggd meddelandetjänst. Initiala resultat visar en markant förbättring av användarengagemang och förkortade transaktionstider.

2VJLS 4BMUTJEF 8JNEV 'PPEQBOEB 1SJDFQBOEB PDI :FMM ÊS alla bolag som driver olika typer av marknadsplatser online på tillväxtmarknader i Asien, Afrika, OSS och Latinamerika. Affärsmodellen är attraktiv eftersom mycket goda marginaler kan uppnås när en marknadsledande position har etablerats. Detta kommer sig av att en ledande position skapar stora barriärer mot konkurrenter, samtidigt som kundupplevelsen förbättras genom en förhöjd kvalitet och ett ökat utbud. Affärsmodellerna är skalbara och verksamheten kräver låg kapitalbindning.

Underhållning

Underhållning utgör 5% av Kinneviks portfölj. Kinneviks innehav inom Underhållning finns i totalt 40 marknader och har Europas största geografiska spridning av TV-verksamhet genom MTG och 18,3 miljoner läsare genom Metro. MTG och Metro är internationella mediebolag som grundades av Kinnevik.

För mer information >

MODERN TIMES GROUP MTG

  • t 'ÚSTÊMKOJOHFO WÊYUF NFE FYLMVTJWF WBMVUBFGGFLUFS jämfört med fjärde kvartalet 2013.
  • t 3ÚSFMTFSFTVMUBUFU ÚLBEF NFE FYLMVTJWF SFTVMUBU från intressebolag jämfört med fjärde kvartalet 2013.
  • t &O TUBSL BNFSJLBOTL EPMMBS PDI TWBH SZTL SVCFM LPNNFS att påverka resultatet under 2015.
okt - dec jan - dec
Nyckeltal (Mkr) 2014 2013 2014 2013
Intäkter 4 371 4 068 15 746 14 073
Rörelseresultat (EBIT) 611 417 1 675 1 738
Nettoresultat 471 261 1 172 1 168

MTG rapporterade en försäljning om 4.371 (4.068) Mkr för det fjärde kvartalet 2014, och ökade det totala rörelseresultatet med 47% jämfört med fjärde kvartalet 2014. Koncernens organiska tillväxt återspeglar ökade intäkter ifrån betal-TV-verksamheten i Norden och från Nice Entertainment's verksamhet för innehållsproduktion.

MTGs styrelse har beslutat att rekommendera en ordinarie utdelning om 11,00 (10,50) kr per aktie för räkenskapsåret 2014.

Modern Times Group MTG är ett ledande internationellt medieföretag med den största geografiska spridningen av radio- och TV-verksamhet i Europa.

För mer information >

METRO

okt - dec jan - dec
Nyckeltal (Mkr) 2014 2013 2014 2013
Intäkter 321 361 1 003 1 299
Rörelseresultat (EBIT) -161 17 -541 10

Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 321 Mkr, en minskning med 40 Mkr jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Minskningen i intäkter beror på avyttringar av tidningsverksamheten i Hongkong, en fortsatt negativ trend på tidningsannonsmarknaden i Sverige samt en svag nedgång i annonsförsäljningen i Latinamerika. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet har påverkats negativt av nedskrivning av goodwill och varumärken, förluster vid försäljning av tidningsverksamheter samt övriga avsättningar om sammanlagt 187 Mkr.

Rörelseresultatet för helåret 2014 har påverkats av nedskrivningar av goodwill och varumärken om 330 Mkr, omstruktureringskostnader avseende huvudkontor och övriga avsättningar om 40 Mkr samt förluster vid försäljning av tidningsverksamheter om 136 Mkr. Exklusive dessa effekter, hade rörelseresultatet för helåret uppgått till -35 Mkr.

Metro publiceras i över 150 större städer i 23 länder i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika. Metros globala läsekrets uppgår till cirka 18,3 miljoner dagliga läsare.

Finansiella tjänster & Övrigt

Finansiella tjänster & Övrigt utgör 3% av Kinneviks portfölj. Kinneviks innehav är fokuserade på konsumentinriktade tjänster på utvecklingsmarknader i Afrika, Asien och Latinamerika

För mer information >

BAYPORT

  • t .Z.POFZ FUU OZUU JOJUJBUJW TPN FSCKVEFS FO LPNCJOBtion av krediter, sparande, transferering och försäkringsprodukter lanserades i november för Bayport CFCs anställda i Ghana. Projektet planeras att lanseras externt för offentliganställda tjänstemän under första kvartalet 2015, och till den privata sektorn under tredje kvartalet 2015.
  • t #BZQPSU FNJUUFSBEF FO FGUFSTUÊMME PCMJHBUJPO UJMM FUU värde av 650 miljoner kronor och noterade därmed sin fjärde obligation på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.
  • t #BZQPSU FYQBOEFSBEF TJO WFSLTBNIFU UJMM .FYJLP genom att förvärva en majoritetsandel i Financiera Fortaleza.
  • t #BZQPSU 5BO[BOJB MBOTFSBEF FO OZ GÚSTÊLSJOHTQSPEVLU som kombinerar ett motorcykellån med fordonsförsäkring för att underlätta vid eventuella kravprocesser i samband med stöld eller olycka.

Bayport erbjuder mikrokrediter och andra finansiella tjänster inom den så kallade formella sektorn i Afrika och Latinamerika.

För mer information >

TRANSCOM

Transcom är verksamt inom outsourcing av Customer Relationship Management med 29.000 kundtjänstspecialister på 54 kontaktcenter i 23 länder.

För mer information >

MILVIK/BIMA

  • t 6OEFS EFU GKÊSEF LWBSUBMFU VUÚLBEF #JNB TJO WFSLsamhet till Haiti och Uganda. På Haiti lanserades en försäkringsprodukt i samarbete med Digicel, och i Uganda lanserades verksamheten med hjälp av Bimas egen direktförsäljningsmodell.
  • t #JNB GPSUTBUUF BUU VUWFDLMB OZB BGGÊSTNPEFMMFS QÌ FYJTterande marknader under det fjärde kvartalet. En ny olycksfallsförsäkring lanserades tillsammans Millicom i Tanzania, som tillåter kunder att betala premier antingen kontant eller genom mobilbetalning. I Bangladesh lanserades en livförsäkring i samarbete med ett ledande mikrofinansinstitut.
  • t ,VOECBTFO ÚLBEF NFE NJMKPOFS OZB GÚSTÊLringskunder under det fjärde kvartalet, och uppgick till 13 miljoner per 31 december 2014.

Milviks verksamhet bedrivs under varumärket Bima. Bima erbjuder prisvärda och unikt utformade liv- och sjukförsäkringar som distribueras via mobiltelefoner.

För mer information >

BLACK EARTH FARMING

Black Earth Farming är ett ledande jordbruksbolag med verksamhet i Ryssland.

