Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 12, 2012

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2012-16

金发科技股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2012 年4 月11 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2011］1498 号”文《关于核准金发科技 股份有限公司增发股票的批复》核准，金发科技公开增发人民币普通股（A 股）25,000 万股，每股发行价12.63 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立 信会计”）“信会师报字[2012]第310040 号”验资报告审验，募集资金总额为人民币 3,157,500,000.00 元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为人民币 2,956,805,250.00 元，募集资金已汇入公司指定的募集资金专项存储账户。

二、 募集资金投资项目情况

根据立信会计出具的信会师报字[2012]第310183 号《关于金发科技股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2012 年3 月31 日，自 筹资金实际投资额60,263.03 万元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	项目名称	项目总投资	自筹资金实际投资金额	自筹资金实际投资金额	自筹资金实际投资金额
			土建	设备	小计
年产80 万吨 环保高性能 汽车用塑料 生产建设项 目	天津20万吨	58,924.00	8,957.96	702.17	9,660.13
	昆山30 万吨	97,337.50	16,801.97	459.42	17,261.39
	广州20万吨	44,781.00	－	2,570.25	2,570.25
	绵阳10 万吨	21,548.00	1,516.19	335.00	1,851.19
年产10 万吨新型免喷涂高光		38,203.00	9,614.34	907.08	10,521.42

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项目名称	项目总投资	自筹资金实际投资金额	自筹资金实际投资金额	自筹资金实际投资金额
		土建	设备	小计
ABS 生产建设项目
年产10 万吨环保高性能聚碳 酸酯及其合金生产建设项目	49,559.50	6,114.17	1,154.91	7,269.08
年产8 万吨高强度尼龙生产 建设项目	32,961.00	7,751.86	258.02	8,009.88
年产15 万吨再生塑料高性能 化技术改造项目	39,992.00	－	3,119.69	3,119.69
合计	383,306.00	50,756.50	9,506.53	60,263.03

三、募集资金置换先期投入的实施

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上海证券交易股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，结合公司实际经营 需要，为提高资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，公司决定以募集资 金置换预先投入募集资金项目的自筹资金42,680.05 万元(扣除2011 年2 月26 日前 公司以自有资金投入17,582.98 万元)，资金明细如下：

金额单位：人民币万元

项目名称 天津20 万吨 昆山30万吨 广州20 万吨 年产80万吨环 保高性能汽车 用塑料生产建 设项目 绵阳10万吨 年产10 万吨新型免喷涂高光ABS 生产建设项目 年产10 万吨环保高性能聚碳酸酯 及其合金生产建设项目 年产8 万吨高强度尼龙生产建设 项目 年产15 万吨再生塑料高性能化技 术改造项目 合计	项目名称 天津20 万吨 昆山30万吨 广州20 万吨 年产80万吨环 保高性能汽车 用塑料生产建 设项目 绵阳10万吨 年产10 万吨新型免喷涂高光ABS 生产建设项目 年产10 万吨环保高性能聚碳酸酯 及其合金生产建设项目 年产8 万吨高强度尼龙生产建设 项目 年产15 万吨再生塑料高性能化技 术改造项目 合计	自筹资金实际投资金额	拟使用募集资金置换金额
	天津20 万吨	9,660.13	2,943.64
	昆山30万吨	17,261.39	15,916.39
	广州20 万吨	2,570.25	2,570.25
	绵阳10万吨	1,851.19	355.05
		10,521.42	6,628.46
		7,269.08	6,969.08
		8,009.88	4,725.00
		3,119.69	2,572.18
		60,263.03	42,680.05

四、审核意见

2012 年4 月11 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于以募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意以本次募集资金 42,680.05 万元置换上述公司先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

五、专项意见说明

第2 页，共4 页

立信会计对公司本次募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项进 行了专项审核，并于2012 年4 月6 日出具信会师报字[2012]第310183 号《关于金 发科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

公司独立董事对该事项发表意见认为：公司用本次募集资金置换预先已投入募集 资金项目自筹资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中关于上市 公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响 募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况；因此同意公司实施以本次募集资金置换已预先投入项目的自筹资金事项。

