Kingsemi Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Dec 1, 2019

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“芯源微”、“发行人”或“公 司”）首次公开发行不超过2,100 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发 行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2335 号文注册通过。本次发行的保 荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐 机构（主承销商）”）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符 合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场 非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）国信证券将 通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次发行数量2,100 万股，初始战略配售预计发行数量为315 万股，占本次 发行总数量的15%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,249.50 万股，占 扣除初始战略配售数量后发行数量的70%，网上初始发行数量为535.50 万股， 占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本 次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况 确定。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排， 发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关 注。

• 1、网上路演时间：2019 年12 月3 日(周二)9:00-12:00。

• 2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

• 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。

1

本次发行的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市招股意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）查询。

发行人：沈阳芯源微电子设备股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司 2019 年12 月2 日

2

（本页无正文，为《沈阳芯源微电子设备股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市网上路演公告》之盖章页）

==> picture [187 x 59] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 沈阳芯源微电子设备股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

3

（本页无正文，为《沈阳芯源微电子设备股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市网上路演公告》之盖章页）

==> picture [127 x 59] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 国信证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

4