Finansiell översikt

REDOVISADE OCH VERKLIGA VÄRDEN

Mkr Redovisade
värden
2014
31 dec
Verkliga
värden
2014
31 dec
Verkliga
värden
2014
30 sept
Verkliga
värden
2013
31 dec
Förändring
kv 4
2014 2)
Total
avkastning
2014
Millicom 22 039 22 039 21 888 24 215 151 -6%
Tele2 12 865 12 865 11 808 9 864 1 057 36%
Summa Kommunikation 34 904 34 904 33 696 34 079 1 208 6%
Zalando 19 030 19 030 15 482 12 136 3 548 57%
Rocket Internet 10 620 10 620 7 776 1 219 2 844 849%
Global Fashion Group 1) 6 092 6 092 5 993 1 889 99
Heminredning & Livsstil (bl.a. Home24, Westwing) 1 305 1 305 3) 1 084 896 221
Qliro Group 737 737 547 786 190 -37%
Övrig E-handel 1) 1 697 1 697 3) 1 511 1 235 186
Avito 2 298 2 298 2 473 2 196 -175
Övriga Marknadsplatser 929 1 075 3) 1 040 541 35
Summa E-handel & Marknadsplatser 42 708 42 854 35 906 20 898 6 948 98%
MTG 3 358 3 358 3 086 4 498 272 -22%
Metro 321 321 504 879 -183
Räntebärande nettokassa, Metro 140 140 120 221 19
Övrigt 106 106 106 88 1
Summa Underhållning 3 925 3 925 3 816 5 686 109 -25%
Bayport 1 032 1 032 957 836 76
Transcom 494 494 429 505 65 0%
Black Earth Farming 151 151 225 337 -74 -55%
Övrigt 832 880 1 054 1 052 -175
Summa Finansiella tjänster & Övrigt 2 509 2 557 2 665 2 730 -108 -6%
Nettokassa i moderbolaget 130 130 654 2 437 -524
Skuld obetalda investeringar 0 0 -83 -303 83
Summa eget kapital/substansvärde 84 176 84 370 76 654 65 527 7 716
Substansvärde per aktie 304,21 276,39 236,29 27,82
Slutkurs B-aktien, kronor 255,20 260,50 297,50 -5,30 -12%

1) Jämförelseperioder justerade för transaktioner i samband med sammanslagningen av Global Fashion Group.

2) Inklusive investeringar och avyttringar.

3) För uppdelning se sidan 14.

UTDELNING OCH KAPITALSTRUKTUR

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 7,25 kronor per aktie vilket motsvara en ökning om 3,6%.

Styrelserna i Millicom, Tele2 och MTG har till årsstämmorna i maj föreslagit utdelningar enligt följande:

Kinneviks andel av föreslagna
utdelningar från noterade innehav
Belopp (Mkr)
Millicom USD 2,64 per aktie 828 1)
Tele2 SEK 4,85 per aktie 657
MTG SEK 11,00 per aktie 149
rade innehav Summa förväntade ordinarie utdelningar från note 1 634
Tele2, extrautdelning 1 400 2)
Summa förväntade utdelningar 3 034
Föreslagen utdelning till Kinneviks aktieägare
SEK 7,25 per aktie 2 011

1) Baserat på en växelkurs om 8,29 SEK/USD. 2) Ungefärlig andel av den totala extrautdelningen om 4,5 miljarder kronor föreslagen av Tele2s styrelse.

Under 2014 har Kinnevik erhållit kontanta utdelningar från ett antal av våra innehav om totalt 1,4 miljarder kronor och erlagt utdelning till aktieägarna om 1,9 miljarder kronor. Moderbolagets nettokassa uppgick till 0,1 miljarder kronor per 31 december 2014. Kinnevik avser att betala en årlig utdelning som ökar i linje med erhållna utdelningar från portföljbolagen och det kassaflöde som genereras från investeringsverksamheten. Kinnevik kommer att göra återköp när aktien handlas till en betydande rabatt jämfört med substansvärdet enligt Kinnevik och bolaget har en nettokassa.

INVESTERINGAR

Investering (Mkr) okt-dec
2014
helår
2014
Global Fashion Group - 277
Lazada 74 74
Qliro Group 241 241
Avito - 102
Quikr - 362
Saltside Technologies - 65
:FMM - 20
Övrigt 54 322
Summa 369 1 463

Under året investerade Kinnevik 1,5 miljarder kronor jämfört med de 2,4 miljarder kronor som Kinnevik investerade 2013.

Under det fjärde kvartalet deltog Kinnevik i Qliro Groups (tidigare CDON Group) företrädesemission samt köpte aktier på marknaden för sammanlagt 241 Mkr. Dessutom investerade Kinnevik ytterligare 8 MEUR i Lazada som en del av en finansieringsrunda om totalt 200 MEUR.

KINNEVIKS ORGANISATION

Joakim Andersson har utnämnts till ekonomidirektör för Kinnevik från 6 februari 2015. Joakim har varit anställd på Kinnevik sedan 2001 och har under de 14 åren haft en rad roller inom finansorganisationen. 2007 utsågs Joakim till Group Treasurer. Mikael Larsson, som informerade bolaget i december om hans avsikt att lämna Kinnevik, kommer att vara kvar fram till årsstämman i maj för att bistå med övergången.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • t I december 2014 avvisade Förvaltningsrätten Skatteverkets krav att kupongskatt om 702 Mkr skulle utgått på en koncernintern utdelning av aktier som Kinnevik erhöll i samband med Kinneviks förvärv av Emesco AB 2009. Förvaltningsrätten biföll därmed till fullo Kinneviks överklagan av Skatteverkets beslut. Som tidigare framgått av Kinneviks finansiella rapporter hade Kinnevik inte reserverat för skatteexponeringen i räkenskaperna. Förvaltningsrättens dom har därför inte påverkat Kinneviks räkenskaper eller kassaflöde för 2014. Skatteverket har överklagat Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten.
  • t I januari 2015 slutförde Saltside en finansieringsrunda ledd av Hillhouse Capital och Brummer & Partners fond Frontier PE, två långsiktiga ägare som kommer stödja bolagets avsikt att befästa sin ställning som marknadsledare i Sri Lanka, Bangladesh och Ghana.
  • t Den 5 februari 2015 meddelade den norska konkurrensmyndigheten att de godkänt Tele2s försäljning av Tele2s norska verksamhet till TeliaSonera. Den slutgiltiga köpesumman uppgår till 4,5 miljarder kronor. Till följd av transaktionen har Tele2s styrelse beslutat att rekommendera en extrautdelning om 4,5 miljarder kronor till årsstämman i maj 2015, utöver den redan annonserade ordinarie utdelningen om 4,85 kronor per aktie.

