Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 5, 2013

金发科技股份有限公司 2013 年半年度报告摘要

金发科技股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

1.2公司简介
股票简称	金发科技	股票代码		600143
股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	宁凯军（代）		曹思颖
电话	020－66818881		020－66818881
传真	020－66818881		020－66818881
电子信箱	kjning@kingfa.com.cn		caosiying@kingfa.com.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	12,629,289,917.23	12,692,363,125.34	-0.50
归属于上市公司股东的净资产	7,770,093,826.75	7,823,862,961.45	-0.69
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	171,604,660.87	-139,060,048.39	223.4
营业收入	6,685,154,487.80	6,036,015,548.82	10.75
归属于上市公司股东的净利润	417,169,329.96	397,702,101.15	4.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	343,711,624.57	357,976,969.18	-3.98
加权平均净资产收益率（%）	5.18	5.93	减少0.75个百分点
基本每股收益（元／股）	0.16	0.16	-
稀释每股收益（元／股）	0.16	0.16	-

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2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

2.2前10 名股东持股情况表	2.2前10 名股东持股情况表			单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数				70,448
		前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股数量		持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结的股份数 量
袁志敏	境内自然人	17.13	451,323,366			无
宋子明	境内自然人	9.90	260,755,838			质押 94,000,000
熊海涛	境内自然人	6.03	158,855,360			质押 90,000,000
广发证券股份有限公 司	境内非国有法人	4.04	106,328,762			无
夏世勇	境内自然人	3.49	91,935,544			无
李南京	境内自然人	3.42	90,169,754			无
中国工商银行－诺安 股票证券投资基金	其他	2.51	66,106,970			无
广州诚信投资管理有 限公司	境内非国有法人	2.18	57,385,999			无
熊玲瑶	境内自然人	1.82	47,938,214			无
中国工商银行－诺安 价值增长股票证券投 资基金	其他	1.18	31,025,632			无
上述股东关联关系或一致行动的说明		第一大股东袁志敏先生与第三大股东熊海涛女士系夫妻关 系；第八大股东广州诚信投资管理有限公司由袁志敏先生和熊海 涛女士投资设立；第三大股东熊海涛女士与第九大股东熊玲瑶女 士为姑侄关系；第七大股东中国工商银行-诺安股票证券投资基 金与第十大股东中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 同属诺安基金管理有限公司旗下基金。未知其它股东之间是否存 在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，全球经济形势复杂多变，国内外经济增速放缓。在国内经济运行遭遇严峻挑 战的复杂局面中，公司董事会带领全体员工以控制费用、降低成本为契机，以提高效率、注 重效益为落脚点，优化供应资源，深化质量改善，优化订单流程，完善管理机制，夯实内部 管理。报告期内，公司整体经营保持了持续健康的发展态势，2013 年上半年，公司共销售 各类塑料产品（含贸易品）51.94 万吨，在低迷的市场环境下，仍较上年同期增长 17.46%。

" " " " " " 报告期内，受国家 家电下乡 、 以旧换新 、 节能产品惠民补贴 等刺激政策退出的影 响，市场整体需求增长乏力。但公司紧紧抓住市场机遇，家电用改性塑料大客户份额有所增

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加，再加上今年上半年国内汽车销量增速回暖，汽车需求的结构性转化，在全国乘用车销量 较上年同期增长 14%的情况下，公司汽车用改性塑料销量同比增长 20%以上，进一步强化 了公司汽车用改性塑料在行业的领导地位。此外，公司在智能卫浴，净水器、工程机械等新 领域取得了较大突破。报告期内，公司共销售各类改性塑料产品（不含贸易品）34.13 万吨， 比上年同期增长 6.22％；实现营业收入 66.85 亿元，比上年同期增长 10.75％；实现营业利 润 3.80 亿元，比上年同期下降 5.01％；归属于上市公司股东的净利润 4.17 亿元，比上年同 期增长 4.89％；报告期内公司实现基本每股收益 0.16 元，扣除非经常性损益后的基本每股 收益 0.13 元；加权平均净资产收益率为 5.18％；报告期末公司经营活动产生的现金流量净 额为 1.72 亿元。截止报告期末，公司资产总额为 126.29 亿元，负债总额为 46.24 亿元，归 属于母公司所有者权益总计 77.70 亿元，资产负债率（母公司数据）为 38.35%。

