Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 6, 2014

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2014-058

金正大生态工程集团股份有限公司 关于 2014 年非公开发行股票 摊薄即期收益的风险提示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

国务院办公厅于 2013 年 12 月 25 日发布了《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号，以下 简称“《意见》”）。金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）就本 次非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了 认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

2011年、2012年、2013年及2014年上半年，公司基本每股收益分别为0.62元/ 股、0.78元/股、0.95元/股、0.68元/股；加权平均净资产收益率分别为15.13%、 16.67%、17.56%、11.22%。本次非公开发行完成后，预计公司发行在外总股数 将由70,000万股变为81,696.73万股，股本和净资产规模将较大幅增加，在不考虑 募集资金财务回报的情况下，公司摊薄后的即期及未来每股收益和净资产收益率 面临可能下降的风险。

二、公司保证此次募集资金有效使用、应对本次非公开发行摊薄即期回报 采取的措施、提高未来的回报能力采取的措施

（一）推动重点项目建设，加快产品升级

公司加快了对新型高效环保型复合肥项目的建设。截至目前，本次募投项目 金正大诺泰尔化学有限公司60万吨硝基复合肥项目已进入试生产阶段，40万吨水 溶性肥料项目的建设已全面铺开。

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在项目建设过程中，公司强化安全、质量、进度、成本等意识，认真完成好 项目建设，确保项目工期质量，使“设计产能”尽快转化为“有效产能”；抓好 项目投产后的生产经营，组建技术过硬的生产技术团队，确保项目建设好，尽快 实现全线正常运营。

随着该等项目的陆续建成及相继投产，公司的产品结构将得到进一步优化升 级，公司的盈利能力及市场竞争力将得到进一步提高。

（二）对于新增产能，公司制定了全面、具体的经营措施予以消化

对于新增产能，公司将在品牌建设、产品定价、营销渠道、农化服务等方面 采取积极措施予以消化。

在品牌建设上，公司将细分品牌，走多品牌、差异化之路；运用广播电视、 网络及平面媒体、墙体广告等多种手段，培育强势品牌；重视产品质量，提升品 牌忠诚度和市场美誉度，提升市场竞争力。

在产品定价上，公司将借助成本优势，在前期市场推广启动过程中采取相对 积极的价格策略，使消费者及时用上性价比较高的肥料。硝基复合肥、水溶性肥 料的毛利率分别约为20%、40%左右，较传统肥料的毛利率13-15%，采取此价格 策略具有经济可行性。

在渠道建设上，公司将扩充专业销售团队，加强销售队伍管理；加强销售业 务培训，全面提升销售人员业务技能；加快与经销商合作，组成利益共同体，协 助县级经销商进行渠道下沉、密集分销；加大与中国邮政、中储粮、农垦军垦及 种子农药公司合作力度，优化营销网络体系。

在农化服务上，公司将围绕测土、配方、配肥、供肥、施肥指导环节，建立 农化知识传播体系、测土配方施肥服务体系、现场服务指导体系；积极利用种肥 同播机、水肥一体化设备，提高技术服务手段；积极与各地农业“三站”合作， 扩充当地专家服务人员，提高现场服务水平。

（三）公司将提高募集资金使用效率，加强募集资金管理

本次非公开发行股票募集资金用于贵州项目、农化服务中心建设项目及补充

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流动资金切合目前化肥行业发展趋势，符合化肥产业相关政策。本次非公开发行 有利于公司经济效益持续增长和健康可持续发展。本次募集资金到位，将有助于 公司实现未来发展计划，进一步增强资本实力，满足经营资金需求，优化财务结 构，提升盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将提高募集资金使用效率。 同时，公司将根据相关法规和《募集资金使用管理办法》的要求，严格管理募集 资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。

（四）募集资金到位将节省财务费用，提升每股收益

本次非公开发行股票的数量为不超过11,696.73万股，募集资金总额不超过 20.60亿元，拟用于贵州项目、农化服务中心项目以及补充流动资金。上述募集 资金的使用将缓解公司的项目贷款需求，有利于节约公司财务费用，基于资金的 替代性考虑，按照银行贷款基准利率测算（6-12个月，6.00%），预计本次非公开 发行募集资金到位后，公司每年将节约利息支出12,360万元，折合本次非公开发 行股票的每股收益为1.06元，高于公司2013年度基本每股收益0.95元，以本次非 公开发行后总股本为基数测算增厚每股收益0.15元。

（五）进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 的要求，于2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》；后又根据中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号—上 市公司现金分红》，结合公司实际情况，对《公司章程》中利润分配内容进行了 修改，并进一步完善了《公司章程》中利润分配制度的相关内容，强化了投资者 回报机制。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

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