VÄRDERING AV ONOTERADE INNEHAV

Värdeförändring och
erhållna utdelningar 4
Investeringar (Mkr) Kinneviks
ägarandel
Nettoinvesterat
belopp (ack.)
Verkligt värde
31 dec 2014
okt-dec
2014
jan-dec
2014
Värderingsmetod
Global Fashion Group 1, 2 26% 3 620 6 092 99 3 066 Senaste transaktion
Heminredning & Livsstil
Home24 3 20% 794 833 26 150 Försäljningsmultipel
Westwing 3 13% 175 379 98 162 Försäljningsmultipel
Övrigt Varierande 0 93 3 3 Varierande
Övrig e-handel
BigCommerce 1, 3 14% 664 739 138 133 Försäljningsmultipel
Lazada 3 10%
Linio 3 9%
Konga 41% 209 292 24 41 Senaste transaktion
Övrigt 1, 2 Varierande 794 666 15 169 Varierande
Marknadsplatser
Avito 31% 438 2 298 -175 0 EBITDA-multipel
Quikr 16% 362 425 31 64 Senaste transaktioner
Saltside 88% 154 154 0 0 Investerat belopp
Wimdu 3 29% 367 381 13 20 Försäljningsmultipel
Övrigt Varierande 229 115 -10 -1 Varierande
Summa E-handel & Marknadsplatser 7 806 12 467 262 3 807
Metro 100% 992 461 -163 -515 DCF
Övrigt Varierande 96 106 1 29 Varierande
Summa Underhållning 1 088 567 -162 -486
Bayport 31% 467 1 032 76 174 Senaste transaktion
Milvik/Bima 39% 84 206 15 96 Senaste transaktion
Rolnyvik 100% 174 250 0 0 DCF
Övrigt Varierande 594 328 -90 -211 Varierande
Summa Finansiella tjänster & Övrigt 1 319 1 816 1 59
Summa onoterade innehav 10 213 14 850 101 3 380

1) Nettoinvesterat belopp och jämförelsetal är justerade för transaktioner relaterade till sammanslagningen av Global Fashion Group.

2) Nettoinvesterat belopp är justerat för utdelning av aktier från Rocket Internet.

3) Ägarandelarna är ej justerade för eventuell utspädning från personaloptioner och incitamentsprogram på dotterbolagsnivå.

4) Inklusive bedömt värde av dotterbolag som konsolideras. Exklusive redovisad värdeförändring av Rocket Internet och Zalando vilka noterades i början av oktober, se Not 5 för redovisad värdeförändring.

VÄRDERING AV ONOTERADE INNEHAV

Vid utgången av året värderades Kinneviks onoterade investeringar (från denna rapport exklusive Zalando och Rocket vilka noterades i början av oktober) till sammanlagt 14.850 Mkr att jämföra med ackumulerade investeringar (netto efter erhållna utdelningar) om 10.213 Mkr. Orealiserad värdeförändring redovisad över koncernens resultaträkning uppgick för det fjärde kvartalet till 101 Mkr (inklusive värdering av dotterbolag vid beräkning av substansvärde), vilket specificeras i tabellen på föregående sida.

I slutet av december bildades den globala e-handelskoncernen Global Fashion Group ("GFG") genom ett aktiebyte varvid dotterbolagen till de tidigare holdingbolagen Bigfoot I och Bigfoot II (Dafiti, Jabong, Lamoda, Namshi och Zalora) sammanfördes under GFG. Värderingen av GFG har per 31 december baserats på värderingen från i maj när Rocket Internet genomförde en utdelning bestående av aktier i både Bigfoot I och Bigfoot II samt kontanter. Värderingen på 2,4 miljarder euro motsvarar per 31 december 2014 en genomsnittlig försäljningsmultipel om 3,5 baserat på GFGs omsättning proforma för de senaste 12 månaderna. I aktiebytet som genomfördes vid bildandet av GFG värderades de fem företagen enligt deras senaste kapitalanskaffning, vilket resulterade i en värdering på 2,7 miljarder euro för den sammanslagna gruppen, eller 12% högre än värderingen i Kinneviks räkenskaper per den 31 december. Eftersom transaktionen skedde i form av aktiebyte har den inte använts vid fastställande av Kinneviks redovisade värde.

I likhet med tidigare kvartal, har värderingar baserade på försäljningsmultiplar upprättats för de bolag som ingår i tabellen nedan. Försäljningsmultiplarna för de jämförbara bolagen var relativt oförändrade jämfört med föregående kvartal.

Bolag 31 dec
2014*
30 sep
2014*
Justerad
multipel**
Home24 1,7 1,5 Nej
Westwing 1,6 1,5 Ja
Lazada 1,9 1,2 Nej
Linio 1,6 1,1 Nej
Wimdu 2,6 2,7 Ja

* Försäljningsmultipel för 12 månaders historisk försäljning.

** Nedjustering av försäljningsmultipel per 31 december på grund av bland annat lägre lönsamhet än jämförelsegruppen. Se vidare Not 5 för detaljer.

Till följd av positiv utveckling av verksamheterna i Home24 och Westwing, har försäljningsmultipeln för jämförbara bolag som Kinnevik använt per 31 december 2014 endast justerats ned marginellt för Westwing och använts utan justering för Home24.

Lazada och Linio, vilka delägs av holdingbolaget Big-Commerce, har under året påbörjat en förändring av sin affärsmodell från en lagerbaserad försäljning till att agera som marknadsplats där tredjepartsprodukter säljs på bolagens plattformar. Marknadsplatsförsäljningen redovisas netto, d.v.s. endast den provision som Lazada och Linio erhåller från tredje part redovisas i bolagens resultaträkning. Följaktligen, för att reflektera värdet av denna förändring av affärsmodell, har två olika jämförelsegrupper använts för omsättningsfördelningen mellan modellerna. Den viktade genomsnittliga multipeln för Lazada var 1,9 och för Linio 1,6.

Värderingen av Avito har i detta kvartal baserats på en multipel om 24 på bolagets redovisade EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) för de senaste 12 månaderna som offentliggjorts (till och med 30 september 2014). En övergång från i värderingen tidigare använd försäljningsmultipel har varit möjlig eftersom Avito redovisat ett stabilt rörelseresultat under det senaste året. Multipelvärderingen har resulterat i ett bolagsvärde om 7,3 miljarder kronor jämfört med 7,9 miljarder kronor per den 30 september 2014. Värdenedgången förklaras av den stora negativa valutakursutvecklingen (rubeln försvagades med 25% mot kronan under kvartalet), vilken dock delvis motverkades av bolagets fortsatt starka operativa utveckling. Vid fastställande av bedömt verkligt värde har priset på teckningsoptioner i Avito i den transaktion som skedde i februari 2014 beaktats, men på grund av transaktionens ringa storlek (1,7% av kapitalet i bolaget efter full utspädning) har transaktionsvärdet inte bedömts applicerbart på Kinneviks aktiepost i Avito. Om värdet i transaktionen hade använts vid värderingen av Kinneviks aktier hade redovisat värde varit 1,4 miljarder kronor högre per 31 december 2014.

Vid fastställande av bedömda verkliga värden av Bayport och Milvik/Bima per 31 december 2014 har transaktioner där bolagen anskaffat kapital från nya såväl som befintliga aktieägare under året använts som grund.