保荐机构广发证券股份有限公司及保荐人核查后认为：金发科技用募集资金置换 已投入的自筹资金已经公司董事会审议通过，独立董事亦发表了同意意见，上述预先 投入资金事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的 法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定。保荐机 构同意金发科技实施上述事项。

六、备查文件

1、公司《第四届董事会第九次会议决议》；

• 2、独立董事的独立意见；

3、《广发证券股份有限公司关于金发科技股份有限公司使用募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》；

4、立信会计出具的信会师报字[2012]第310183 号《关于金发科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

特此公告

金发科技股份有限公司

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第3 页，共4 页

金发科技股份有限公司独立董事 关于公司以募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金事项之独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、金发科技股份有限公司（以 下简称：“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断 的立场，我们作为公司的独立董事就2012年4月11日召开的第四届董事会第九次会议 审议的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表如下意见：

公司用2012年公开增发人民币普通股募集的资金置换预先已投入募集资金项目 自筹资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中关于上市公司募集 资金使用的有关规定；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金 投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，同意公司以本次募集资金人民币42,680.05万元置换公司先期投入募集资 金投资项目的自筹资金。

独立董事：匡镜明 梁振锋 任剑涛 崔 毅 2012 年4 月12 日

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广发证券股份有限公司关于

金发科技股份有限公司使用募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金

之

核查意见

保荐人（主承销商）

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二〇一二年四月

第1 页，共4 页

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本保荐机构”）作为金发科技 股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）2012 年公开增发人民币普通股的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理规定》等有关规定，就金发科技使用募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2011］1498 号”文《关于核准金发科技 股份有限公司增发股票的批复》核准，金发科技公开增发人民币普通股（A 股）25,000 万股，每股发行价12.63 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2012] 第310040 号”验资报告审验，募集资金总额为人民币3,157,500,000.00 元，扣除与 发行有关的费用后，实际募集资金净额为人民币2,956,805,250.00 元，募集资金已 汇入金发科技指定的募集资金专项存储账户。

二、 募集资金投资项目情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2012]第310183 号 《关于金发科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》， 截至2012 年3 月31 日，金发科技自筹资金投入募投项目的实际投资额为60,263.03 万元。具体情况如下：

单位：万元

项目名称	项目名称	项目总投资	自筹资金实际投资金额	自筹资金实际投资金额	自筹资金实际投资金额
			土建	设备	小计
年产80 万吨 环保高性能 汽车用塑料 生产建设项 目	天津20 万吨	58,924.00	8,957.96	702.17	9,660.13
	昆山30万吨	97,337.50	16,801.97	459.42	17,261.39
	广州20 万吨	44,781.00	－	2,570.25	2,570.25
	绵阳10 万吨	21,548.00	1,516.19	335.00	1,851.19
年产10 万吨新型免喷涂高光 ABS 生产建设项目		38,203.00	9,614.34	907.08	10,521.42
年产10 万吨环保高性能聚碳 酸酯及其合金生产建设项目		49,559.50	6,114.17	1,154.91	7,269.08
年产8 万吨高强度尼龙生产 建设项目		32,961.00	7,751.86	258.02	8,009.88
年产15 万吨再生塑料高性能 化技术改造项目		39,992.00	－	3,119.69	3,119.69
合计		383,306.00	50,756.50	9,506.53	60,263.03

第2 页，共4 页

鉴于金发科技截至2011 年2 月26 日（公司第三届董事会第三十二次会议召开日， 该次董事会审议通过了金发科技本次公开增发方案以及募投项目），对上述募集资金 投资项目已预先用自有资金投入了17,582.98 万元，因此，本次金发科技以募集资金 置换预先投入募集资金项目的自筹资金总额为42,680.05 万元，具体情况如下：

单位：万元

			单位：万元
项目名称		自筹资金实际投资金额	拟使用募集资金置换金额
年产80万吨环 保高性能汽车 用塑料生产建 设项目	天津20 万吨	9,660.13	2,943.64
	昆山30万吨	17,261.39	15,916.39
	广州20 万吨	2,570.25	2,570.25
	绵阳10万吨	1,851.19	355.05
年产10 万吨新型免喷涂高光ABS 生产建设项目		10,521.42	6,628.46
年产10 万吨环保高性能聚碳酸酯 及其合金生产建设项目		7,269.08	6,969.08
年产8 万吨高强度尼龙生产建设 项目		8,009.88	4,725.00
年产15 万吨再生塑料高性能化技 术改造项目		3,119.69	2,572.18
合计		60,263.03	42,680.05