报告期内，公司加强应收账款的管理，在确保销量增长的同时加强货款回收，有效降低 了公司经营风险。

报告期内，公司严格按照募集资金相关管理规定使用募集资金，着力推进年产 80 万吨 环保高性能汽车用塑料生产建设项目、年产 10 万吨新型免喷涂高光 ABS 生产建设项目、年 产 10 万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目、年产 8 万吨高强度尼龙生产建设项 目、年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造等各募集资金项目的建设，使公司的产能布局 更趋合理，在降低公司物流成本的基础上进一步提升公司的盈利能力和服务水平，为上半年 产品销售的稳健增长奠定了基础。

同时，为加快公司"走出去"战略步伐，布局公司国际化及全球化战略，公司与 Hydro S&S Industries Ltd.签订股权购买协议，购买发起人持有的 66.50%的股权，借助目标公司在印度 市场的良好声誉及生产布局，提升公司对全球化客户实现本地化服务的能力。

下半年，公司将积极跟踪、研究宏观经济变化趋势，以"服务客户、降低成本、提升效 率"为工作重心，深入挖掘大客户产品销售，加大调整产品结构，密切跟进下游各细分行业 的发展趋势，研发和销售符合市场需求的新产品，加大市场拓展力度，着力提升总资产周转 率，进一步优化供应资源，保障供应质量，保障公司稳健发展。力争全年实现改性塑料产品 较上年增长 10%-20%，新兴化工新材料产品对公司利润贡献占比不断提升，为股东创造更 满意的价值投资回报。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	6,685,154,487.80	6,036,015,548.82	10.75
营业成本	5,650,862,277.75	4,980,908,889.33	13.45
销售费用	180,642,652.91	194,173,913.81	-6.97
管理费用	388,672,983.22	334,372,969.00	16.24

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财务费用	64,162,384.36	108,903,893.92	-41.08
经营活动产生的现金流量净额	171,604,660.87	-139,060,048.39	223.4
投资活动产生的现金流量净额	-345,127,355.35	-335,784,199.23	-2.78
筹资活动产生的现金流量净额	-319,348,895.23	1,952,699,635.59	-116.35
研发支出	245,896,193.92	210,063,943.39	17.06

营业收入变动原因说明：主要是销售增加，收入增加 营业成本变动原因说明：随着销售收入的增加

销售费用变动原因说明：本期期权费用的减少

管理费用变动原因说明：主要是加大研发力度，研发费增加

财务费用变动原因说明：主要是贷款利息及汇兑损益减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售商品、劳务现金净流入增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收回投资收到的现金减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期募集资金到账 研发支出变动原因说明：主要是公司加大研发投入力度

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

3.2.1主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币	3.2.1主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币	3.2.1主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币	3.2.1主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币	3.2.1主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币	3.2.1主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币	3.2.1主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
		主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
塑料行业	6,662,702,102.44	5,642,425,284.21	15.31	10.62	13.32	减少2.02 个百分点
		主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
阻燃树脂	1,396,318,777.93	1,164,855,366.91	16.58	-2.64	1.24	减少3.19 个百分点
增强树脂	989,291,616.56	795,899,912.59	19.55	-0.27	1.86	减少1.68 个百分点
增韧树脂	1,272,082,501.14	1,009,958,109.74	20.61	5.00	3.58	增加1.09 个百分点
塑料合金	346,445,036.35	249,948,876.61	27.85	31.50	32.20	减少0.38 个百分点
其他产成 品	748,839,312.96	573,815,235.42	23.37	-6.11	-6.89	增加0.64 个百分点
材料贸易	1,909,724,857.50	1,847,947,782.94	3.23	44.19	45.87	减少1.11 个百分点

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3.2.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
改性塑料国内	6,086,261,427.49	11.49
改性塑料国外	576,440,674.95	2.18

3.3 核心竞争力分析

经过多年的经营发展，公司已建立起如下特有竞争优势：

在技术研发方面，公司拥有一支优秀的研发队伍，建成了国内领先的研发平台，同时， 取得了国内领先的研发成果；在市场服务方面，公司拥有专业的营销团队，建成完善的营销 网络并具备快速的供货能力，同时，建立起完善的服务支撑体系；在管理方面，公司拥有一 支经验丰富的管理团队，形成一套规范有效的管理体系；在质量控制方面，公司对产品安全 性和质量稳定性的检测能力已达到行业领先水平；在产销规模上，公司是目前国内规模最大、 产品种类最齐全的改性塑料生产企业；公司目前拥有广州、上海、昆山、天津和绵阳 5 个生 产基地，分别服务于华南、华东、华北和西南地区客户，具有明显的区位优势。