SKILLNAD VERKLIGT VÄRDE OCH VÄRDE I SENASTE TRANSAKTION PER 31 DECEMBER 2014

Värdering i
senaste
Implicit värde
Kinneviks
Verkligt värde
Kinneviks
Investering (Mkr) transaktion andel andel Skillnad Senaste transaktion
Global Fashion Group 25 772 6 675 6 092 582 Sammanslagning / Kapitalanskaffningar i operativa bolag
Home24 7 753 1 577 833 744 Kapitalanskaffning
Westwing 4 274 564 379 185 Kapitalanskaffning
BigCommerce 11 633 1 111 739 372 Kapitalanskaffningar i operativa bolag
Lazada 9 115 874 - - Kapitalanskaffning
Linio 2 518 237 - - Kapitalanskaffning
Avito 11 709 3 681 2 298 1 383 Senaste transaktion med bolagets grundare
Övrigt 17 883 2 964 2 126 838 Kapitalanskaffningar
Summa - 16 573 12 467 4 105

Ett antal av Kinneviks portföljbolag inom E-handel & Marknadsplatser har nyemitterat aktier till externa investerare på värderingsnivåer som överstiger Kinneviks redovisade bedömda verkliga värden. De nyemitterade aktierna har högre preferens än Kinneviks aktier till portföljbolagens tillgångar vid likvidation eller försäljning, d.v.s. vid en likvidation eller försäljning av bolagen till ett lägre värde så skulle Kinnevik inte erhålla en likvid motsvarande sin ägarandel i bolagen, varför Kinnevik anser att dessa värderingar inte utgör relevant grund för bedömt verkligt värde i redovisningen.

Som framgår av sammanställningen ovan uppgår den sammanlagda skillnaden mellan Kinneviks bedömda verkliga värden och värden enligt de senaste kapitalanskaffningar som genomförts med högre preferens än Kinneviks andelar, och andra transaktioner, till 4,1 miljarder kronor räknat på Kinneviks ägarandelar per den 31 december 2014, varav 1,4 miljarder kronor avsåg Avito.

För ytterligare information om värderingsprinciper och antaganden, se Not 5.

TOTALAVKASTNING

Kinnevikaktiens genomsnittliga årliga totalavkastning

De senaste 30 åren 16%
De senaste 10 åren 18%
De senaste 5 åren 23%
De senaste 12 månaderna -12%

Totalavkastningen är beräknad under antagande att aktieägaren har återinvesterat samtliga kontant- och sakutdelningar i Kinnevikaktien.

Genomsnittlig årlig avkastning (IRR) 1 år 5 år
Kommunikation 6% 10%
E-handel & Marknadsplatser 98% 56%
Underhållning -25% -5%
Finansiella tjänster & Övrigt -6% 11%
Total portfölj 34% 17%

Genomsnittlig årlig avkastning baseras på verkliga värden vid början och slutet av respektive period, innehåller kontant- och sakutdelningar, samt beräknas i SEK.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (MKR)

Not 2014
1 okt
31 dec
2013
1 okt
31 dec
2014
1 jul
31 dec
2013
1 jul
31 dec
2014
Helår
2013
Helår
Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar 5 8 124 4 454 16 422 10 034 19 494 3 052
Erhållna utdelningar 6 - - - 168 2 350 5 828
Omsättning 379 421 602 761 1 245 1 541
Kostnad för sålda varor och tjänster -113 -193 -246 -303 -571 -753
Försäljnings- och administrationskostnader -359 -335 -547 -666 -1 057 -1 106
Resultat från andelar i företag redovisade enligt
kapitalandelsmetoden
- 5 - 8 - 15
Övriga rörelseintäkter 36 13 41 24 57 96
Övriga rörelsekostnader -192 -83 -214 -89 -637 -105
Rörelseresultat 4 7 875 4 282 16 058 9 937 20 881 8 568
Finansnetto -18 -25 -25 -52 -27 -114
Resultat efter finansiella poster 7 857 4 257 16 033 9 885 20 854 8 454
Skatt 11 1 8 -5 9 -25
Periodens resultat 7 868 4 258 16 041 9 880 20 863 8 429
Varav hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 7 864 4 265 16 029 9 911 20 891 8 468
Innehav utan bestämmande inflytande 4 -7 12 -28 -28 -39
Resultat per aktie före utspädning, kronor 28,36 15,38 57,79 35,75 75,33 30,54
Resultat per aktie efter utspädning, kronor 28,33 15,36 57,76 35,72 75,27 30,51
Genomsnittligt antal utestående aktier före ut
spädning
277 359 896 277 318 298 277 359 896 277 318 298 277 343 257 277 264 289
Genomsnittligt antal utestående aktier efter ut
spädning
277 494 640 277 611 584 277 495 268 277 617 071 277 529 845 277 578 260

Koncernens resultat för det fjärde kvartalet

Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar uppgick under kvartalet till 8.124 (4.454) Mkr, varav 7.770 (2.258) Mkr avsåg noterade innehav och 354 (2.196) Mkr avsåg onoterade finansiella tillgångar, se Not 5 för detaljer.

I övriga rörelsekostnader ingår nedskrivning av immateriella tillgångar, förluster vid försäljning av tidningsverksamheter samt övriga avsättningar inom Metro om sammanlagt 187 Mkr.

Koncernens resultat för helåret

Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar inklusive erhållna utdelningar uppgick under året till 21.844 (8.880) Mkr, varav 6.854 (4.874) Mkr avsåg noterade innehav och 14.990 (4.006) Mkr avsåg onoterade finansiella tillgångar, se Not 5 och 6 för detaljer. Zalando och Rocket Internet noterades i början av oktober och ingår i värdeförändring av onoterade innehav för de första nio månaderna och därefter i värdeförändring av noterade innehav.

I övriga rörelsekostnader ingår nedskrivning av immateriella tillgångar om 449 Mkr i Metro och G3 Good Governance Group på grund av förväntade svagare framtida marknadsutsikter, ett negativt resultat om 136 Mkr från avyttringar av tidningsverksamheter samt övriga avsättningar inom Metro om 32 Mkr.