三、募集资金置换先期投入的实施方案

金发科技召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意以本次募集资金42,680.05 万元 置换公司先期投入募集资金投资项目的自筹资金。全体独立董事发表了明确同意的独 立意见。

四、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：金发科技用募集资金置换已投入的自筹资金已经公司 董事会审议通过，独立董事亦发表了同意意见，上述预先投入资金事项经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上海证券 交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定。本保荐机构同意金发科技实施上述 事项。

第3 页，共4 页

[ 本页无正文，为“广发证券股份有限公司关于金发科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见”保荐机构盖章页 ]

保荐代表人签字：

周 伟 蔡铁征

保荐机构：广发证券股份有限公司

2012年 04月11日

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金发科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的

鉴证报告

信会师报字[2012]第310183 号

金发科技股份有限公司

截止2012 年3 月31 日

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

目 录 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 二、 附件 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 三、 事务所执业资质证明	页码
	1-2 1-3

关于金发科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

信会师报字[2012]第310183号

金发科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的金发科技股份有限公司（以下简称“金发科 技”）编制的截至2012年3月31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了鉴证。

一、管理层对专项说明的责任

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定编制 专项说明是金发科技管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完 整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保 证专项说明的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括了解、询问、

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检查、重新计算等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业 判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，金发科技编制的截至2012 年3 月31 日的《以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公 司募集资金管理规定》的有关规定，与实际情况相符。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金发科技用于以募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造 成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：金发科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的专项说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师:

· 中国 上海 二○一二年四月六日

第 2 页

金发科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，将本公司截止2012 年3月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据金发科技2011 年2 月26 日召开的第三届董事会第三十二次会议和2011 年5 月18 日 召开的第四届董事会2011 年第一次临时会议、2011 年3 月21 日召开的2010 年度股东大会的 决议的规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准金发科技股份有限公司增发股票的批复》 （证监许可[2011]1498 号）核准，并经上海证券交易所同意，金发科技由主承销商广发证券股 份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普 通股（A 股）25,000 万股，发行价格为每股12.63 元。截至2012 年2 月14 日止，公司实际已 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）25,000 万股，募集资金总额3,157,500,000.00 元。 扣除承销费和保荐费195,054,750.00 元后的募集资金为人民币2,962,445,250.00 元，已由广 发证券股份有限公司于2012 年2 月20 日存入公司开立在渤海银行广州分行账号为 2000200358001691 的人民币账户；减除其他发行费用人民币5,640,000.00 元后，计募集资金 净额为人民币2,956,805,250.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具“信会师报字[2012]第310040 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存 储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况

公司《增发招股说明书》披露的增发股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	项目名称	项目总投资	使用募集资金	项目实施单位
年产80 万吨环 保高性能汽车 用塑料生产建 设项目	天津20 万吨	58,924.00	52,049.98	天津金发*
	昆山30 万吨	97,337.50	95,974.15	江苏金发*
	广州20 万吨	44,781.00	44,781.00	金发科技
	绵阳10 万吨	21,548.00	20,280.28	绵阳长鑫*

第 1 页

项目名称	项目总投资	使用募集资金	项目实施单位
年产10 万吨新型免喷涂高光 ABS 生产建设项目	38,203.00	34,294.42	天津金发*
年产10 万吨环保高性能聚碳酸 酯及其合金生产建设项目	49,559.50	49,259.50	江苏金发*
年产8 万吨高强度尼龙生产建 设项目	32,961.00	29,714.14	天津金发*
年产15 万吨再生塑料高性能化 技术改造项目	39,992.00	39,445.96	金发科技
合计	383,306.00	365,799.44	—

*注:天津金发、江苏金发及绵阳长鑫均为金发科技股份有限公司的控股子公司。

根据《增发招股说明书》，本次募集资金根据项目轻重缓急按以上排列顺序进行投资，实际投入 时间按募集资金实际到位时间和项目的市场实际情况做相应的调整，若实际募集资金不能满足上述项 目投资需要，资金缺口将通过公司自筹解决。