报告期内，公司核心竞争优势得以进一步强化。

3.4 投资状况分析

3.4.1 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（ 1 ）委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类 型	委托理财金额	委托理财起始日 期	委托理财终止日 期
厦门国际信托有 限公司	信托理财	200,000,000.00	2012年7月30日	2013年7月30日
合计	/	200,000,000.00	/	/

（ 2 ） 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3.4.2 募集资金使用情况

（ 1 ）募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年 份	募集方 式	募集资金 总额	本报告期已使用 募集资金总额	已累计使用募 集资金总额	尚未使用募 集资金总额	尚未使用募集 资金用途及去 向
2012	增发	295,680.53	24,691.77	147,606.82	148,073.71	尚未使用的募 集资金将在下 半年继续使用
合计	/	295,680.53	24,691.77	147,606.82	148,073.71	/

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截止 2013 年 6 月 30 日，累计投入项目基建-土地费用 6,821.58 万元，基建-其它费用 44,999.83 万元，设备费用 20,916.81 万元，铺底流动资金 74,868.60 元，共计 147,606.82 万 元。剩余资金将继续投入募集资金项目。

（ 2 ）募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是 否 变 更 项 目	募集资金 拟投入金 额	募集资金 本报告期 投入金额	募集资金 累计实际 投入金额	是否 符合 计划 进度	项目进 度	预计收益	产生收 益情况	是否 符合 预计 收益	未达 到计 划进 度和 收益 说明	变更原 因及募 集资金 变更程 序说明
年产80万吨环 保高性能汽车 用塑料生产建 设项目-天津20 万吨	否	42,072.69	1,672.37	25,911.32	是	61.59%	25,232.02	-98.02	否	项目 未完 工
年产80万吨环 保高性能汽车 用塑料生产建 设项目-昆山30 万吨	否	77,577.18	14,516.53	46,814.38	是	60.35%	40,823.11	-411.52	否	项目 未完 工
年产80万吨环 保高性能汽车 用塑料生产建 设项目-广州20 万吨	否	36,197.08	99.64	12,857.81	是	35.52%	21,524.16	758.51	否	项目 未完 工
年产80万吨环 保高性能汽车 用塑料生产建 设项目-绵阳10 万吨	否	16,392.82	1,764.82	8,159.34	是	49.77%	8,829.58	1,057.34	否	项目 未完 工
年产10万吨新 型免喷涂高光 ABS 生产建设 项目	否	27,720.63	398.08	17,913.10	是	64.62%	20,266.23	176.56	否	项目 未完 工
年产10万吨环 保高性能聚碳 酸酯及其合金 生产建设项目	否	39,817.11	5,003.15	18,649.67	是	46.84%	17,939.59	675.45	否	项目 未完 工
年产8 万吨高 强度尼龙生产 建设项目	否	24,018.33	45.89	5,939.49	是	24.73%	21,236.20	-0.81	否	项目 未完 工

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年产15万吨再 生塑料高性能 化技术改造项 目	否	31,884.69	1,191.29	11,361.71	是	35.63%	23,416.94	548.32	否	项目 未完 工
合计	/	295,680.53	24,691.77	147,606.82	/	/	179,267.83	/	/	/	/