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG (MKR)

2014
1 okt
31 dec
2013
1 okt
31 dec
2014
1 jul
31 dec
2013
1 jul
31 dec
2014
Helår
2013
Helår
Periodens resultat 7 868 4 258 16 041 9 880 20 863 8 429
ÖVRIGT TOTALRESULTAT
Komponenter som kommer att omklassificeras till årets
resultat
Periodens omräkningsdifferenser -21 42 -5 37 11 15
Kassaflödessäkringar
- vinster/förluster som uppstått under året -9 -10 -18 -11 -47 11
- omklassificering av belopp som redovisats i årets
resultat
- - - - - -
Summa komponenter som kommer att omklassificeras till
årets resultat
-30 32 -23 26 -36 26
PERIODENS ÖVRIGT TOTALRESULTAT -30 32 -23 26 -36 26
PERIODENS TOTALRESULTAT 7 838 4 290 16 018 9 906 20 827 8 455
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 7 831 4 298 16 009 9 936 20 853 8 495
Innehav utan bestämmande inflytande 7 -8 9 -30 -26 -40

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG (MKR)

Not 2014
1 okt
31 dec
2013
1 okt
31 dec
2014
Helår
2013
Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten -49 -63 -266 -121
Investering i aktier och övriga värdepapper -443 -128 -1 581 -2 088
Försäljning av aktier och övriga värdepapper 29 3 795 61 3 894
Erhållen utdelning 6 - - 1 400 5 828
Övrigt -12 -37 -27 -107
Kassaflöde från investeringsverksamheten -426 3 630 -147 7 527
Förändring av räntebärande lån -1 -149 40 -2 011
Erlagd utdelning till moderbolagets aktieägare - - -1 941 -1 803
Övrigt -13 -9 -59 -79
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -14 -158 -1 960 -3 893
PERIODENS KASSAFLÖDE -489 3 409 -2 373 3 513
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens början 2 486 558 3 967 454
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut 1 594 3 967 1 594 3 967
TILLÄGGSINFORMATION KASSAFLÖDESANALYS
Investeringar i aktier och övriga värdepapper -360 -340 -1 342 -2 288
Förvärv av aktier i dotterbolag - - -7 -
Investeringar, ej kassaflöde - - 71 -
Investeringar under perioden betalda efter periodens slut - 212 0 200
Utbetalt under perioden avseende tidigare perioders investeringar -83 - -303 -
Investeringar i aktier och övriga värdepapper -443 -128 -1 581 -2 088

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (MKR)

Not 2014
31 dec
2013
31 dec
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 293 805
Materiella anläggningstillgångar 335 343
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 5 83 259 61 575
Övriga anläggningstillgångar 26 113
Summa anläggningstillgångar 83 913 62 836
Övriga omsättningstillgångar 558 599
Kortfristiga placeringar 7 1 311 3 502
Likvida medel 7 283 465
SUMMA TILLGÅNGAR 86 065 67 402
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 84 176 65 276
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmnade inflytande 30 43
Räntebärande skulder, långfristiga 7 1 289 1 231
Räntebärande skulder, kortfristiga 7 9 20
Icke räntebärande skulder 561 832
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 86 065 67 402

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN (MKR)

2014
1 jul
31 dec
2013
1 jul
31 dec
2014
Helår
2013
Helår
Eget kapital vid periodens ingång 68 182 55 405 65 319 58 640
Periodens totalresultat 16 018 9 906 20 827 8 455
Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande 0 7 0 15
Tillskott från innehav utan bestämmande inflytande 10 0 10 0
Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -5 -4 -5 -27
Avyttring innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 28
Kontantutdelning till moderbolagets aktieägare 0 0 -1 941 -1 803
Effekt av aktiesparprogram 1 5 -4 11
Eget kapital vid periodens utgång 84 206 65 319 84 206 65 319
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 84 176 65 276 84 176 65 276
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 30 43 30 43

NYCKELTAL

2014
31 dec
2013
31 dec
Skuldsättningsgrad 0,02 0,03
Soliditet 98% 97%
Nettokassa/(Nettoskuld) inklusive skuld ej utbetalda investeringar 402 2 435

DEFINITIONER AV NYCKELTAL

Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar dividerat med eget kapital.
Soliditet Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen.
Nettokassa/(Nettoskuld) Räntebärande fordringar, kortfristiga placeringar och likvida medel minus räntebärande skul
der inklusive räntebärande avsättningar och ej utbetalda investeringar/betalda avyttringar.
Totalavkastning Kursutveckling med tillägg för lämnad utdelning under antagande att aktieägaren har återin
vesterat samtliga kontant- och sakutdelningar.
Genomsnittlig årlig avkastning Avkastning baserad på verkliga värden vid början och slutet av respektive period,inklusive
kontant- och sakutdelningar. Beräknas i svenska kronor.

Koncernens noter (Mkr)

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Vid upprättande av koncernredovisningen tillämpas International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU. Denna rapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering.

Kinnevik tillämpar från och med 2014 de tre nya standarderna; IFRS 10 Consolidated Financial Standards, IFRS 11 Joint Arrangements och IFRS 12 Disclosures of Interests in Other Entities, samt ändringar i IAS 27 och IAS 28. Kinnevik har gjort bedömningen att bolaget inte har den faktiska kontrollen över något av de bolag där man inte äger mer än 50% av aktierna eller kontrollerar över 50% av rösterna och därmed har de nya standarderna för Kinneviks del inte haft någon inverkan på resultat- eller balansräkning utan endast på de upplysningar som lämnas eller kommer att lämnas i årsredovisningen för 2014.

Från och med 2014 har Kinnevik ändrat uppställningsform för resultaträkningen. Den ändrade uppställningsformen följer av en genomgång där den ändrade uppställningsformen bedöms ge en mer relevant information om Kinneviks finansiella utveckling. Jämförelsetal har omräknats. Andelar i företag redovisade enligt kapitalandelsmetoden har omklassificerats till Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen från och med 1 januari 2014.

Kinnevikkoncernens redovisning delas från 2014 upp i två redovisningssegment. Segmentsindelningen överensstämmer med hur Kinneviks ledning följer upp och styr verksamheten:

tRörelsedrivande dotterbolag – samtliga koncernens rörelsedrivande dotterbolag.

tInvesteringsverksamheten – aktier och andelar i samtliga övriga bolag vilka inte redovisas som dotterbolag och övriga finansiella tillgångar. Detta segment inkluderar förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar, erhållna utdelningar och moderbolagets administrativa kostnader.

De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i övrigt har tillämpats i denna rapport är desamma som de som beskrivs i årsredovisningen för 2013.

NOT 2 RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Koncernens finansiering och hantering av finansiella risker är centraliserad till Kinneviks finansfunktion och bedrivs utifrån en av styrelsen fastställd finanspolicy. Koncernens operativa risker bedöms och hanteras främst inom respektive affärsområde och rapporteras till Kinneviks styrelse.

Koncernen har en modell för riskhantering, vilken syftar till att identifiera, kontrollera och reducera risker. Rapportering av identifierade risker och hantering av dessa sker en gång per kvartal till Kinneviks styrelse.

Kinnevik är exponerat för finansiella risker främst vad avser värdeförändringar i aktieportföljen, förändringar i marknadsräntor, valutarisker, likviditets- och refinansieringsrisk samt motparters kreditvärdighet.

Koncernen är även exponerad för politiska risker eftersom de bolag Kinnevik investerat i har betydande verksamhet på utvecklingsmarknader i till exempel Latinamerika, Afrika söder om Sahara, Ryssland och Östeuropa.

För en mer detaljerad beskrivning av företagets risker och osäkerhetsfaktorer samt riskhantering hänvisas till förvaltningsberättelsen samt Not 26 i årsredovisningen för 2013.

NOT 3 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner med närstående under rapportperioden är till karaktär desamma som beskrivs i årsredovisningen för 2013.