上述募集资金投资项目审批备案情况如下：

项目名称	项目名称	备案号	核准部门
年产80 万吨 环保高性能 汽车用塑料 生产建设项 目	天津20 万吨	津保综经许可[2010]110 号	天津空港经济区综 合经济局
	昆山30 万吨	昆发改投备案[2011]17 号	昆山市发展和改革 委员会
	广州20 万吨	10010626511001882	广东省经济和信息 化委员会
	绵阳10 万吨	川投资备[51079910122902]0024 号	绵阳科技城管理委 员会经济发展局
年产10 万吨新型免喷涂高光 ABS 生产建设项目		津保综经许可[2010]111 号	天津空港经济区综 合经济局
年产10 万吨环保高性能聚碳 酸酯及其合金生产建设项目		昆发改投备案[2011]18 号	昆山市发展和改革 委员会
年产8 万吨高强度尼龙生产 建设项目		津保综经许可[2010]109 号	天津空港经济区综 合经济局
年产15 万吨再生塑料高性能 化技术改造项目		10010626511001880	广东省经济和信息 化委员会

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

以上项目经金发科技2010年度股东大会决议通过利用募集资金投资，募集资金投资项目在 募集资金到位之前已由金发科技利用自筹资金先行投入。截至2012年3月31日，自筹资金实际投 资额60,263.03万元。具体情况如下：

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金额单位：人民币万元

项目名称	项目名称	项目总投资	自筹资金实际投资金额	自筹资金实际投资金额	自筹资金实际投资金额
			土建	设备	小计
年产80 万吨 环保高性能 汽车用塑料 生产建设项 目	天津20 万吨	58,924.00	8,957.96	702.17	9,660.13
	昆山30 万吨	97,337.50	16,801.97	459.42	17,261.39
	广州20 万吨	44,781.00	－	2,570.25	2,570.25
	绵阳10 万吨	21,548.00	1,516.19	335.00	1,851.19
年产10 万吨新型免喷涂高 光ABS 生产建设项目		38,203.00	9,614.34	907.08	10,521.42
年产10 万吨环保高性能聚 碳酸酯及其合金生产建设项 目		49,559.50	6,114.17	1,154.91	7,269.08
年产8 万吨高强度尼龙生产 建设项目		32,961.00	7,751.86	258.02	8,009.88
年产15 万吨再生塑料高性 能化技术改造项目		39,992.00	－	3,119.69	3,119.69
合计		383,306.00	50,756.50	9,506.53	60,263.03

四、募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定以及本公司《增发招股说 明书》有关说明，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金42,680.05万元 (扣除2011年2月26日前公司以自有资金投入17,582.98万元)，资金明细如下：

金额单位：人民币万元

项目名称 天津20 万吨 昆山30 万吨 广州20 万吨 年产80 万吨 环保高性能汽 车用塑料生产 建设项目 绵阳10 万吨 年产10 万吨新型免喷涂高光ABS 生产建设项目 年产10 万吨环保高性能聚碳酸 酯及其合金生产建设项目 年产8 万吨高强度尼龙生产建设 项目 年产15 万吨再生塑料高性能化 技术改造项目 合计	项目名称 天津20 万吨 昆山30 万吨 广州20 万吨 年产80 万吨 环保高性能汽 车用塑料生产 建设项目 绵阳10 万吨 年产10 万吨新型免喷涂高光ABS 生产建设项目 年产10 万吨环保高性能聚碳酸 酯及其合金生产建设项目 年产8 万吨高强度尼龙生产建设 项目 年产15 万吨再生塑料高性能化 技术改造项目 合计	自筹资金实际投资金额	拟使用募集资金置换金额
	天津20 万吨	9,660.13	2,943.64
	昆山30 万吨	17,261.39	15,916.39
	广州20 万吨	2,570.25	2,570.25
	绵阳10 万吨	1,851.19	355.05
		10,521.42	6,628.46
		7,269.08	6,969.08
		8,009.88	4,725.00
		3,119.69	2,572.18
		60,263.03	42,680.05

金发科技股份有限公司（盖章）

2012 年 4 月 6 日

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