Kingfore Energy Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021

Aug 30, 2021

北京金房暖通节能技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第3—4 页

关于北京金房暖通节能技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕1-1682 号

北京金房暖通节能技术股份有限公司：

我们鉴证了后附的北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称金房节能 公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金房节能公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

金房节能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的要求编 制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金房节能公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

第 1 页 共 4 页

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，金房节能公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专 项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关 格式指引的规定，如实反映了金房节能公司以自筹资金预先投入募投项目的实际 情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

==> picture [139 x 12] intentionally omitted <==

第 2 页 共 4 页

北京金房暖通节能技术股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》 及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1982 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行股 份人民币普通股（A 股）股票22,690,000 股，发行价为每股人民币28.01 元，共计募集资 金635,546,900.00 元，坐扣承销和保荐费用44,967,941.04 元后的募集资金为 590,578,958.96 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021 年7 月22 日汇入本 公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 保荐费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用25,977,847.23 元后，公司本次募 集资金净额为564,601,111.73 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕1-43 号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如 下：

单位:人民币万元

			单位:人民币万元
项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案文号
烟气综合优化节能改造项目	8,739.33	8,739.33	京昌平发改（备）〔2020〕19 号
供热运营服务管理项目（二期）	20,404.37	18,580.12	京昌平发改（备）〔2020〕20 号
研发中心暨供热运营管控平台建设项目	15,134.80	15,129.20	京大兴发改（备）〔2020〕9 号

第 3 页 共 4 页

补充流动资金	14,011.46	14,011.46	不适用
合 计	58,289.96	56,460.11

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021 年7 月31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金 额为39,610,346.28 元，具体情况如下：

			单位:人民币万元占总投资的比例(%) 1.36 15.80 4.09 6.80
项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
烟气综合优化节能改造项目	8,739.33	118.47	1.36
供热运营服务管理项目	20,404.37	3,223.76	15.80
研发中心暨供热运营管控平台建设项目	15,134.80	618.80	4.09
补充流动资金	14,011.46
合 计	58,289.96	3,961.03	6.80

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至2021年7月31 日，本公司以自筹资金支付的不含税发行费用总额为2,529,245.28 元，其中保荐费1,886,792.45 元，律师费600,000.00 元，招股说明书印刷费42,452.83 元。

北京金房暖通节能技术股份有限公司 二〇二一年八月二十七日

第 4 页 共 4 页