NOT 4 RESULTAT PER SEGMENT (MKR)

2014
Helår
2013
Helår
Operativa
dotter
bolag
Invest
erings
verksam
heten
Summa Operativa
dotter
bolag
Invest
erings
verksam
heten
Summa
Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar - 19 494 19 494 - 3 052 3 052
Erhållna utdelningar - 2 350 2 350 - 5 828 5 828
Omsättning 1 225 20 1 245 1 533 8 1 541
Kostnad för sålda varor och tjänster -571 - -571 -753 - -753
Försäljnings- och administrationskostnader -839 -218 -1 057 -909 -197 -1 106
Resultat från andelar i företag redovisade enligt kapitalandelsmetoden - - - 15 - 15
Övriga intäkter och kostnader -607 27 -580 -14 5 -9
Rörelseresultat -792 21 673 20 881 -128 8 696 8 568
Finansnetto -10 -17 -27 -12 -102 -114
Resultat före skatt -802 21 656 20 854 -140 8 594 8 454

I operativa dotterbolag ingår Metro, Vireo Energy, Rolnyvik, Saltside Technologies, AVI samt G3 Good Governance Group.

Resultatförsämringen för operativa dotterbolag jämfört med föregående år förklararas främst av en nedskrivning av immateriella tillgångar i G3 Good Governance Group och Metro på 449 Mkr, ett negativt resultat om 136 Mkr från försäljning av verksamheter inom Metro, övriga avsättningar om 32 Mkr, en positiv engångseffekt 2013 om 44 Mkr redovisad bland övriga rörelseintäkter, samt ökade kostnader för expansion inom nystartade verksamheter.

NOT 5 FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA RESULTATRÄKNINGEN

Kinneviks onoterade innehav värderas med utgångspunkt från IFRS 13 och "International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines", varvid en samlad bedömning görs för att fastställa vilken värderingsmetod som är lämplig för respektive innehav. I första hand beaktas om det nyligen skett transaktioner på armlängds avstånd i bolaget. Vid nyemissioner tas hänsyn till ifall de nyemitterade aktierna har bättre preferens till bolagens tillgångar än tidigare utgivna aktier vid likvidation eller försäljning. I de fall inga eller få transaktioner nyligen skett görs en värdering genom att applicera relevanta multiplar på bolagets historiska och prognostiserade nyckeltal som till exempel försäljning, resultat, eget kapital eller värdering baserad på framtida kassaflöden. Vid en värdering baserad på multiplar beaktas eventuella justeringar till följd av till exempel skillnad i storlek, historik, lönsamhet eller geografisk marknad mellan aktuellt bolag och en grupp av jämförbara bolag.

Arbetet med att värdera Kinneviks onoterade innehav till verkligt värde utförs av ekonomiavdelningen och baseras på finansiell information rapporterad från respektive innehav. Korrektheten i erhållen finansiell information säkerställs genom löpande kontakter med ledningen för respektive innehav, månadsvisa genomgångar av bokslut samt internrevisioner utförda av revisorer anlitade av Kinnevik. Innan beslut fattas om vilken värderingsmetod som skall tillämpas för respektive innehav, samt vilka bolag som är mest lämpade att jämföra innehavet med, inhämtar ekonomiavdelningen information och synpunkter från investeringsteamet samt externa informationskällor. Periodvis inhämtas även information och synpunkter på tillämpade metoder och grupp av jämförbara bolag från på marknaden välrenommerade värderingsfirmor. Resultatet av utförd värdering diskuteras först med verkställande direktören och ordföranden i Revisionsutskottet varefter ett utkast sänds till samtliga ledamöter i Revisionsutskottet som varje kvartal analyserar och diskuterar utfallet innan det godkänns vid ett möte där bolagets externa revisorer närvarar.

Nedan är en sammanställning av värderingsmetoder för onoterade innehav som tillämpats per 31 december 2014:

Bolag Värderingsmetod Värderingsantaganden
Global Fashion
Group ("GFG")
Värde enligt transaktion då Rocket Internet överförde kontanter och aktier i Big
foot I och Bigfoot II till sina aktieägare i maj 2014.
2,4 miljarder euro för hela bolaget
inklusive 100% av samtliga dotter
bolag.
Home24 Värdering baserad på försäljningsmultiplar jämfört med en grupp jämförbara
bolag. I denna grupp ingår bland andra Amazon, Zalando och AO World.
12 månaders historisk försäljning
Multipel: 1,7x
Värderingen beaktar även de ägda aktiernas preferens vid likvidation eller försälj
ning av hela bolaget.
Bolag Värderingsmetod Värderingsantaganden
Westwing Värdering baserad på försäljningsmultiplar jämfört med en grupp jämförbara
bolag. I denna grupp ingår bland andra Amazon, Zalando och AO World.
12 månaders historisk försäljning
Multipel: 1,6x
Jämförelsegruppens genomsnittliga multipel har justerats ned för faktorer så som
lägre lönsamhet och bolagets storlek.
Värderingen beaktar även de ägda aktiernas preferens vid likvidation eller försälj
ning av hela bolaget.
Lazada och Linio
(delvis ägda via Big
Commerce)
Värdering baserad på försäljningsmultiplar, viktat för fördelningen mellan bolagens
olika affärsmodeller - försäljning genom marknadsplatser och varulagerbaserad
försäljning - där två olika grupper av jämförbara bolag använts. I gruppen för
varulagerbaserad omsättning ingår bland andra Amazon, CDON, JD.com och AO
World. I gruppen för marknadsplatsbaserad omsättning ingår bland andra Merca
doLibre och 58.com.
12 månaders historisk försäljning
Multipel: 1,9x för Lazada och 1,6x
för Linio.
I holdingbolaget BigCommerce har de underliggande verksamheterna värderats
var för sig.
Värderingen beaktar även de ägda aktiernas preferens vid likvidation eller försälj
ning av hela bolaget.
Konga Värde enligt senaste transaktion riktad mot ny investerare. 92 MUSD för hela bolaget
Avito Multipel värdering baserad på EBITDA (rörelseresultatet före avskrivningar)
jämfört med en grupp jämförbara bolag. I jämförelsegruppen ingår bland andra
Autohome, Infoedge India och Yandex.
12 månaders historisk EBITDA per
30 september 2014 (senast offent
liggjord period)
Multipel: 24x
Quikr Värde enligt senaste transaktioner. Kinnevik har investerat totalt 54
MUSD för 16% av Quikr.
Wimdu Värdering baserad på försäljningsmultiplar jämfört med en grupp jämförbara
bolag. I jämförelsegrupperna ingår bland andra HomeAway, Priceline, Expedia och
Tripadvisor.
12 månaders historisk försäljning
Multipel: 2,6x
Jämförelsegruppens genomsnittliga multipel har justerats ned för faktorer så som
lägre lönsamhet och bolagets storlek.
Värderingen beaktar även de ägda aktiernas preferens vid likvidation eller försälj
ning av hela bolaget.
Bayport Värde enligt senaste transaktion. 431 MUSD för hela bolaget.
Milvik/Bima Värde enligt senaste transaktion. 65 MUSD för hela bolaget.