3.4.3 主要子公司、参股公司分析

（ 1 ）子公司情况

（1	）子公司情况
子公司全称	经营范围	注册资本	总资产	净利润
天津金发新材料有 限公司	塑料及塑料制品、复合材料及合成材料的研究、开 发、生产、销售、技术服务等。	33,800万元	1,209,120,434.66	10,690,851.53
上海金发科技发展 有限公司	塑料、化工产品、日用机械、金属制品新材料、新 产品的开发研究、技术服务、技术转让，塑料、日 用机械、金属制品新材料、新产品的加工、销售， 黏合剂、高分子材料及其助剂的销售，经营本企业 自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零 配件、原辅材料的进口业务。	37,000万元	2,224,465,981.16	147,511,239.11
绵阳长鑫新材料发 展有限公司	塑料、化工材料的开发、研究、加工、制造、技术 服务、销售；技术转让，废旧塑料的回收、利用。	21,000万元	498,699,396.95	33,992,722.40
香港金发发展有限 公司	塑料、模具及产品的研发、销售，汽车设计技术、 化工原材料的国际贸易。	300万港元	241,865,163.68	2,271,859.21
广州金发科技创业 投资有限公司	化工新型材料行业的创业投资业务。	8,000万元	113,897,966.69	-228,752.19
广州金发溯源新材 料发展有限公司	研究、开发：玻璃微珠示踪剂等溯源材料、无机非 金属材料；研制：溯源仪器设备；批发和零售贸易； 货物进出口、技术进出口。	1,000万元	7,037,846.41	-744,165.84
江苏金发科技新材 料有限公司	塑料及塑料制品、合成材料及合成材料制品、复合 材料及复合材料制品的研发、生产、销售及技术服 务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需 的机械设备、零配件、原辅料的进口业务。	68,000万元	1,527,096,372.30	1,973,292.88
吉林金谷精细化工 有限公司	化工产品及化工中间体（不含危险化学品）、高分子 材料、机械设备、仪表电器、金属材料及制品销售； 化工新产品及新材料技术开发（非研制）、技术服务、 技术转让；物业管理（凭资质证经营）。	2,000万元	110,194,065.55	11,896,401.66
广州金发绿可木塑 科技有限公司	研究、开发、生产、销售：建筑材料、装饰材料（危 险化学品及易致毒化学品除外）、模具并提供相关技 术服务；建筑装饰；货物进出口、技术进出口（法 律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规规 定必须经审批的项目，经审批后方可经营）。	6,600万元	74,808,577.19	-7,301,767.16
广州金淳光电新材 料有限公司	光电新材料研究、开发、生产、销售。货物进出口、 技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法 律、行政法规规定需经审批的项目等等）。	1,000万元	10,027,694.77	-9,000.89

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广州金发碳纤维新 材料发展有限公司	碳纤维材料、化学纤维材料、复合材料及其制品的 研发、生产、销售与技术服务；批发及零售贸易 （国 家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法 律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限 制的项目须取得许可后方可经营）。	6,165.44万元	72,570,279.74	-125,510.26
昆山金发科技开发 有限公司	房产开发，新材料领域内技术开发、技术转让、技 术咨询、技术服务，物业管理、自有房屋租赁。	3,000万元	30,001,773.10	1,773.10
广州德美化工材料 有限公司	研究、开发、销售：化工原料和化工产品（危险化 学品除外）；电子产品的研究和开发、生产、销售。	3,100万元	37,375,975.15	-661,443.73
绵阳东方特种工程 塑料有限公司	工程塑料的研究开发、生产、销售，工程塑料成型 加工及材料销售。	6,000万元	283,857,063.66	6,352,961.35
绵阳东特科技有限 责任公司	高分子材料（不含危险化学品）制造、销售，对工 业项目投资及提供相关技术咨询。	50万元	59,077,677.91	-659,932.91
珠海万通化工有限 公司	化工产品、塑料制品、电器、新型建材、模具及配 件、金属材料的开发、研究、技术服务；商业批发、 零售（不含许可经营项目）。	41,000万元	402,277,612.27	-7,274,121.72
佛山市南海区绿可 建材有限公司	销售；合成木材；建筑材料（危险化学品除外），五 金制品，铝合金型材，塑木生产设备及模具。	100万元	3,406,926.75	-752.83
LESCO Technology Pte Ltd	合成木及板条、生产成型的木制品。	250万新加坡元	2,635,482.38	-437,867.99

（ 2 ）参股公司

被投资企业名称	在被投资单位持股 比例(%)	在被投资单位表决权 比例(%)	期末资产总额	本期净利润
山西恒天科技有限公司	45	45
上海金玺实验室有限公司	30	30	17,084,770.21	-731,741.59
上海天材塑料技术服务有限公司	20	20	2,991,754.46	-6,802.64
广州萝岗金发小额贷款股份有限 公司	20	20	173,814,274.33	2,829,494.38
广州广铝绿可铝木型材有限公司	45	45	1,438,278.05	202,309.17

3.4.4 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 与上期相比本期新增合并单位 1 家，原因为：本期投资设立昆山金发科技开发有限公司。

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