För de bolag i tabellen ovan som värderas baserat på multiplar (dvs. Home24, Westwing, Lazada, Linio, Avito och Wimdu) hade en ökning av multipeln med 10% medfört en värdering som är totalt 164 Mkr högre. På samma sätt hade en motsvarande minskning av multipeln medfört en värdering som är totalt 176 Mkr lägre.

Verkligt värde avseende andra finansiella instrument fastställs med ledning av de metoder som i varje enskilt fall antas ge den bästa uppskattningen av verkligt värde. För tillgångar och skulder med förfall inom ett år antas nominellt värde justerat för ränta och premier ge en god approximation av verkligt värde.

Upplysningar lämnas i denna not om finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde över resultaträkningen med uppdelning i nedanstående nivåer:

Nivå 1: Verkligt värde fastställt utifrån noterade priser på en aktiv marknad för samma instrument.

Nivå 2: Verkligt värde fastställt utifrån värderingstekniker med observerbara marknadsdata, antingen direkt (som pris) eller indirekt (härlett från pris) och som inte inkluderats i Nivå 1.

Nivå 3: Verkligt värde fastställt med hjälp av värderingsteknik, med väsentliga inslag av indata som inte är observerbara på marknaden.

FÖRÄNDRING I VERKLIGT VÄRDE

2014
1 okt
31 dec
2013
1 okt
31 dec
2014
Helår
2013
Helår
Millicom 151 2 473 -2 176 2 932
Tele2 1 057 -1 274 3 001 -6 003
Kommunikation 1 208 1469 825 -3 071
Zalando 3 548 886 6 894 2 626
Rocket Internet 2 843 139 9 399 327
Global Fashion Group * 99 47 3 066 -396
Home24 26 83 150 -75
Westwing 98 44 162 44
Qliro Group -50 197 -289 -7
BigCommerce (Lazada och Linio) * 138 33 133 -60
Konga 24 - 41 22
Avito -175 742 - 1 273
Quikr 31 - 64 -
Wimdu 13 8 20 10
Övrigt * 7 13 215 -168
E-handel & Marknadsplatser 6 602 2 192 19 855 3 596
MTG 273 -27 -1 140 1 456
Övrigt 19 - 42 -16
Underhållning 292 - 27 -1 098 1 440
Bayport 76 204 174 251
Milvik/Bima 15 -3 96 - 3
Seamless -55 99 -147 127
Transcom 77 181 1 276
BillerudKorsnäs - 360 - 552
Black Earth Farming -74 -21 -185 -119
Övrigt -17 - -27 3
Finansiella tjänster & Övrigt 22 820 -88 1 087
Totalt 8 124 4 454 19 494 3 052
- varav som handlas på en aktiv marknad, nivå 1 7 770 2 258 5 454 -786
- varav som värderas med hjälp av värderingsteknik, nivå 3 354 2 196 14 040 3 838

* Jämförelsesiffror justerade för transaktioner relaterade till sammanslagningen av Global Fashion Group.

BOKFÖRT VÄRDE AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR

31 dec 2014
(noterade innehav)
A-aktier B-aktier Kapital/Röster 2014
31 dec
2013
31 dec
Millicom 37 835 438 - 37,8/37,8 22 039 24 215
Tele2 18 430 192 117 065 945 30,4/48,0 12 865 9 864
Kommunikation 34 904 34 079
Zalando 78 427 800 - 32.0/32.0 19 030 12 136
Rocket Internet 21 716 964 - 14,2/14,2 10 620 1 219
Global Fashion Group * 26/26 6 092 1 880
Home24 20/20 833 679
Westwing 13/13 379 217
Qliro Group 42 613 642 - 28,5/28,5 737 786
BigCommerce (Lazada och Linio) * 14/14 739 544
Konga 41/41 292 156
Avito 31/31 2 298 2 196
Quikr 16/16 425 -
Wimdu 29/29 381 358
Övrigt * Varierande 873 600
E-handel & Marknadsplatser 42 699 20 771
MTG 4 461 691 9 042 165 20,3/48,0 3 358 4 498
Övrigt 208 164
Underhållning 3 566 4 662
Bayport 31/31 1 032 836
Milvik/Bima 39/39 206 46
Seamless 4 232 585 - 10,1/10,1 48 192
Transcom 8 306 523 - 31,9/31,9 494 505
BillerudKorsnäs - - - - -
Black Earth Farming 51 811 828 - 24,9/24,9 151 337
Övrigt 159 147
Finansiella tjänster & Övrigt 2 090 2 063
Totalt 83 259 61 575
- varav som handlas på en aktiv marknad, nivå 1 69 342 40 397
- varav som värderas med hjälp av värderingsteknik, nivå 3 13 917 21 178

* Jämförelsesiffror justerade för transaktioner relaterade till sammanslagningen av Global Fashion Group.

INVESTERINGAR I FINANSIELLA TILLGÅNGAR

2014
1 okt
31 dec
2013
1 okt
31 dec
2014
Helår
2013
Helår
Zalando - - - 855
Rocket Internet - - - 576
Global Fashion Group * - - 276 169
Home24 3 - 3 -
Westwing - - - 38
Qliro Group 241 - 241 129
BigCommerce (Lazada och Linio) * 74 179 72 317
Konga - 94 95 114
Avito - - 102 -
Quikr - - 362 -
Wimdu - - 2 -
Övrigt * 39 17 92 20
E-handel & Marknadsplatser 357 290 1 245 2 218
Övrigt - - - 10
Underhållning - - - 10
Bayport - 35 23 35
Milvik/Bima - - 64 3
Seamless 3 - 3 -
Övrigt - 15 7 22
Finansiella tjänster & Övrigt 3 50 97 60
Summa investeringar 360 340 1 342 2 288
- varav som handlas på en aktiv marknad, nivå 1 244 - 244 129
- varav som värderas med hjälp av värderingsteknik, nivå 3 116 340 1 098 2 159

* Proforma transaktioner relaterade till sammanslagningen av Global Fashion Group.

FÖRÄNDRINGAR FINANSIELLA TILLGÅNGAR I NIVÅ 3

2014
Helår
2013
Helår
Ingående balans 21 178 15 185
Investeringar 1 098 2 159
Utdelning av aktier i Bigfoot I och Bigfoot II 950 -
Omklassificering -23 149 49
Förändring i verkligt värde 14 040 3 838
Försäljningar -195 - 68
Valutakursdifferenser och övrigt -5 15
Utgående balans 13 917 21 178

NOT 6 ERHÅLLNA UTDELNINGAR 2014

1 okt
31 dec
2013
1 okt
31 dec
2014
Helår
2013
Helår
Millicom - - 662 665
Tele2 - - 596 4 756
MTG - - 142 135
Rocket Internet - - - 168
Rocket Internet, aktier i Bigfoot I och Bigfoot II - - 950 -
BillerudKorsnäs - - - 104
Summa erhållna utdelningar - - 2 350 5 828
Varav kontanta utdelningar - - 1 400 5 660
Varav ordinarie kontanta utdelningar - - 1 400 1 866

NOT 7 RÄNTEBÄRANDE TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Kinneviks totala räntebärande tillgångar uppgick till 1.700 Mkr per den 31 december 2014. De kortfristiga placeringarna om 1.311 Mkr utgjordes av placeringar i svenska räntefonder av hög kreditkvalitet utan krav på bindningstider. Kinneviks totala räntebärande skulder uppgick till 1.298 Mkr och således hade Kinnevik per den 31 december 2014 en nettokassa på 402 Mkr (2.727 Mkr per 31 december 2013).

Kinneviks totala kreditramar (inklusive obligationsemissioner) uppgick till 7.173 Mkr per den 31 december 2014, varav 5.800 Mkr härrörde från en revolverande kreditfacilitet och 1.200 Mkr från en obligationsemission. Av de totala kreditramarna var 1.243 Mkr utnyttjade.

Koncernens tillgängliga likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar och tillgängliga outnyttjade kreditlöften, uppgick per 31 december 2014 till 7.524 Mkr (9.897 Mkr).

2014
31 dec
2013
31 dec
Räntebärande långfristiga tillgångar
Övriga räntebärande tillgångar 106 11
106 11
Räntebärande kortfristiga tillgångar
Kortfristiga placeringar 1 311 3 502
Likvida medel 283 465
1 594 3 967
Summa räntebärande tillgångar 1 700 3 978
Räntebärande långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 70 20
Kapitalmarknadsemissioner 1 200 1 200
Periodiserade finansieringskostnader -16 -25
Övriga räntebärande skulder 35 36
1 289 1 231
Räntebärande kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 9 20
Kapitalmarknadsemissioner 0 0
9 20
Summa räntebärande skulder 1 298 1 251
Netto räntebärande tillgångar/skulder 402 2 727

Koncernens utestående lån löper med en räntesats om Stibor eller liknande basränta med en genomsnittlig marginal om 1,8%. Samtliga banklån har högst tre månaders räntebindning medan kapitalmarknadsfinansieringen kan variera mellan 1-12 månader för emissioner under bolagets program för företagscertifikat och 5 år fast ränta för obligationen (vid emissionstillfället).

Per den 31 december 2014 uppgick genomsnittlig återstående löptid för de totala kreditfaciliteterna till 2,9 år (exklusive en ännu ej utnyttjad förlängningsoption om 1 år relaterad till Kinneviks 5.800 Mkr kreditfacilitet).

Per den 31 december 2014 var inga av Kinneviks utestående lån säkerställda.

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (MKR)

2014
1 jul
31 dec
2013
1 jul
31 dec
2014
Helår
2013
Helår
Nettoomsättning 13 6 22 10
Administrationskostnader -121 -103 -221 -187
Övriga rörelseintäkter 26 0 27 6
Rörelseresultat -82 -97 -172 -171
Erhållna utdelningar 1 414 282 2 070 10 908
Resultat från finansiella anläggningstillgångar -582 774 -694 -4 714
Finansnetto 195 205 416 400
Resultat efter finansiella poster 945 1 164 1 620 6 423
Koncernbidrag -649 -472 -649 -472
Resultat före skatt 296 692 971 5 951
Skatt 0 0 14 0
Periodens resultat 296 692 985 5 951
Periodens totalresultat 296 692 985 5 951

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (MKR)

2014
31 dec
2013
31 dec
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 3 4
Finansiella anläggningstillgångar 64 516 46 474
Kortfristiga fordringar 328 279
Kortfristiga placeringar 1 284 3 498
Likvida medel 77 42
SUMMA TILLGÅNGAR 66 208 50 297
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 44 185 45 145
Avsättningar 29 30
Långfristiga skulder 12 555 4 306
Kortfristiga skulder 9 439 816
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 66 208 50 297

Moderbolagets likviditet inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjade kreditlöften uppgick per 31 december 2014 till 7.300 Mkr och per 31 december 2013 till 9.470 Mkr. De räntebärande externa skulderna uppgick per samma datum till 1.209 (1.200) Mkr. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0 (3) Mkr under året.

Fördelningen per aktieslag per 31 december 2014 var följande:

Antal aktier Antal röster Nominellt belopp
(Tkr)
Utestående A-aktier med 10 röster vardera 42 369 312 423 693 120 4 237
Utestående B-aktier med 1 röst vardera 234 990 584 234 990 584 23 499
B-aktier i eget förvar 408 294 408 294 41
Registrerat antal aktier 277 768 190 659 091 998 27 777

Det totala antalet röster för utestående aktier i bolaget uppgick per 31 december 2014 till 658.683.704 exklusive de 408.294 B-aktierna i eget förvar. Under 2014 har 41.598 B-aktier överförts till deltagare i 2011-års aktiesparprogram.

Styrelsen har bemyndigande att återköpa maximalt 10% av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen har inte nyttjat detta mandat under 2014. Det finns inga utestående konvertibler eller teckningsoptioner.

REVISORS GRANSKNINGSRAPPORT

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Investment AB Kinnevik för perioden 1 januari till 31 december 2014. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements (ISRE) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 6 februari 2015

Deloitte AB

Jan Berntsson Auktoriserad revisor

KINNEVIKS ÅRSSTÄMMA 2015

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 18 maj 2015. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med skriftligt förslag till arsstamma@ kinnevik.se, eller till Company Secretary, Investment AB Kinnevik, Box 2094, 103 13 Stockholm, senast sju veckor före årsstämman, för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om hur och när registrering skall ske kommer att offentliggöras före årsstämman.

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2015

I enlighet med beslut vid årsstämman 2014 har Cristina Stenbeck sammankallat en valberedning bestående av ledamöter som har utsetts av de största aktieägarna i Kinnevik som har valt att utse ledamöter till valberedningen. Valberedningen består av Cristina Stenbeck, Max Stenbeck som har utsetts av Verdere Sàrl, Wilhelm Klingspor som har utsetts av familjen Klingspor, Ramsay Brufer som har utsetts av Alecta, James Anderson som har utsetts av Baillie Gifford samt Edvard von Horn som har utsetts av familjen von Horn.

Information om valberedningens arbete finns på Kinneviks hemsida www.kinnevik.se.

FINANSIELLA RAPPORTER

Årsredovisningen för 2014 kommer att publiceras på bolagets hemsida den 30 mars 2015.

Datum för 2015 års rapporter:

23 april Delårsrapport januari-mars
22 juli Delårsrapport januari-juni
23 oktober Delårsrapport januari-oktober

Stockholm 6 februari 2015

Styrelsen

Kinnevik lämnar informationen i denna rapport i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2015 klockan 8.00 (CET).

Kinnevik är ett entreprenöriellt investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentvarumärken inom fyra sektorer: Kommunikation , E -handel & Marknadsplatser, Underhållning och Finansiella tjänster . Vi samarbetar med grundare och management för att skapa , investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknader .

Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck , Klingspor och von Horn.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.